2025年中國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯[圖]

內(nèi)容概要：隨著國(guó)家能源安全戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，煤炭作為基礎(chǔ)能源的保障作用持續(xù)凸顯，為保障能源安全，大型煤礦的產(chǎn)能建設(shè)與技術(shù)改造持續(xù)推進(jìn)，不論晉陜蒙等煤炭主產(chǎn)區(qū)的規(guī)?；_(kāi)采，還是南方部分新興煤礦區(qū)的開(kāi)發(fā)，都對(duì)高效、可靠的掘進(jìn)機(jī)有持續(xù)且穩(wěn)定的需求，此外，存量掘進(jìn)機(jī)中服役多年的老舊設(shè)備面臨更新?lián)Q代，形成穩(wěn)定的置換市場(chǎng)需求，龐大的市場(chǎng)需求帶動(dòng)我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)46.3億元，同比增長(zhǎng)11.03%。

上市企業(yè)：三一國(guó)際（00631.HK）、冀凱股份（002691）、林州重機(jī)（002535）、山東礦機(jī)（002526）、徐工機(jī)械（000425）、鐵建重工（688425）、創(chuàng)力集團(tuán)（603012）、天地科技（600582）、兗礦能源（600188）

相關(guān)企業(yè)：沈陽(yáng)北方交通重工集團(tuán)有限公司、大同市同華礦機(jī)制造有限責(zé)任公司、中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司

關(guān)鍵詞：煤礦掘進(jìn)機(jī)發(fā)展歷程、煤礦掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)政策、煤礦掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、煤礦掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、煤礦掘進(jìn)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局、煤礦掘進(jìn)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

煤礦掘進(jìn)機(jī)是用于在煤礦井下掘進(jìn)巷道的機(jī)械設(shè)備，它能夠同時(shí)完成破巖（煤）、裝巖（煤）和運(yùn)巖（煤）等工序，為巷道的開(kāi)拓和準(zhǔn)備提供了高效的施工手段，是礦井建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中必不可少的關(guān)鍵設(shè)備。按工作機(jī)構(gòu)不同，煤礦掘進(jìn)機(jī)可以分為懸臂式掘進(jìn)機(jī)、縱軸式掘進(jìn)機(jī)、橫軸式掘進(jìn)機(jī)等類型，其中，懸臂式掘進(jìn)機(jī)應(yīng)用較多，其主要由切割機(jī)構(gòu)、裝運(yùn)機(jī)構(gòu)、行走機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和噴霧除塵系統(tǒng)等部分組成，切割機(jī)構(gòu)包括切割頭和懸臂，切割頭是直接破巖（煤）的部件，上面裝有截齒，通過(guò)旋轉(zhuǎn)和擺動(dòng)來(lái)切割巷道前方的巖石或煤層；裝運(yùn)機(jī)構(gòu)由耙爪和刮板輸送機(jī)組成，用于將切割下來(lái)的巖（煤）裝入刮板輸送機(jī)并運(yùn)出掘進(jìn)工作面；行走機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)控制掘進(jìn)機(jī)在巷道內(nèi)的前進(jìn)、后退和轉(zhuǎn)向；液壓系統(tǒng)為切割機(jī)構(gòu)、裝運(yùn)機(jī)構(gòu)和行走機(jī)構(gòu)等提供動(dòng)力支持；電氣系統(tǒng)控制掘進(jìn)機(jī)各個(gè)部件的動(dòng)作；噴霧除塵系統(tǒng)用于降低掘進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵。

二、發(fā)展歷程

20世紀(jì)890年代，國(guó)家加大了對(duì)煤炭工業(yè)的投入力度，推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)深入消化吸收此前引進(jìn)的國(guó)外技術(shù)，煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)不再局限于單一機(jī)型的仿制，而是開(kāi)始自主研發(fā)連續(xù)采煤機(jī)、掘進(jìn)鉆車等多種類型的掘進(jìn)機(jī)，液壓傳動(dòng)技術(shù)逐漸取代傳統(tǒng)機(jī)械傳動(dòng)，部分自動(dòng)化技術(shù)也開(kāi)始應(yīng)用，大幅提升了設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，煤炭需求激增，大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)加速，為掘進(jìn)機(jī)行業(yè)帶來(lái)了廣闊市場(chǎng)，這一時(shí)期行業(yè)技術(shù)取得多項(xiàng)重大突破，不僅能自主研制大功率、適配復(fù)雜地質(zhì)條件的大型掘進(jìn)機(jī)，還實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的系列化和多樣化，涵蓋重型、輕型等多種規(guī)格，切割對(duì)象也從煤層逐步拓展到巖石。

近年來(lái)，伴隨智能制造和可持續(xù)發(fā)展理念的普及，煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)煤礦掘進(jìn)機(jī)企業(yè)加大了對(duì)高端智能掘進(jìn)機(jī)的研發(fā)投入，將5G、物聯(lián)網(wǎng)、多傳感器融合等新技術(shù)融入設(shè)備研發(fā)，開(kāi)發(fā)出具備遠(yuǎn)程操控、自動(dòng)導(dǎo)向掘進(jìn)、機(jī)組位姿自動(dòng)定位等功能的智能掘進(jìn)機(jī)，部分還搭配了掘進(jìn)類煤礦機(jī)器人，適配煤礦智能化開(kāi)采需求。在綠色化方面，噴霧除塵系統(tǒng)等環(huán)保配套設(shè)施成為掘進(jìn)機(jī)的標(biāo)配，同時(shí)企業(yè)不斷優(yōu)化設(shè)備設(shè)計(jì)以降低能耗，契合國(guó)家環(huán)保政策要求。此外，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，形成了從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到售后服務(wù)的完整體系，產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)大型煤礦的高端需求，還出口到全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。與此同時(shí)，煤礦掘進(jìn)機(jī)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作共建研發(fā)平臺(tái)，攻克了諸多技術(shù)難題，行業(yè)整體技術(shù)水平已躋身國(guó)際先進(jìn)行列。

三、市場(chǎng)政策

我國(guó)高度重視包括煤礦掘進(jìn)機(jī)在內(nèi)的煤炭機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》《安全應(yīng)急裝備重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023－2025年）》《關(guān)于面向礦山領(lǐng)域征集機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景的通知》《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《2024－2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》《關(guān)于實(shí)施公共安全標(biāo)準(zhǔn)化筑底工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》《2025年數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》等一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)上游主要包括鋼材、銅材、鋁材、橡膠等原材料供應(yīng)商以及截割電機(jī)、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、截割頭等核心零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為煤礦掘進(jìn)機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、制造等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，煤礦掘進(jìn)機(jī)主要面向煤礦開(kāi)采業(yè)，煤礦掘進(jìn)機(jī)能夠快速、高效地掘進(jìn)，并且可以保證巷道的成型質(zhì)量，與傳統(tǒng)的炮掘方式相比，掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)具有更高的安全性，因?yàn)樗鼫p少了爆破作業(yè)帶來(lái)的危險(xiǎn)因素，如炸藥爆炸產(chǎn)生的有害氣體、飛石等，同時(shí)，掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)效率高，能夠連續(xù)作業(yè)，有利于加快礦井巷道的開(kāi)拓速度，縮短礦井建設(shè)周期和采煤工作面的準(zhǔn)備時(shí)間。此外，近年來(lái)，煤礦掘進(jìn)機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景正從傳統(tǒng)煤礦開(kāi)采向多元化延伸，頁(yè)巖氣開(kāi)采、金屬礦山等領(lǐng)域?qū)Χㄖ苹蜻M(jìn)機(jī)需求增長(zhǎng)，應(yīng)急救援領(lǐng)域因逃生通道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)落地，也催生了穩(wěn)定的設(shè)備采購(gòu)需求。

煤礦開(kāi)采為我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)最核心的應(yīng)用市場(chǎng)，我國(guó)是全球最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)47.59億元，同比增長(zhǎng)2.17%，其中，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、安徽、河南、寧夏、山東和甘肅十省占比超94.52%，晉陜蒙新四大主產(chǎn)區(qū)（山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆）合計(jì)產(chǎn)量38.86億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的81.66%，與此同時(shí)，我國(guó)也是煤炭消費(fèi)大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)煤炭需求量約為52.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.24%，我國(guó)煤炭市場(chǎng)持續(xù)繁榮為煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國(guó)家能源安全戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，煤炭作為基礎(chǔ)能源的保障作用持續(xù)凸顯，為保障能源安全，大型煤礦的產(chǎn)能建設(shè)與技術(shù)改造持續(xù)推進(jìn)，不論晉陜蒙等煤炭主產(chǎn)區(qū)的規(guī)?；_(kāi)采，還是南方部分新興煤礦區(qū)的開(kāi)發(fā)，都對(duì)高效、可靠的掘進(jìn)機(jī)有持續(xù)且穩(wěn)定的需求，此外，存量掘進(jìn)機(jī)中服役多年的老舊設(shè)備面臨更新?lián)Q代，形成穩(wěn)定的置換市場(chǎng)需求，龐大的市場(chǎng)需求帶動(dòng)我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)46.3億元，同比增長(zhǎng)11.03%。

六、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)集中度較高，據(jù)中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年度中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)名單》顯示，2024年我國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)煤礦掘進(jìn)機(jī)2116臺(tái)，占協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)總數(shù)的比例高達(dá)87.4%，以三一重裝、徐工集團(tuán)、北方重工為代表的頭部企業(yè)，憑借先進(jìn)的技術(shù)、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和快速的售后服務(wù)響應(yīng)，幾乎壟斷了大型國(guó)有煤礦的批量采購(gòu)訂單。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）三一重裝國(guó)際控股有限公司

三一重裝國(guó)際控股有限公司兩項(xiàng)核心業(yè)務(wù)包括礦山裝備制造及物流裝備制造，目前，公司礦山裝備制造礦山裝備業(yè)務(wù)板塊包括煤炭機(jī)械、非煤掘采、礦用車輛，其中，煤炭機(jī)械產(chǎn)品包括巷道掘進(jìn)設(shè)備(各種全巖及半煤巖掘進(jìn)機(jī)、掘錨護(hù)一體機(jī))及采煤設(shè)備(采煤機(jī)、液壓支架及刮板輸送機(jī)等)。2025年上半年三一國(guó)際營(yíng)業(yè)總收入已完成122.4億元，毛利潤(rùn)28.99億元，毛利率為23.69%。

（2）徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司主要從事土方機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。2025年上半年徐工機(jī)械營(yíng)業(yè)總收入已完成548.1億元，毛利潤(rùn)120.7億元，毛利率為22.03%。

七、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，掘進(jìn)機(jī)將深度融合5G、數(shù)字孿生、AI算法等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從遠(yuǎn)程操控向全流程無(wú)人化作業(yè)升級(jí)，設(shè)備可通過(guò)搭載激光導(dǎo)航、智能傳感系統(tǒng)，實(shí)時(shí)感知地質(zhì)變化并自主調(diào)整截割參數(shù)，完成自動(dòng)避障、路徑糾偏等操作，減少人工干預(yù)，同時(shí)，掘進(jìn)機(jī)還會(huì)接入煤礦整體智能管控平臺(tái)，與支護(hù)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成“掘進(jìn)-支護(hù)-運(yùn)輸”一體化智能作業(yè)線，大幅提升巷道掘進(jìn)的連續(xù)性和效率。此外，在“雙碳”目標(biāo)和綠色礦山建設(shè)要求下，掘進(jìn)機(jī)將朝著低耗能、低污染的方向升級(jí)，一方面，煤礦掘進(jìn)機(jī)企業(yè)會(huì)優(yōu)化設(shè)備動(dòng)力系統(tǒng)，探索電動(dòng)化、混合動(dòng)力等新能源動(dòng)力形式，減少傳統(tǒng)燃油機(jī)型的能耗和尾氣排放；另一方面，通過(guò)采用耐磨涂層、輕量化合金等新材料，降低設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的能量損耗，同時(shí)減少設(shè)備磨損帶來(lái)的廢棄物。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。