智研精品報(bào)告

2018年天然氣消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)，天然氣對(duì)外依存度不斷提高，頁(yè)巖氣將是國(guó)產(chǎn)天然氣增量重要來(lái)源[圖]

頁(yè)巖氣余思 2019-09-04 05:46 來(lái)源：智研咨詢

2010-2018 年間，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)，年復(fù)合增速 13%。2010 年表觀消費(fèi)量?jī)H有 1074.03 億立方米，截至 2018 年天然氣表觀消費(fèi)量上升至2833.09 億立方米，復(fù)合增速高達(dá) 13%。

近年來(lái)， 2018 年天然氣消費(fèi)總量為3.62億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比 7.8%。

2010-2018年天然氣消費(fèi)量及其在一次性能源結(jié)構(gòu)中占比

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

我國(guó)天然氣消費(fèi)主要包括四大領(lǐng)域，分別是城市燃?xì)?、工業(yè)燃?xì)?、發(fā)電和化工。2018 年，城市燃?xì)饪偭窟_(dá) 1014 億立方米，工業(yè)燃?xì)饪偭窟_(dá) 933 億立方米，發(fā)電用氣達(dá) 630 億立方米，化工用氣達(dá) 256 億立方米。各領(lǐng)域占比分別為 35.79%、32.93%、22.24%、9.04%。

2018年我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比

資料來(lái)源：中石油經(jīng)研所、智研咨詢整理

2016 年國(guó)家推動(dòng)“煤改氣”政策，根據(jù)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，燃煤鍋爐、燃煤電廠成為重點(diǎn)改造對(duì)象，特別是中小型的燃煤鍋爐逐漸被淘汰。工業(yè)領(lǐng)域能源消費(fèi)的原煤和原油消費(fèi)比例緩慢下降，其他清潔能源的比例逐年上升。煤炭在制造業(yè)終端能源的消費(fèi)占比從 2017 年的 24%跌至 2018 年的 21%，而天然氣則從 5%上升至 7%。工業(yè)消費(fèi)方面主要來(lái)源是制造業(yè)，目前制造業(yè)消費(fèi)的能源主要還是煤炭和電力。

2017-2018年制造業(yè)終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比

資料來(lái)源：中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告、智研咨詢整理

城市用氣人口逐年上升，2011 年為 1.9 億人至 2018 年氣化人口攀升至 3.3 億人，但仍不及總?cè)丝跀?shù)的 3 成，盡管城市化率已達(dá)59.58%，仍然有許多人使用其他一次性能源，2018 年城市燃?xì)庀M(fèi)達(dá)到 1014億立方米，同比增長(zhǎng) 18%。

2018 年城市用氣中有 43%的需求來(lái)自交通領(lǐng)域，交通用氣 436.5 億方。雖然石油目前仍然是交通運(yùn)輸?shù)闹饕媚?，但是天然氣消費(fèi)占比正逐年上升，至 2018 年我國(guó)交通領(lǐng)域中天然氣占比已經(jīng)達(dá)到 6.6%。以氣代油進(jìn)入快速發(fā)展期，2018 年天然氣汽車保有量達(dá) 608 萬(wàn)輛，加氣站約 8400 座，均居世界第一，隨著近幾年LNG 重卡爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來(lái)交通領(lǐng)域天然氣消費(fèi)量仍有較大提升空間。

國(guó)內(nèi)天然氣長(zhǎng)期供需不平衡2010 年國(guó)內(nèi)天然氣總產(chǎn)量為 957.91 億立方米，至 2018 年天然氣總產(chǎn)量達(dá)到 1602.65 億立方米，復(fù)合增速為 6.66%，遠(yuǎn)低于同期的消費(fèi)增速 12.95%。除了處于開(kāi)發(fā)初期的西南油田、新發(fā)現(xiàn)的青海油田，和重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)的江漢油田及塔里木油田外，其余油田由于地質(zhì)條件和逐漸老化等因素，產(chǎn)氣量上升空間較小。

2010-2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2010-2018年我國(guó)天然氣對(duì)外依存度不斷提高，從2010年的10.4%上升至2018年的43.4%。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

根據(jù)能源局 2017 年發(fā)布的《能源發(fā)展“十三五規(guī)劃”》，規(guī)劃到 2020 年天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比將提高到 10%左右，在 2030 年將提高至 15%。世界平均水平大約是 25%，發(fā)達(dá)國(guó)家甚至達(dá)到 1/3。根據(jù)測(cè)算，假設(shè) 2019-2020 年中國(guó)總能源消費(fèi)量增長(zhǎng) 4%情況下，若天然氣消費(fèi)占比達(dá) 9%，則2019-2020 年天然氣消費(fèi)復(fù)合增速為 11.71%，假設(shè) 2021-2030 年十年內(nèi)能源總消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng) 3%的水平下，天然氣消費(fèi)的復(fù)合增速為 8.4%。過(guò)高的天然氣對(duì)外依存度將影響到國(guó)家能源安全，使得提升國(guó)產(chǎn)天然氣產(chǎn)量非常重要。頁(yè)巖氣將是國(guó)產(chǎn)天然氣增量重要來(lái)源

EIA 全球頁(yè)巖氣資源評(píng)估數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量為世界第一，達(dá)到了 36 萬(wàn)億立方米以上。目前重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)有涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)、昭通等多個(gè)探勘開(kāi)發(fā)區(qū)。

全球主要國(guó)家頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量