1921年至今全球非洲豬瘟流行情況分析[圖]

非洲豬瘟李玲玲 2019-08-26 05:41 來源：智研咨詢

非洲豬瘟于1921年首次發(fā)現(xiàn)于非洲的肯尼亞，此后在東非和南非地區(qū)呈地方流行狀態(tài)。1957年，由于飛機(jī)和輪船的跨洲航運(yùn)，非洲豬瘟疫情傳入葡萄牙、西班牙等歐洲國(guó)家。90年代中期，西班牙、葡萄牙等國(guó)通過撲殺政策，成功根除了境內(nèi)的疫情。2007年以來，非洲豬瘟再次呈現(xiàn)全球擴(kuò)散趨勢(shì)，在歐洲、亞洲多個(gè)國(guó)家頻繁爆發(fā)。

非洲豬瘟全球流行情況

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一、東歐地區(qū)：非洲豬瘟疫情在東歐地區(qū)持續(xù)擴(kuò)散

1957年，非洲豬瘟從安哥拉入侵葡萄牙，進(jìn)而傳到西班牙（1960年）。隨后蔓延至歐洲內(nèi)陸如意大利、法國(guó)等地區(qū)。雖然非洲豬瘟目前尚無有效疫苗，但仍有大部分國(guó)家通過大面積撲殺的方式來抗擊非洲豬瘟，比利時(shí)、荷蘭等國(guó)家都在短期內(nèi)成功地控制了疫情，而西班牙與葡萄牙分別花費(fèi)35年、42年根除了非洲豬瘟。不過也有少部分國(guó)家出現(xiàn)了根除非瘟病毒后再次感染的情況。此外，非洲豬瘟病毒也在高加索和東歐的某些地區(qū)已經(jīng)定殖（即地方性流行），如意大利的撒丁島、地中海島嶼等（自1978年非洲豬瘟出現(xiàn)以來成為疫區(qū)，主要在自由放養(yǎng)豬只和野豬之間傳播）。

從傳播途徑上來看，目前非洲豬瘟的傳播路徑主要有幾種：港口及航空廚余、野豬傳播、家豬傳播以及通過軟蜱蟲等媒介傳播。在高加索地區(qū)、俄羅斯及烏克蘭地區(qū)主要受影響的是家豬，野豬病例較少；其中俄羅斯疫病傳播以生豬跨區(qū)運(yùn)輸和泔水飼養(yǎng)為主，各占38%和35%1。在歐盟（不考慮羅馬尼亞），超過90％非瘟疫情報(bào)告歸因于野豬，豬場(chǎng)可見零星爆發(fā)。在2018~2019年中國(guó)的感染案例中，疫病主要在家豬豬群中蔓延。

在抗擊非洲豬瘟疫情的過程中，東歐地區(qū)典型的如俄羅斯及烏克蘭，由于小規(guī)模養(yǎng)殖戶占比過高，防疫水平相對(duì)低下，未能控制住疫情的蔓延。但是龍頭企業(yè)通過升級(jí)生物安全水平、改良養(yǎng)殖及經(jīng)營(yíng)模式、提高生產(chǎn)效率，生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度及生產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了較好的發(fā)展。

歐洲地區(qū)非洲豬瘟的主要傳播途徑

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非洲豬瘟主要的傳播途徑及概率

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ASF在歐洲地區(qū)爆發(fā)的主要原因

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二、俄羅斯：規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)成長(zhǎng)為豬肉供應(yīng)主力軍

2007年，非洲豬瘟傳入格魯吉亞，隨后又傳入俄羅斯。盡管俄政府采取了較為全面的防疫措施，但并沒有控制住非洲豬瘟的蔓延。隨后該病一直在俄羅斯聯(lián)邦的南部地區(qū)和與歐洲接壤的地區(qū)流行并持續(xù)向周邊國(guó)家擴(kuò)散。盡管過去幾年非洲豬瘟給俄羅斯生豬養(yǎng)殖業(yè)帶來巨大損失，但非瘟倒逼大型規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)升級(jí)其生物安全水平，并不斷改良其養(yǎng)殖模式、提高生產(chǎn)效率，最終帶動(dòng)了俄羅斯的生豬養(yǎng)殖行業(yè)的革新。小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速退出，2005年~2017年小規(guī)模家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)豬肉的產(chǎn)量占比從72%降至16%，預(yù)計(jì)到2022年這一產(chǎn)量占比將降至9%，俄羅斯生豬集中度有進(jìn)一步提高的可能。2007年俄羅斯豬肉自給率不足65%，目前豬肉自給率已達(dá)到95%以上。俄羅斯由過去的豬肉進(jìn)口國(guó)變成了出口國(guó)。

2008~2018年俄羅斯家豬及野豬爆發(fā)ASF病例數(shù)

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非瘟在俄境內(nèi)肆虐多年，家豬為其主要感染源

俄羅斯地廣人稀，養(yǎng)殖上區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，但是主產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖密度相對(duì)較高。生豬養(yǎng)殖區(qū)域主要分布于俄羅斯西部地區(qū)，且靠近東歐部分的平原地區(qū)養(yǎng)殖密度相對(duì)較大，導(dǎo)致豬瘟在此區(qū)域迅速傳播。非洲豬瘟病毒自2007年傳入俄羅斯，在俄境內(nèi)已流行近13年之久，疫情仍未得到有效控制。

東歐地區(qū)野豬密集分布，野豬為歐洲地區(qū)最常見的傳染源

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野豬為歐洲地區(qū)最為常見的傳染源。由于俄羅斯與歐盟有野豬監(jiān)控方案方面的合作，聯(lián)合控制取得了一定的效果。前期非洲豬瘟主要在俄羅斯家豬中蔓延。2008~2010年，疫情主要是由于豬肉長(zhǎng)距離運(yùn)輸和養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)員工食用感染了非瘟病毒的豬肉而間接傳染的，此時(shí)家豬為疫情傳染的主要來源。隨后在2012~2014年間，由于缺乏有嚴(yán)格的生物安全管理措施，且沒有對(duì)疫區(qū)及非疫區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格意義的劃分，病毒傳播到野豬群中，導(dǎo)致了疫情的爆發(fā)。到了2016年，疫情自俄羅斯西部邊境向中部腹地及東部地區(qū)擴(kuò)散，非洲豬瘟在俄羅斯境內(nèi)再次掀起一輪新的高潮，豬只死亡數(shù)量急劇上升，這可能是由于俄羅斯大部分中小散養(yǎng)戶瞞報(bào)疫情且處理病死豬方式不妥當(dāng)造成的。

從防治非洲豬瘟的手段上來看，俄羅斯政府出臺(tái)的一些政策措施（包括相關(guān)的緊急防控措施、隔離手段等）與歐洲通行慣用的手段無異，大面積撲殺與隔離仍是首要的措施。疫病爆發(fā)前期俄國(guó)也非常重視清理染疫豬只清群，不過忽略了疑似疫情上報(bào)，無形中助長(zhǎng)了疫情的加速蔓延。主要存在以下幾方面原因：1、俄羅斯2004年實(shí)行獸醫(yī)體制改革，地區(qū)及聯(lián)邦的收益服務(wù)機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)行，權(quán)責(zé)主體不夠明確，導(dǎo)致在管控非瘟蔓延時(shí)難度增加。2、在管理過程中涉及多方利益主體，上報(bào)疫情的相關(guān)措施沒有權(quán)衡好地區(qū)農(nóng)場(chǎng)主的利益，補(bǔ)貼不合理、不到位使得農(nóng)場(chǎng)主存在瞞報(bào)的情況。3、疫情蔓延涉及到嚴(yán)格的追責(zé)機(jī)制，農(nóng)場(chǎng)主及政府官員為逃避刑事責(zé)任而隱瞞疫情及處理的情況十分普遍，數(shù)據(jù)顯示最終實(shí)際上報(bào)疫情的以大型養(yǎng)殖企業(yè)為主。4、前期俄羅斯存在大量脫離獸醫(yī)監(jiān)管的低生物安全水平的小型農(nóng)場(chǎng)，普遍生物安全水平較低，且存在非法運(yùn)輸、自由放養(yǎng)等問題。5、俄羅斯生豬養(yǎng)殖區(qū)域分布不均，長(zhǎng)距離運(yùn)輸在所難免。公路運(yùn)輸中缺乏對(duì)運(yùn)輸車輛的嚴(yán)格消毒，另外俄羅斯也缺乏相較嚴(yán)格的過境管制和警戒方案，反而導(dǎo)致了促進(jìn)了病毒的快速傳播。

非洲豬瘟疫情在俄羅斯得以控制取決于如下幾點(diǎn)

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歐洲大型豬場(chǎng)成功經(jīng)驗(yàn)：建立三道防線可以阻斷外源病毒入侵豬場(chǎng)

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非瘟倒逼規(guī)模企業(yè)升級(jí)生物安全水平

俄羅斯的禽肉市場(chǎng)占比最大，目前已接近飽和，牛肉價(jià)格較高，其消費(fèi)量受家庭購(gòu)買力影響較大，而豬肉價(jià)格適中，市場(chǎng)接受度高，仍有較好的發(fā)展前景。盡管過去幾年非洲豬瘟給俄羅斯生豬養(yǎng)殖業(yè)帶來巨大損失，但非瘟倒逼大型規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)升級(jí)其生物安全水平，并不斷改良其養(yǎng)殖模式、提高生產(chǎn)效率，最終帶動(dòng)俄羅斯的生豬養(yǎng)殖行業(yè)的革新。

養(yǎng)殖模式：規(guī)模企業(yè)升級(jí)生物安全水平及生產(chǎn)設(shè)備

非洲豬瘟病毒仍在流行，但俄羅斯高度工業(yè)化的養(yǎng)豬場(chǎng)在此期間仍然實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量的逐年增加。在疫情相當(dāng)嚴(yán)重的2016~2017年兩年間，俄羅斯豬肉產(chǎn)量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)幅度分別為10%和5%。目前俄羅斯前五大豬肉生產(chǎn)商幾乎都是從非洲豬瘟中發(fā)展起來，實(shí)現(xiàn)豬肉產(chǎn)量與市場(chǎng)份額的提升。其中Miratorg是俄羅斯最大的豬肉制品商，公司成立于1995年，2005年公司已發(fā)展成為全國(guó)最大的肉類貿(mào)易企業(yè)。2006年起公司涉足生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，2017年Miratorg在俄羅斯的市場(chǎng)份額已達(dá)到10.9%。Cherkizovo集團(tuán)自2008年起開始建設(shè)第一個(gè)現(xiàn)代化豬場(chǎng)，目前已經(jīng)發(fā)展成為俄羅斯的第二大豬肉生產(chǎn)商，2017年其市場(chǎng)份額已達(dá)到5.5%。到2017年俄羅斯top20生豬養(yǎng)殖企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)61.8%。

2005~2019年俄羅斯生豬年初存欄量及其變動(dòng)情況

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2001~2018年俄羅斯豬肉產(chǎn)量及其變動(dòng)情況

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俄羅斯最大豬肉生產(chǎn)商豬肉產(chǎn)量變化情況

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我們認(rèn)為，從企業(yè)層面來看，豬肉產(chǎn)能的增長(zhǎng)源于三方面：生物安全升級(jí)、遺傳改良及垂直一體化經(jīng)營(yíng)。具體來說：

1）非洲豬瘟持續(xù)擴(kuò)散的情況下，首要任務(wù)是生物安全升級(jí)。為保證疫情監(jiān)測(cè)的時(shí)效性，大型規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)一般都設(shè)有自有實(shí)驗(yàn)室，且這些實(shí)驗(yàn)室不僅可以監(jiān)測(cè)非洲豬瘟，還包括其他疫?。徊粌H是監(jiān)測(cè)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的情況，還包括飼料及屠宰等終端加工環(huán)節(jié)是否有染疫情況。一旦監(jiān)測(cè)中出現(xiàn)陽(yáng)性報(bào)告，會(huì)立即按步驟進(jìn)行排查，避免疫情擴(kuò)散，確保產(chǎn)品的生物安全性。

2）生產(chǎn)效率的提升——包括PSY、FCR及平均日增重等的提升。大型養(yǎng)殖企業(yè)通過與國(guó)際化育種公司合作進(jìn)行遺傳改良，使用優(yōu)質(zhì)種豬及先進(jìn)的養(yǎng)殖設(shè)備，生產(chǎn)效率及豬肉品質(zhì)大幅提升，豬肉產(chǎn)量隨之提升。例如，Miratorg的種豬就主要由PIC（英國(guó)）、Hermitage（愛爾蘭）和DanBred（丹麥）提供，其自動(dòng)化養(yǎng)豬場(chǎng)的設(shè)備來自于BigDutchman（德國(guó)）和比利時(shí)的Roxell，屠宰設(shè)備則來自于Banss和Multivac（德國(guó)），約克（丹麥）,Cryovac（美國(guó)），Mondini（意大利）以及Marel（冰島）等品牌。這也使得公司生產(chǎn)效率遠(yuǎn)高于俄羅斯的平均水平：2013年Miratorg飼養(yǎng)生豬日均增重800克，高于俄羅斯、法國(guó)及德國(guó)的平均養(yǎng)殖水平；母豬生產(chǎn)效率指標(biāo)PSY達(dá)到了26.15，高于德國(guó)22.47的水平。2017年Cherkizovo集團(tuán)的母豬PSY已達(dá)到了28.3。

3）大型企業(yè)通過垂直整合進(jìn)一步提高豬肉產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)率。禽肉是俄羅斯最大的肉類消費(fèi)品，大多數(shù)生豬養(yǎng)殖企業(yè)由肉類加工貿(mào)易企業(yè)發(fā)展而來，同時(shí)兼營(yíng)從上游飼料、養(yǎng)殖到屠宰及肉制品加工等業(yè)務(wù)。垂直一體化的經(jīng)營(yíng)模式可有效降低生豬養(yǎng)殖成本，養(yǎng)殖企業(yè)能夠很好的平滑原料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；在相當(dāng)?shù)纳锇踩奖Ｕ舷拢髽I(yè)可以有步驟地?cái)U(kuò)建豬場(chǎng)；加之生產(chǎn)效率不斷提高，因而俄羅斯生豬產(chǎn)量不斷提升。

養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)：非瘟疫情促使小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速退出

非洲豬瘟使得俄羅斯的小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速退出。庭院養(yǎng)殖一般代表的是俄羅斯生產(chǎn)效率相對(duì)較低的養(yǎng)殖戶。非洲豬瘟爆發(fā)后，防疫水平較低的散養(yǎng)戶損失慘重，加之飼料等成本不斷上升，小規(guī)模散養(yǎng)戶（庭院養(yǎng)殖等）產(chǎn)能逐步退出。2005年俄羅斯的小規(guī)模家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)豬肉約110萬(wàn)噸左右，約占該國(guó)所有豬肉產(chǎn)量的72%，2017年其產(chǎn)量及市場(chǎng)份額分別下滑至57.6萬(wàn)噸和16%。工業(yè)化農(nóng)場(chǎng)提供的豬肉產(chǎn)量占比自2007~2017年從42%增長(zhǎng)至84%。預(yù)計(jì)到2022年，小規(guī)模家庭農(nóng)場(chǎng)的豬肉產(chǎn)量和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步下滑，約分別為39.8萬(wàn)噸和9%。預(yù)計(jì)未來俄羅斯生豬集中度還有進(jìn)一步提高的可能。

非瘟發(fā)生后俄羅斯后院養(yǎng)殖豬肉產(chǎn)量及占比持續(xù)下滑

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俄羅斯養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)（2018年）

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非洲豬瘟對(duì)俄羅斯消費(fèi)端影響甚微。非洲豬瘟疫情傳播期間，豬價(jià)中樞基本穩(wěn)定。影響俄羅斯豬價(jià)變動(dòng)的核心在于俄羅斯加入WTO而非非洲豬瘟疫情。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來看，無論是按人均消費(fèi)數(shù)量還是按肉類總消費(fèi)量來看，目前豬肉在俄羅斯肉類消費(fèi)中占比基本均在32%左右。俄羅斯2017年豬肉消費(fèi)量在386萬(wàn)噸，較2007年增長(zhǎng)36.8%；人均消費(fèi)豬肉20.9千克，較2007年增長(zhǎng)36%。俄羅斯在豬肉生產(chǎn)上基本上實(shí)現(xiàn)了自給自足，2007年俄羅斯豬肉自給率不足65%，目前豬肉自給率已達(dá)到95%以上。俄羅斯甚至由過去的豬肉凈進(jìn)口國(guó)變成了出口國(guó)。

不過除了生產(chǎn)效率的提升外，貿(mào)易保護(hù)的增加也是帶動(dòng)俄羅斯畜牧業(yè)反彈的重要原因。2012年俄羅斯加入WTO，2014年8月，為了應(yīng)對(duì)以烏克蘭為中心的地緣政治發(fā)展，俄羅斯禁止從美國(guó)、歐盟、挪威、加拿大和澳大利亞進(jìn)口許多農(nóng)產(chǎn)品和食品，包括所有畜產(chǎn)品。該禁令進(jìn)一步減少了俄羅斯肉類進(jìn)口，也間接促進(jìn)了俄羅斯生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

俄羅斯豬肉自給水平持續(xù)上升（自給率=產(chǎn)量/需求量）

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俄羅斯豬肉出口量近年來持續(xù)上升

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非瘟短期擾動(dòng)豬價(jià)，非影響豬價(jià)的長(zhǎng)期變量

從非洲豬瘟爆發(fā)期間，疫情對(duì)于俄羅斯豬價(jià)的影響情況來看，主要呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：

1、在非洲豬瘟疫情導(dǎo)致生豬死亡案例較多的時(shí)候，其豬價(jià)短期會(huì)稍有調(diào)整。2014年一季度，俄羅斯染疫病死豬數(shù)量激增，僅1月份就達(dá)到972頭。疫病爆發(fā)后豬價(jià)短期內(nèi)經(jīng)歷了快漲快跌：在2014年1月8日至5月14日，豬價(jià)從76盧布/公斤上漲77.6%至135盧布/公斤，隨后隨著養(yǎng)殖戶拋售增加，至7月份，豬價(jià)跌幅超20%。我們分析主要原因?yàn)橐咔榇竺娣e爆發(fā)時(shí)養(yǎng)殖戶由于恐慌性心理會(huì)進(jìn)行拋售，造成短期集中出欄，使得豬價(jià)下跌。非洲豬瘟疫情傳播期間，養(yǎng)殖戶集中拋售的情況下豬價(jià)也會(huì)有所下跌。

2、中長(zhǎng)期來看，非洲豬瘟沒有從趨勢(shì)和方向上影響俄羅斯豬價(jià)。我們分析，豬肉是價(jià)格相對(duì)適宜的重要蛋白來源，其他肉類對(duì)其替代作用有限；加之非洲豬瘟非人畜共患，只要處理得當(dāng)不會(huì)影響食用。中長(zhǎng)期決定俄羅斯豬價(jià)走勢(shì)的核心仍是供需情況。俄羅斯生豬長(zhǎng)期供應(yīng)不足，豬價(jià)一直維持高位。加入WTO后，隨著俄羅斯豬價(jià)進(jìn)口量的增加，俄羅斯豬價(jià)中樞有所下移。

因此我們認(rèn)為，非瘟疫情短期內(nèi)會(huì)造成豬價(jià)快漲快跌，但由于俄聯(lián)邦生產(chǎn)效率的提升部分抵消了產(chǎn)能下降的風(fēng)險(xiǎn)，因此非瘟長(zhǎng)期不改變豬價(jià)的趨勢(shì)和方向。

2014年以來俄羅斯豬價(jià)走勢(shì)情況：豬價(jià)中樞約在105盧布/千克（單位：盧布/千克）

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三、烏克蘭：非洲豬瘟倒逼行業(yè)加快縱向整合

非洲豬瘟病毒自2012年開始在烏克蘭傳播，其大面積爆發(fā)出現(xiàn)在2015年時(shí)期。烏克蘭獸醫(yī)局囿于資金及專家資源匱乏，對(duì)疫情缺乏足夠的管控力；加之散養(yǎng)戶占比較高，整體生物安全水平較低，疫情迅速蔓延。疫情大規(guī)模爆發(fā)使得烏克蘭政府進(jìn)行了大面積的撲殺，同時(shí)農(nóng)戶也由于恐慌性原因主動(dòng)縮減了養(yǎng)殖規(guī)模。2012年到2017年家庭農(nóng)場(chǎng)豬肉產(chǎn)量占比從56.6%降至49.3%。

2008~2017年，烏克蘭肉類行業(yè)經(jīng)歷了一輪快速整合，有部分大型企業(yè)成功地控制了肉食產(chǎn)業(yè)鏈的全要素，實(shí)現(xiàn)了從飼料生產(chǎn)加工到屠宰加工端甚至是零售貿(mào)易端的一體化。生產(chǎn)高度一體化的經(jīng)營(yíng)方式降低了企業(yè)養(yǎng)殖成本。在此期間，烏克蘭肉類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定但鮮肉市場(chǎng)發(fā)展迅速，商業(yè)生產(chǎn)的鮮肉市場(chǎng)份額從53%增長(zhǎng)到75%。

生豬養(yǎng)殖安全水平較低，散養(yǎng)戶為染疫主體

參照他國(guó)在飼養(yǎng)及調(diào)運(yùn)生豬的過程中，所有的防控措施必須與嚴(yán)格的檢疫和生物安全措施相結(jié)合。在部分已經(jīng)清除非洲豬瘟的地方，政府及養(yǎng)殖主體通過迅速和徹底地?fù)錃⒑吞幚硭惺芨腥竞徒佑|的豬，并實(shí)施嚴(yán)格的生豬及豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)禁令，已有效地控制了非洲豬瘟的爆發(fā)。這些措施應(yīng)與國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬場(chǎng)的生物安全措施相輔相成。如果沒有裝備精良的獸醫(yī)服務(wù),訓(xùn)練有素的養(yǎng)殖人員、可觀且相對(duì)合理的補(bǔ)償資金（主要用于執(zhí)行防疫措施及補(bǔ)償染疫養(yǎng)殖企業(yè)），養(yǎng)殖主體意識(shí)不到及時(shí)上報(bào)疫情的重要性，那么這些措施也很難有效的預(yù)防和控制疾病蔓延。

烏克蘭主要采用的防控措施也是基于常見的疾病控制方法，包括且不限于以下幾方面：1、禁止從疫區(qū)或疑似感染區(qū)調(diào)運(yùn)生豬及豬產(chǎn)品2、所有受感染及接觸的豬必須人道地宰殺。尸體、動(dòng)物制品和相關(guān)用品必須就地焚燒或者深埋。3、所有車輛、衣物及設(shè)備進(jìn)出農(nóng)場(chǎng)的時(shí)候應(yīng)該消毒。根據(jù)上述程序，染疫農(nóng)場(chǎng)至少40天內(nèi)不應(yīng)重新補(bǔ)欄，且哨兵豬至少應(yīng)使用6周時(shí)間，同時(shí)還應(yīng)進(jìn)行臨床和血清監(jiān)測(cè)。我們分析，非洲豬瘟疫情的蔓延基于兩方面因素：其中之一是烏克蘭生豬養(yǎng)殖場(chǎng)安全水平較低——2012年生豬供應(yīng)中家庭農(nóng)場(chǎng)占比約56.6%，養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)量占比約為43.4%，而上報(bào)的疫情中約有98%是發(fā)生在小規(guī)模養(yǎng)殖主體中。另一方面，烏克蘭獸醫(yī)局囿于資金及專家資源匱乏，缺乏提高畜禽養(yǎng)殖業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的總體方向和戰(zhàn)略，對(duì)疫情缺乏足夠的管控力。

烏克蘭生豬養(yǎng)殖場(chǎng)生物安全等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別及其占比情況

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肉類行業(yè)迅速整合，一體化企業(yè)嶄露頭角

非洲豬瘟病毒自2012年即開始在烏克蘭傳播，其大面積爆發(fā)出現(xiàn)在2015年。2015年烏克蘭疑似感染非洲豬瘟病例達(dá)6.5萬(wàn)頭，病死數(shù)達(dá)436頭，較2014年大幅提升。大規(guī)模疫情的爆發(fā)使得烏克蘭政府進(jìn)行了大面積的撲殺，同時(shí)農(nóng)戶也由于恐慌性原因主動(dòng)縮減了養(yǎng)殖規(guī)模。因而烏克蘭生豬存欄量持續(xù)下行，2018年生豬存欄量較2011年下滑約20.2%。在烏克蘭，非洲豬瘟的大面積爆發(fā)使得國(guó)內(nèi)生豬存欄量持續(xù)下滑，養(yǎng)殖規(guī)模增長(zhǎng)基本停滯。2017年豬肉產(chǎn)量較2013年下滑1.6%。生豬供應(yīng)趨于下行的背景下，烏克蘭豬價(jià)趨勢(shì)上行，2019年4月底其豬價(jià)較2012年初上漲約106.5%。

非洲豬瘟在烏克蘭的爆發(fā)案例數(shù)

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2012年至2019年4月烏克蘭發(fā)生的疑似感染ASF的生豬數(shù)量

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2012年至2019年4月烏克蘭因感染ASF的病死豬數(shù)量

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2012年~2019年4月底烏克蘭爆發(fā)非洲豬瘟，豬價(jià)漲幅達(dá)106.5%（單位：UAH/千克）

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非瘟疫情影響下，烏克蘭無法順利出口豬肉，產(chǎn)能和需求端均有收縮，這是2008~2017年烏克蘭生豬市場(chǎng)規(guī)模并未出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)的原因。在此期間，烏克蘭肉類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定但鮮肉市場(chǎng)發(fā)展迅速，商業(yè)生產(chǎn)的鮮肉市場(chǎng)份額從53%增長(zhǎng)到75%。

企業(yè)層面來看，2008~2017年，烏克蘭肉類行業(yè)經(jīng)歷了一輪快速整合，部分大型企業(yè)成功地控制了肉食產(chǎn)業(yè)鏈的全要素，實(shí)現(xiàn)了從飼料生產(chǎn)加工到屠宰加工端甚至是零售貿(mào)易端的一體化。生產(chǎn)高度一體化的經(jīng)營(yíng)方式降低了企業(yè)養(yǎng)殖成本。目前烏克蘭生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度不高，整體上仍以中小型養(yǎng)豬場(chǎng)育肥為主，2017年CR45約為53.5%，其中最大的豬肉生產(chǎn)商APK-Invest市場(chǎng)份額約為7%2。

盡管非瘟疫情在東歐地區(qū)控制難度較大，疫情的擴(kuò)散也導(dǎo)致了產(chǎn)能的加速去化，但烏克蘭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生較大變化。2008~2018年烏克蘭豬肉占肉類消費(fèi)的比重從28.5%降至26.9%。烏克蘭豬肉內(nèi)銷增多而出口量有所下降，自產(chǎn)的低價(jià)豬肉絕大部分被烏克蘭肉類加工企業(yè)內(nèi)部消化。

2008~2018年烏克蘭肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化情況

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2018年烏克蘭肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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烏克蘭生豬年初存欄量走勢(shì)情況

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烏克蘭生豬出欄量走勢(shì)情況

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四、西班牙：歐洲主要豬肉生產(chǎn)國(guó)之一，年出口量約占全球的17%

西班牙地處伊比利亞半島，國(guó)土面積約50.6萬(wàn)平方公里，是歐洲重要的豬肉生產(chǎn)國(guó)之一。2018年，西班牙生豬出欄量近5000萬(wàn)頭，超越德國(guó)、成為歐盟28國(guó)中最大的生豬生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，西班牙也是全球重要的豬肉出口國(guó)之一，2017年豬肉出口量超過140萬(wàn)噸，約占全球總出口量的17%。

西班牙地處伊比利亞半島

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09年以來，歐盟生豬存欄量在1.4~1.5億頭波動(dòng)

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西班牙成為歐盟第一大生豬養(yǎng)殖國(guó)家（2018年）

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1986-2018年，西班牙豬肉產(chǎn)量及增速

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1986-2017年，西班牙生豬出欄量及增速

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經(jīng)歷非洲豬瘟疫情洗禮，根除計(jì)劃實(shí)施持續(xù)10年

1960年非洲豬瘟首次進(jìn)入西班牙，生豬產(chǎn)量發(fā)生明顯波動(dòng)1957年非洲豬瘟第一次傳播到非洲以外的地區(qū)——葡萄牙，原因是里斯本機(jī)場(chǎng)附近的一家養(yǎng)殖場(chǎng)使用飛機(jī)上的食物垃圾作為飼料造成非洲豬瘟感染，雖然疫情很快就被控制住，但是不久之后的1960年非洲豬瘟再次在里斯本爆發(fā)，同年在西班牙亦發(fā)現(xiàn)首例疫情。此后，疫情長(zhǎng)期在西班牙流行，1985年西班牙政府推出非洲豬瘟疫情根除計(jì)劃，直到1995年疫情才被徹底根除。

非洲豬瘟疫情首次進(jìn)入西班牙后，對(duì)西班牙生豬出欄量產(chǎn)生較大影響。1961-62年西班牙生豬出欄量連續(xù)2年下滑，其中1961年西班牙生豬出欄量同比下滑10.1%，創(chuàng)下近10年來的最大降幅。

1960年非洲豬瘟首次在西班牙發(fā)現(xiàn)，1995年實(shí)現(xiàn)根除

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疫情根除過程持續(xù)10年，飼養(yǎng)設(shè)施實(shí)現(xiàn)升級(jí)

1985年起，西班牙開始實(shí)施非洲豬瘟疫情根除計(jì)劃。伴隨疫情防控的進(jìn)展，西班牙2次適當(dāng)調(diào)整政策，歷經(jīng)10年，才將疫情徹底清除。

1985年：實(shí)施嚴(yán)格的根除計(jì)劃，大幅提升飼養(yǎng)設(shè)施

由于全國(guó)范圍內(nèi)均有非洲豬瘟疫情分布，西班牙采取較為嚴(yán)厲的措施對(duì)疫情進(jìn)行防控，并獲得歐盟的財(cái)政支持，其中關(guān)鍵措施包括：1、由移動(dòng)獸醫(yī)現(xiàn)場(chǎng)小組專門負(fù)責(zé)該計(jì)劃的疾病控制和診斷；2、對(duì)所有養(yǎng)豬場(chǎng)進(jìn)行血清檢測(cè)；3、提升動(dòng)物飼養(yǎng)的設(shè)施、改善衛(wèi)生條件；4、消滅所有ASF攜帶者，減少感染的畜群；5、對(duì)豬群的移動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，交通工具也必須進(jìn)行合適的沖洗和消毒。

1989年：防控計(jì)劃初顯成效，開始采用區(qū)域化政策

1989年11月，根除計(jì)劃演變?yōu)榱藚^(qū)域化政策，西班牙被分為ASF感染區(qū)、監(jiān)測(cè)區(qū)和自由區(qū)。1、感染區(qū)：（1）養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖動(dòng)物的30％每年必須進(jìn)行兩次血清學(xué)篩查;（2）在使用開放式或混合式生產(chǎn)系統(tǒng)的農(nóng)場(chǎng)中，每6個(gè)月對(duì)所有畜群中50％的繁殖動(dòng)物進(jìn)行抽樣檢測(cè)，每次繁殖動(dòng)物每年至少檢測(cè)一次;（3）體重超過40公斤的豬必須每年檢測(cè)一次;（4）狩獵殺死的野豬必須通過病毒學(xué)和血清學(xué)技術(shù)檢查ASFV。2、監(jiān)測(cè)區(qū)：（1）在每個(gè)種畜群中，每年對(duì)30％的繁殖母豬進(jìn)行檢測(cè);（2）在使用開放式或混合式生產(chǎn)的農(nóng)場(chǎng)中，每年對(duì)所有畜群中50％的繁殖母豬進(jìn)行分類處理;（3）重量超過10公斤的豬必須進(jìn)行一次測(cè)試。對(duì)于在過去6個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)攜帶病毒的畜群，抽樣可以增加2倍。3、自由區(qū)：每年需要對(duì)母豬群和野豬種群的5%進(jìn)行血清學(xué)抽樣，這些樣本主要來自臨近監(jiān)測(cè)區(qū)和受感染區(qū)的地區(qū)以及屠宰場(chǎng)附近的牧群。1994年：尾聲階段，協(xié)同葡萄牙清除非洲豬瘟疫情1994年，當(dāng)時(shí)疫情主要位于西班牙、葡萄牙兩國(guó)邊境、且位于西班牙的一側(cè)，與葡萄牙當(dāng)局政府共同開展消除疫情的工作。

西班牙非洲豬瘟的根除過程持續(xù)約10年