2019年音樂教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動原因分析及未來音樂教育行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    音樂教育發(fā)展歷史悠久，消費(fèi)者接受程度高并且擁有完善的評價(jià)體系，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將達(dá)千億元。但非標(biāo)特性顯著，使得過往音樂教育企業(yè)存在規(guī)模化痛點(diǎn)。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展，音樂教育商業(yè)模式出現(xiàn)了革新，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展開啟，未來集中度有望大幅提升。

    一、驅(qū)動因素

    1、政策

    我國歷年來各地對藝術(shù)特長生的加分政策，逐步培育了市場對藝術(shù)教育的需求。2014年國務(wù)院發(fā)文從2015起取消體育、藝術(shù)等特長生加分項(xiàng)目。但國家對藝術(shù)教育的重視程度依舊較高，隨后又公布《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)普通高中學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)的意見》，并把藝術(shù)素養(yǎng)被納入綜合素質(zhì)評價(jià)體系。

2018-2019年藝術(shù)教育相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    教育部明確提出“到2020年左右，要初步形成基于初中學(xué)業(yè)水平考試成績、結(jié)合綜合素質(zhì)評價(jià)的高中階段學(xué)?？荚囌猩浫∧Ｊ?rdquo;。目前，北京、上海、廣東、浙江、天津等省市已出臺相關(guān)實(shí)施辦法或指導(dǎo)意見。對于綜合素質(zhì)評價(jià)檔案如何應(yīng)用，各地政策雖說法不一，但都明確提及可作為升學(xué)的參考依據(jù)。

2018年各地藝術(shù)教育相關(guān)政策

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    2、經(jīng)濟(jì)

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018年我國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達(dá)2.82萬元2013-2018年CAGR達(dá)9.04%。收入的不斷增長和人民生活水平的改善驅(qū)動著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，自13年以來，居民在食品煙酒、衣著上的消費(fèi)占比不斷下降，而教育文化娛樂支出占消費(fèi)支出比例呈現(xiàn)出日益增長的態(tài)勢。伴隨著經(jīng)濟(jì)體量的持續(xù)增長，居民收入和教育支出比例的提升將為包括音樂教育在內(nèi)的教育事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

2016-2018年人均可支配收入5年CAGR達(dá)9.04%

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2013-2018年居民教育文化娛樂支出占比持續(xù)上升

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    對于多數(shù)素質(zhì)教育賽道而言，在教學(xué)質(zhì)量檢驗(yàn)的“出口”方面仍然相對缺乏，如少兒編程、機(jī)器人教育就依賴于賽事提供教學(xué)質(zhì)量的檢驗(yàn)。然而一個(gè)成熟的賽事體系，需要長時(shí)間的積累與運(yùn)營，且各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)目前各自為營，導(dǎo)致市面上各類賽事層出不窮，消費(fèi)者難以明辨賽事的權(quán)威性，進(jìn)而導(dǎo)致賽事的賦能價(jià)值被削弱。而音樂教育依賴發(fā)展多年的社會考級體系，在教學(xué)“出口”上極具優(yōu)勢。完善的考級制度和具有社會公信力的評價(jià)體系也使得音樂教育備受消費(fèi)者的偏愛，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，藝術(shù)類課程仍是家長選報(bào)最多的素質(zhì)教育課程，其中又以音樂類培訓(xùn)項(xiàng)目占比最高，為50.4%。

家長已選報(bào)課程中藝術(shù)類占比最高

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藝術(shù)類課程中消費(fèi)者更偏好音樂教育

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    3、技術(shù)

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國的網(wǎng)絡(luò)帶寬速度以及移動網(wǎng)絡(luò)下載速率在近年來都實(shí)現(xiàn)了跨越式的提升，2018年4季度全國寬帶用戶平均下載速達(dá)28.06Mbit/s，較5年前增長近9倍。網(wǎng)速的提升使得傳統(tǒng)線下音樂教育向線上轉(zhuǎn)移成為可能，錄播課、直播課以及新興的在線陪練模式伴隨著技術(shù)進(jìn)步逐步形成。2019年中國進(jìn)入5G商用元年，百倍于4G時(shí)代的速度為未來的音樂教育模式創(chuàng)造了無限的想象空間，3D、VR、AR等技術(shù)可能在教學(xué)場景得到普及，大數(shù)據(jù)與AI的加持更有助于推進(jìn)在線教育的智能化進(jìn)程。

我國網(wǎng)絡(luò)速度近年來實(shí)現(xiàn)跨越式提升（單位：Mbit/s）

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    為解決在線陪練中老師無法看到學(xué)生的指法的問題，VIP陪練和快陪練均推出了自主研發(fā)的魚眼攝像頭，對88個(gè)琴鍵全覆蓋。AI陪練在軟件層面的加持讓實(shí)時(shí)反饋、糾錯、個(gè)性化定制學(xué)習(xí)方案得以實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)和學(xué)習(xí)效率。智能鋼琴則將技術(shù)在軟硬件層面的革新融為一體，賦予樂器一定的教學(xué)能力，并能夠?qū)⒂脩艟毩?xí)過程數(shù)據(jù)化，提升了音樂教育的智能化程度?；ヂ?lián)網(wǎng)教學(xué)直播工具在移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革新下，實(shí)現(xiàn)了流暢、穩(wěn)定、高互動的教學(xué)效果。以愛樂社的HKIVSLIVE為例，基于互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)，其實(shí)現(xiàn)了1對1、1對多、課堂錄制、白板功能、課件播放、屏幕共享等多個(gè)技術(shù)，能自由切換實(shí)現(xiàn)多個(gè)學(xué)生同步在線學(xué)習(xí)。

    4、資本

    2018年音樂教育融資案例9起，行業(yè)整體復(fù)投率上升至66.7%（+35.4pct）。融資輪次出現(xiàn)明顯后移，中期項(xiàng)目占比大增50pct，占比首超早期項(xiàng)目。此外，在2019年前5月中音樂教育領(lǐng)域共發(fā)生3起融資事件，均屬于早期輪次。

2018年音樂教育投融資案例9起

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    2018年音樂教育行業(yè)融資額猛增821.68%至14.93億元，占藝術(shù)教育全部融資的72.91%。頭部企業(yè)集中開展大額融資，融資規(guī)模之大、頻率之高，創(chuàng)音樂教育賽道年度融資規(guī)模歷史新高。從平均單筆融資額來看，2014-2017年音樂教育行業(yè)的單筆融資額保持著相對穩(wěn)健的態(tài)勢，圍繞1000萬元上下波動，但在2018年猛增16倍至1.66億元。主要原因在于2018年發(fā)生的9其投融資案例中，有5起金額過億，其中VIP陪練的C輪融資近10億元人民幣，在剔除VIP陪練的數(shù)據(jù)后，單筆融資金額仍達(dá)1.1億元。融資規(guī)模和單筆融資額大幅增長的反映了資本對在線陪練模式的追捧，行業(yè)龍頭VIP陪練在1月完成數(shù)億元人民幣的B輪融資后，又在11月完成1.5億美元的C輪融資，獨(dú)占音樂教育三分之二的融資，另一陪練企業(yè)快陪練僅在天使輪就獲得5000萬元融資，可見資本對在線音樂教育的商業(yè)模式前景十分樂觀。

2018年音樂教育行業(yè)融資額14.93億，同比增長821.68%

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    2019年我國音樂教育市場規(guī)模約920億元，預(yù)計(jì)未來保持8%的增速。2017年我國音樂產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為3470.94億元，其中音樂教育培訓(xùn)規(guī)模達(dá)792億元，占比22.8%。音樂教育培訓(xùn)市場分為音樂考級市場和音樂藝考市場，前者占據(jù)絕大部分市場，通常在90%以上。2013-2017年，我國音樂教育培訓(xùn)市場規(guī)模增幅達(dá)37%，CAGR為8.24%，由于音樂教育行業(yè)發(fā)展較為成熟、增長趨于穩(wěn)定，因此我們預(yù)計(jì)該細(xì)分領(lǐng)域未來仍將保持8%左右的增速，由此測算，到2020年音樂教育市場規(guī)模將達(dá)998億元。

    近年來，在一級市場投融資持續(xù)升溫的背景下，音樂教育賽道的新產(chǎn)品、新模式、新打法層出不窮，在線1對1、AI陪練、智慧鋼琴等新事物的誕生為行業(yè)帶來了生機(jī)與活力。在資本和技術(shù)的助力下，行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期，傳統(tǒng)線下琴行或小作坊式的培訓(xùn)模式或?qū)⒚媾R淘汰，音樂教育的模式和行業(yè)格局或?qū)⒂瓉砭薮笞兏铩?/p>

    二、音樂教育行業(yè)趨勢

    音樂教育企業(yè)發(fā)展的一大痛點(diǎn)是在教學(xué)中發(fā)揮核心作用的老師難以被復(fù)制、阻礙企業(yè)經(jīng)營規(guī)模化，導(dǎo)致樂培機(jī)構(gòu)多呈現(xiàn)出小而散的競爭格局用。破解困局的途徑一是利用AI陪練、智能化裝備等智慧教學(xué)手段降低師資的壓力，二是積極探索標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)體系以及可持續(xù)更新的豐富的師資資源，盡可能地提升教學(xué)模式的可復(fù)制程度，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的規(guī)?；?。

    在智能化音樂教學(xué)裝備和軟件的幫助下，教學(xué)過程和練習(xí)過程得以數(shù)據(jù)化，教師可利用數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)指導(dǎo)，提升教學(xué)效率，進(jìn)而提高生師比。智能化教學(xué)最重要的一步是利用智能教學(xué)設(shè)備將學(xué)生的學(xué)習(xí)過程以數(shù)據(jù)化的方式記錄下來，用科技取代老師監(jiān)督學(xué)生練習(xí)的環(huán)節(jié)并將客觀的練習(xí)結(jié)果直觀明了的呈現(xiàn)給老師。老師能夠借助練習(xí)報(bào)告，準(zhǔn)確迅速地了解學(xué)生情況，并以此針對不同學(xué)生進(jìn)行差異化、精準(zhǔn)化指導(dǎo)。在技術(shù)的幫助下，老師的時(shí)間可以花在刀刃上，一方面提升了教學(xué)效率，另一方面大大增加了單個(gè)老師同時(shí)輔導(dǎo)學(xué)生的人數(shù)，進(jìn)而提高了師生比。AI可以在一定程度上輔助教學(xué)，并利用及時(shí)化的數(shù)據(jù)反饋進(jìn)行糾錯和進(jìn)步。

    在學(xué)習(xí)過程數(shù)據(jù)化的基礎(chǔ)上，AI可以在一定程度上幫助老師和學(xué)員進(jìn)行教學(xué)并判斷學(xué)習(xí)效果，比如愛樂社自主研發(fā)的人工智能伴奏樂團(tuán)，可以讓演奏技巧變?yōu)榭砷喿x的技巧符號，對演奏動作的捕捉，標(biāo)準(zhǔn)姿勢的數(shù)據(jù)采集，讓學(xué)生模仿演奏變化，高效達(dá)成演奏目標(biāo)。

    智能音樂教育設(shè)備通過對傳統(tǒng)教材進(jìn)行智能化、游戲化改變，減少了老師一對一指導(dǎo)的壓力，學(xué)生可以自主在智能音樂設(shè)備上進(jìn)行學(xué)習(xí)與練習(xí)鞏固。以FIND智慧鋼琴為例，其收集了2000多首曲目，內(nèi)涵2000多節(jié)教學(xué)課程。有基礎(chǔ)的學(xué)生可以跟隨智能教學(xué)系統(tǒng)的模擬操作進(jìn)行自學(xué)。

    在智能化AI教學(xué)模式下，釋放了企業(yè)的師資壓力，通過技術(shù)手段助力企業(yè)規(guī)?；?。音樂教育是典型的非標(biāo)準(zhǔn)教育，現(xiàn)行的陪練模式是將其中最適合進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的練習(xí)部分進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化的獨(dú)立處理。音樂教育是一個(gè)技能學(xué)習(xí)的過程，因而需要花費(fèi)大量時(shí)間進(jìn)行反復(fù)的練習(xí)，練習(xí)需求的存在以及家長缺乏專業(yè)指導(dǎo)能力的客觀現(xiàn)實(shí)催生了陪練模式的誕生。但陪練不同于教學(xué)，其主要目的是幫助孩子對已學(xué)習(xí)過的知識和技能進(jìn)行溫習(xí)、對練習(xí)過程中的錯誤進(jìn)行糾正以及監(jiān)督和鼓勵孩子堅(jiān)持練琴，涉及的知識點(diǎn)較為穩(wěn)定，陪練流程也較為標(biāo)準(zhǔn)化，因此是適合開展標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)。

    音樂教育本身的專業(yè)壁壘較高，優(yōu)秀的音樂教育師資始終是匱乏的，陪練的獨(dú)立處理后對師資的整體要求下降，也可通過標(biāo)準(zhǔn)化師資培訓(xùn)體系，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)可復(fù)制的教學(xué)模式。由于音樂教育本身的專業(yè)壁壘較高，短時(shí)間內(nèi)難以培育出較好的音樂素養(yǎng)，所以優(yōu)秀的音樂教育師資始終是匱乏的，同時(shí)也是昂貴的。但與音樂教學(xué)相比，陪練并不要求老師具備特別強(qiáng)的音樂素養(yǎng)或特別豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，因此是可以通過標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)體系快速打造、復(fù)制陪練老師的。以VIP陪練為例，其建立了標(biāo)準(zhǔn)化的教師培訓(xùn)體系，通過系統(tǒng)內(nèi)部的流程、工具和內(nèi)容庫提升老師水準(zhǔn)，并實(shí)行全流程質(zhì)控和考核，同時(shí)還為老師們提供了完整的進(jìn)階通道。

    新進(jìn)人員需經(jīng)本部考核、入職培訓(xùn)、模擬課訓(xùn)練等各環(huán)節(jié)篩選才可進(jìn)入試用期，而最終的合格率控制在20％以內(nèi)。在該體系的支撐下，VIP陪練招聘老師時(shí)不設(shè)門檻，并在全國建立了上百個(gè)招聘點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化的教師培訓(xùn)體系保證了不同陪練老師提供均一化的服務(wù)，使得教學(xué)模式逐漸可復(fù)制，是音樂教育規(guī)?；械闹匾画h(huán)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國音樂教育行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》