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2019年上半年中國(guó)藥品零售渠道發(fā)展現(xiàn)狀分析及藥店數(shù)量發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

藥品零售王密 2019-09-26 05:57 來(lái)源：智研咨詢

2018年，我國(guó)藥品零售渠道實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額3919億元，在終端藥品銷(xiāo)售中占比為22.9%。由于中大型連鎖企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，行業(yè)集中度持續(xù)提高，2017年CR10達(dá)到17%，CR100達(dá)到31%。政策促進(jìn)醫(yī)藥分家將是長(zhǎng)期趨勢(shì)，從而導(dǎo)致處方外流。預(yù)計(jì)處方外流市場(chǎng)規(guī)模接近3000億元，為藥品零售市場(chǎng)帶來(lái)50%以上的增量。

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，我國(guó)藥品銷(xiāo)售規(guī)模為17131億元，藥品零售渠道實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額3919億元，占比為22.9%。其中實(shí)體藥店實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額3820億元（占比22%），網(wǎng)上藥店實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額99億元（占比1%）。

我國(guó)藥品零售占整體市場(chǎng)規(guī)模的23%

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我國(guó)藥品零售端增速高于行業(yè)增速

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一、連鎖藥店

我國(guó)藥店店均服務(wù)人口2850人，接近世衛(wèi)組織建議的藥店店均服務(wù)人口2500人/店。上海的藥店競(jìng)爭(zhēng)格局最好，店均服務(wù)人數(shù)超過(guò)5000人，且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口多。主要是因?yàn)樯虾５乃幍昃哂虚_(kāi)店距離限制，兩家藥店之間的路網(wǎng)距離不小于300米。同樣，北京也有350米的藥店距離限制。廣東、山東等人口大省的店均服務(wù)人口在2000-3000人，接近全國(guó)平均數(shù)值。店均服務(wù)人數(shù)在2000人以下的四個(gè)省份，遼寧和黑龍江屬于早年經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的老工業(yè)區(qū)，且老齡化嚴(yán)重，因此店均服務(wù)人口較少。重慶有桐君閣和和平藥房?jī)纱筮B鎖藥店，門(mén)店數(shù)量合計(jì)就超過(guò)1萬(wàn)家，帶動(dòng)整個(gè)藥品零售行業(yè)熱度較高。

2018年，我國(guó)共有零售藥店48.9萬(wàn)家，其中連鎖門(mén)店為25.5萬(wàn)家，連鎖率達(dá)到52%。2014年到2018年，連鎖率從39.4%提高到52.1%。

2014-2018年藥店連鎖率趨勢(shì)

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頭部連鎖藥店企業(yè)銷(xiāo)售額及門(mén)店數(shù)量占比

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二、網(wǎng)上藥店
我國(guó)網(wǎng)上藥店市場(chǎng)在過(guò)去幾年里高速增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到99億元，同比增長(zhǎng)41%。版《藥品管理法》對(duì)網(wǎng)售處方藥采取開(kāi)放的態(tài)度，提出滿足線上線下相同標(biāo)準(zhǔn)即可網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售處方藥。醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了醫(yī)?？芍Ц痘ヂ?lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)。

相比于之前禁止網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售處方藥，政策上有明顯松動(dòng)。若網(wǎng)售處方藥放開(kāi)，網(wǎng)上藥店將有機(jī)會(huì)分享醫(yī)院萬(wàn)億藥品處方，利好明顯

2011-2018年網(wǎng)上藥店市場(chǎng)規(guī)模及增速

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三、零售渠道

西藥類(lèi)占醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥的80%，其次是中成藥占比12%。這里的西藥類(lèi)包括化學(xué)藥、生物制品、血液制品、疫苗等。

零售藥店銷(xiāo)售品類(lèi)中，中成藥占比突出。由于OTC中成藥較多，且大部分中成藥滿足患者自我診療的需求，所以中成藥在零售藥店銷(xiāo)售較好。其在零售藥店的占比達(dá)到27%，遠(yuǎn)高于在醫(yī)療機(jī)構(gòu)端的占比。

藥品電商端，醫(yī)療器械類(lèi)占比突出。醫(yī)療器械類(lèi)在電商B2C端的占比達(dá)到24%，僅次于西藥類(lèi)的占比。這里的醫(yī)療器械類(lèi)主要包括電子血壓計(jì)、輪椅等家用醫(yī)療器械，以及計(jì)生用品。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)端

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城市零售藥店

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電商B2C

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近三年以來(lái)，公立醫(yī)藥限制“藥占比”，取消藥品加成，從而導(dǎo)致處方外流。

終端數(shù)據(jù)符合這一趨勢(shì)，近兩年里藥品在公立醫(yī)院渠道的銷(xiāo)售占比從68%下降到67%，零售藥店渠道的銷(xiāo)售占比從22.6%上升到23.1%。通過(guò)我們草根調(diào)研國(guó)內(nèi)大型連鎖藥店，其處方藥占比每年上升約2個(gè)百分點(diǎn)左右。我國(guó)藥品銷(xiāo)售的三大終端中，零售藥店只占23%，公立醫(yī)院占比達(dá)到67%，用藥金額為1.15萬(wàn)億。

中國(guó)藥品銷(xiāo)售終端占比分布