2018年中國零售百強業(yè)態(tài)格局及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、零售百強銷售規(guī)模仍保持較快增長

    2018年，我國消費品市場繼續(xù)保持穩(wěn)定提質(zhì)增長態(tài)勢，全年社會消費品零售總額38.1萬億，同比增長9.0%，增速雖回落1.2個百分點，但是絕對增量達到3.2萬億元，相當于1998年全年的社會消費品零售總額。消費對我國GDP增長的貢獻度達到了76.2%，對經(jīng)濟增長的貢獻進一步鞏固和增強。

    2018年，在消費品市場穩(wěn)定提質(zhì)增長的市場環(huán)境中，零售百強企業(yè)加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新和信息技術(shù)應(yīng)用，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升品質(zhì)，增強體驗，呈現(xiàn)出平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢。

    2018年我國零售百強企業(yè)銷售規(guī)模達到7.35萬億元，同比增長20.5%，較2017年同期降低5.5個百分點。2018年零售百強銷售規(guī)模相比上年增加1.27萬億，自2017年來，我國零售百強銷售規(guī)模絕對額增長連續(xù)兩年超過萬億。

    2018年，零售百強中，有7家企業(yè)銷售規(guī)模過千億，67家企業(yè)銷售進入百億團隊，零售百強入圍門檻為45億元，比2017年提高0.2億元。

    2010-2018年中國零售百強銷售規(guī)模

資料來源：中國商業(yè)聯(lián)合會

    2018年中國零售百強銷售規(guī)模的較快擴張，使得百強銷售規(guī)模占社會消費品零售總額的比重進一步提升。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2018年百強銷售規(guī)模占社會消費品零售總額的比重為19.3%，比2017年提高2.7個百分點。

    2010-2018年中國零售百強銷售規(guī)模占社消零售總額比重

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國商業(yè)聯(lián)合會

    二、零售百強增速明顯高于行業(yè)水平

    2018年，我國零售百強企業(yè)銷售規(guī)模同比增長20.5%，較2017年同期降低5.5個百分點，但仍高于社會消費品零售總額增速11.5個百分點。自2010年以來，我國零售百強企業(yè)銷售規(guī)模增速連續(xù)9年高于社會消費品零售總額增速，尤其是自2012年百強中納入電商以后，電商的高速增長使得百強銷售規(guī)模增速領(lǐng)先社會消費品零售總額增速的幅度呈擴大的趨勢。

    2010-2018年中國零售百強銷售增速與社消增速對比

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國商業(yè)聯(lián)合會

    三、百強“頭部聚集效應(yīng)”繼續(xù)擴大

    2018年，我國零售百強企業(yè)中，第1名企業(yè)銷售規(guī)模為24520億元，占百強整體銷售規(guī)模的比重為33.4%，比2017年下降1.3個百分點；前3名企業(yè)銷售規(guī)模合計為46005億元，占百強規(guī)模的比重為62.6%，比2017年上升2個百分點；前5名企業(yè)銷售規(guī)模合計為52375.9億元，占百強規(guī)模的比重為71.3%，比2017年上升3.5個百分點；前10名企業(yè)的銷售規(guī)模合計為57378.8億元，占百強整體銷售規(guī)模的比重為78.1%，比2017年上升3.5個百分點。

    2014-2018年中國百強零售頭部集團占比走勢圖

資料來源：中國商業(yè)聯(lián)合會

    從近年數(shù)據(jù)來看，前十強增速持續(xù)高于百強增速，前十強占百強銷售的占比不斷提升。2013年十強增速達到27.9%，高于百強增速8.1個百分點；2018年十強增速為25.4%，高于百強增速4.9個百分點，增速差值較2013年有所收窄。

2013、2018年中國零售百強前十名統(tǒng)計

資料來源：中國商業(yè)聯(lián)合會

    百強呈現(xiàn)明顯的頭部聚集效應(yīng)，主要是由于自2012年開始百強中納入電商企業(yè)，前十強企業(yè)如果剔除電商企業(yè)銷售規(guī)模增速明顯下降，2018年前十強中去除電商后，實體零售企業(yè)銷售規(guī)模增速為10%，增速相比上年下降3.7個百分點，但仍高于社會消費品零售總額1.0個百分點。

    四、電商依然保持較快增長，成百強增長主要驅(qū)動力

    2018年，社會消費品零售總額中網(wǎng)上實物商品零售額由于基數(shù)的擴大，增速有所回落，但增長速度仍明顯快于實體店增速和社會消費品零售總額增速，對社會消費品零售總額增長的貢獻率也繼續(xù)提高。2018年，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長25.4%，增速快于社會消費品零售總額增速16.4個百分點；占社會消費品零售總額比重為18.4%，比上年提高3.4個百分點；對社會消費品零售總額增長的貢獻率為45.2%，比上年提高9.8個百分點；拉動社會消費品零售總額增長4.1個百分點，比上年提高0.5個百分點。

    2015-2018年中國電商零售增速及對社消零售的影響

資料來源：中國商業(yè)聯(lián)合會

    百強中電商銷售規(guī)模增速也保持同樣的增長趨勢，近年百強中電商增速持續(xù)高于百強中實體店增速，且電商對百強增長的貢獻率逐步提升，使得百強企業(yè)銷售持續(xù)保持較快增長，零售百強從“實體拉動”到“電商拉動”的動力轉(zhuǎn)變是百強增速持續(xù)較快的主要動因。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國零售行業(yè)市場行情動態(tài)及投資策略建議報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，進入百強的零售企業(yè)中有8家電商，8家電商的銷售規(guī)模達到4.75萬億元，同比增長29.2%，增速雖然較上年放緩12.0個百分點，但仍快于社會消費品零售總額20.2個百分點。8家電商的銷售規(guī)模占百強整體銷售的比重為64.7%，較上年提高6個百分點。8家電商對百強零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻率為86.2%，較上年提高3.2個百分點。此外，8家電商銷售占整個網(wǎng)上實物商品零售額的比重也從2014年的44.8%上升至67.7%，上升了22.9個百分點。

    2018年全國零售百強中8家電商銷售情況

資料來源：中國商業(yè)聯(lián)合會

    五、實體零售銷售平穩(wěn)放緩，對百強增長的貢獻有所下降

    2018年我國網(wǎng)下實體店零售額增速同比增長5.9%，相比上年放緩1.7個百分點，網(wǎng)下實體店零售額增速雖然明顯低于網(wǎng)上實物商品消費增速，但是2018年網(wǎng)下實體零售店努力開拓新業(yè)態(tài)、提升供應(yīng)鏈效率、增強消費體驗，整體保持了較為平穩(wěn)的增長。

    2015-2018年線上線下零售額增速對比

資料來源：中國商業(yè)聯(lián)合會

    百強中實體零售企業(yè)銷售規(guī)模增速也呈現(xiàn)出平穩(wěn)放緩的趨勢，2018年，扣除電商后，以實體店為主的零售企業(yè)銷售規(guī)模同比僅增長7.1%，比2017年放緩2.2個百分點，占百強整體銷售的比重為35.3%，較上年下降6個百分點。以實體店為主的零售企業(yè)對百強零售企業(yè)整體銷售增速的貢獻率為13.8%，較上年貢獻率下降3.3個百分點。

    2018年，百強中以購物中心為主的業(yè)態(tài)銷售規(guī)模增長明顯放緩，同比增速為6.3%，增速相比2017年同期放緩了9.8個百分點。以購物中心為主的業(yè)態(tài)在百強中的占比不到1%，對百強增長的貢獻率為0.2%。

    六、電商平臺向線下滲透，線上線下融合進一步深化

    當前中國互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐漸消弱，為尋找更大的增長空間，以阿里、京東為主的線上零售巨頭憑借遠超線下實體零售行業(yè)的資金實力、信息技術(shù)和社會影響力，或是通過直接、間接持股的方式參與到線下企業(yè)的經(jīng)營，或是通過輸出大數(shù)據(jù)、體驗等信息技術(shù)向線下賦能，促進線上線下的融合，為消費者帶來更好的消費體驗。

    七、我國零售業(yè)發(fā)展趨勢

    1、以新技術(shù)帶動新體驗新需求

    當前物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)快速發(fā)展，深刻的改變著我們的生活，信息技術(shù)的發(fā)展也給零售業(yè)帶來新的變革、新的機遇和新的挑戰(zhàn)，零售企業(yè)一方面要向消費者提供新的產(chǎn)品體驗，以功能豐富、種類多樣、設(shè)計時尚的新產(chǎn)品，滿足消費者的新需求，刺激和帶動消費的增長；另一方面要充分利用信息技術(shù)手段盡可能的去塑造、挖掘新的消費場景和模式，以滿足消費者多元化、個性化的消費體驗。

    2、以服務(wù)性消費帶動商品消費

    消費升級是我國消費品市場的大趨勢，表現(xiàn)為服務(wù)性消費的快速增長和對高品質(zhì)商品消費需求的增強。在實物商品市場增長幅度趨緩、居民服務(wù)性消費比重加速上升的大趨勢下，零售業(yè)將與旅游、體育、文化、娛樂、健康、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)融合，實現(xiàn)一體化融合發(fā)展，滿足服務(wù)性消費需求，并帶動相關(guān)商品的銷售。同時，零售業(yè)還通過積極舉辦多種形式的服務(wù)性活動，比如與文化、體育、旅游、公益等結(jié)合的活動，促進相關(guān)商品銷售，增加服務(wù)性收入。以服務(wù)性消費帶動商品消費，以更高品質(zhì)、更好體驗的商品消費進一步促進服務(wù)性消費，是我國零售業(yè)發(fā)展的一個重要趨勢。

    3、以社區(qū)商業(yè)的特色化滿足消費者差異化需求

    2018年，以便利社區(qū)居民消費為特點的社區(qū)生鮮超市、社區(qū)菜店、便利店等社區(qū)商業(yè)加快發(fā)展，貼近居民、符合便利消費需求的社區(qū)商業(yè)成為當前活躍市場，拉動消費的亮點。未來，隨著我國居民對便利性要求的提高，尤其是老齡化社會的到來，社區(qū)商業(yè)仍將快速發(fā)展。社區(qū)商業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變之前千店一面的經(jīng)營方式，走特色化經(jīng)營之路，根據(jù)社區(qū)的人口結(jié)構(gòu)、社區(qū)消費者年齡以及他們的需求特點靈活地調(diào)整商品結(jié)構(gòu)；在服務(wù)上從粗放的服務(wù)向個性化、人性化的服務(wù)轉(zhuǎn)變；此外還應(yīng)充分地將文化元素、人文情懷融入社區(qū)商業(yè)，打造特色突出、有溫度的社區(qū)商業(yè)。

    4、網(wǎng)上商品銷售以品質(zhì)促進消費

    長期以來，網(wǎng)上銷售的商品以低價為競爭優(yōu)勢,但質(zhì)量低劣問題較嚴重,“以次充好”、“同款不同質(zhì)”、“同牌不同質(zhì)”的現(xiàn)象較突出。在消費升級的大趨勢下，不管線上還是線下，消費者對品質(zhì)好的商品需求都在快速增長。同時由于我國互聯(lián)網(wǎng)用戶已趨近飽和,網(wǎng)上商品銷售競爭也從流量增量轉(zhuǎn)向流量存量，從低價、規(guī)模競爭的粗放發(fā)展，轉(zhuǎn)向品質(zhì)、效率競爭的高質(zhì)量發(fā)展。2019年1月1日《電子商務(wù)法》正式實施，國家對網(wǎng)上銷售的商品質(zhì)量監(jiān)管更趨嚴格，這也將有力地促進我國網(wǎng)上銷售的商品品質(zhì)的提高。