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2018年中國復合調味品行業(yè)市場規(guī)模分析及2019年中國復合調味品市場發(fā)展前景分析[圖]

復合調味品李玲玲 2019-09-25 06:49 來源：智研咨詢

調味品行業(yè)2018年生產總量為1322.5萬噸，同比增長率為7.5%；銷售收入為938.8億元，同比增長率為10.8%。調味品行業(yè)是食品飲料子板塊中為數(shù)不多仍保持雙位數(shù)增長的行業(yè)，呈現(xiàn)較高的景氣度。雖然量的增速已經(jīng)逐步放緩，但收入快于銷量增長，產品價格提升明顯，說明行業(yè)處于高質量增長新階段。

行業(yè)增長邏輯清晰：量端--城鎮(zhèn)化進程帶動人均收入水平提升以及消費習慣改變，外出就餐頻率增長是一個主要的特征。餐飲收入增速連續(xù)十幾年保持在10%以上，受益于餐飲渠道的強勁表現(xiàn)（調味品消費中餐飲渠道占比40%），調味品銷量亦有較好增長。同時，新型調味料如蠔油、復合調味料（川味調味料、火鍋底料）等在全國市場的普及也帶動整體銷量的增長。價端—消費升級下的產品結構升級以及行業(yè)內2-3年的提價周期共同推動噸價每年保持2-3個百分點的提升。行業(yè)表現(xiàn)出量價齊升的良好增長態(tài)勢，2018年國內調味品市場規(guī)模約3488億，預計未來五年內行業(yè)仍將保持接近10%的復合增速。

2010-2018年中國餐飲行業(yè)收入統(tǒng)計及增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2007-2018年中國城鎮(zhèn)化率趨勢

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復合調味品指由兩種或兩種以上調味品組成的調料，經(jīng)過進一步加工，成為具有特殊風味的調味料。嚴格意義上來講，中式調味品如醬油、醋、料酒等均可以納入復合調味品的行列，因為配料中含有糖、鹽、味精等多種調味品。但在大多行業(yè)論述及本文中，復合調味品指以雞精、火鍋底料、西式復合調味料、中式復合調味料等為主的產品。中國復合調味品的市場規(guī)模（零售口徑）從2013年的557億元人民幣增長至2017年的1,091億元人民幣，年復合增長率為15.83%。復合調味品占整個調味品市場的比重約為26%，遠低于其他國家。發(fā)達國家，如日本、韓國、美國，復合調味品種類多、用量大、附加值高，消費占比在59%以上。對標日本、韓國，我國復合調味品仍有1倍以上的發(fā)展空間。

中國復合調味品市場規(guī)模

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各國復合調味品銷售額占調味品行業(yè)對比

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新品類存在新機會。傳統(tǒng)的醬油、醋、味精等單一調味品已經(jīng)被巨頭把持，滲透率已經(jīng)到一個較為成熟的階段，行業(yè)想要有爆發(fā)性的增長或者企業(yè)想要實現(xiàn)彎道超車比較難，但仍有細分的新品類存在爆發(fā)增長的機會，如復合調味料。復合調味料在低成本的基礎上實現(xiàn)烹飪的高效率，極大迎合了現(xiàn)代飲食和烹飪習慣，與傳統(tǒng)調味品相比，具備多種優(yōu)勢，屬于調味品行業(yè)中的優(yōu)質賽道。但由于發(fā)展起步較晚，行業(yè)份額較為分散，大小規(guī)模公司兼有，以火鍋調料行業(yè)為例，2015年，火鍋底料行業(yè)中前五大公司分別為紅九九、頤海國際、天味食品、德莊，其市占率分別為9.2%、7.9%、7.0%、4.1%和2.7%，CR5僅為30.9%，龍頭企業(yè)紅九九銷售規(guī)模也僅為11.6億。相比較其他品類，火鍋底料行業(yè)規(guī)模尚小，仍處于發(fā)展前期，未來具有較大的成長空間。

中式復合調料規(guī)模及增速（億元）

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在復合調味品中，雞精占據(jù)著最大的市場份額，天味涉及的火鍋底料以及中式復合調味料分別位于第二、第四?；疱伒琢系母咚僭鲩L表明了中國火鍋文化的持續(xù)盛行，占據(jù)市場份額第四的中式復合調味品因其使用的便捷性，解決了消費者追求美味但是不會烹飪的難題。2015-2020年，中式復合調味料增速最快，將實現(xiàn)16.9%的復合年增長率，其次是火鍋調味料，復合增長率將達15%。

細分品類產品數(shù)量