研判2025！中國(guó)EtherCAT行業(yè)工作原理、市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)分析：國(guó)標(biāo)賦能十年，EtherCAT成工業(yè)核心場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)配置[圖]

內(nèi)容概況：自2014年EtherCAT總線被納入國(guó)標(biāo)GB/T 31230以來(lái)，其憑借微秒級(jí)實(shí)時(shí)響應(yīng)、高同步精度及靈活拓?fù)鋬?yōu)勢(shì)，已深度融入工業(yè)機(jī)器人、光伏設(shè)備、鋰電產(chǎn)線等核心制造場(chǎng)景，成為這些領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)配置。2024年，中國(guó)EtherCAT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為47.53億元，同比增長(zhǎng)27.73%。隨著EtherCAT開(kāi)放生態(tài)與國(guó)產(chǎn)芯片突破正重構(gòu)價(jià)值鏈，推動(dòng)從“量的擴(kuò)張”向“質(zhì)的突圍”轉(zhuǎn)型，鞏固全球智能制造技術(shù)支點(diǎn)地位。

相關(guān)上市企業(yè)：創(chuàng)耀科技（688259）

相關(guān)企業(yè)：兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司、中芯國(guó)際集成電路制造有限公司、北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司、深圳市匯川技術(shù)股份有限公司、無(wú)錫信捷電氣股份有限公司、浙江禾川科技股份有限公司、深圳市英威騰電氣股份有限公司、浙江正泰電器股份有限公司、雷賽智能集團(tuán)股份有限公司、上海鳴志電器股份有限公司、立訊精密工業(yè)股份有限公司、中航光電科技股份有限公司、南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司、寧波海天精工股份有限公司、廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備股份有限公司、秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司

關(guān)鍵詞：EtherCAT、EtherCAT市場(chǎng)規(guī)模、EtherCAT行業(yè)現(xiàn)狀、EtherCAT發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

EtherCAT（Ethernet for Control Automation Technology，以太網(wǎng)控制自動(dòng)化技術(shù)）是一種高性能工業(yè)實(shí)時(shí)以太網(wǎng)通信協(xié)議，由德國(guó)倍福（Beckhoff）公司于2003年開(kāi)發(fā)，現(xiàn)由EtherCAT技術(shù)協(xié)會(huì)（ETG）維護(hù)和推廣。EtherCAT的工作原理基于標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)技術(shù)，但它采用了一種獨(dú)特的通信方式，突破了其他以太網(wǎng)解決方案的系統(tǒng)限制，使得數(shù)據(jù)傳輸更加高效。在EtherCAT網(wǎng)絡(luò)中，數(shù)據(jù)是通過(guò)一個(gè)環(huán)形或線性的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)傳遞的，每個(gè)從站（slave）設(shè)備都會(huì)讀取它需要的數(shù)據(jù)，然后立即將數(shù)據(jù)包傳遞給下一個(gè)從站，這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為“在通過(guò)時(shí)處理”（processing on the fly）。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

自2003年德國(guó)倍福（Beckhoff）在漢諾威工博會(huì)首次發(fā)布EtherCAT技術(shù)并成立ETG協(xié)會(huì)后，歷經(jīng)2007年成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（IEC 61158等）正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、2013年ETG與北航共建中國(guó)一致性測(cè)試中心（ETC）、2014年納入中國(guó)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 31230）的標(biāo)準(zhǔn)化階段；隨后在2015年納入《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》、2017年ETG中國(guó)會(huì)員突破800家的推廣階段；最終于2020年啟動(dòng)ESC芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，至2024年本土企業(yè)（如先楫半導(dǎo)體）推出內(nèi)嵌正版ESC IP的HPM6E00高性能MCU，實(shí)現(xiàn)從站芯片自主可控，完成從技術(shù)引進(jìn)到自主創(chuàng)新的技術(shù)突破與國(guó)產(chǎn)化階段，標(biāo)志著本土企業(yè)完成從應(yīng)用集成到核心IP自主可控的關(guān)鍵跨越。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

EtherCAT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片、PLC、變頻器、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、處理器、連接器、電纜、保護(hù)元件、存儲(chǔ)器、PCB板、傳感器等原材料及零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為EtherCAT設(shè)備制造及系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、工廠自動(dòng)化生產(chǎn)線、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)、物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化等領(lǐng)域。

國(guó)家層面出臺(tái)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策，推動(dòng)制造業(yè)向高端智能轉(zhuǎn)型，倒逼企業(yè)自動(dòng)化改造。同時(shí)，人工智能、5G、云計(jì)算等技術(shù)深度融合，提升機(jī)器人智能化水平，如非夕科技自適應(yīng)機(jī)器人融合力控與視覺(jué)技術(shù)，拓展電子制造、汽車(chē)等領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景。2024年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額為842.62億元，同比增長(zhǎng)16.16%。EtherCAT憑借微秒級(jí)實(shí)時(shí)性、高同步性和靈活拓?fù)涮匦?，成為工業(yè)機(jī)器人“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”的核心支柱。其分布式時(shí)鐘機(jī)制可將關(guān)節(jié)通信延遲控制在微秒級(jí)，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)CAN協(xié)議的毫秒級(jí)響應(yīng)，保障了六軸機(jī)械臂、協(xié)作機(jī)器人及人形機(jī)器人（需28-30個(gè)EtherCAT芯片驅(qū)動(dòng)肩肘及手部精細(xì)動(dòng)作）的高精度協(xié)同作業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)EtherCAT行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力研判報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

自2014年EtherCAT總線被納入國(guó)標(biāo)GB/T 31230以來(lái)，其憑借微秒級(jí)實(shí)時(shí)響應(yīng)、高同步精度及靈活拓?fù)鋬?yōu)勢(shì)，已深度融入工業(yè)機(jī)器人、光伏設(shè)備、鋰電產(chǎn)線等核心制造場(chǎng)景，成為這些領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)配置。2024年，中國(guó)EtherCAT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為47.53億元，同比增長(zhǎng)27.73%。隨著EtherCAT開(kāi)放生態(tài)與國(guó)產(chǎn)芯片突破正重構(gòu)價(jià)值鏈，推動(dòng)從“量的擴(kuò)張”向“質(zhì)的突圍”轉(zhuǎn)型，鞏固全球智能制造技術(shù)支點(diǎn)地位。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)EtherCAT行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“技術(shù)突破+生態(tài)擴(kuò)張”雙輪驅(qū)動(dòng)特征。其中，倍福中國(guó)作為EtherCAT技術(shù)發(fā)明者，憑借XFC極值控制技術(shù)（響應(yīng)時(shí)間<100μs）主導(dǎo)高端市場(chǎng)，其EtherCAT G方案通過(guò)單電纜實(shí)現(xiàn)無(wú)控制柜自動(dòng)化。創(chuàng)耀科技EtherCAT從站芯片獲倍福官方IP授權(quán)，性能指標(biāo)達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，通信延遲低至微秒級(jí)，成本較低，已切入優(yōu)必選、雷賽智能等整機(jī)大廠供應(yīng)鏈。

北京盟通科技有限公司作為ETG會(huì)員及工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè)，盟通科技深耕EtherCAT主站協(xié)議棧研發(fā)，其EC-Master協(xié)議棧支持Linux、VxWorks等12種操作系統(tǒng)，適配國(guó)產(chǎn)瑞芯微RK3568平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)實(shí)時(shí)通信。公司與德國(guó)acontis、F.EE集團(tuán)戰(zhàn)略合作，推出EC-Engineer網(wǎng)絡(luò)配置工具、EC-Simulator從站模擬器等配套方案，應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、光伏設(shè)備等領(lǐng)域。2025年，盟通科技與德國(guó)F.EE集團(tuán)合作推廣fe.screen-sim虛擬調(diào)試軟件，服務(wù)超1400家中國(guó)ETG會(huì)員企業(yè)，推動(dòng)工業(yè)4.0通信解決方案落地。

創(chuàng)耀(蘇州)通信科技股份有限公司是國(guó)內(nèi)唯一獲倍福IP授權(quán)的EtherCAT芯片企業(yè)，其TR8253/TR8211系列從站芯片集成倍福ESC核心模塊，支持2-3端口通信，功耗僅220mW，已切入特斯拉Optimus關(guān)節(jié)通信供應(yīng)鏈，單臺(tái)需28個(gè)關(guān)節(jié)模組。芯片成本較英飛凌、TI產(chǎn)品低30%-50%，創(chuàng)耀科技憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，受益于人形機(jī)器人量產(chǎn)及工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)，鞏固國(guó)內(nèi)EtherCAT芯片領(lǐng)先地位。2025年前三季度，創(chuàng)耀科技營(yíng)業(yè)收入為2.90億元，同比下降32.10%；歸母凈利潤(rùn)為0.69億元，同比增長(zhǎng)46.58%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)革新與融合，驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)通信升級(jí)

EtherCAT核心優(yōu)勢(shì)在于微秒級(jí)實(shí)時(shí)響應(yīng)與分布式時(shí)鐘同步（精度±1μs），支持線型/樹(shù)型/星型拓?fù)潇`活組網(wǎng)。中國(guó)廠商如創(chuàng)耀科技TR8253芯片獲倍福官方IP授權(quán)，成本降低，已切入特斯拉Optimus關(guān)節(jié)通信供應(yīng)鏈。技術(shù)迭代方面，EtherCAT G將帶寬擴(kuò)展至10Gbps，適配機(jī)器視覺(jué)高數(shù)據(jù)量場(chǎng)景；EtherCAT P實(shí)現(xiàn)單電纜供電與數(shù)據(jù)傳輸，協(xié)同國(guó)產(chǎn)廠商電力線載波技術(shù)優(yōu)勢(shì)。5G/TSN融合推動(dòng)時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，如致遠(yuǎn)電子ZMC600E控制器通過(guò)硬件去抖動(dòng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)ms周期任務(wù)抖動(dòng)±5us以內(nèi)，支撐六軸機(jī)械臂高精度協(xié)同。

2、行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈智能化滲透

工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，EtherCAT支撐六軸機(jī)械臂、協(xié)作機(jī)器人及人形機(jī)器人的高精度控制。新能源領(lǐng)域，光伏逆變器、鋰電產(chǎn)線通過(guò)EtherCAT實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線同步效率提升；汽車(chē)制造中，焊裝線焊接機(jī)器人同步誤差縮小。新興場(chǎng)景方面，醫(yī)療設(shè)備（如CT機(jī)運(yùn)動(dòng)控制）、智能家居（IoT設(shè)備互聯(lián)）、5G通信（電感信號(hào)處理器集成EtherCAT接口）持續(xù)拓展。

3、生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)與國(guó)產(chǎn)替代，重塑行業(yè)價(jià)值鏈條

2024年創(chuàng)耀科技與先楫半導(dǎo)體獲倍福官方授權(quán)量產(chǎn)ESC芯片，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)化從外圍硬件滲透至核心IP層。同時(shí)，北京盟通科技等本土主站協(xié)議棧供應(yīng)商通過(guò)acontis授權(quán)模式，在Linux、VxWorks等30余種實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)主站軟件國(guó)產(chǎn)化，打破外資對(duì)主站端的壟斷。未來(lái)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向多協(xié)議兼容（如PROFINET轉(zhuǎn)換網(wǎng)關(guān)）與5G/TSN技術(shù)迭代，ETG通過(guò)Plug Fest互操作性測(cè)試保障跨廠商設(shè)備兼容。這將推動(dòng)從“量的擴(kuò)張”向“質(zhì)的突圍”轉(zhuǎn)型，鞏固全球智能制造技術(shù)支點(diǎn)地位。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)EtherCAT行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。