2019年上半年中國(guó)外賣行業(yè)用戶規(guī)模、賣用戶粘性及2019年行業(yè)交易金額與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    一、外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、外賣市場(chǎng)收入規(guī)模分析

    隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲透，餐飲服務(wù)領(lǐng)域傳統(tǒng)商家積極轉(zhuǎn)型，外賣品類不斷拓展、品質(zhì)不斷提升，配送服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，消費(fèi)者體驗(yàn)越來(lái)越好，在線外賣市場(chǎng)發(fā)展迅速，成為餐飲業(yè)中越來(lái)越重要的新業(yè)態(tài)。近年來(lái)，我國(guó)在線外賣營(yíng)業(yè)額不斷攀升，占全國(guó)餐飲業(yè)比重越來(lái)越高。

    2015年我國(guó)的外賣行業(yè)交易金額為1348億元，到了2018年這一數(shù)字為4613億元，僅僅三年時(shí)間就增長(zhǎng)了2.42倍。并且預(yù)計(jì)，到2019年底，我國(guó)外賣行業(yè)交易金額將突破6000億元，達(dá)到6035億元。

2015-2019年中國(guó)外賣行業(yè)交易金額走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)餐飲外賣行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    城市等級(jí)分布來(lái)看，二線城市的外賣交易金額占比為52.1%，遙遙領(lǐng)先于一線城市和三線及以下城市。不過(guò)，從外賣用戶與全網(wǎng)用戶城市分布可以看出，三線及以下城市的外賣用戶占比為35.2%，與全網(wǎng)用戶的占比相差較大。

2019年上半年中國(guó)外賣行業(yè)交易金額城市等級(jí)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、外賣市場(chǎng)用戶規(guī)模分析

    截至2019年6月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.54億，上半年共計(jì)新增網(wǎng)民2598萬(wàn)人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率為61.2%，較2018年底提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達(dá)2.25億，占整體網(wǎng)民的26.3%，較2018年底增加305萬(wàn)人；城鎮(zhèn)網(wǎng)民規(guī)模為6.3億，占比達(dá)73.7%，較2018年底增加2293萬(wàn)。

    截至2019年6月，我國(guó)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)4.21億，較2018年底增長(zhǎng)1516萬(wàn)，占網(wǎng)民整體的49.3%;手機(jī)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)4.17億，較2018年底增長(zhǎng)2037萬(wàn)，占手機(jī)網(wǎng)民的49.3%。

2015-2019年上半年中國(guó)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模及使用率情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2015-2019年上半年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模及使用率情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、外賣用戶粘性分析

    在一二線城市中，今年上半年用戶每周打開(kāi)外賣平臺(tái)頻次“≥5次”的占比為32.7%，“≤2次”的占比最小僅為20.5%，可以說(shuō)外賣平臺(tái)的用戶粘性比較高。而且，三線及以下城市中也得出了相同的觀點(diǎn)，那就是用戶的使用頻次顯著增加，粘性顯著在增強(qiáng)。

2019年上半年一二線城市用戶每周打開(kāi)外賣平臺(tái)頻次分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、外賣使用場(chǎng)景和人群特征

    在2019年第二季度的外賣使用場(chǎng)景中，盡管住宅區(qū)的占比最高，但是學(xué)校、酒店、醫(yī)院的占比也顯著增加，增幅分別為19%、9%和11%。

2019年第二季度外賣使用場(chǎng)景分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    外賣的消費(fèi)場(chǎng)景越來(lái)越豐富，不再局限于住宅區(qū)單一消費(fèi)場(chǎng)景！

    而且，從外賣用戶年齡分布來(lái)看，25歲-30歲的用戶占比最高，為30.1%；19歲-35歲的用戶比例為73.9%。因此可以得出這樣的結(jié)論，外賣行業(yè)的用戶主要以年輕人為主，中老年人和未成年人的占比均很低。

2019上半年外賣分時(shí)段用戶行業(yè)分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、外賣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    在2014年前，外賣行業(yè)尚且處在美團(tuán)、餓了么、百度外賣“三國(guó)大戰(zhàn)”的硝煙中，但隨著餓了么收購(gòu)百度外賣，再接著餓了么被阿里收購(gòu)，外賣江湖由此進(jìn)入到“楚漢爭(zhēng)雄”的年代。

    不過(guò)，經(jīng)歷了2018年的洗牌后，外賣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局又發(fā)生了變化！

2018-2019年上半年主流外賣交易額占比分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2019年第二季度美團(tuán)外賣的市場(chǎng)份額為65.1%，較去年同期增長(zhǎng)近6個(gè)百分點(diǎn)，餓了么的市場(chǎng)份額則萎縮至不足3成。

    2019年上半年美團(tuán)新增的用戶里，有47%來(lái)自“下沉市場(chǎng)”，即三線及以下城市；一線城市的新增用戶占比最低，僅為15%。餓了么的新增用戶與美團(tuán)大體相似。

2019年上半年美團(tuán)外賣新用戶城市等級(jí)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)外賣的用戶留存率為53.6%，與去年同期大體持平，餓了么的用戶留存率下降明顯，跌至了41.9%。

2019Q2 主流外賣品牌留存率對(duì)比分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、外賣商家的滲透率

    從宏觀的角度而言，截止2019年6月我國(guó)外賣商家的滲透率為41%，比去年同期提高近5個(gè)百分點(diǎn)。而且，城市等級(jí)越高外賣商家滲透率也就越高！

2018.6-2019.6月中國(guó)外賣商家線上滲透率情況對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2019.6月中國(guó)各等級(jí)城市外賣商家線上滲透率情況對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    值得說(shuō)明的是，一線城市的外賣商家滲透率出現(xiàn)了下降，二三線城市同比仍在不斷提高。這就意味著，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)越來(lái)越明顯。

    三、中國(guó)外賣行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    1、外賣行業(yè)服務(wù)人群與服務(wù)場(chǎng)景外延漸成趨勢(shì)

    外賣平臺(tái)在一二線城市的競(jìng)爭(zhēng)已近白熱化，不少外賣平臺(tái)將目光投向更廣泛范圍用戶，逐步將服務(wù)人群外延，謀求更廣闊市場(chǎng)發(fā)展。而在服務(wù)場(chǎng)景方面，外賣平臺(tái)在不斷拓展即使配送品類，涵蓋生鮮水果、生活日用、鮮花綠植、服裝配飾等眾多品類，進(jìn)一步外延服務(wù)場(chǎng)景，布局大消費(fèi)領(lǐng)域。

    隨著新零售、新制造、新能源、新金融、新技術(shù)的全面結(jié)合，外賣行業(yè)將圍繞城市生活，擴(kuò)展到新零售、營(yíng)銷、物流、金融等領(lǐng)域，最終將延展到人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷妗?/p>

    2、外賣產(chǎn)品本地差異化細(xì)分或成行業(yè)破局點(diǎn)

    隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的日漸成熟，網(wǎng)上訂外賣逐漸為人們所接受。而用戶對(duì)外賣平臺(tái)的忠實(shí)度普遍較低，在家鄉(xiāng)情結(jié)下，本地外賣平臺(tái)更容易讓本地人所接受。其次，本地平臺(tái)更容易通過(guò)朋輩推薦開(kāi)拓市場(chǎng)，通過(guò)逐步占領(lǐng)本地市場(chǎng)，當(dāng)規(guī)模小、精致的本地化品牌培養(yǎng)成功后，從而成為一方外賣巨頭以逐步向外發(fā)展。

    最后，隨著微信的普及，越來(lái)越多的人通過(guò)微信端入口直接下單，利用微信搭建自主的本地外賣平臺(tái)，搭建成本低廉，一套系統(tǒng)最低可至幾千塊，相比需要交納昂貴加盟費(fèi)的大平臺(tái)代理而言，有巨大的優(yōu)勢(shì)。

    3、外賣價(jià)格補(bǔ)貼與品質(zhì)升級(jí)權(quán)衡關(guān)系或?qū)㈤L(zhǎng)期存在

    由于外賣用戶的忠誠(chéng)度普遍不高，且對(duì)價(jià)格敏感，外賣平臺(tái)進(jìn)入外賣行業(yè)的經(jīng)典方式便是價(jià)格補(bǔ)貼。大面積價(jià)格補(bǔ)貼固然能夠帶來(lái)銷量的增長(zhǎng)，但同時(shí)也對(duì)運(yùn)營(yíng)能力提出考驗(yàn)、與此而來(lái)的是服務(wù)質(zhì)量的降低。服務(wù)質(zhì)量和配送時(shí)效的提高伴隨的往往是成本的增加，從而導(dǎo)致外賣品質(zhì)下降。

    外賣品牌需持續(xù)不斷提供用戶高性價(jià)比的產(chǎn)品，通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，提高投資回報(bào)率以放大利益。在這種情況下，外賣價(jià)格補(bǔ)貼與品質(zhì)升級(jí)權(quán)衡關(guān)系或?qū)㈤L(zhǎng)期存在。

    4、數(shù)字經(jīng)濟(jì)已是大勢(shì)所趨

    隨著餐飲外賣所在的大行業(yè)范疇本地生活服務(wù)市場(chǎng)從“流量紅利”的時(shí)代轉(zhuǎn)變到“數(shù)字化紅利”的時(shí)代，數(shù)字化升級(jí)是突破瓶頸的有效路徑。“數(shù)字化+生態(tài)圈”已成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新維度，比如餓了么在2018年10月和口碑成立本地生活服務(wù)公司，將餓了么和口碑合并。打通不同場(chǎng)景的數(shù)據(jù)，進(jìn)行資源整合配置。以數(shù)字化營(yíng)銷為手段，全面推動(dòng)本地生活服務(wù)行業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，通過(guò)數(shù)字化賦能商戶，數(shù)字化革新供應(yīng)鏈等方式逐漸從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

    目前，行業(yè)愈發(fā)成熟并跳出“餐飲外賣”的局限，與大生態(tài)業(yè)務(wù)相容，不斷開(kāi)拓餐飲外賣新場(chǎng)景，而這也正是企業(yè)未來(lái)該探索的路徑。