2018年中國智能電視銷量達5219萬臺，智能電視滲透率有望持續(xù)提升[圖]

    一、電視收視數(shù)據(jù)分析

    2018年，國內(nèi)網(wǎng)民規(guī)模達到8.29億，互聯(lián)網(wǎng)滲透率為59.6%，但遠不及同期97.5%的電視受眾滲透率。根據(jù)數(shù)據(jù)，雖然開機率下降導(dǎo)致日均觀眾規(guī)模和日均觀眾到達率降低，但觀眾收視忠誠度保持穩(wěn)定，每實際觀眾人均收視時長維持在250分鐘。

2014-2018年日均觀眾規(guī)模及每實際觀眾人均收視時長（%，分鐘）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    電視等大屏媒體具備不可替代的“聚焦型”家庭功能。雖然智能手機、平板電腦等私人化媒介逐漸興起，但是電視可以提供家庭成員共享休閑的場景，并且新式產(chǎn)品對于長輩的學(xué)習(xí)成本較高，在強調(diào)“家文化”的中國傳統(tǒng)文化背景下，電視將依然發(fā)揮重要的“家庭娛樂中心”作用。

    三網(wǎng)融合推動信息化發(fā)展，超高清產(chǎn)業(yè)獲得扶持。傳統(tǒng)有線向智能電視、超高清電視轉(zhuǎn)變符合政策導(dǎo)向。

傳統(tǒng)有線向智能電視、超高清電視轉(zhuǎn)變符合政策導(dǎo)向

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    各方積極參與超高清視頻試點建設(shè)，行業(yè)迎來發(fā)展機遇期。中央電視臺，廣東、湖南 等地方電視臺已經(jīng)開展 4K 超高清電視節(jié)目制播試驗。北京、四川等地有線電視網(wǎng)絡(luò)相繼推 出了 4K 體驗專區(qū)服務(wù)。運營商已將“5G+4K/8K”作為 2019-2022 年的重點部署。華為、 小米等廠商也推出了 4K 超高清的 OTT 電視盒子。

部分省市超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、全球智能電視產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展分析：滲透率持續(xù)提升，智能電視發(fā)展正當(dāng)時

    全球智能電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，智能電視普及率持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年，智能電視出貨量占全球總量的45%，伴隨著智慧家居應(yīng)用的興起，智能電視作為大屏互動的核心環(huán)節(jié)，重要性凸顯，其滲透率也隨之提升，2018年占全球電視出貨總量的70%。

    而我國近年來智能電視市場發(fā)展迅猛，是全球智能電視市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。2012-2018年期間，我國智能電視消費市場銷量由1610萬臺增長至5219萬臺，呈快速增長態(tài)勢。但就滲透率而言，較全球平均水平仍有不足。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國電視機出貨量為1.88億臺，智能電視滲透率僅為27.71%，后續(xù)滲透率望持續(xù)提升，拉動智能電視芯片需求。

2012-2018我國智能電視銷量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能電視行業(yè)市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測報告》

2012-2018我國電視出貨量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    三、IPTV和OTT市場需求現(xiàn)狀：IPTV穩(wěn)步增長/OTT需求不佳，超高清需求推動機頂盒市場長線發(fā)展

    目前，網(wǎng)絡(luò)智能機頂盒主要包括IPTV機頂盒和OTT機頂盒。IPTV即交互式網(wǎng)絡(luò)電視，是一種利用寬帶網(wǎng)，集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊等技術(shù)于一體，向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式服務(wù)的嶄新技術(shù)。OTT指的是用戶可通過互聯(lián)網(wǎng)在線看視頻的高清終端設(shè)備。

IPTV網(wǎng)絡(luò)電視機頂盒與“OTT機頂盒”比較及區(qū)別

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    隨著基于互聯(lián)網(wǎng)提供內(nèi)容服務(wù)平臺的日益增加，IPTV/OTT機頂盒的需求不斷釋放。全球IPTV/OTT機頂盒市場銷售總量由2013年的5280萬臺增長至2017年的1.62億臺，復(fù)合年增長率達到38.93%，2017年同比增長57.13%。

    在我國市場，近年來在“寬帶中國”、“三網(wǎng)融合”等政策推動下，中國電信、中國聯(lián)通和中國移動三大電信運營商大力發(fā)展視頻業(yè)務(wù)，重點加強4K領(lǐng)域部署，會衍生出一定的升級換機需求，使機頂盒市場繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

2012-2017年全球IPTV/OTT機頂盒市場銷售總量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2013-2018我國IPTV/OTT機頂盒新增出貨量（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    IPTV機頂盒方面：相關(guān)業(yè)務(wù)主要由網(wǎng)絡(luò)運營商主導(dǎo)，根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年以來由于電信運營商加快“高寬帶+視頻”普及力度，促使IPTV機頂盒快速普及，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，新增出貨量較2014年增長407.00%，隨后增速逐漸放緩至2018年的13.85%，新增出貨量突破4800萬臺。

    總體來說，IPTV對家庭寬帶用戶的滲透率仍然較低，未來隨著我國家庭寬帶接入用戶數(shù)量及IPTV滲透率的進一步提高，我國IPTV仍有發(fā)展空間。2018年前11個月，IPTV用戶累計凈增3144萬戶，預(yù)計2018年全年將近1.6億戶，2019年IPTV用戶數(shù)量將有較快增長，或?qū)⒔?.9億戶。目前IPTV機頂盒市場逐漸4K化，隨著用戶對視頻體驗的要求提高，以及技術(shù)的逐步成熟，IPTV市場芯片的配置將繼續(xù)走向高端。新潛在用戶需求加上超高清政策驅(qū)動下更新?lián)Q代需求，IPTV芯片市場仍有較大市場前景。

中國IPTV機頂盒市場用戶規(guī)模預(yù)測（億戶）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    OTT機頂盒方面：目前主流的OTT終端分為智能電視終端與OTT機頂盒端。OTT機頂盒自2010年左右進入我國大眾視野以來，經(jīng)歷了迅速的發(fā)展，目前主要由內(nèi)容提供商和集成業(yè)務(wù)牌照商主導(dǎo)。作為全球OTT機頂盒市場的主要生產(chǎn)基地，我國OTT機頂盒市場保持著較高出貨量。但從OTT機頂盒新增激活量角度看，2017年OTT機頂盒新增激活3842萬臺，相比2016年增長20.59%，至2018年，新增激活量僅3847萬臺，銷量新增乏力。而集電視與智能機頂盒于一體的智能電視同比新增30.00%，激活量突破1.75億臺。

2016-2018年中國OTT激活量走勢（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    目前IPTV機頂盒穩(wěn)步增長，而OTT機頂盒受國家政策導(dǎo)向影響，短期內(nèi)承壓。不過，好智能機頂盒的未來市場空間仍有增長。一方面我國寬帶等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷普及和運營商的持續(xù)滲透，將為網(wǎng)絡(luò)機頂盒帶來廣闊的市場前景；另一方面，隨著芯片技術(shù)水平的不斷提升，網(wǎng)絡(luò)機頂盒升級換代的周期較快，這將為網(wǎng)絡(luò)機頂盒市場帶來持續(xù)的更換需求。