2019年上半年中國光伏政策、光伏產(chǎn)品出口及行業(yè)前景發(fā)展分析[圖]

    光伏(PVorphotovoltaic)，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)(photovoltaicpowersystem)的簡稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。

    同時(shí)，太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)分類，一種是集中式，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng);一種是分布式(以>6MW為分界)，如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。

    一、概況

    全球太陽能發(fā)電主要以光伏（PV）為主，占比接近99%，聚焦式太陽能發(fā)電（CSP）占比非常少。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近年來光伏累計(jì)裝機(jī)增速雖然不復(fù)過去指數(shù)式爆發(fā)的盛況，但仍然維持在20%以上。

2009-2018年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    與風(fēng)電類似，全球光伏裝機(jī)主要在中美歐三地。歐洲一度占據(jù)全球近八成的光伏裝機(jī)量，但隨著我國光伏行業(yè)的強(qiáng)勢崛起，目前中國已經(jīng)超越歐洲成為全球最大的光伏市場。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中國、歐洲、美國三地累計(jì)裝機(jī)容量占全球總裝機(jī)容量的占比分別式36%、25%和10%，合計(jì)占比超七成。

2009-2018年全球累計(jì)裝機(jī)主要在中歐

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    從新增裝機(jī)來看，近三年有將近一半的新增光伏裝機(jī)位于中國。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)從2011-2018年，中國新增光伏裝機(jī)容量與占全球新增容量的比例雙雙大幅提升，新增容量由2.7GW最高增長到53GW，占比由9%最高提升到超過50%。中國光伏市場的重要性舉足輕重。

    二、光伏產(chǎn)業(yè)鏈

    中國廣闊的市場孕育了我國強(qiáng)大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的硅料、硅片生產(chǎn)，中游的電池片、組件制造，到下游光伏電場的建設(shè)安裝、發(fā)電運(yùn)營，各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能驚人，同時(shí)也誕生了一批優(yōu)秀的企業(yè)。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，多晶硅方面，2018年，我國國多晶硅產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有10家，產(chǎn)能利用率保持在較高水平，產(chǎn)量超過25萬噸。2019年多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到28萬噸。

2010-2019年我國多晶硅產(chǎn)量及預(yù)測

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    硅片方面，2018年全國硅片產(chǎn)量約為109.2GW，同比增長19.1%。全球前十大生產(chǎn)企業(yè)均位居中國大陸，預(yù)計(jì)2019年全國硅片產(chǎn)量將達(dá)到120GW。

    我國的硅片產(chǎn)能幾乎可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)的需求。從2012年開始，我國硅片產(chǎn)量占全球當(dāng)年裝機(jī)量的八成以上，且占比逐年提高。到2018年，當(dāng)年全球新增光伏裝機(jī)110GW，我國硅片產(chǎn)量約109GW。預(yù)計(jì)到2019年，我國硅片的產(chǎn)量或不低于全球光伏裝機(jī)需求。

2010-2019年我國硅片產(chǎn)量幾乎滿足全球光伏及預(yù)測

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    晶硅電池片方面，2018年，全國電池片產(chǎn)量約為87.2GW，同比增長21.1%。電池片產(chǎn)量超過2GW的企業(yè)有12家，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的53.4%，集中度進(jìn)一步提高。CPIA預(yù)計(jì)2019年全國電池片產(chǎn)量將超過90GW以上。電池片產(chǎn)量在全球光伏裝機(jī)需求的八成左右。

我國電池片產(chǎn)量幾乎滿足全球需要

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    組件方面，2018年，全國組件產(chǎn)量達(dá)到85.7GW，同比增長14.3%，以晶硅組件為主。組件產(chǎn)量超過2GW的企業(yè)有11家，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的62.3%，集中度進(jìn)一步提高。

    預(yù)計(jì)2019年組件產(chǎn)量將超過90GW。目前我國的組件產(chǎn)量滿足了全球80%左右的需求。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國企業(yè)晶科以11.6GW的出貨量和12.8%的市場份額繼續(xù)保持全球組件出貨第一的位置。2018年全球組件出貨量排名前10的公司中，9家來自中國。排名前五的企業(yè)均來自中國，它們合計(jì)占據(jù)了46.3%的市場份額。

2018年全球組件出貨量排名

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    光伏逆變器方面，根據(jù)2018年逆變器銷量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一共5家中國企業(yè)上榜，其中，華為、陽光電源仍舊牢牢占據(jù)排行榜前二的位置。上能電氣排名滑落一位，位列第六；特變電工表現(xiàn)不佳，由第4位掉落到第十的位置。

2018年逆變器銷量全球排名

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    三、政策

    根據(jù)國家發(fā)改委價(jià)格司的統(tǒng)計(jì)，2018年可再生能源補(bǔ)貼資金缺口累計(jì)達(dá)到1200億元，其中光伏補(bǔ)貼缺口超600億，并且按照過往幾年光伏較快的增長勢頭，如果裝機(jī)規(guī)模不加遏制，補(bǔ)貼資金缺口將逐年擴(kuò)大。

    在光伏行業(yè)發(fā)展過熱背景下，為了促進(jìn)光伏消納、助力產(chǎn)業(yè)升級、改善營商環(huán)境，2018年5月31日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡稱“531新政”）。

    補(bǔ)貼退坡。新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元，I類、II類、III類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.5元、0.6元、0.7元（含稅）,分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全電量度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，即補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.32元（含稅）。

    限制規(guī)模。2018年國家將暫不安排地面電站建設(shè)指標(biāo)，分布式光伏建設(shè)規(guī)模將控制在10GW，因此2018年剩余光伏安裝量將來自于分布式、光伏扶貧、領(lǐng)跑者項(xiàng)目及各地不需要補(bǔ)貼的光伏項(xiàng)目。

光伏補(bǔ)貼逐年下調(diào)

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    2018年9月13日，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，鼓勵(lì)推動平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，將平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目審批權(quán)下放至地方。

    10月9日，三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)說明的通知》，將5月31日之后，6月30日之前并網(wǎng)的戶用光伏納入國家補(bǔ)貼項(xiàng)目；將已經(jīng)納入2017年指標(biāo)、且在6月30日（含）前并網(wǎng)的光伏電站項(xiàng)目，執(zhí)行2017年電價(jià)。

    10月16日，國家能源局印發(fā)了《關(guān)于光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》意見的函，計(jì)劃對2017年光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地給予3個(gè)150萬千瓦建設(shè)規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)。

    12月4日，發(fā)改委、能源局印發(fā)《清潔能源消納行動計(jì)劃（2018-2020年）》，提出要保障清潔能源行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，測算并細(xì)化分解了風(fēng)電、光伏、水電、核電等各能源品種逐年的具體目標(biāo)：2018年，風(fēng)電利用率高于88%（力爭達(dá)到90%以上），光伏發(fā)電利用率高于95%，全國水能利用率95%以上，大部分核電實(shí)現(xiàn)安全保障性消納；2019年，風(fēng)電利用率高于90%（力爭達(dá)到92%左右），光伏發(fā)電利用率高于95%，全國水能利用率95%以上，核電基本實(shí)現(xiàn)安全保障性消納；2020年，風(fēng)電利用率達(dá)到國際先進(jìn)水平（力爭達(dá)到95%左右），棄光率低于5%，全國水能利用率95%以上，核電實(shí)現(xiàn)安全保障性消納。

    進(jìn)入2019年，光伏政策持續(xù)向好。2019年4月28日，發(fā)改委發(fā)布了2019年光伏電價(jià)政策，將三類資源區(qū)集中式電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，分別為：Ⅰ類地區(qū)0.4元/千瓦時(shí)、Ⅱ類地區(qū)0.45元/千瓦時(shí)、Ⅲ類地區(qū)0.55元/千瓦時(shí)。村級光伏扶貧電站（含聯(lián)村電站），對應(yīng)的I~III類資源區(qū)上網(wǎng)電價(jià)保持不變，仍分別按照每千瓦時(shí)0.65元、0.75元、0.85元執(zhí)行。戶用分布式調(diào)整為每千瓦時(shí)0.18元，其他工商業(yè)分布式補(bǔ)貼不超過0.10元。

2019年光伏政策

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    此次電價(jià)政策將標(biāo)桿電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)。在固定補(bǔ)貼和平價(jià)上網(wǎng)之間形成良好過渡，平滑了行業(yè)去補(bǔ)貼帶來的影響。光伏定價(jià)基本符合預(yù)期，預(yù)計(jì)我國全年仍將保持40GW以上的裝機(jī)規(guī)模。

    2019年5月28日，能源局發(fā)布了2019年正式光伏政策，該政策與此前幾輪征求意見稿內(nèi)容基本吻合，符合市場預(yù)期，即“在光伏全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)前，對于不需要國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目，由地方按規(guī)定自行組織建設(shè)；對于需要國家補(bǔ)貼的新建項(xiàng)目，原則上均應(yīng)由市場機(jī)制確定項(xiàng)目和實(shí)行補(bǔ)貼競價(jià)。”

    根據(jù)2019年光伏政策的要求，競價(jià)項(xiàng)目需7月1日前上報(bào)至能源局，指標(biāo)有望于7月中旬陸續(xù)下發(fā)，2019年下半年國內(nèi)光伏市場將陸續(xù)啟動。

    四、消納改善

    根據(jù)能源局的數(shù)據(jù)，2019年一季度，全國光伏發(fā)電量440億千瓦時(shí)，同比增長26%；棄光電量12.4億千瓦時(shí)，同比減少3.8億千瓦時(shí)；棄光率2.7%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆（不含兵團(tuán)）棄光電量3.5億千瓦時(shí)，棄光率12%，同比下降9.4個(gè)百分點(diǎn)；甘肅棄光電量2.1億千瓦時(shí)，棄光率7.2%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

    棄光率是國家進(jìn)行光伏行業(yè)政策調(diào)控的重要參考指標(biāo)，全國及重點(diǎn)地區(qū)棄光率的逐季改善有利于西北光照資源豐富地區(qū)裝機(jī)空間的打開。

棄光率逐季得到改善

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    現(xiàn)階段我國光伏伏度電成本還同國內(nèi)的火電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)有一定差距，但通過管控非技術(shù)成本，光伏的度電成本同火電的差距越來越小。從第三批領(lǐng)跑者的招標(biāo)電價(jià)來看，光伏電價(jià)與當(dāng)?shù)氐幕痣姴顑r(jià)在0.0369-0.1255元/kWh，差距進(jìn)一步減小，隨著成本下降，效率的提升，目前在山東、內(nèi)蒙古等地已有部分項(xiàng)目在朝著平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)推進(jìn)。

    2019年5月20日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》，公布了14.78GW的平價(jià)上網(wǎng)光伏項(xiàng)目，其中4.6GW的項(xiàng)目將在2019年內(nèi)并網(wǎng)。這些平價(jià)項(xiàng)目主要分布在東北、中部、華南三地。

    光伏發(fā)電的度電成本主要由三個(gè)因素決定：單位建設(shè)成本，有效利用小時(shí)數(shù)，以及融資成本，我們測算了在上網(wǎng)電價(jià)為0.40元/kWh、自有資金30%、貸款期限10年、貸款利率為6%條件下，資本金IRR同光伏系統(tǒng)造價(jià)的關(guān)系?？梢园l(fā)現(xiàn)，假設(shè)系統(tǒng)造價(jià)3.5元/瓦，年有效利用小時(shí)數(shù)1400小時(shí)的區(qū)域，對應(yīng)的資本金IRR接近10%；光照時(shí)間為1300小時(shí)，對應(yīng)的資本金IRR超過7%。

    要實(shí)現(xiàn)光伏全面平價(jià)上網(wǎng)，必須從降本增效兩方面同時(shí)切入。增效即提高發(fā)電量，可以通過提高利用小時(shí)數(shù)，采用高效電池技術(shù)等方法來實(shí)現(xiàn)；成本構(gòu)成中非硅成本的占比日益提高，降低非硅成本的重要性日益顯現(xiàn)。

    2018年，全投資模型下地面光伏電站在1800小時(shí)、1500小時(shí)、1200小時(shí)、1000小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的LCOE分別為0.22、0.37、0.46、0.55元/KWh。

    如果保持1400小時(shí)以上的利用水平，未來隨著組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的效率提升，面組件、跟蹤支架等的使用，運(yùn)維能力的提高，預(yù)計(jì)2021年后在部分高脫硫煤電價(jià)地區(qū)可優(yōu)先實(shí)現(xiàn)與煤電同價(jià)。

    2018年，全投資模型下分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)在1800小時(shí)、1500小時(shí)、1200小時(shí)、1000小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的LCOE分別為0.21、0.32、0.40、0.48元/KWh。

    目前國內(nèi)分布式光伏主要分布在浙江、山東、河南、廣東等省份，等效利用小時(shí)數(shù)通常在1000-1100小時(shí)左右。

    隨著光伏市場的不斷發(fā)展，高效電池將成為市場主導(dǎo)，單晶硅電池市場份額逐步增大，2018年單晶硅片市場份額超過40%，CPIA預(yù)計(jì)2019年將超過一半。隨著異質(zhì)結(jié)電池、N型PERT電池的應(yīng)用推廣，N型單晶硅片的市場份額，也將逐年提高。而多晶硅片的市場份額未來將逐步下降。

單晶份額提升，多晶份額受到壓縮

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    五、出口

    光伏產(chǎn)品對外貿(mào)易形勢良好。2018年8月歐盟宣布，對華光伏反傾銷和反補(bǔ)貼措施將于9月3日到期后終止，標(biāo)志著歐盟對我國長達(dá)五年的“雙反”告一段落。取消限制令是對整個(gè)歐盟最有利的決定，將真正實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)業(yè)的互利共贏，對其他國家也將起到引導(dǎo)示范作用。美國從2011年起開始實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施，2011年美國即開始“雙反”調(diào)查并征收關(guān)稅，2014年對我國發(fā)起第二次“雙反”調(diào)查，2017年發(fā)起201調(diào)查并準(zhǔn)備征收30%的關(guān)稅，2018年又將光伏產(chǎn)品加入500億征收清單中。然而，八年來我國光伏產(chǎn)品全球市場占有率越來越高，美國光伏企業(yè)相繼破產(chǎn)或外移，其光伏產(chǎn)能從2011年的1.5GW跌至2017年的1GW。事實(shí)證明，貿(mào)易保護(hù)不是出路。

    2018年光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額161.1億美元，達(dá)到“雙反”后最高水平，同比增長10.9%；硅片、電池片受價(jià)格跌幅影響，出口價(jià)減量增；組件出口額和出口量雙升，占比由71.9%提升至80.6%。各環(huán)節(jié)出口均超過2017年，其中組件出口量月41GW，同比增長30%。多晶硅進(jìn)口約12.5萬噸，同比下降20%，進(jìn)口額為18.7億美金，同比下降21.9%（不含保稅區(qū)）。

    光伏組件出口市場集中度繼續(xù)下降，形成傳統(tǒng)市場和新興市場（南美、中東、北非）結(jié)合的多元化市場。歐盟取消“雙反”后，歐洲市場復(fù)蘇，對歐洲主要國家（荷蘭、德國、英國）的組件出口有所增長；對烏克蘭、西班牙的出口大幅增長。受201調(diào)查影響，2018年對美國的光伏組件的直接出口近3141萬美元，同比下降90%以上。

2018年組件出口國家分布

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國已有超過20家的光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能；主要集中在越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家。其中，2018年海外布局的電池片有效產(chǎn)能達(dá)到12.2GW，組件有效產(chǎn)能達(dá)到18.1GW，。此外，硅片、逆變器、光伏玻璃、背板、EVA等配套產(chǎn)品的產(chǎn)能向海外布局也開始增多，海外基地的產(chǎn)業(yè)配套能力逐漸增強(qiáng)。在“531新政”的影響下，國內(nèi)企業(yè)將電站開發(fā)、EPC運(yùn)營服務(wù)、儲能業(yè)務(wù)向海外擴(kuò)張布局，行業(yè)正在掀起新一輪的“走出去”浪潮。

    光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時(shí)具有價(jià)格優(yōu)勢的能源形式。不僅在歐美日等發(fā)達(dá)地區(qū)，在中東、南美等地區(qū)國家也快速興起。2018年，全球光伏新增裝機(jī)市場預(yù)計(jì)達(dá)到110GW，創(chuàng)歷史新高。2019年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和新興市場拉動等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將保持增長，預(yù)計(jì)全年全球光伏新增裝機(jī)量將超過110GW，樂觀情形下甚至達(dá)到120GW。預(yù)計(jì)到2025年全球年新增光伏裝機(jī)將達(dá)到200GW。即使是保守估計(jì)，到2025年全球光伏年新增規(guī)模也將達(dá)到165GW，新增裝機(jī)復(fù)合年化增長速度約6%。

    根據(jù)最新的海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年4月，國內(nèi)光伏組件出口量約為5.7GW，同比增長172%，環(huán)比下降9%。1~4月份的總出口量約為20.6GW，同比增長81%。由于海外很多國家在3月份存在搶裝現(xiàn)象，近三年的4月份的需求量都會出現(xiàn)環(huán)比下降。即使如此，2019年4月份的數(shù)據(jù)仍然遠(yuǎn)超往年。

    分國家來看，前五名的出口國家分別是荷蘭，越南，印度，日本和澳大利亞，它們占據(jù)了超過一半的出口額。

    按廠商來看，排名前五的企業(yè)分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基，它們合計(jì)占據(jù)了接近一半的出口份額。

2019年1-4月份主要出口國累計(jì)占比

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2019年1-4月份主要出口企業(yè)累計(jì)占比

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    雖然美國曾是中國光伏產(chǎn)品的第二大出口國，但由于2017年201法案實(shí)施之后，2018年中國對美國的光伏產(chǎn)品出口量幾乎為0；而2019年1~4月份的數(shù)據(jù)也印證了，中國的出口主要在歐洲、日本、東南亞。中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國光伏行業(yè)的出口幾乎無影響。

    六、發(fā)展前景

    目前光伏平價(jià)路徑已然清晰，預(yù)計(jì)未來1-2年內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)光伏全面平價(jià)上網(wǎng)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測2019年全球裝機(jī)在110-130GW之間，預(yù)計(jì)中國可以實(shí)現(xiàn)超過40GW的光伏裝機(jī)。

    預(yù)測，印度、美國、歐洲三大市場2019年的需求相比去年都進(jìn)一步提升，部分新興市場如巴西、埃及等也都可能較去年成長，整體海外市場動能明確。光伏需求逐年成長，且目前看來2020年也是許多國家的政策節(jié)點(diǎn)，整體需求從2019下半年到2020年都會是需求旺盛的期間。若以樂觀值來看，2020全球需求就有望挑戰(zhàn)150GW，隨后將繼續(xù)逐年上升。

    中國2019年的光伏政策已經(jīng)明確，與市場預(yù)期一致，2019年下半年國內(nèi)市場隨即啟動，光伏行業(yè)復(fù)蘇的確定性提高，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尤其是龍頭將受益于平價(jià)前的最后一波需求反彈。

    樂觀預(yù)測，如果光伏平價(jià)上網(wǎng)順利推進(jìn)，到2025年，全球光伏年新增裝機(jī)將達(dá)到200GW，中國年新增裝機(jī)將達(dá)到80GW。保守估計(jì)的話，2025年，全球光伏年新增裝機(jī)也有165GW，國內(nèi)年新增裝機(jī)約65GW。隨著平價(jià)時(shí)代的到來，光伏行業(yè)的發(fā)展將進(jìn)入全新階段。

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