2018年中國(guó)燃料電池車行業(yè)概述及未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

    氫能源的應(yīng)用主要有直接燃燒（氫內(nèi)燃機(jī)）和采用燃料電池技術(shù)兩種（目前我國(guó)氫能主要以工業(yè)原料消費(fèi)為主），燃料電池技術(shù)相比氫內(nèi)燃機(jī)效率更高，更具有發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳耙匀剂想姵丶夹g(shù)為基礎(chǔ)的應(yīng)用已經(jīng)很廣闊，現(xiàn)階段主要分布在交通運(yùn)輸式、固定式和便攜式三個(gè)方面，燃料電池車正在大力推進(jìn)中，是氫能源應(yīng)用的主要方向之一，未來(lái)有望進(jìn)一步遍及能源相關(guān)下游包括汽車、發(fā)電和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）適用于機(jī)動(dòng)車。燃料電池是一種把燃料所具有的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的化學(xué)裝臵，可以分為堿性燃料電池（AFC）、磷酸燃料電池（PAFC）、熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）、固體氧化物燃料電池（SOFC）、質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）。質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）使用固體聚合物作為電解質(zhì)，含有鉑或者鉑合金催化劑的多孔碳作為電極，由于其主要采用氫氣作為燃料，因此又被稱為氫燃料電池。與其他燃料電池相比，PEMFC可以在相對(duì)較低的溫度下運(yùn)行，使得其能夠更快的啟動(dòng)、對(duì)其他部件損害小，延長(zhǎng)了使用壽命。PEMFC被用作機(jī)動(dòng)車的動(dòng)力電池，成為燃料電池的主要研發(fā)方向。

    燃料電池分類對(duì)比

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    質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）成本較高。PEMFC雖然在性能上適合車用，但其成本仍然偏高。PEMFC主要由膜電極組件（MEA）、雙極板和密封圈組成，而膜電極是其中關(guān)鍵部件組件，它由質(zhì)子交換膜、催化劑和擴(kuò)散層組成。催化劑目前主要用的是鉑金，占燃料電池總成本的36%，這是PEMFC成本居高不下的主要原因。

    質(zhì)子交換膜燃料電池主要部件構(gòu)成

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    質(zhì)子交換膜燃料電池成本構(gòu)成

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    日韓技術(shù)領(lǐng)先，我國(guó)燃料電池車加快發(fā)展。從全球氫燃料電池汽車的量產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)商業(yè)化份額看，日本和韓國(guó)的氫燃料電池汽車技術(shù)處于領(lǐng)先水平，市場(chǎng)份額占據(jù)主導(dǎo)地位。2015-2018年，全球氫燃料電池車銷量呈現(xiàn)逐年成倍的增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前在國(guó)際上真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的主要有豐田Mirai、本田ClarityFuelCell、現(xiàn)代ix35FCEV、現(xiàn)代NEXO四款車型。2018年我國(guó)燃料電池車銷量為1527輛，其中客車銷量1418輛、貨車銷量109輛。到2020年達(dá)到1萬(wàn)輛燃料電池運(yùn)輸車輛，燃料電池有軌電車達(dá)50列；到2030年燃料電池車輛保有量達(dá)到200萬(wàn)輛，我國(guó)燃料電池車將迎來(lái)快速發(fā)展期。

    全球氫燃料電池乘用車銷量（輛）

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    燃料電池車補(bǔ)貼落地，依然保持高標(biāo)準(zhǔn)。3月26日工信部等4部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，提出地方應(yīng)完善政策，過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購(gòu)臵補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面，過(guò)渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補(bǔ)貼。我國(guó)對(duì)燃料電池車補(bǔ)貼依然保持高標(biāo)準(zhǔn)。

    燃料電池汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

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    燃料電池車在動(dòng)力性能、綜合效率、制造成本等方面與燃油車和電動(dòng)車差距仍較大。2018年國(guó)產(chǎn)燃料電池車的綜合制造成本約為150萬(wàn)元人民幣，相比類似性能的電動(dòng)車和燃油車造價(jià)分別為25萬(wàn)元和15萬(wàn)元，僅為燃料電池車制造成本的1/6和1/10。燃料電池車的制造成本仍居高不下，還需進(jìn)一步提升性能，縮減成本。

    2018年不同動(dòng)力類型的物流車及乘用車的制造成本情況

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    當(dāng)周邊布局的加氫站具有近距離運(yùn)輸條件的情況下，燃料電池車的使用成本方面已逐步凸顯出經(jīng)濟(jì)性。目前150公里半徑內(nèi)氫氣的氣態(tài)運(yùn)輸成本可以達(dá)到僅2元/公斤，因此加氫站終端加氫成本約為37.5元/公斤。當(dāng)加氫規(guī)模逐步上升，上海安亭加氫站有望將目前70元/公斤的加氫價(jià)格降至40-45元/公斤，即相對(duì)成本約有7%-20%的利潤(rùn)空間，為加氫站的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。據(jù)我們測(cè)算，這一加氫價(jià)格對(duì)應(yīng)平均百公里行駛成本約為39.4-44.3元，類似性能的電動(dòng)汽車和燃油車對(duì)應(yīng)的百公里行駛成本分別為37.6元和45.5元。在這一應(yīng)用場(chǎng)景下，燃料電池車的使用成本已逐步凸顯出經(jīng)濟(jì)性。

燃料電池車、鋰電車及燃油車行駛成本經(jīng)濟(jì)性對(duì)比

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2018-2050E燃料電池車銷量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)燃料電池車行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》