2018年中國藥品市場規(guī)模發(fā)展趨勢：藥品需求發(fā)展及創(chuàng)新藥、腫瘤藥、糖尿病藥發(fā)展分析[圖]

    隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高，全球醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2007年至2016年的十年間，全球藥品市場規(guī)模年復(fù)合增長率保持在5.90%，2017年至2021年增速與過去十年相比略微放緩，但仍將會(huì)以4%-7%的速度保持增長，2021年市場規(guī)模將會(huì)達(dá)到15,000億美元。報(bào)告還指出，到2021年全球支出增長推動(dòng)力大多源自（尤其是在成熟市場）腫瘤、自體免疫和糖尿病治療，這些治療預(yù)計(jì)將出現(xiàn)重大創(chuàng)新。中國將繼續(xù)保持其自2012年以來的全球第二大市場地位。

    2016年-2021年，腫瘤的治療費(fèi)用將會(huì)是全球醫(yī)藥市場增長最快的領(lǐng)域，年復(fù)合增長率將達(dá)到9-12%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到1,200-1,300億美元。2016年-2021年，糖尿病將居于全球醫(yī)藥市場第二大領(lǐng)域，年復(fù)合增長率將達(dá)到8-11%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到950-1,100億美元規(guī)模。

2021主要疾病治療費(fèi)用和增長速度的展望

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、人口老齡化

    2015年我國60歲及以上人口達(dá)到2.22億，占總?cè)丝诘?6.15%。預(yù)測，到2020年，我國60歲及以上老年人口將達(dá)2.55億左右，占總?cè)丝诘?7.8%左右。老年人癌癥、糖尿病等疾病發(fā)病率較高，未來伴隨老齡化人口的增加，對癌癥、糖尿病的治療藥物的需求將會(huì)持續(xù)增加。研究表明，醫(yī)療保健支出與年齡呈正相關(guān)性，老年人的人均醫(yī)療支出遠(yuǎn)高于其他人群。我國人口老齡化進(jìn)程的加快，將促進(jìn)我國衛(wèi)生總費(fèi)用的增加，拉動(dòng)我國的醫(yī)藥需求。

2009-2018年65歲及以上老人占人口比例

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    隨著經(jīng)濟(jì)的增長，人均GDP的增加，我國居民的保健意識(shí)逐步增強(qiáng)，衛(wèi)生醫(yī)療費(fèi)用占GDP的比例也將隨之增加。我國2017年人均GDP為59,201元，全國衛(wèi)生醫(yī)藥費(fèi)用總額占GDP的比重為6.36%。未來隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人均GDP提高，衛(wèi)生醫(yī)療費(fèi)用占GDP的比例也將隨之增加，醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的空間也非常巨大。

    二、創(chuàng)新藥

    近年來，國內(nèi)發(fā)布一系列創(chuàng)新藥物領(lǐng)域的支持政策，如化藥注冊分類改革，上市許可持有人制度試點(diǎn)，創(chuàng)新藥獲得優(yōu)先審評、專利補(bǔ)償、藥品試驗(yàn)數(shù)據(jù)保護(hù)等，這些政策破除了新藥研發(fā)的政策障礙，加速了新藥研發(fā)的速度。創(chuàng)新藥及創(chuàng)新技術(shù)也已成為產(chǎn)業(yè)資本追逐的熱點(diǎn)，以微芯生物、百濟(jì)神州、信達(dá)生物為代表的近十家本土創(chuàng)新藥研發(fā)公司先后宣布了多筆大額融資，為新藥研發(fā)提供了重要的資本支持。此外，大量海歸人員不斷回國就業(yè)，為國內(nèi)新藥研發(fā)企業(yè)帶來國際一流水準(zhǔn)的研發(fā)人員。

    政策、資本、人才等多方因素共同促進(jìn)下，我國創(chuàng)新藥研發(fā)熱度空前高漲，2013-2018年創(chuàng)新藥注冊受理數(shù)及臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)品種數(shù)均已翻倍，眾多創(chuàng)新藥已進(jìn)入臨床關(guān)鍵時(shí)期或接近上市。2018年較2017年國產(chǎn)1類創(chuàng)新藥上市申請受理數(shù)翻了近1倍，且CDE審評通過的9個(gè)1類創(chuàng)新藥品全部為我國自主創(chuàng)新藥品，我國創(chuàng)新藥已步入新階段，迎來黃金收獲期。

2013-2018年國產(chǎn)1類化藥創(chuàng)新藥注冊受理數(shù)（件）及品種數(shù)（個(gè)）

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2014-2018年1類化藥創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)品種數(shù)（個(gè)）

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2018年上市審評通過的1類創(chuàng)新藥

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    三、腫瘤藥

    全球腫瘤藥物市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球腫瘤藥物支出近1500億美元，同比增長12.9%，連續(xù)5年兩位數(shù)增長。這一增長完全由治療藥物支出上漲所驅(qū)動(dòng)（2018年同比增長15.9%），而輔助治療藥物的支出則同比下降1.5%。過去兩年內(nèi)上市的新藥和受專利保護(hù)的品牌藥是主要發(fā)達(dá)市場的增長引擎，除日本外，所有發(fā)達(dá)市場的支出增幅均超過13%。

2014-2023年全球腫瘤藥物規(guī)模（百萬美元）及同比增長

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    未來五年內(nèi)，預(yù)計(jì)治療支出仍將以11%~14%的年復(fù)合增長率增長，市場總規(guī)模將達(dá)到2000~2300億美元，輔助藥物將下降3%~5%，整體腫瘤疾病支出將達(dá)到2200~2500億美元。到2023年，美國、新興市場、世界其他地區(qū)的醫(yī)療支出仍將以兩位數(shù)復(fù)合增長。

    惡性腫瘤（癌癥）已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅中國人群健康的主要公共衛(wèi)生問題之一，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，惡性腫瘤死亡占居民全部死因的23.91%，且近十幾年來惡性腫瘤的發(fā)病死亡均呈持續(xù)上升態(tài)勢，防控形勢嚴(yán)峻。我國癌癥發(fā)病率、死亡率全球第一，2015年全國惡性腫瘤發(fā)病約392.9萬人，死亡約233.8萬人。平均每天超過1萬人被確診為癌癥，每分鐘有7.5個(gè)人被確診為癌癥。與歷史數(shù)據(jù)相比，負(fù)擔(dān)呈持續(xù)上升態(tài)勢。近10多年來，惡性腫瘤發(fā)病率每年保持約3.9%的增幅，死亡率每年保持2.5%的增幅。

    2018年，中國的腫瘤治療市場規(guī)模高達(dá)約90億美元，年增長達(dá)11.1%。腫瘤藥增長23.6%，達(dá)63億美元。由于仿制藥的大量普及，如filgrastim（非格司亭）和erythropoietin（紅細(xì)胞生成素），輔助藥物銷售額同比下降10%，為27億美元。

中國腫瘤藥物規(guī)模（百萬美元）及同比增長

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    針對惡性腫瘤，目前主要的治療方法包括手術(shù)治療、放射治療和化學(xué)治療，手術(shù)治療是通過機(jī)械手段，對腫瘤組織進(jìn)行全部或局部的切除；腫瘤放射治療是依據(jù)不同組織器官、腫瘤組織的放射敏感性差異，利用放射線對腫瘤進(jìn)行局部治療的方法；化學(xué)治療指的就是藥物治療。惡性腫瘤的治療藥物主要分為烷化劑類藥物、抗代謝藥物、植物生物堿及其他天然藥物、細(xì)胞毒類抗生素及相關(guān)藥物、靶向藥物、免疫調(diào)節(jié)劑藥、其他藥物等。

    靶向藥物近年來使用規(guī)模增長迅速，未來3年到5年有望成為抗腫瘤藥物市場最大的品類。除植物生物堿和其他天然藥、免疫調(diào)節(jié)劑類藥物，其他類別藥物在2016年市場份額均有增長，增長速度最快的前三類別分別是靶向藥物、抗腫瘤激素類與其他抗腫瘤藥。

    四、糖尿病

全球糖尿病患者排名前十國家患者人數(shù)及醫(yī)療支出情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國藥品行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告》