2019年上半年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)營(yíng)收、凈利增長(zhǎng)保持平穩(wěn)，行業(yè)高景氣，未來(lái)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化腳步逐步加快[圖]

    一、2018年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展回顧

    網(wǎng)絡(luò)詐騙，與網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展如影隨形，隨著科技的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙也逐漸呈現(xiàn)出專業(yè)化、規(guī)模化、智能化等特性。

    獵網(wǎng)平臺(tái)2018年共收到有效詐騙舉報(bào)21703例，舉報(bào)者被騙總金額超過(guò)3.9億元，人均損失24476元，創(chuàng)近五年新高，較2017年人均損失增幅69.8%。此外，自2014年以來(lái)，每年的人均損失均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，可見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙正嚴(yán)重威脅著網(wǎng)民的財(cái)產(chǎn)安全。

2014-2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào)數(shù)量走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及投資前景研究報(bào)告》

2014-2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙人均損失走勢(shì)

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    如今，政府、電信、金融、能源、軍隊(duì)等重點(diǎn)行業(yè)，教育、電商、交通等新興行業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、服務(wù)的需求強(qiáng)勁，拉動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的整體需求；我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)數(shù)量也不斷增加。自2012年以來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)維持在15%以上的增速。

    2017年，隨著國(guó)家在科技專項(xiàng)上的支持加大、用戶需求擴(kuò)大、企業(yè)產(chǎn)品逐步成熟和不斷創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)依然處在快速成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到457.1億元，比2016年增長(zhǎng)32.84%。2018年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為478億元，同比增長(zhǎng)4.57%。

2012-2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)成為事關(guān)國(guó)家安全、國(guó)家發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題。在我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻的背景下，國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全高度重視，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

    二、網(wǎng)絡(luò)安全板塊經(jīng)營(yíng)情況分析：增長(zhǎng)保持平穩(wěn)，行業(yè)高景氣

    1、營(yíng)收、凈利增長(zhǎng)保持平穩(wěn)，行業(yè)高景氣

    2019上半年，從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.09億元，同比增長(zhǎng)15.2%，從凈利潤(rùn)規(guī)模來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利2.11億元，同比增長(zhǎng)165.3%。板塊營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)保持平穩(wěn)。網(wǎng)絡(luò)安全板塊保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，主要原因是數(shù)據(jù)流量的持續(xù)增長(zhǎng)和協(xié)議、通信制式的升級(jí)，行業(yè)正處于高景氣時(shí)期。

2017H-2019H網(wǎng)絡(luò)安全板塊營(yíng)收增長(zhǎng)情況

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2017H-2019H網(wǎng)絡(luò)安全板塊凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況

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    2、毛利率較為平穩(wěn)

    2019上半年，從銷售毛利率水平來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全板塊銷售毛利率為70.91%，同比提升0.54pct，板塊期間費(fèi)用率為50.08%，同比提升0.87pct。

2012H-2019H網(wǎng)絡(luò)安全板塊毛利率變化趨勢(shì)

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2012H-2019H網(wǎng)絡(luò)安全板塊費(fèi)用率變化趨勢(shì)

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    三、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    “十三五”時(shí)期，我國(guó)將大力實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，要求網(wǎng)絡(luò)與信息安全有足夠的保障手段和能力，通過(guò)切實(shí)推進(jìn)自主可控和國(guó)產(chǎn)化替代，政策化培養(yǎng)和市場(chǎng)化發(fā)展雙向結(jié)合，信息安全市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化腳步逐步加快。

    隨著信息安全越來(lái)越受到重視，云安全市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2019年，中國(guó)云安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)56.1億元，增長(zhǎng)近五成。到2021年，預(yù)計(jì)我國(guó)云安全市場(chǎng)規(guī)模將超100億元。

2019-2021年中國(guó)云安全市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    1、企業(yè)多元化發(fā)展

    網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)內(nèi)不同產(chǎn)品間的技術(shù)差異使得不同廠商在不同的產(chǎn)品領(lǐng)域具有技術(shù)和產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，用戶對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的多元化需求也使得網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢(shì)，廠商在自身定位上也會(huì)尋找差異化競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。這使得網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均有著細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，例如IDS/IPS及UTM領(lǐng)域的啟明星辰、防火墻領(lǐng)域的天融信、信息加密/身份認(rèn)證領(lǐng)域的衛(wèi)士通等。

    2、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大

    隨著網(wǎng)絡(luò)安全威脅的日益加劇，網(wǎng)絡(luò)安全熱度不斷升溫，世界各國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的投入不斷增加，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)需求不斷被開(kāi)啟。網(wǎng)絡(luò)安全投入將成為拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。傳統(tǒng)的安全企業(yè)持續(xù)深耕、發(fā)展勢(shì)頭不減，互聯(lián)網(wǎng)及IT企業(yè)陸續(xù)向安全領(lǐng)域發(fā)力，初創(chuàng)型企業(yè)不斷在細(xì)分領(lǐng)域?qū)ふ彝黄泣c(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品更具創(chuàng)新性并且更加多元化，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。

    3、品牌集中度將逐漸提高

    目前，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)較為分散，不同細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域均有其相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)專業(yè)廠商，卻沒(méi)有一個(gè)企業(yè)能掌握網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的所有技術(shù)，因此市場(chǎng)總體的品牌集中度有待提高。未來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，具有技術(shù)、品牌、人才和資金優(yōu)勢(shì)的廠商將成為潛在的行業(yè)整合者，行業(yè)內(nèi)的兼并收購(gòu)將不可避免。缺乏技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)能力和獨(dú)特商業(yè)應(yīng)用模式的企業(yè)將逐步被淘汰，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱的中小廠商數(shù)量將大幅減少，產(chǎn)業(yè)趨于進(jìn)一步集中。

    4、物聯(lián)網(wǎng)攻擊越來(lái)越復(fù)雜

    物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場(chǎng)即將爆發(fā)——但許多此類設(shè)備的制造很少甚至沒(méi)有考慮到安全問(wèn)題。自2016年Mirai僵尸網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)以來(lái)，研究人員已經(jīng)看到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備被惡意利用來(lái)發(fā)動(dòng)一系列威脅性攻擊，包括加密、勒索軟件和移動(dòng)惡意軟件攻擊。未來(lái)形勢(shì)可能會(huì)更加糟糕，到2019年，物聯(lián)網(wǎng)威脅將變得越來(lái)越復(fù)雜，從僵尸網(wǎng)絡(luò)和游離的勒索軟件感染，發(fā)展到到APT監(jiān)控、從而進(jìn)行數(shù)據(jù)過(guò)濾，直接操縱現(xiàn)實(shí)世界，以擾亂運(yùn)營(yíng)。

    5、運(yùn)營(yíng)技術(shù)與IT融合，關(guān)鍵系統(tǒng)越來(lái)越容易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊

    隨著遠(yuǎn)程監(jiān)控在工業(yè)環(huán)境中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，操作技術(shù)(OT)和IT正在融合，所以關(guān)鍵系統(tǒng)越來(lái)越容易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊。智能連接設(shè)備將成為制造工廠，公用事業(yè)和其他具有關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)，其中數(shù)字化與物理操作相結(jié)合，將增加遠(yuǎn)程攻擊的可能性。這些攻擊破壞或破壞機(jī)器人，傳感器和其他設(shè)備，而這些設(shè)備驅(qū)動(dòng)日常生活中的大部分機(jī)械和基礎(chǔ)設(shè)施。