2018年中國河北鋼鐵工業(yè)行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢分析[圖]

鋼鐵工業(yè) 陽芬 2019-08-30 05:51 來源：智研咨詢

一、鋼鐵工業(yè)是河北省主要支柱產業(yè)之一，占有重要地位

2018年，河北鋼鐵工業(yè)主營業(yè)務收入11602億元，同比增長11.89%；實現利潤908億元，同比增長32.17%。主營業(yè)務收入、利潤分別占河北工業(yè)的30.66%、41.05%。河北鋼鐵工業(yè)以2.52%的企業(yè)戶數占比貢獻了河北工業(yè)超過30%的營業(yè)收入和超過40%的凈利潤，反映鋼鐵工業(yè)是河北省主要支柱產業(yè)之一。

河北鋼鐵行業(yè)主營收入占全省全部工業(yè)30.66%

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼鐵工業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報告》

河北鋼鐵行業(yè)利潤占全省全部工業(yè)41.05%

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從河北工業(yè)增加值變動趨勢來看，近五年河北鋼鐵工業(yè)增加值保持在2300億元上下，約占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值近五分之一。從2016年起，河北鋼鐵工業(yè)增加值被裝備工業(yè)增加值首次超過后，截止到2018年底，鋼鐵工業(yè)增加值一直位居河北省七大主要行業(yè)工業(yè)增加值第2位，僅次于裝備制造業(yè)，在河北工業(yè)體系中占據重要地位。

河北鋼鐵工業(yè)增加值為全省工業(yè)貢獻了約五分之一

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二、河北鋼鐵產能規(guī)模位居全國首位，鋼鐵產量連續(xù)17年位居全國第一

河北省是全國第一的鋼鐵大省。河北煉鋼產能達25697萬噸，占全國煉鋼產能的24.5%，位居全國首位，是第二名江蘇省的兩倍。河北省也是全國唯一一個煉鋼產能超2億噸的省份。

2018年全國粗鋼產能前10省份占比情況

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從2002年開始至2018年底，河北省粗鋼產量連續(xù)17年位居全國第一。近十年來河北粗鋼產量占全國粗鋼產量的比重雖有所波動，但均保持在22%以上。

2009—2018年河北鋼鐵粗鋼產量及占全國比重

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三、河北鋼鐵產業(yè)發(fā)展不均衡特點突出

河北鋼鐵工業(yè)既有河鋼集團這樣的產量超過4000萬噸的特大型鋼鐵聯合企業(yè)，又存在著一大批粗鋼年產量不足300萬噸的小規(guī)模鋼鐵企業(yè)，產業(yè)組織結構十分不均衡。以2018年河北冶金行業(yè)會員鋼鐵企業(yè)粗鋼產量為例，粗鋼產量超過1000萬噸企業(yè)共有5戶，占比8.62%；粗鋼產量300萬噸以下的鋼鐵會員企業(yè)共有34戶，占比58.62%。

中等規(guī)模企業(yè)占河北鋼鐵企業(yè)主體

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從河北鋼鐵工業(yè)生產裝備來看，既擁有大型先進的鋼鐵生產裝備，同時又存在相當數量的小型生產裝備，不均衡性十分明顯。以鋼鐵生產主要設備——高爐和轉爐為例。根據工信部4月份公布的最新符合規(guī)范條件鋼鐵企業(yè)冶煉設備名錄，河北鋼鐵行業(yè)擁有4000m3及以上高爐3座，占全國15.79%；1000m3以下高爐共有96座，占全國比重25.88%。

河北省不同規(guī)格高爐數量及占全國比重

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從轉爐設備來看，河北鋼鐵企業(yè)擁有超過200噸的大型轉爐12座，占全國25.53%；而50噸以下小型轉爐也有13座，占全國14.28%。

河北省不同規(guī)格轉爐數量及占全國比重

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從企業(yè)分布來看，河北省全部11個地級市均有鋼鐵工業(yè)分布，但是分布十分不均衡。具體來看，2018年，唐山市鋼材產量14374.55萬噸，占全省總產量53.42%；邯鄲市鋼材產量5406.32萬噸，占全省總產量20.09%。這兩城市鋼材產量占全省總產量73.51%，其余9個城市鋼材產量占比只有26.49%。

2018年河北鋼鐵企業(yè)鋼材產量地域分布

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四、民營鋼鐵企業(yè)占河北鋼鐵工業(yè)主導地位

從鋼鐵企業(yè)所有者屬性來看，民營鋼鐵企業(yè)占河北鋼鐵工業(yè)主導地位。74戶規(guī)范鋼鐵企業(yè)里，民營鋼企64戶，占比86.49%；從產能規(guī)模來看，民營鋼企粗鋼產能21723萬噸，占比70.34%，均占據了主導地位。

河北民營規(guī)范鋼鐵企業(yè)戶數占總戶數86.49%

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民營規(guī)范鋼鐵企業(yè)產能占總產能70.34%

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五、河北鋼鐵產品結構以板帶材為主

板帶材中，產量居前的品種是中厚寬鋼帶、熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板(帶)、中板。2018年以上五類產品產量合計13934.35萬噸，占板帶材總量的85.41%。

2018年河北鋼鐵工業(yè)主要板帶材品種產量及占比情況

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六、河北鋼鐵工業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析

1、河北省經濟總量大，城市化提升空間較大，鋼材需求有增長空間

河北經濟規(guī)模較大，發(fā)展態(tài)勢良好，是我國的一個經濟大省。從經濟規(guī)模來看，2018年河北省國內生產總值為36010.3億元，同比增長6.60%，占全國的4%，增速位列全國第九。近十年來經濟增速與全國GDP增速基本保持同步。

近十年河北GDP增速與全國基本持平

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全國GDP占比前十省份

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2018年京津冀國內生產總值為85139.9億元，占全國9.46%。伴隨著冬奧會籌辦和舉辦，京津冀一體化將會逐漸取得重大突破，推動河北省實現跨越式大發(fā)展。圍繞基礎設施、交通、通訊等一系列龐大的“奧運經濟”將為包括鋼鐵企業(yè)在內的整個河北企業(yè)提供大量商機。

2018年京津冀GDP約占全國十分之一

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從城鎮(zhèn)化率來看，2018年末河北省常住人口城鎮(zhèn)化率為56.43%，低于全國同期平均水平3.15個百分點?！逗颖笔⌒滦统擎?zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)建設規(guī)劃（2016—2020年）》提出：“到2020年，全省常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%左右，努力實現1000萬左右農業(yè)轉移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶”。這意味著河北省城鎮(zhèn)化率仍有很大的提升空間，基礎設施建設仍有很大的需求，固定資產投資總額將會保持較快增長，鋼材需求仍有增長空間。

2018年河北城鎮(zhèn)化率低于全國平均水平3.15個百分點

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2012年以來河北城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步增長

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2、河北下游用鋼行業(yè)與鋼材延伸加工產業(yè)發(fā)展迅猛、布局集中，有利于就地消化鋼材

河北省所在的華北地區(qū)汽車、機械、建筑、造船、家具制造業(yè)發(fā)展迅猛，這些產業(yè)是鋼鐵產品的重要下游用鋼行業(yè)。這些行業(yè)的快速發(fā)展也帶動了本地鋼材需求的增長。

2018年河北省鋼鐵下游行業(yè)增加值增速

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3、河北域內鐵礦石、煤炭資源相對豐富

河北省是我國鐵礦石資源大省，鐵礦石資源非常豐富。2017年河北探明的鐵礦石儲量占全國13.22%，位居全國第三；從2007年至2018年，河北鐵礦石產量連續(xù)12年位居全國各省產量首位。

2007-2018年河北鐵礦石產量連續(xù)12年位居全國首位

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4、交通運輸網絡發(fā)達，鋼鐵物流成本相對較低

2018年秦皇島、黃驊、唐山三大港口貨物吞吐量115599萬噸，占全國沿海港口貨物吞吐量的12.5%，位居全國第四位。2018年曹妃甸港的進口鐵礦石到港量1.09億噸，位列全國第三；京唐港到港量在9000萬噸左右，黃驊港在3000-5000萬噸之間。京唐港和曹妃甸港所在的唐山、秦皇島港所在的秦皇島分別聚集了河北最多、第三多的鋼鐵企業(yè)，進口鐵礦石從港口運出后不必經過長距離的運輸就可以到達鋼鐵企業(yè)，節(jié)約了大量進口鐵礦石從到港到入廠之間的物流成本。

2018年全國沿海港口貨物吞吐量及占全國比重

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公路方面，2018年河北省內公路通車里程達19.3萬公里，其中高速公路通車里程達到7279公里，同比增長11.45%，高出全國增速6.99個百分點，通車里程位居全國第二位。發(fā)達的公路交通使鋼材產品順暢、高效的運送到省內省外的鋼材消費地區(qū)，加快了鋼材產品的流通。

河北高速公路里程增速高于全國增速（2018年）

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2018年高速公路營業(yè)里程前十省份

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七、河北鋼鐵工業(yè)發(fā)展劣勢分析

隨著河北省工業(yè)轉型升級，從傳統(tǒng)的重工業(yè)向戰(zhàn)略新興產業(yè)轉變，鋼鐵產業(yè)面臨著巨大的產能化解任務。根據《河北省鋼鐵行業(yè)去產能工作方案》要求：到2020年底全省鋼鐵產能控制在2億噸以內；2020年鋼鐵冶煉廠點減至70個，企業(yè)減至60家左右?；猱a能任務十分艱巨。

2016-2020年河北省鋼鐵產業(yè)已退出和未來計劃退出的煉鋼產能