2018年中國運(yùn)動服飾市場規(guī)模突破400億美元，未來仍然有提升空間[圖]

運(yùn)動服飾文爭 2019-09-19 05:46 來源：智研咨詢

中國的運(yùn)動服飾行業(yè)從1978年起可分為五個(gè)發(fā)展階段，分別為起步階段（1978-1990年）、發(fā)展階段（1990-1999年）、成長階段（2000-2011年）、調(diào)整階段（2012-2014年）和整合升級階段（2015年至今）。

中國運(yùn)動服飾行業(yè)發(fā)展階段

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國運(yùn)動服飾市場競爭格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》

在經(jīng)歷渠道出清和需求恢復(fù)之后，2015年后國內(nèi)運(yùn)動服飾行業(yè)整體迎來了反彈，行業(yè)增速逐年加快，到2018年同比增速已達(dá)到20%。各龍頭企業(yè)均摒棄了僅以開店為主要擴(kuò)張手段的發(fā)展策略，轉(zhuǎn)而專注于供應(yīng)鏈端和零售端的運(yùn)營效率，實(shí)行更加精細(xì)化的經(jīng)營和管理。

中國運(yùn)動服飾行業(yè)市場規(guī)模及增速（2007-2018，十億元）

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中國運(yùn)動服飾行業(yè)集中度迅速上升。2018年，以零售額衡量，中國運(yùn)動服飾行業(yè)的前六大企業(yè)分別為耐克、阿迪達(dá)斯、安踏、李寧、斯凱奇和特步，龍頭的市場份額迅速擴(kuò)大，CR6從2015年的60%+迅速提升至2018年的74%+。市場中其余非龍頭企業(yè)均遭受嚴(yán)重?cái)D壓，許多中小規(guī)模的企業(yè)被迫退出市場，行業(yè)洗牌初步完成。

中國運(yùn)動服飾主流公司市占率演變（2013-2018）

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中國運(yùn)動服飾行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段。各國家大致分為三個(gè)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)為美國和瑞典，第二梯隊(duì)為法國、日本、意大利、加拿大等發(fā)達(dá)國家，第三梯隊(duì)為中國、泰國、馬拉西亞、越南等新興國家，可以看出，中國運(yùn)動服飾的發(fā)展現(xiàn)狀與與國外發(fā)達(dá)國家仍然有明顯的距離。隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，國人消費(fèi)觀念及生活方式的改變，中國運(yùn)動服飾市場有望與國外第一和第二梯隊(duì)中的國家逐步縮小差距。

中國與發(fā)達(dá)國家運(yùn)動服飾市場發(fā)展階段比較

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中國運(yùn)動服飾市場在經(jīng)歷了2012-2013年連續(xù)兩年的下滑后，2014-2018年迎來強(qiáng)制反彈，運(yùn)動服飾市場規(guī)模逐年攀升，增速不斷加快。2018年中國運(yùn)動服飾市場規(guī)模突破400億美元，達(dá)到401億美元，同比增長19.5%，是近七年來的最高增速。

2012-2023年中國運(yùn)動服飾市場規(guī)模情況（單元：億美元，%）

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從消費(fèi)的角度來看，2008-2018年，中國運(yùn)動服飾人均花費(fèi)呈波動上升的趨勢，2018年中國人均運(yùn)動服飾花費(fèi)達(dá)到28.90美元，同比增長18.9%，約為2007年人均花費(fèi)的三倍多。

2008-2018年中國運(yùn)動服飾人均花費(fèi)情況（單位：美元，%）

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運(yùn)動服飾行業(yè)未來仍然是服飾行業(yè)乃至可選消費(fèi)領(lǐng)域的最佳賽道之一，潛力巨大。預(yù)計(jì)未來五年運(yùn)動服飾行業(yè)的復(fù)合增速為10.4%，僅次于童裝的13%，大幅領(lǐng)先于其他服飾子行業(yè)包括睡衣、內(nèi)衣、女裝、男裝和外套行業(yè)。近年來，中國運(yùn)動服飾消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)有所改變，中國運(yùn)動服飾占整體服飾消費(fèi)比重已從2013年的8.8%逐步提升至2018年的12.8%，未來仍然有提升空間。

中國未來五年行業(yè)復(fù)合增速（2019E-2024E）

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中國運(yùn)動服飾占整體服飾消費(fèi)比重(2013-2018)

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國內(nèi)政策為運(yùn)動服飾行業(yè)提供重要驅(qū)動力，后續(xù)力度有望持續(xù)加強(qiáng)。各級政府和部門對于體育產(chǎn)業(yè)的重視程度顯著上升，體現(xiàn)為各部門間協(xié)作增加，政策更為具體，出臺頻率也更為密集。2019年7月最新出臺的《健康中國行動（2019—2030年）》由國務(wù)院專門成立健康中國行動推進(jìn)委員會來負(fù)責(zé)推進(jìn)，并在文件中詳細(xì)規(guī)定了個(gè)人建議的運(yùn)動強(qiáng)度。

中國近年重要體育政策

年份	機(jī)構(gòu)	政策	摘要
2014年10月	國務(wù)院	《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》	把全民健身上升為國家戰(zhàn)略，把增強(qiáng)人民體質(zhì)、提高健康水平作為根本目標(biāo)，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，強(qiáng)調(diào)向改革要動力，向市場要活力，力爭到2025年，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。
2016年7月	國家體育總局	《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	提出要在堅(jiān)持改革引領(lǐng)、市場主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動和協(xié)調(diào)發(fā)展的基本原則下，到2020年實(shí)現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億，從業(yè)人員數(shù)超過600萬人、體育服務(wù)業(yè)增加值占比超過30%;建設(shè)50個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)示范基地、100個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)示范單位，100個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目、體育消費(fèi)額占人均居民可支配收入比例超過2.5%等目標(biāo)。
2016年10月	國務(wù)院辦公廳	《關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》	目標(biāo)到2025年，基本形成布局合理、功能完善、門類齊全的健身休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。市場機(jī)制日益完善，消費(fèi)需求愈加旺盛，產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)品和服務(wù)供給更加豐富，服務(wù)質(zhì)量和水平明顯提高，同其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展更為緊密，健身休閑產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到3萬億元。
2016年12月	國家旅游局、國家體育總局	《關(guān)于大力發(fā)展體育旅游的指導(dǎo)意見》	提出發(fā)展目標(biāo)，到2020年將在全國建成100個(gè)具有重要影響力的體育旅游目的地，建成100家國家級體育旅游示范基地，推出100項(xiàng)體育旅游精品賽事，體育旅游總?cè)藬?shù)達(dá)到10億人次，占旅游總?cè)藬?shù)的15%，體育旅游總消費(fèi)規(guī)模突破1萬億元。
2019年1月	國家體育總局聯(lián)合國家發(fā)改委	《進(jìn)一步促進(jìn)體育消費(fèi)的行動計(jì)劃（2019-2020年）》	提出到2020年，全國體育消費(fèi)總規(guī)模達(dá)1.5萬億元，并指出要大力發(fā)展健身休閑消費(fèi)，重點(diǎn)支持消費(fèi)引領(lǐng)性強(qiáng)的健身休閑項(xiàng)目發(fā)展，推動水上運(yùn)動、山地戶外、航空運(yùn)動、汽摩運(yùn)動、馬拉松、自行車、擊劍等運(yùn)動項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的細(xì)化落實(shí)，形成新的體育消費(fèi)熱點(diǎn)。
2019年7月	國務(wù)院、國家衛(wèi)生健康委	《健康中國行動（2019—2030年）》	國務(wù)院成立健康中國行動推進(jìn)委員會，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)《健康中國行動（2019—2030年）》組織實(shí)施、監(jiān)測和考核相關(guān)工作。到2022年和2030年，學(xué)校體育場地設(shè)施開放率超過70%和90%，農(nóng)村行政村體育設(shè)施覆蓋率基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋和覆蓋率100%。個(gè)人層面，鼓勵(lì)每周進(jìn)行3次以上、每次30分鐘以上中等強(qiáng)度運(yùn)動，或者累計(jì)150分鐘中等強(qiáng)度或75分鐘高強(qiáng)度身體活動。日常生活中要盡量多動，達(dá)到每天6,000～10,000步的身體活動量。