2018年中國(guó)定制家居行業(yè)市場(chǎng)體量已突破2000億元，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大提升空間[圖]

定制家居文爭(zhēng) 2019-09-03 05:56 來(lái)源：智研咨詢

一、定制家具市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.定制行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，滲透率仍有較大提升空間

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)家具制造業(yè)2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到7011.9億元，同比增長(zhǎng)4.3%。2018年中國(guó)定制家居行業(yè)市場(chǎng)體量已突破2000億元，定制市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

2018年我國(guó)家具制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.3%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)定制家具行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

根據(jù)數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)定制家具產(chǎn)品滲透率約為20%-30%，對(duì)比國(guó)外60%-70%左右的滲透率，我國(guó)定制家居產(chǎn)品滲透率還有較大的提升空間。分品類來(lái)看，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)定制櫥柜的滲透率約為62.74%，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定提升空間；定制衣柜方面，預(yù)計(jì)我國(guó)定制衣柜市場(chǎng)滲透率約為37.42%，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大提升空間。

我國(guó)定制衣柜市場(chǎng)滲透率（2018年末）

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我國(guó)定制櫥柜市場(chǎng)滲透率（2018年末）

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此外，作為地產(chǎn)后周期的行業(yè)，家居行業(yè)銷售與地產(chǎn)銷售和竣工數(shù)據(jù)密切相關(guān)。家居的需求周期可以分為現(xiàn)房正影響、期房正影響，現(xiàn)房正影響、期房負(fù)影響，現(xiàn)房負(fù)影響、期房正影響和現(xiàn)房負(fù)影響、期房負(fù)影響四個(gè)階段。預(yù)計(jì)2019年下半年的家居需求周期有望轉(zhuǎn)換，期房和現(xiàn)房拉動(dòng)的需求正面影響將逐步體現(xiàn)，從而走進(jìn)家居需求的新周期。

家居制造業(yè)收入跟地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)基本同步

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家居制造業(yè)收入滯后地產(chǎn)銷售4個(gè)季度左右

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2.消費(fèi)人口年輕化，定制家居更受歡迎

根據(jù)2017年的調(diào)查數(shù)據(jù)，20~40歲的中青年是家庭裝修的主力軍，占比高達(dá)79%，其中20~30歲的年輕家居消費(fèi)者占比約為34%。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)20~40歲人口占總?cè)丝跀?shù)量的30%以上，其中20~30歲的人口占比約為15.18%。年輕家居消費(fèi)者提倡個(gè)性化，因此定制家具產(chǎn)品更受歡迎。

20~40歲的中青年占家庭裝修總?cè)藬?shù)的79%

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我國(guó)20~40歲中青年人口占總?cè)丝?0%以上

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3.存量房翻新帶來(lái)新市場(chǎng)，精裝修政策提供新動(dòng)力

存量房占比提升削平地產(chǎn)銷售增速下滑影響。一般而言，住房翻新周期在10-15年之間。2005年以來(lái)的10年是我國(guó)商品房銷售快速增長(zhǎng)的十年，其中2009年住宅商品房銷售面積同比增速達(dá)到45%以上。以翻新周期推算，未來(lái)幾年將是2005年及其后幾年出售的住宅商品房翻新需求釋放的時(shí)期。另外，存量房翻新往往與居民改善型消費(fèi)需求有關(guān)，因此，存量房占比的提升有望削平地產(chǎn)銷售下滑對(duì)家居行業(yè)的影響。

我國(guó)住宅商品房銷售面積累計(jì)同比

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未來(lái)存量房的翻新市場(chǎng)比重會(huì)逐漸上升，家裝行業(yè)市場(chǎng)前景將十分廣闊。

我國(guó)存量房翻新占總家裝面積比例逐漸上升

-	2017	2018	2019E	2020E
住宅房屋竣工面積（億平米））	7.18	6.60	-	-
存量房面積（億平米）	186.96	193.56	201.30	209.35
存量房面積YOY	3.99%	3.53%	4%	4%
住宅商品房銷售面積（億平米）	14.48	14.79	15.01	15.16
住宅商品房銷售面積（YOY）	5.27%	2.17%	1.5%	1%
銷售現(xiàn)房占比	21.58%	15.69%	15%	15%
銷售現(xiàn)房面積（億平米）	3.12	2.32	2.25	2.27
銷售期房面積（億平米）	11.35	12.47	12.76	12.89
當(dāng)年新房裝修面積（億平米）	13.69	13.67	14.72	15.03
存量房家具更換周期（年）	10	10	10	10
存量房翻新面積（億平米）	5.63	6.46	6.23	8.38
住宅房屋總裝修面積（億平米）	19.32	20.13	20.95	23.41
存量房翻新占比	29.15%	32.09%	29.74%	35.80%
存量房翻新占總家裝比例	3.01%	3.34%	3.09%	4.00%

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另外，2017年以來(lái)住建部和各地政府陸續(xù)發(fā)布全裝修/精裝修相關(guān)政策，有望推動(dòng)我國(guó)精裝房滲透率的進(jìn)一步提升；同時(shí)房地產(chǎn)龍頭企業(yè)近年來(lái)也加大對(duì)全裝修樓盤(pán)的推廣以提升品牌形象，未來(lái)精裝房有望成為市場(chǎng)主流。

各地區(qū)全裝修相關(guān)政策正在推進(jìn)

省市	時(shí)間	政策/會(huì)議名稱	目標(biāo)
浙江	2017.02.02	《全裝修住宅室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》	各市、縣（市、區(qū)）中心城區(qū)范圍內(nèi)，出讓或劃撥國(guó)有土地上的新建住宅，推行全裝修，實(shí)現(xiàn)成品交房
海南	2017.06.05	《海南省商品住宅全裝修管理辦法（試行）》	從2017年7月1日起正式施行，裝修費(fèi)用將納入商品住宅總價(jià)，海南將全面實(shí)施商品住宅全裝修
蘇州	2017.08.08	《關(guān)于推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展加強(qiáng)建設(shè)監(jiān)管的實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》	明確新建普通商品住房應(yīng)實(shí)施全裝修，其他居住建筑倡導(dǎo)實(shí)施全裝修。
太原	2018.05.21	《山西省人民政府辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實(shí)施意見(jiàn)》	配式建筑的實(shí)施意見(jiàn)》山西省將推行裝配式住宅全裝修成品交房，到2020年，全市50%新建建筑達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求。
重慶	2018.07.06	全市建設(shè)工程質(zhì)量安全提升行動(dòng)暨產(chǎn)業(yè)化成品住宅觀摩會(huì)	鼓勵(lì)房屋交付時(shí)套內(nèi)所有功能空間裝修全部完成，力爭(zhēng)2020年主城區(qū)新建商品房全裝修比例達(dá)到20%以上。
西安	2018.12.28	《西安市推進(jìn)新建住宅全裝修工作實(shí)施意見(jiàn)》	自2019年1月1日起，在全市行政區(qū)域內(nèi)新建住宅推行全裝修成品交房，促進(jìn)個(gè)性化裝修和產(chǎn)業(yè)化裝修相統(tǒng)一。

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二、定制家具市場(chǎng)發(fā)展面臨問(wèn)題

1.全行業(yè)進(jìn)軍定制領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，行業(yè)平均利潤(rùn)率可能下滑。

2.定制類企業(yè)紛紛發(fā)力，擴(kuò)充產(chǎn)品線，通過(guò)品類擴(kuò)張來(lái)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。但是，即便是“大家居”，品類也是有限的，因此品類擴(kuò)張對(duì)于增長(zhǎng)的推動(dòng)是不可持續(xù)的。

3.定制行業(yè)仍然無(wú)法擺脫“高毛利、低凈利”的困境。

4.房地產(chǎn)政策調(diào)控，精裝修政策推出擠壓家具行業(yè)需求市場(chǎng)

本文采編：CY353