2019年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢：車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)擴大，正面臨著全產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性發(fā)展機會[圖]

    車聯(lián)網(wǎng)概念引申于物聯(lián)網(wǎng)（InternetofThings），根據(jù)行業(yè)背景不同，對車聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)定義是指裝載在車輛上的電子標簽通過無線射頻等識別技術(shù)，實現(xiàn)在信息網(wǎng)絡(luò)平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態(tài)信息進行提取和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對所有車輛的運行狀態(tài)進行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)的系統(tǒng)。

    隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上述定義已經(jīng)不能涵蓋車聯(lián)網(wǎng)的全部內(nèi)容。根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義，車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在車-X（X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。

    車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要分為產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游三個部分。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》

    上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。

    中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。

    下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商和移動通信運營商。

    車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域。制造業(yè)中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話語權(quán)，同時也在開展自身的車載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運營商以中國移動、中國聯(lián)通和中國電信為主，同時運營商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機廠自有TSP平臺以及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場剛剛起步或者門檻較低的環(huán)節(jié)。

    隨著車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用加深，用戶內(nèi)容付費及車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將成為市場消費中主要的構(gòu)成。具體來看，在車聯(lián)網(wǎng)市場中，服務(wù)費占比最大約為40%，其次為汽車后市場、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、硬件收入以及第三方合作。未來，智慧交通帶來的服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等市場，以及V2X路側(cè)協(xié)同終端市場前景廣闊，有望迎來爆發(fā)式增長。

車聯(lián)網(wǎng)市場消費結(jié)構(gòu)占比情況

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    從市場結(jié)構(gòu)來看，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下可以分為感知層、傳輸層再到應(yīng)用層。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最終還是要應(yīng)用到汽車中，其中服務(wù)端是產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)。服務(wù)端包括服務(wù)商、服務(wù)提供商，具體根據(jù)功能不同可分為系統(tǒng)集成商、導(dǎo)航服務(wù)商、平臺運營商、內(nèi)容提供商、地圖提供商等。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，服務(wù)商的市場占比最大，其次為硬件商、服務(wù)提供商、通信運營商。

中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈市場份額占比情況

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    車聯(lián)網(wǎng)已被國家列入重大專項，成為了“十三五”期間的重點項目。扶持資金將集中在汽車電子、信息通信及軟件解決方案上。而隨著新能源汽車列入國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增長潛力還將得到進一步釋放。

    我國汽車產(chǎn)量及保有量一直保持上升的趨勢。從車輛類型看，小型載客汽車保有量達2.01億輛，首次突破2.0億輛，比2017年增加2085.0萬輛，增長11.6%，是汽車保有量增長的主要組成部分；私家車（私人小微型載客汽車）持續(xù)快速增長，2018年保有量達1.9億輛，近五年年均增長1952.0.萬輛；載貨汽車保有量達2570.0萬輛，新注冊登記326.0萬輛，再創(chuàng)歷史新高。

2014-2018年中國小型載客汽車和私家車保有量情況（億輛）

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    根據(jù)我國目前汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，預(yù)計2023年中，我國汽車保有量將超過4億輛。龐大的汽車市場為中國的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的增長提供了強有力的基礎(chǔ)。中國車聯(lián)網(wǎng)正面臨著全產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性發(fā)展機會。

    在宏觀政策、潛在市場、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利因素影響下，將保持快速增長。中國汽車市場巨大、保有量不斷提升，新車搭載智能網(wǎng)聯(lián)終端的比例將不斷提升。

    預(yù)測，2019年我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)計將近1800億元。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進一步應(yīng)用，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)擴大，到2020年將超2000億元；2022年或?qū)⒔?000億元。

2018-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢預(yù)測

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    目前汽車產(chǎn)業(yè)已形成共識，低碳化、信息化、智能化成為未來發(fā)展的重要方向，生產(chǎn)方式向互聯(lián)協(xié)作的智能制造體系演進，服務(wù)模式呈現(xiàn)信息化、共享化的趨勢，帶有鮮明跨界融合特征的智能網(wǎng)聯(lián)汽車正是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中最重要的創(chuàng)新載體。

    車聯(lián)網(wǎng)將是5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的主要應(yīng)用場景，且5G網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)優(yōu)勢將是智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)規(guī)?；逃玫闹匾巍Ｃ鎸嚶?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)巨大市場前景，無論是汽車制造商還是科技企業(yè)等，均加大了布局力度，意圖占據(jù)先機。要真正實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)，跨界聯(lián)盟必不可少。為了增強競爭力，發(fā)揮差異化優(yōu)勢，業(yè)內(nèi)不少企業(yè)展開了深入合作，結(jié)盟趨勢越發(fā)凸顯。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化升級大勢所趨，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代里，合作共贏是唯一出路。因此，2019年車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的合作之勢將漸成常態(tài)。