2019年中國(guó)早教托育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    一、家庭結(jié)構(gòu)變遷托育需求大，早期教育消費(fèi)意識(shí)逐步形成

    1、家庭結(jié)構(gòu)變遷，“4+2+2”家庭結(jié)構(gòu)逐步成型

    隨著二孩政策的逐步放開(kāi)，“4+2+1”的家庭結(jié)構(gòu)逐步向“4+2+2”轉(zhuǎn)變，托育需求與日俱增。自2011年開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始實(shí)施“雙獨(dú)二孩”政策，2013年進(jìn)一步放開(kāi)為“單獨(dú)二孩”政策，2015年開(kāi)始實(shí)施全面二孩政策。伴隨著二孩政策的逐步放開(kāi)，我國(guó)的二孩生育率不斷攀升，自2011年以來(lái)，我國(guó)一孩生育率雖明顯下滑，但二孩生育率、三孩及以上生育率都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，二孩數(shù)量的增長(zhǎng)客觀上擴(kuò)大了托育市場(chǎng)的需求。

    2、90后新生代父母早期教育消費(fèi)意識(shí)已然形成

    90后父母占比已達(dá)47%，其中90后占比34%、95后占比13%。較前代父母而言，90后新生代父母受教育程度普遍較高，所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境更好，更加注重子女的教育，有意愿、有能力進(jìn)行早期教育消費(fèi)，超8成父母愿意子女參加早教課程。一方面，受計(jì)劃生育政策影響，90后大多為獨(dú)生子女，其教育和培養(yǎng)受到家長(zhǎng)的高度重視，再加之國(guó)家對(duì)教育事業(yè)大力投入，普遍接受了良好的教育，也更明白教育的重要性。另一方面，90后的成長(zhǎng)過(guò)程伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，與父輩相比，他們從小所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境更好，消費(fèi)能力也更強(qiáng)。兩相結(jié)合，當(dāng)其成為新生代父母時(shí)，對(duì)孩子教育的重視程度和支付意愿更加強(qiáng)烈，尤其是在優(yōu)質(zhì)教育資源稀缺、升學(xué)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，新生代父母對(duì)子女的教育觀念越發(fā)提前、對(duì)早期教育的需求更加旺盛。超過(guò)8成的年輕父母選擇在孕期進(jìn)行胎教，超過(guò)8成的年輕父母會(huì)在孩子出生后讓其參加早教課程。

目前90后父母占比達(dá)47%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)兒童早教行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    二、滲透率提升推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模約1800億

    1、預(yù)計(jì)2019年托育市場(chǎng)規(guī)模約930億

    托育市場(chǎng)規(guī)模由適齡人口數(shù)量平均支出（客單價(jià)）滲透率計(jì)算所得，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模約930億元。人口方面，我國(guó)托育市場(chǎng)適齡人口基礎(chǔ)大，預(yù)計(jì)2019年適齡人口約4739萬(wàn)人。平均支出方面，我國(guó)人均教育文化娛樂(lè)支出過(guò)往5年也保持著年復(fù)合9.77%的增速增長(zhǎng)。滲透率方面，我國(guó)托育實(shí)際滲透率約5%，但潛在需求率超30%，增長(zhǎng)空間巨大。
具體來(lái)看：

    1）適齡人口方面，新生兒下降趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)，但適齡人口基礎(chǔ)仍然龐大，2019年估算適齡人口約4739萬(wàn)人，到2025年之前仍將有4000萬(wàn)以上的適齡人口。托育的適齡人口為0-3歲新生兒總計(jì)，即2019年適齡人口為2019、2018、2017年三年出生人口。雖然新生兒下降趨勢(shì)無(wú)法逆轉(zhuǎn)，但我國(guó)托育適齡人口基數(shù)龐大，截至2025年之前預(yù)計(jì)每年約有超4000萬(wàn)的適齡人口。

托育適齡人口變化

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    2）平均支出（客單價(jià)）方面，根據(jù)線下實(shí)際調(diào)研情況，托育平均客單價(jià)在4萬(wàn)元/年左右。托育線下價(jià)格在4000元/月左右，一二線城市略有差異，年內(nèi)付費(fèi)時(shí)間以10個(gè)月為主（參考幼兒園）。由此預(yù)估2019年托育的客單價(jià)約4萬(wàn)/人/年，2015-2018年依據(jù)人均教育文化娛樂(lè)支出的增速進(jìn)行倒推，2020-2025年依過(guò)往5年我國(guó)人均教育文化娛樂(lè)支出年復(fù)合增速預(yù)測(cè)所得。

人均教育文化娛樂(lè)支出

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托育平均客單價(jià)（萬(wàn)元）

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    3）市場(chǎng)規(guī)模與潛在需求規(guī)模方面，托育目前暫無(wú)政府經(jīng)費(fèi)投入，市場(chǎng)需求主要由家庭消費(fèi)支出構(gòu)成。

    基于實(shí)際入托率，估算2019年托育市場(chǎng)規(guī)模約930億元?；谛l(wèi)健委與國(guó)務(wù)院的需求調(diào)研數(shù)據(jù)，我國(guó)托育的潛在需求規(guī)模約7705億元。

    以2019年為例：

    實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模

    =0-3歲幼兒數(shù)量（2017至2019新生兒數(shù)量）平均支出（客單價(jià)）實(shí)際入托率=（1723萬(wàn)+1523萬(wàn)+1493萬(wàn)）（4000元/月10月）（4.29%~5.55%）平均數(shù)=932.65億元

    潛在需求規(guī)模

    =0-3歲幼兒數(shù)量（2017至2019新生兒數(shù)量）平均支出（客單價(jià)）潛在需求率=（1723萬(wàn)+1523萬(wàn)+1493萬(wàn)）（4000元/月12月）（33.3%~48%）平均數(shù)=7705.71億元

估算2019年托育市場(chǎng)規(guī)模約930億元

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托育市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算表

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    2、預(yù)計(jì)2019年早教市場(chǎng)規(guī)模約870億

    早教市場(chǎng)規(guī)模同樣由適齡人口數(shù)量平均支出（客單價(jià)）滲透率計(jì)算所得，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模約870億元。早教市場(chǎng)適齡人口與托育市場(chǎng)相同，在此不再贅述?？蛦蝺r(jià)方面，早教市場(chǎng)的客單價(jià)約為1~1.5萬(wàn)元/人/年。滲透率方面，我國(guó)0-3歲早教的滲透率在不同地區(qū)差異較大，一線城市高達(dá)44%，全國(guó)平均約為19%。

    具體來(lái)看：

    1）客單價(jià)方面，根據(jù)測(cè)算，早教市場(chǎng)的客單價(jià)約為1~1.5萬(wàn)元/人/年。目前，大部分早教課程課時(shí)單價(jià)介于100~150元之間，以一周兩課時(shí)測(cè)算，早教市場(chǎng)客單價(jià)為9600~14400元/人/年。在測(cè)算2019年市場(chǎng)規(guī)模時(shí)，選取120元/課時(shí)單價(jià)進(jìn)行測(cè)算，對(duì)應(yīng)客單價(jià)為9600元/人/年，2015-2018年依據(jù)人均教育文化娛樂(lè)支出的增速進(jìn)行倒推，2020-2025年依過(guò)往5年我國(guó)人均教育文化娛樂(lè)支出年復(fù)合增速預(yù)測(cè)所得。

早教平均客單價(jià)（萬(wàn)元）

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    2）滲透率方面，地域差異明顯，一線城市滲透率高，西部省份滲透率較低，全國(guó)平均滲透率約19%。不同級(jí)別城市間的早教滲透率差異顯著，一線、二線、三線、四五線及以下城市的0-3歲早教滲透率分別為44.01%、29.29%、14.26%、9.66%。一線城市中，上海的早教滲透率最高，達(dá)76.84%，而西藏、青海、新疆均在5%以下。就全國(guó)而言，0-3歲早教滲透率為19.11%。

    3）市場(chǎng)規(guī)模方面，基于當(dāng)前19.11%的滲透率，估算2019年早教市場(chǎng)規(guī)模約870億元?；诋?dāng)前的滲透率，保守估計(jì)到2022年，我國(guó)早教市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億元，CAGR約為7%。若滲透率進(jìn)一步提升，我國(guó)早教市場(chǎng)的增長(zhǎng)將更為迅猛。

估算2019年早教市場(chǎng)規(guī)模約870億元

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早教市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算表

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