趨勢研判！2025年中國AI智算?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)布局及未來發(fā)展趨勢分析：智算驅動增長，千億市場加速成型[圖]

內(nèi)容概要：AI智算是人工智能與高性能計算融合產(chǎn)物，以“算力+算法+數(shù)據(jù)”支撐AI模型訓練推理，是數(shù)字經(jīng)濟關鍵基礎設施。當前，全球AI市場進入“應用紅利期”，算力架構協(xié)同高效，多模態(tài)與具身智能提升模型實用性，科技巨頭與終端廠商構建全棧生態(tài)，AI應用廣泛滲透，行業(yè)競爭焦點轉變。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AI市場規(guī)模達2340億美元，預計2032年突破2.75萬億美元。全球算力格局加速，智能算力成核心驅動力，但需求攀升致“需求—建設—供給”三重錯配。中國2024年算力總規(guī)模280 EFLOPS，資源緊張，2025年智能算力增量有望突破100EFLOPS。2024年我國智能算力規(guī)模90 EFLOPS，智算中心成地區(qū)級AI新型基礎設施核心。企業(yè)競爭格局上，全產(chǎn)業(yè)鏈競爭形成，基礎設施層華為主導，算力服務層運營商與云廠商主導，模型應用層企業(yè)推動研發(fā)與落地。未來，行業(yè)將“協(xié)同進化”，算力架構協(xié)同調(diào)度，國產(chǎn)化生態(tài)與國際并行，重心轉向與實體經(jīng)濟深度融合。

上市企業(yè)：百度（09888.HK）、中國移動（00941.HK）、中國聯(lián)通（600050.SH）、中國電信（601728.SH）、浪潮信息（000977.SZ）、中科曙光（603019.SH）、寒武紀（688256.SH）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、商湯科技（00020.HK）、潤澤科技（300442.SZ）

相關企業(yè)：阿里云計算有限公司、騰訊云計算（北京）有限責任公司、北京火山引擎科技有限公司、天翼云科技有限公司、華為技術有限公司、杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司

關鍵詞：AI智算?、算力、AI芯片、AI服務器、AI智算?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、AI智算?發(fā)展現(xiàn)狀、算力規(guī)模、AI智算重點企業(yè)、AI智算?發(fā)展趨勢

一、AI智算?行業(yè)相關概述

AI智算（Intelligent Computing）是人工智能與高性能計算深度融合的產(chǎn)物，其核心是通過AI專用硬件（如GPU、FPGA、ASIC等）和分布式架構，為機器學習、深度學習等AI任務提供高效、可擴展的計算能力。它突破了傳統(tǒng)通用計算的邊界，以“算力+算法+數(shù)據(jù)”三位一體模式，支撐復雜AI模型的訓練與推理，成為數(shù)字經(jīng)濟時代的關鍵基礎設施。

AI智算的分類可從核心維度系統(tǒng)概括：按技術屬性分為支撐大模型迭代的訓練型智算、處理實時數(shù)據(jù)的推理型智算及一體化適配的混合型智算；按部署形態(tài)涵蓋集中式大規(guī)模云端智算中心、近終端輕量化邊緣智算節(jié)點與云邊協(xié)同的混合云智算；按芯片架構以GPU、NPU、ASIC、FPGA等為核心載體，適配不同能效與場景需求；按行業(yè)應用則聚焦工業(yè)、醫(yī)療、金融、交通、政務等垂直領域，同時可結合運算精度（如FP16、INT8）等技術指標，形成多維度、交叉互補的分類體系，適配AI從模型開發(fā)到落地應用的全流程需求。

二、全球及中國AI智算?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

當前，全球AI市場正從技術爆發(fā)的“模型紅利期”，邁向與產(chǎn)業(yè)深度融合的“應用紅利期”，成為驅動全球數(shù)字經(jīng)濟的核心引擎。技術上，算力架構演進為“云端訓練、邊緣推理、端側執(zhí)行”的高效協(xié)同模式，使大模型得以在小型化設備本地部署；多模態(tài)與具身智能的突破，正持續(xù)提升模型的實用性與場景適配能力。生態(tài)上，科技巨頭全力構建從硬件、系統(tǒng)到應用的全棧技術閉環(huán)，通過自研芯片與基礎模型強化控制力；同時，終端廠商也積極推動系統(tǒng)級AI，以重構端側生態(tài)。應用上，AI從消費端的AIGC創(chuàng)作，廣泛滲透至產(chǎn)業(yè)端的智能制造、金融風控與醫(yī)療診斷，智慧城市建設也已進入標準化階段，形成了“技術突破-生態(tài)協(xié)同-場景深耕”的良性循環(huán)。在此過程中，行業(yè)競爭焦點已從模型性能，轉向數(shù)據(jù)質(zhì)量、場景理解與商業(yè)閉環(huán)能力。數(shù)據(jù)顯示：2024年全球AI市場規(guī)模已達2340億美元，預計到2032年將突破2.75萬億美元，年均復合增長率高達36.8%。

近年來，全球算力格局呈現(xiàn)結構性加速，2024年總規(guī)模達2207 EFLOPS，增速為43.8%。在這一進程中，智能算力已成為核心驅動力，規(guī)模達1610 EFLOPS，同比增長63.8%，貢獻了全球算力總增量的93.3%，遠超基礎算力（8.1%）與超算算力（15.8%）的增速。然而，智能算力需求的指數(shù)級攀升導致基礎設施建設難以跟上需求爆發(fā)，實際供給又滯后于建設進度，形成“需求—建設—供給”三重錯配。隨著大模型能力持續(xù)躍遷與應用場景不斷拓寬，當前算力供給與未來需求之間的缺口預計將達數(shù)百倍。這一趨勢在應用端得到充分印證：谷歌AI月度Token處理量一年激增約50倍至480萬億，而字節(jié)跳動豆包大模型在2025年5月底的日均處理量已突破16.4萬億，同比飆升137倍，凸顯全球算力饑渴正持續(xù)加劇。

從國內(nèi)算力總規(guī)模來看，2024年全國算力總規(guī)模已達280 EFLOPS（FP32，即每秒百億億次浮點運算）。然而，當前算力供給與未來長期需求之間仍存在顯著差距，實際運行中普遍存在資源緊張問題——即使是較為簡單的計算任務，也常需排隊2至3小時才能完成，反映出算力基礎設施在響應效率與資源配置方面的瓶頸。展望2025年，中國智能算力預計將實現(xiàn)大幅躍升，年度增量有望突破100EFLOPS。

在智能算力方面，2024年我國智能算力規(guī)模為90 EFLOPS。隨著數(shù)字技術與金融服務、醫(yī)療健康、工業(yè)制造、交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合，算力應用場景正從通用型擴展至更多專業(yè)領域特定場景。在算力需求激增、人工智能技術廣泛落地的背景下，智算中心已成為地區(qū)級人工智能新型基礎設施的核心載體。預計到2025年，受大模型與生成式AI應用推動，中國智能算力規(guī)模將突破100EFLOPS，并為千行百業(yè)數(shù)字化升級持續(xù)賦能。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AI智算行業(yè)市場分析研究及投資機會研判報告》

三、中國AI智算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國AI智算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已形成協(xié)同發(fā)展的有機整體：其上游主要由GPU、NPU等加速芯片以及AI服務器、存儲網(wǎng)絡和綠色數(shù)據(jù)中心等硬件基礎設施構成，是整個產(chǎn)業(yè)的算力基石；中游的電信運營商、云服務商和IDC企業(yè)則負責整合算力資源，通過公有云、私有云或混合云等形式對外提供靈活的智算服務與系統(tǒng)集成；最終在下游，這些智能算力被廣泛應用于互聯(lián)網(wǎng)大模型訓練、金融風控、智能制造、智慧政務及生物醫(yī)藥等具體行業(yè)場景，驅動著各領域的智能化轉型升級，其中互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是當前需求的核心主力。

在AI智算體系中，硬件是承載智能算力的核心載體，其中AI加速芯片作為算力基礎設施的“心臟”，承擔著海量數(shù)據(jù)的高效處理任務，是支撐各類人工智能應用與大模型運行的算力基石。當前市場呈現(xiàn)“GPU主導，多元架構補充”的格局。隨著大模型訓練與推理需求爆發(fā)，中國AI計算加速芯片市場規(guī)模從2020年的175.6億元迅速增長至2024年的1425.37億元，年均復合增長率高達68.8%。預計到2025年，整體市場規(guī)模將進一步攀升至2398億元。

AI服務器作為集成算力芯片、存儲與網(wǎng)絡系統(tǒng)的核心硬件，構成了智能算力的底層支柱。近年來，伴隨國內(nèi)智算中心建設提速與行業(yè)智能化轉型深入，中國加速服務器市場進入高速發(fā)展期，2024年市場規(guī)模達到約1577億元，較上年大幅增長134.38%。在這一領域，浪潮信息作為行業(yè)領軍者占據(jù)顯著市場份額。在多元技術路線協(xié)同推進與算力資源持續(xù)集約化部署的背景下，2025年中國加速服務器市場規(guī)模有望突破2000億元。

四、中國AI智算?行業(yè)企業(yè)布局情況

當前中國AI智算行業(yè)已形成覆蓋基礎設施、算力服務與模型應用的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局。在基礎設施層，華為憑借昇騰芯片及全棧生態(tài)主導國產(chǎn)化進程，其芯片在國家級智算中心領域占據(jù)主導地位，浪潮信息則領跑AI服務器市場。算力服務層由電信運營商和云廠商共同主導，中國電信通過“2+3+7+X”智算云池和“息壤”平臺實現(xiàn)全國算力調(diào)度，阿里云、騰訊云則為各行業(yè)提供彈性算力支持。模型應用層中，百度、阿里等企業(yè)推動大模型研發(fā)與行業(yè)落地，商湯科技深耕計算機視覺領域，深度求索等新興企業(yè)則通過技術突破展現(xiàn)競爭力。行業(yè)正從單點競爭轉向生態(tài)協(xié)同，以“北京方案”為代表的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟致力于構建“國芯、國連、國用”的自主體系，全棧技術能力與規(guī)模化集群建設成為核心競爭壁壘。

五、中國AI智算?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國AI智算行業(yè)未來將呈現(xiàn)“協(xié)同進化”的鮮明趨勢：在底層，算力架構正從孤立堆疊轉向“云邊端”協(xié)同與智能調(diào)度，實現(xiàn)資源高效利用；在技術路徑上，國產(chǎn)化全棧生態(tài)與國際主流并行發(fā)展，軟硬件協(xié)同優(yōu)化成為提升自主體系競爭力的關鍵；在價值層面，行業(yè)重心從模型性能競賽轉向與實體經(jīng)濟深度融合，通過在工業(yè)、金融、醫(yī)療等關鍵領域的規(guī)模化落地，構建可驗證的商業(yè)閉環(huán)。具體發(fā)展趨勢如下：

1、算力架構走向集約化與智能化調(diào)度

中國AI智算行業(yè)正從粗放式的算力堆砌，轉向構建高效、集約的算力供給體系。隨著大模型參數(shù)規(guī)模持續(xù)膨脹與行業(yè)應用場景的不斷深化，單一算力形態(tài)已難以滿足多元化的智能任務需求。未來，算力基礎設施將呈現(xiàn)“中心-邊緣-端側”協(xié)同發(fā)展的趨勢：中心智算集群負責復雜模型訓練與海量數(shù)據(jù)分析，邊緣節(jié)點承擔區(qū)域化推理與實時響應，終端設備則聚焦輕量化模型的即時執(zhí)行。為實現(xiàn)整體算力效能的最大化，算力網(wǎng)絡、動態(tài)資源調(diào)度與異構計算管理等技術將成為發(fā)展重點，推動算力像水電一樣成為可統(tǒng)一度量、靈活調(diào)配的社會級資源。

2、技術生態(tài)呈現(xiàn)深度融合與自主創(chuàng)新雙軌并行

在技術路徑上，封閉與開源生態(tài)將繼續(xù)共存并相互促進，而供應鏈安全與技術創(chuàng)新自主權將驅動國產(chǎn)化全棧體系加速成熟。一方面，基于國際主流架構的軟硬件工具鏈仍將在一定時期內(nèi)保持其應用生態(tài)的廣泛性；另一方面，以華為昇騰、寒武紀為代表的國產(chǎn)AI芯片，以及與之配套的計算框架、軟件棧和行業(yè)解決方案，正逐步形成具備自主知識產(chǎn)權的技術體系。未來，中國AI智算產(chǎn)業(yè)將更加注重“軟硬協(xié)同”：硬件層面持續(xù)攻堅能效比與可靠性，軟件層面則著力于算子庫、開發(fā)平臺與編譯優(yōu)化，以提升國產(chǎn)硬件在實際業(yè)務中的可用性與競爭力。

3、產(chǎn)業(yè)賦能從模型能力驗證轉向場景價值閉環(huán)

AI智算的發(fā)展重心將逐步從追求模型性能的極致，轉向與實體經(jīng)濟深度融合、創(chuàng)造可衡量的業(yè)務價值。在消費互聯(lián)網(wǎng)領域，生成式AI、數(shù)字人等技術將進一步重塑內(nèi)容生產(chǎn)、營銷互動與用戶體驗；在產(chǎn)業(yè)端，AI將更深入地嵌入工業(yè)制造、金融服務、醫(yī)療研發(fā)、城市治理等關鍵領域的核心流程，推動實現(xiàn)智能質(zhì)檢、風險管理、藥物發(fā)現(xiàn)、智慧交通等場景的規(guī)模化落地。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國AI智算行業(yè)市場分析研究及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。