2019年課外培訓(xùn)領(lǐng)域發(fā)展前景分析：行業(yè)整頓，剛需刺激，企業(yè)規(guī)范擴(kuò)張[圖]

課外培訓(xùn) 王密 2019-09-26 06:02 來(lái)源：智研咨詢

一、現(xiàn)狀

在剛需不變和行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，不影響頭部企業(yè)異地?cái)U(kuò)張戰(zhàn)略和營(yíng)收增長(zhǎng)。行業(yè)整頓背景下，領(lǐng)軍企業(yè)的異地?cái)U(kuò)張戰(zhàn)略仍在持續(xù)。在“中考”和“高考”的指揮棒下，K12培訓(xùn)需求短期內(nèi)不會(huì)受行業(yè)整頓影響，企業(yè)異地?cái)U(kuò)張戰(zhàn)略將持續(xù)。

2017Q1-2019Q4新東方教學(xué)中心數(shù)量變化（個(gè)）

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2017.12-2019.6立思辰大語(yǔ)文教學(xué)中心數(shù)量變化（個(gè)）

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2019H1K12培訓(xùn)板塊公司教育業(yè)務(wù)收入變化

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受行業(yè)持續(xù)規(guī)范化影響，短期內(nèi)業(yè)內(nèi)公司營(yíng)業(yè)成本和費(fèi)用率上升明顯。A股K12培訓(xùn)相關(guān)公司教育業(yè)務(wù)平均毛利率下降至35.77%，平均凈利率下降至7.39%。

二、發(fā)展趨勢(shì)

為進(jìn)一步規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和堅(jiān)決執(zhí)行義務(wù)制階段學(xué)生減負(fù)工作，2019年以來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)3份有關(guān)于K12課外輔導(dǎo)相關(guān)政策意見(jiàn)，6個(gè)關(guān)于培訓(xùn)行業(yè)規(guī)范細(xì)則也在多省發(fā)布，表明政府整頓和規(guī)范行業(yè)的決心。在政策高舉整頓大旗下，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高會(huì)在短期內(nèi)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本提高，加速不規(guī)范、不經(jīng)濟(jì)的小型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使部分學(xué)生生源部分將流入全國(guó)化，品牌化，規(guī)?；呐嘤?xùn)機(jī)構(gòu)，促頭部效用日益顯著。預(yù)測(cè)短期內(nèi)公司的盈利能力會(huì)出現(xiàn)小幅度下降，但隨著規(guī)模效應(yīng)的持續(xù)，行業(yè)集中度的上升，頭部公司的盈利能力會(huì)有所回升。

2019年K12課外輔導(dǎo)相關(guān)國(guó)家級(jí)政策及意見(jiàn)

頒布機(jī)關(guān)	時(shí)間	內(nèi)容
教育部	2019.01	教育部發(fā)布全國(guó)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理行動(dòng)整改工作最新進(jìn)展情況通報(bào)。截至2018年 12月30日，全國(guó)共摸排校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)40.11所，存在問(wèn)題機(jī)構(gòu)27.28萬(wàn)所，現(xiàn)已完成整改26.99萬(wàn)所，整改完成率98.93%。
教育部	2019.05	教育部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理“回頭看”活動(dòng)的通知》，重點(diǎn)摸排是否存在學(xué)科類培訓(xùn)內(nèi)容未備案、培訓(xùn)班名稱不規(guī)范、從事學(xué)科類培訓(xùn)教師無(wú)教師資格證、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)教師信息未公示、收費(fèi)跨度超過(guò)3個(gè)月、培訓(xùn)時(shí)間違規(guī)等情況。
教育部	2019.07	教育部等六部門發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見(jiàn)》，文件要求線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng) 具有完善的招聘、審查、管理培訓(xùn)人員的辦法，師資隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定，不得聘用中小學(xué) 在職教師。線上培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)學(xué)生年齡、年級(jí)合理設(shè)置課程培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)，每節(jié)課持續(xù)時(shí) 間不得超過(guò)40分鐘，課程間隔不少于10分鐘。直播培訓(xùn)時(shí)間不得與中小學(xué)校教學(xué)時(shí) 間相沖突，面向小學(xué)1-2年級(jí)的培訓(xùn)不得留作業(yè)。

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2019年部分重點(diǎn)省市K12課外輔導(dǎo)規(guī)章及意見(jiàn)

頒布省份	時(shí)間	內(nèi)容
四川省	2019.01	四川省發(fā)布《四川省規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展實(shí)施方案》，規(guī)定同一培訓(xùn)時(shí)段內(nèi)師生比不低于1:20，一個(gè)培訓(xùn)點(diǎn)專職教師不得少于3人，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得聘用中小學(xué)在職教師。同時(shí)，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)法人注冊(cè)地實(shí)際使用的辦學(xué)場(chǎng)所總建筑面積不少于300平方米，且同一培訓(xùn)時(shí)段內(nèi)生均教學(xué)用房建筑面積不少于3平方米。辦學(xué)場(chǎng)所不得選用居民住宅、半地下室、地下室及其他存在安全隱患的場(chǎng)所。校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得舉辦、受托舉辦或變相舉辦與招生入學(xué)掛鉤的測(cè)試活動(dòng)。
甘肅省	2019.02	甘肅省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，文件要求堅(jiān)持屬地管理原則，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)由縣級(jí)教育部門負(fù)責(zé)審批頒發(fā)辦學(xué)許可證，未經(jīng)教育部門批準(zhǔn)，任何培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得以家教、咨詢等名義面向中小學(xué)生開(kāi)展培訓(xùn)業(yè)務(wù)。中小學(xué) 校不得舉辦或參與舉辦校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定，收費(fèi)時(shí)段與教學(xué)安排應(yīng)協(xié) 調(diào)一致，不得一次性收取時(shí)間跨度超過(guò)3個(gè)月的費(fèi)用，并開(kāi)具正規(guī)票據(jù)。
四川省	2019.03	四川省制定了校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展總量布局規(guī)劃，在各地有證有照校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)規(guī)模基礎(chǔ)上，按10%的比例上浮，明確各地校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展總量。其中暫停新批城區(qū)（設(shè) 區(qū)的城市）開(kāi)辦資金（或注冊(cè)資本）少于100萬(wàn)元、縣（市）開(kāi)辦資金（或注冊(cè)資本）少于30萬(wàn)元的小型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。新批校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)必須堅(jiān)持“退二進(jìn)一”的原則，即被吊銷銷2家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)許可證，方可新批1家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
海南省	2019.03	海南省人民政府辦公廳印發(fā)《海南省校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理辦法的通知》，文件要求校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得以任何形式組織中小學(xué)生等級(jí)考試，不得舉辦或者變相舉辦與中小學(xué)生招生入學(xué)有關(guān)的競(jìng)賽、評(píng)級(jí)等考核評(píng)價(jià)活動(dòng)，不得在學(xué)科知識(shí)培訓(xùn)中出現(xiàn)“超綱教學(xué)”“提前教學(xué)”“強(qiáng)化應(yīng)試”等不良行為。校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按課程項(xiàng)目收費(fèi)，不得一次性收取時(shí)間跨度超過(guò)三個(gè)月的費(fèi)用，不得在公布的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)外收取其他費(fèi)用，不得以任何名義向培訓(xùn)對(duì)象攤派費(fèi)用或者強(qiáng)行集資。
廣東省	2019.08	廣東省教育廳發(fā)布《廣東省落實(shí)教育部等九部門關(guān)于中小學(xué)生減負(fù)措施的實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》，文件要求依法依規(guī)對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批登記、開(kāi)展專項(xiàng)治理、強(qiáng)化日常監(jiān)管，切實(shí)規(guī)范校外培訓(xùn)秩序。鼓勵(lì)發(fā)展以培養(yǎng)中小學(xué)生興趣愛(ài)好、創(chuàng)新精神和實(shí) 踐能力為目標(biāo)的培訓(xùn)，堅(jiān)決禁止應(yīng)試、超標(biāo)、超前培訓(xùn)及與招生入學(xué)掛鉤的行為。嚴(yán) 肅中小學(xué)招生入學(xué)工作紀(jì)律，堅(jiān)決禁止中小學(xué)校與校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合招生，堅(jiān)決查處將校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)結(jié)果與中小學(xué)校招生入學(xué)掛鉤的行為，并依法追究有關(guān)學(xué)校、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員責(zé)任
廣東省	2019.08	廣東省教育廳印發(fā)《廣東省校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)服務(wù)合同（示范文本）》，對(duì)中小學(xué)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)施差異化監(jiān)管。對(duì)于收費(fèi)退費(fèi)行為規(guī)范、預(yù)付費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)低的可減少檢查頻次，對(duì)違規(guī)收費(fèi)、退費(fèi)投訴集中、預(yù)付費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)高的要實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、加大檢查頻次和力度，督促各校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)