2018年中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品銷售額達(dá)229.3億美元，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)攀升[圖]

    一、工程機(jī)械行業(yè)概況

    1.中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)攀升

    工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入新一輪上升周期，疊加國(guó)內(nèi)基建投入增長(zhǎng)、房地產(chǎn)行情回暖等因素，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品銷售額達(dá)229.3億美元，同比增長(zhǎng)25.0%，銷量達(dá)27.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.5%。

中國(guó)工程機(jī)械銷售額開始回暖

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

中國(guó)工程機(jī)械銷量企穩(wěn)回升

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    工程機(jī)械主要包括挖掘機(jī)、各類混凝土機(jī)械、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)等機(jī)械設(shè)備。由于挖掘機(jī)用途最為廣泛，所以其銷量占比最高，約占工程機(jī)械銷量的57.2%；各類混凝土機(jī)械約占18.7%；起重機(jī)約占15.0%：壓路機(jī)約占5.7%；推土機(jī)約占2.4%。

挖掘機(jī)銷量占工程機(jī)械銷量一半以上

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    挖掘機(jī)是工程機(jī)械的代表性產(chǎn)品，2018年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量達(dá)18.43萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.10%，超過2011年17.38萬臺(tái)達(dá)到歷史新高。2019年挖掘機(jī)銷量繼續(xù)保持上升趨勢(shì)，前七月累計(jì)銷售13.51萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.02%。

中國(guó)挖掘機(jī)銷量快速增長(zhǎng)

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    起重機(jī)設(shè)備中以汽車起重機(jī)為主，2018年銷售汽車起重機(jī)3.23萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.48%；2019年前六月銷售2.50萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.10%。

中國(guó)汽車起重機(jī)銷量高速增長(zhǎng)

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    相比于其他工程機(jī)械，近幾年壓路機(jī)銷量增長(zhǎng)較為緩慢。2018年國(guó)內(nèi)壓路機(jī)銷量達(dá)到1.84萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.48%；2019年前六月銷售壓路機(jī)0.98萬臺(tái)，同比下降12.89%。

中國(guó)壓路機(jī)銷量增長(zhǎng)較為緩慢

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    2018年，我國(guó)推土機(jī)銷量達(dá)7600臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.17%；2019年推土機(jī)銷量出現(xiàn)下降趨勢(shì)，2019年前六月國(guó)內(nèi)售出推土機(jī)3295臺(tái)，同比下降26.34%。

2019年國(guó)內(nèi)推土機(jī)銷量增速放緩

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    2.工程機(jī)械主要下游應(yīng)用包括基建及房地產(chǎn)

    工程機(jī)械的下游應(yīng)用主要為房地產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中房地產(chǎn)應(yīng)用約占33%，水利水電約占11%，公路鐵路約占28%，能源采礦約占11%。

工程機(jī)械的主要下游應(yīng)用為房地產(chǎn)和基建施工

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    3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸向頭部企業(yè)集中，馬太效應(yīng)凸顯

    以銷售額為統(tǒng)計(jì)口徑，2018年國(guó)內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)（不包括國(guó)外品牌）中三一市場(chǎng)份額占比為15.14%，徐工（上市業(yè)務(wù)部分）占比為12.05%，中聯(lián)重科占比為7.78%，柳工占比為4.91%，中國(guó)龍工占比為3.22%，山推占比為2.17%。

2018年國(guó)內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)市場(chǎng)份額占比（銷售額口徑）

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    二、競(jìng)爭(zhēng)格局變化：三一重工全線提升，徐工挖機(jī)提升明顯

    1、挖掘機(jī)：2018年內(nèi)資品牌市占率已超50%，三一、徐工大幅提升

    2018年，內(nèi)資品牌市占率已經(jīng)超過50%。2017-2018年之間，三一重工、徐工挖機(jī)的挖掘機(jī)市占率快速提升，表明國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)替代歐美最高端品牌的進(jìn)展加快。

2018年挖掘機(jī)外資品牌市占率降至50%

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三一、徐工、柳工等國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)市占率迅速提升

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    2、混凝土機(jī)械：三一重工市占率提升，2018年收入為中聯(lián)重科1.7倍

    2018年，三一重工混凝土機(jī)械收入170億元，是中聯(lián)重科1.7倍，市占率進(jìn)一步提升。2012年，三一重工混凝土機(jī)械收入為中聯(lián)重科的1.1倍。

混凝土機(jī)械市占率

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    3、起重機(jī)械：2018年徐工機(jī)械仍占第一，三一重工市占率提升

    2018年徐工機(jī)械市占率仍占第一，在三巨頭中的占比仍為42%左右；三一重工市占率有所提升，達(dá)到25%左右。

三巨頭：2018年起重機(jī)械收入已超2011年

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2009-2018年三一起重機(jī)械市占率穩(wěn)步提升

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