2018年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)發(fā)展概況、下游應(yīng)用領(lǐng)域及2019年機(jī)器視覺(jué)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)分析[圖]

    機(jī)器視覺(jué)（MachineVision）指的是通過(guò)光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器自動(dòng)的接收和處理真實(shí)物體的圖像，以獲得所需信息或控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的裝置，通俗的說(shuō)就是應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域的視覺(jué)應(yīng)用。

    一、 概況

    目前，機(jī)器視覺(jué)的基礎(chǔ)功能主要可以分為四大類(lèi)：模式識(shí)別/計(jì)數(shù)、視覺(jué)定位、尺寸測(cè)量和外觀檢測(cè)，當(dāng)前的應(yīng)用也基本是基于這四大類(lèi)功能來(lái)展開(kāi)。

    模式識(shí)別/計(jì)數(shù)主要指對(duì)已知規(guī)律的物品進(jìn)行分辨，比較容易的包含外形、顏色、圖案、數(shù)字、條碼等的識(shí)別，也有信息量更大或更抽象的識(shí)別如人臉、指紋、虹膜識(shí)別等。

    視覺(jué)定位主要指在識(shí)別出物體的基礎(chǔ)上精確給出物體的坐標(biāo)和角度信息。定位在機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用中是非?；A(chǔ)且核心的功能，一個(gè)軟件的好壞大概率與其定位算法的好壞密切相關(guān)。尺寸測(cè)量主要指把獲取的圖像像素信息標(biāo)定成常用的度量衡單位，然后在圖像中精確的計(jì)出需要知道的幾何尺寸。優(yōu)勢(shì)在于對(duì)高精度、高通量以及復(fù)雜形態(tài)的測(cè)量，例如有些高精度的產(chǎn)品由于人眼測(cè)量困難以前只能抽檢，有了機(jī)器視覺(jué)后就可以實(shí)現(xiàn)全檢了。

    外觀檢測(cè)主要檢測(cè)產(chǎn)品的外觀缺陷，最常見(jiàn)的包括表面裝配缺陷（如漏裝、混料、錯(cuò)配等）、表面印刷缺陷（如多印、漏印、重印等）以及表面形狀缺陷（如崩邊、凸起、凹坑等）。由于產(chǎn)品外觀缺陷一般情況下種類(lèi)繁雜，所以檢測(cè)在機(jī)器視覺(jué)中的應(yīng)用中屬于相對(duì)較難的一類(lèi)。

    從技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度上來(lái)說(shuō)，識(shí)別、定位、測(cè)量、檢測(cè)的難度是遞增的，而基于四大基礎(chǔ)功能延伸出的多種細(xì)分功能在實(shí)現(xiàn)難度上也有差異，目前看3D視覺(jué)功能是當(dāng)前機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用技術(shù)中最先進(jìn)的方向之一。

    二、 現(xiàn)狀

    隨著技術(shù)的進(jìn)步以及應(yīng)用成本的下降，機(jī)器視覺(jué)在工業(yè)中的滲透率日益提升，整個(gè)市場(chǎng)快速發(fā)展。2018年全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模超88億美元，預(yù)計(jì)2019年這一數(shù)字將近100億美元。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，2018年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模首次超過(guò)100億元，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模將近125億元。

    機(jī)器視覺(jué)廣泛應(yīng)用于電子及半導(dǎo)體、汽車(chē)制造、食品包裝、制藥等領(lǐng)域，其中電子汽車(chē)和電子是當(dāng)前機(jī)器視覺(jué)最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。

全球機(jī)器視覺(jué)下游需求結(jié)構(gòu)

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機(jī)器視覺(jué)下游應(yīng)用梳理

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    目前國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)相關(guān)公司多分布在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，一般為做系統(tǒng)集成的企業(yè)或者做自動(dòng)化專(zhuān)機(jī)的企業(yè)；也逐步出現(xiàn)布局中上游、具備較強(qiáng)軟件算法能力的企業(yè)。3C和汽車(chē)是目前機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用最多的領(lǐng)域，但國(guó)內(nèi)上規(guī)模的機(jī)器視覺(jué)相關(guān)企業(yè)主要集中在3C行業(yè)，在汽車(chē)等領(lǐng)進(jìn)入?yún)s不多，原因有：1）3C領(lǐng)域需求更多是非標(biāo)，需要工程師在現(xiàn)場(chǎng)與客戶反復(fù)溝通、共同研發(fā)，而汽車(chē)領(lǐng)域需求標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，外資在客觀地區(qū)性和主觀業(yè)務(wù)選擇上更傾向于后者。2）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在我國(guó)發(fā)展更早，且產(chǎn)業(yè)鏈的中高端部分基本長(zhǎng)期處于寡頭壟斷格局，下游需求者對(duì)產(chǎn)品性能要求高而對(duì)價(jià)格敏感性相對(duì)低，外資企業(yè)有技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)；而3C產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙觌S著蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移培育起來(lái)的，技術(shù)迭代快、產(chǎn)業(yè)格局相對(duì)不固定，國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借性價(jià)比和服務(wù)切入更容易。

    隨著制造業(yè)從機(jī)械化向自動(dòng)化、再向智能化升級(jí)的過(guò)程中，機(jī)器視覺(jué)在其中的地位和發(fā)揮的作用將越來(lái)越重要。而中國(guó)作為全球最大的工業(yè)制造國(guó)，在未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過(guò)程中將有望釋放巨大的機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)需求。對(duì)智能制造至關(guān)重要的領(lǐng)域——激光。國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了諸如大族激光、銳科激光等具備全球或國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力、已經(jīng)走出來(lái)的全產(chǎn)業(yè)鏈或核心零部件企業(yè)。

    三、下游應(yīng)用領(lǐng)域

    1、電子

    電子行業(yè)貢獻(xiàn)了機(jī)器視覺(jué)近50%左右的需求，主要用于晶圓切割、3C表面檢測(cè)、觸摸屏制造、AOI光學(xué)檢測(cè)、PCB印刷電路、電子封裝、絲網(wǎng)印刷、SMT表面貼裝、SPI錫膏檢測(cè)、半導(dǎo)體對(duì)位和識(shí)別等的高精度制造和質(zhì)量檢測(cè)。以iPhone為例，其生產(chǎn)全過(guò)程就需70套以上系統(tǒng)。未來(lái)在全球智能手機(jī)、平板電腦和可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求有望爆發(fā)。

    以3C行業(yè)為例，未來(lái)行業(yè)的機(jī)器視覺(jué)需求還會(huì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，主要需求來(lái)自幾個(gè)方面：1）視覺(jué)技術(shù)進(jìn)步（現(xiàn)在好多玻璃、屏的缺陷檢測(cè)技術(shù)上還不能實(shí)現(xiàn)）推動(dòng)適用領(lǐng)域拓寬；2）隨著國(guó)內(nèi)智能手機(jī)逐漸中高端化帶來(lái)手機(jī)廠商利潤(rùn)率提升，視覺(jué)檢測(cè)在國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)線中的應(yīng)用有望推廣開(kāi)來(lái)。

    2、汽車(chē)

    汽車(chē)行業(yè)貢獻(xiàn)了機(jī)器視覺(jué)15%左右的需求，主要用于車(chē)身裝配檢測(cè)、面板印刷質(zhì)量檢測(cè)、字符檢測(cè)、零件尺寸的精密測(cè)量、工件表面缺陷檢測(cè)、自由曲面檢測(cè)、間隙檢測(cè)等幾乎所有系統(tǒng)和部件的制造流程。目前一條產(chǎn)線大概配備十幾個(gè)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)，未來(lái)隨著汽車(chē)質(zhì)量把控、汽車(chē)智能化、輕量化趨勢(shì)對(duì)檢測(cè)提出更高要求，對(duì)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的需求還會(huì)逐步提高。例如，3D視覺(jué)系統(tǒng)可以以高精度測(cè)量間隙并對(duì)準(zhǔn)每一輛車(chē)，并對(duì)裝配的所有車(chē)門(mén)和車(chē)身進(jìn)行全面檢測(cè)。3D視覺(jué)系統(tǒng)還能幫助底盤(pán)制造商使貨架中車(chē)身板件的上架、下架和檢測(cè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，在自動(dòng)設(shè)備拾取缺陷元件之前檢測(cè)貨架上是否存在缺陷元件，從而減少將缺陷元件焊接到一起。

    3、制藥

    制藥行業(yè)貢獻(xiàn)了機(jī)器視覺(jué)7%左右的需求，主要應(yīng)用在藥瓶封裝缺陷檢測(cè)、膠囊封裝質(zhì)量檢測(cè)、藥粒卻是檢測(cè)、生產(chǎn)日期打碼檢測(cè)、藥片顏色識(shí)別及分揀等。目前大多數(shù)企業(yè)流水線上有1-2套機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)，而實(shí)際需求至少應(yīng)該在5處，未來(lái)隨著制藥行業(yè)自動(dòng)化升級(jí)改造提速，滲透率會(huì)持續(xù)提升。

    例如，在藥品包裝后的檢測(cè)環(huán)節(jié)中，可以利用機(jī)器視覺(jué)快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)到對(duì)象是否完好無(wú)缺，通過(guò)設(shè)定圖像傳感器，獲取包裝后的對(duì)象圖片信息，通過(guò)預(yù)先設(shè)定的面積參數(shù)對(duì)每個(gè)藥粒或者藥瓶進(jìn)行檢測(cè)對(duì)比，這樣，破損的藥?；蛘呷逼康陌b都將被檢測(cè)出來(lái)，正確的正常通過(guò)。

    4、食品

    食品及包裝也是機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用的重要下游領(lǐng)域，主要用于高速檢測(cè)、外觀封裝檢測(cè)、食品封裝缺漏檢測(cè)、外觀和內(nèi)部質(zhì)量檢測(cè)、分揀與色選等，單條產(chǎn)線用量在不同產(chǎn)品中差異較大。目前機(jī)器視覺(jué)在大型食品企業(yè)（如伊利、蒙牛）中應(yīng)用較多，而在行業(yè)整體的滲透率并不高。

    例如，歐洲鮮貨市場(chǎng)廣泛使用食品分揀器，一般采用多臺(tái)攝像機(jī)捕獲產(chǎn)品整個(gè)表面影像。當(dāng)產(chǎn)品基本為圓形時(shí)，在漏洞內(nèi)設(shè)有機(jī)構(gòu)，讓產(chǎn)品在攝像機(jī)下進(jìn)行旋轉(zhuǎn)。形狀可以根據(jù)最大直徑和最小直徑、比例關(guān)系等進(jìn)行分選。顏色一般根據(jù)已掃描的整個(gè)表面情況來(lái)決定。鑒定方法如簡(jiǎn)單百分比、強(qiáng)度值直方圖、定義最大面積或最小面積等。

    四、視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈

    光源是國(guó)產(chǎn)化最充分環(huán)節(jié)。光源的好壞在于對(duì)比度、亮度和對(duì)位置變化的敏感程度，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)主要采用LED光源產(chǎn)品。目前沒(méi)有通用的機(jī)器視覺(jué)照明設(shè)備，針對(duì)每個(gè)特定的應(yīng)用實(shí)例有個(gè)性化的方案，以達(dá)到最佳效果。目前光源行業(yè)國(guó)產(chǎn)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。

國(guó)內(nèi)外光源參與企業(yè)

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    1、鏡頭

    低端鏡頭國(guó)內(nèi)企業(yè)具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，高端鏡頭基本依賴進(jìn)口。鏡頭的基本功能是實(shí)現(xiàn)光束調(diào)制，將目標(biāo)成像在圖像傳感器的光敏面上完成信號(hào)傳遞。工業(yè)鏡頭主要可以分為定焦鏡頭、定倍鏡頭、遠(yuǎn)心鏡頭、連續(xù)變倍鏡頭等，不同的鏡頭根據(jù)要求應(yīng)用于不同的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，價(jià)格差距也較大。

    2、工業(yè)相機(jī)

    工業(yè)相機(jī)以歐美進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)品牌從低端市場(chǎng)開(kāi)始逐步進(jìn)口替代。工業(yè)相機(jī)是工業(yè)視覺(jué)系統(tǒng)的核心部件，其本質(zhì)功能完成是將光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)的過(guò)程，要求更高的傳輸力、抗干擾力以及穩(wěn)定的成像能力。

    圖像采集卡國(guó)內(nèi)發(fā)展較為完善和成熟，也稱為視頻抓取卡，這個(gè)部件通常是一張插在PC上的卡。這張采集卡的作用將攝像頭與PC連接起來(lái)。它從攝像頭中獲得數(shù)據(jù)（模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)），然后轉(zhuǎn)換成PC能處理的信息。

    3、圖像處理軟件

    圖像處理軟件基本被國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)在二次開(kāi)發(fā)中有所布局。工業(yè)視覺(jué)軟件則對(duì)數(shù)字信號(hào)進(jìn)行各種運(yùn)算來(lái)抽取目標(biāo)的特征，進(jìn)而根據(jù)判別的結(jié)果來(lái)控制現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備動(dòng)作，自動(dòng)完成對(duì)圖像采集、顯示、存儲(chǔ)和處理。當(dāng)前比較流行的開(kāi)發(fā)模式是“軟件平臺(tái)+視覺(jué)開(kāi)發(fā)包”，開(kāi)發(fā)包是基于軟件平臺(tái)對(duì)常用各種圖像處理算法進(jìn)行了封裝，軟件工程師可以直接調(diào)用封裝好的算法實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的圖像處理功能，降低二次開(kāi)發(fā)難度和工作量。

    4、系統(tǒng)集成

    國(guó)內(nèi)廠商在集成端發(fā)展迅速，尤其是在一些外資還沒(méi)有布局的領(lǐng)域、或者非標(biāo)自動(dòng)化領(lǐng)域如3C等。國(guó)內(nèi)集成廠商單純進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)利潤(rùn)空間較小，在某一行業(yè)下游完成良好布局之后，會(huì)嘗試逐步向上游底層開(kāi)發(fā)延伸，進(jìn)行核心軟硬件的進(jìn)口替代。

    五、驅(qū)動(dòng)因素

    機(jī)器視覺(jué)概念在20世紀(jì)50年代提出，20世紀(jì)80年代開(kāi)始逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化，到2000年后進(jìn)入快速發(fā)展期。經(jīng)歷了近20年的高速增長(zhǎng)，我們認(rèn)為機(jī)器視覺(jué)仍然是一個(gè)有較強(qiáng)成長(zhǎng)動(dòng)力的行業(yè)，主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自兩個(gè)方面，一是對(duì)機(jī)器代人過(guò)程的不斷進(jìn)行、二是技術(shù)進(jìn)步使得更多需求得以釋放，前者的底層邏輯主要是人口紅利的消失以及人生理能力的局限性，后者的底層邏輯主要是生產(chǎn)過(guò)程向更高效、更精確、更優(yōu)質(zhì)的進(jìn)化。

    從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，市場(chǎng)上大多數(shù)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)單價(jià)在3-5萬(wàn)元水平（主要取決于系統(tǒng)的復(fù)雜程度，簡(jiǎn)單的1-3萬(wàn)元，高參數(shù)或者3D系統(tǒng)可達(dá)20-30萬(wàn)元）。在發(fā)達(dá)國(guó)家，一個(gè)典型的10000萬(wàn)美元機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用可以替代3個(gè)年工資在20000萬(wàn)美元左右的工人，投入回收期非常短，且后續(xù)維護(hù)費(fèi)用較低，具備明顯的經(jīng)濟(jì)性。隨著人工成本上漲、人口紅利逐步消失，對(duì)經(jīng)濟(jì)性的追求將推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)滲透率快速提升。

    從生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量和效率來(lái)看，由于人眼天生的物理局限性以及人主觀的情緒波動(dòng)，在高通量、高速率、高精度等的生產(chǎn)環(huán)境中，機(jī)器視覺(jué)優(yōu)勢(shì)更加明顯，有些需求甚至只有機(jī)器視覺(jué)才能滿足。

人眼與機(jī)器視覺(jué)的對(duì)比

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    六、發(fā)展前景

    以全球機(jī)器視覺(jué)龍頭康耐視為例，基于在條形碼掃描、3D機(jī)器視覺(jué)以及AI和深度學(xué)習(xí)等方面的技術(shù)進(jìn)步，其近年來(lái)在物流、生物科學(xué)等領(lǐng)域的收入快速增長(zhǎng)，2018年康耐視將自己的目標(biāo)市場(chǎng)空間從29億美元上調(diào)到了35.5億美元，且未來(lái)還有進(jìn)一步上調(diào)的潛力。

    機(jī)器視覺(jué)行業(yè)主要有幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：1）更多更快的圖像數(shù)據(jù)傳輸、更先進(jìn)的軟件算法帶來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、實(shí)時(shí)化和智能化的性能提升；2）硬件性能的提升（更高分辨率、更快掃描率等）和產(chǎn)品軟件價(jià)格的下降推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)滲透率提升；3）產(chǎn)品向著小型化、集成化發(fā)展。

    從技術(shù)壁壘來(lái)看，1）軟件是主要壁壘，底層算法庫(kù)是核心。目前是外資企業(yè)壟斷，做得好例如康耐視以及MVTec，主要是靠國(guó)外幾十年的自動(dòng)化進(jìn)程培養(yǎng)起來(lái)的；國(guó)內(nèi)自動(dòng)化進(jìn)程時(shí)間不長(zhǎng)，軟件算法還多處于研發(fā)階段，應(yīng)用做得好的不多，2）應(yīng)用層面的技術(shù)也非常關(guān)鍵，主要是要掌握不同應(yīng)用環(huán)境的Know-How，做出適應(yīng)性的產(chǎn)品

    目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要有四種類(lèi)型：國(guó)際綜合自動(dòng)化公司（如歐姆龍）、國(guó)際專(zhuān)業(yè)機(jī)器視覺(jué)公司（如康耐視）、國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)機(jī)器視覺(jué)公司（如天準(zhǔn)科技、華洲測(cè)控）以及國(guó)內(nèi)自動(dòng)化設(shè)備公司（如精測(cè)電子、華興源創(chuàng)）。其中，在底層開(kāi)發(fā)商層面還是國(guó)際企業(yè)占主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)公司更多是在附加值更低的二次開(kāi)發(fā)層面布局(形式包括系統(tǒng)集成以及組裝生產(chǎn)自動(dòng)化專(zhuān)機(jī))，并在此基礎(chǔ)上逐漸向上游核心環(huán)節(jié)進(jìn)行嘗試。

機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)成本構(gòu)成

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》