2019年服務器行業(yè)發(fā)展競爭格局及前景分析：全球服務器市場受大規(guī)模數據中心增長推動[圖]

    近十年全球服務器市場增長穩(wěn)健，2017年開始復蘇。全球服務器市場近十年CAGR在6%左右，需求增長平穩(wěn)。2017年起，全球服務器市場呈現明顯復蘇趨勢。傳統企業(yè)用戶正面臨著數字化轉型挑戰(zhàn)，需要不斷加快采用創(chuàng)新IT技術的步伐，其復蘇需求更多的集中于云計算、大數據、人工智能等新興業(yè)務負載。2018年，全球服務器市場出貨量達1200萬臺，收入750億美元，折合人民幣5,200億元。

    2009-2018年全球服務器年度出貨量及收入

數據來源：公開資料整理

    2018年，中國X86服務器出貨量為330萬臺，同比增長26%；收入為170億美元，同比增長55%，近五年CAGR約19%。拉動市場增長的主要行業(yè)為互聯網、電信、金融和服務行業(yè)，出貨量增速均超過20%，其中大型互聯網和運營商的增長尤其強勁。IDC預測，到2023年中國X86服務器出貨量將超過525萬臺，未來5年收入CAGR將達9.7%。

    一、大數據推動需求

    云計算的發(fā)展帶動了互聯網企業(yè)對數據中心的大規(guī)模建設，而數據中心正是由大量的服務器實體構建而成。全球服務器市場受到超大規(guī)模數據中心、大型企業(yè)和中型數據中心支出增長的推動。

    2018年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達到1363億美元，增速23%。預測，未來幾年市場平均增長率在20%左右，預計到2022年市場規(guī)模將超過2700億美元。2018年，我國云計算整體市場規(guī)模達963億元，增速39%，其中公有云市場規(guī)模達到437億元。預測，公有云市場2019-2022年仍將處于快速增長階段，到2022年市場規(guī)模將達到1731億元，CAGR超過41%；私有云市場將保持穩(wěn)定增長，到2022年1172億元，CAGR超過22%。

    隨著云計算架構對傳統架構的替代，數據中心的結構發(fā)生了很大變化，計算資源持續(xù)向頭部的數據中心集中。互聯網和云計算的寡頭效應催生了大型和超大型數據中心需求，很多大中型企業(yè)也開始將分布在各地的小型數據中心整合成大型數據中心。據調查數據顯示，我國在用數據中心中小型為主，機架數量占61%，在建數據中心以大型和超大型為主，機架數量將占規(guī)劃裝機規(guī)模的85%。
數據中心設備采購成本中服務器、網絡設備、存儲設備、安全設備和光模塊/光纖等占比分別為69%、11%、6%、9%和5%，不同的方案略有不同，但是

    總體來講，服務器成本占比IDC硬件成本約60-70%。

    在建IDC規(guī)模對比

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    在用IDC規(guī)模對比

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    IDC成本結構占比

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    根據調查數據顯示，2017年，特大公司客戶（擁有100萬臺服務器以上）為服務器市場貢獻50%以上收入，大型公司客戶（擁有10-50萬臺服務器）貢獻10%以上，占據服務器需求的半壁江山。根據調查數據顯示，2018年，特大與大型數據中心（擁有10萬臺服務器以上）有40%來自美國，中國僅占8%，長期來看仍有數倍的提升空間。

    2018年全球特大數據中心分布

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    AI服務器主要指的是采用異構形式的服務器，目前廣泛使用的是CPU+GPU。2018年，中國GPU服務器市場規(guī)模為13.05億美金（約合人民幣90.05億元），同比增長131%。仍然是AI基礎架構領域的主流，銷售額占比達到99%。根據IDC預測，到2023年中國GPU服務器市場規(guī)模將達到43.2億美金（約合人民幣298億元），未來5年整體市場年復合增長率（CAGR）為27%。

    2018-2023年中國GPU服務器市場規(guī)模及預測（百萬美元）

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    8成銷售額來自于4卡以上GPU服務器，占比達到80.4%；16卡GPU服務器增長迅猛，銷售額從2017年的2,090萬美元增長到2018年的2.63億美元，同比增速高達1,161.7%，在GPU服務器整體份額中的比例從2017年的3.7%快速攀升至2018年的20.4%。多GPU服務器呈現出的高速增長趨勢表明，隨著數據的爆炸增長與深度神經網絡日趨復雜，更高性能AI服務器在線下場景落地，AI算力需求逐步邁入高峰期。

    2017-2018年中國GPU服務器類型分布（百萬美元）

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    根據調查數據顯示，2019年第一季度中國X86服務器市場出貨量66.2萬臺，同比下滑0.7%；市場規(guī)模35.90億美元，同比增長13.5%。2019年第一季度全球服務器出貨量260萬臺，同比下降5.1%，市場規(guī)模達到198億美元，同比增長4.4%。出貨量負增長的原因一方面是由于第一季度本身為采購淡季；另一方面是由于互聯網公司相較2018年上半年需求有了明顯的收縮和延遲。同時由于互聯網客戶及傳統行業(yè)客戶的配置不斷提升，硬盤和內存數量和容量繼續(xù)增加，X86服務器均價不斷增長達到歷史新高。尤其在電信、金融和教育等行業(yè)，均價明顯高于X86服務器市場平均單價。

    2019Q1中國X86服務器市場規(guī)模及其增速

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    二、格局

    服務器行業(yè)市場集中度較高，且國產服務器廠商的市場份額不斷增長。服務器行業(yè)屬于技術密集型和資金密集型行業(yè)，進入壁壘較高，全球范圍內只有少數廠商掌握相關技術并形成生產規(guī)模。目前，國內參與高端計算機行業(yè)競爭的企業(yè)主要有聯想、華為、浪潮信息、新華三和戴爾等企業(yè)。由于多年技術積累帶來的產品實力的提升，國產服務器廠商的市場份額持續(xù)攀升。在技術比較成熟的X86服務器市場，出現了向國產品牌集中的局面，市場價格競爭也不斷加劇。

    中國服務器市場：國產品牌為主。與全球市場不同，中國服務器市場由國產品牌主導。2018年中國x86服務器市場中，僅有戴爾一家外國廠商位列前五，其他四家分別為：浪潮、華為、新華三、曙光。此外，ODM直銷市場占有率也較低。

    2019Q1中國X86服務器廠商市場占比

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    全球服務器市場：戴爾、HPE、浪潮位列前三，ODM廠商崛起。近五年來，品牌廠商戴爾和HPE始終位列全球服務器市場占有率前兩名，各自保持在20%左右。浪潮位于第二梯隊，占據6.2%的份額。其他三大品牌廠商聯想、IBM和思科，分別擁有5%左右市占率。受益于下游科技公司采購方式的改變，自2017Q2起，ODM直銷迅速崛起，2019Q1市占率達23%，對品牌廠商形成侵蝕。

    2015-2019年全球服務器廠商市場占有率

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    隨著云計算等新產業(yè)興起，服務器產業(yè)鏈的下游客戶發(fā)生了改變，科技巨頭成為了主導。憑借自身的資金和技術優(yōu)勢，科技巨頭具備自主開發(fā)管理軟件進行服務器維護的能力，因此更希望直接向ODM廠商采購服務器硬件設備、并自行組裝，跳過品牌廠商，以降低數據中心成本。為了規(guī)范硬件標準，美國與中國科技巨頭與分別聯合組建了開放計算聯盟OCP(OpenComputingProject)與ODCC(OpenDataCenterCommittee)，OCP成員包括Facebook、微軟、谷歌等，ODCC成員包括阿里巴巴、騰訊、百度等。

    品牌廠商在軟件開發(fā)實力、服務器產品性能和穩(wěn)定性以及客戶響應速度方面更加具有優(yōu)勢；而白牌服務器廠商在成本控制能力、大規(guī)模生產制造能力方面略勝一籌。當然以上的比較有個前提，就是針對云服務所需要的服務器。

    三、行業(yè)趨勢

    云計算、AI等新產業(yè)興起，服務器產業(yè)鏈的下游客戶發(fā)生了改變，互聯網科技巨頭成為了主導。服務器市場與科技巨頭CapEx。高度相關。根據2015-2018年季度數據，全球服務器出貨量增速變化基本與亞馬遜、微軟和谷歌資本開支增速保持一致，計算二者相關系數達80%；中國服務器出貨量增速變化基本與阿里、騰訊和百度資本開支增速保持一致，計算二者相關系數達90%。

    2015-2018年，全球科技巨頭亞馬遜、微軟和谷歌資本支出CAGR分別為35%、29%和40%；同期，中國科技巨頭資本支出CAGR分別為66%、46%和19%；總體維持了迅猛增長。

    2018年，亞馬遜技術基礎設施投資（主要用于亞馬遜云服務AWS）達到110億美元，微軟財產與設備投資達到140億美元，谷歌資本開支總體達到240億美元。相比之下，中國科技巨頭投資規(guī)模較小。2018年，阿里巴巴、騰訊與百度資本開支分別為50億、23億與9億人民幣。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電腦服務器市場競爭格局及投資風險預測報告》