研判2025！中國(guó)NPU行業(yè)分類(lèi)、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)展望：智能算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，NPU市場(chǎng)前景十分廣闊[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)NPU行業(yè)已實(shí)現(xiàn)從技術(shù)探索到產(chǎn)業(yè)化的跨越式發(fā)展。自2017年華為與蘋(píng)果率先在移動(dòng)端引入NPU以來(lái)，我國(guó)NPU產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，寒武紀(jì)、地平線(xiàn)等本土企業(yè)持續(xù)突破架構(gòu)設(shè)計(jì)與算法優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)。隨著移動(dòng)智能終端對(duì)AI算力需求的爆發(fā)，NPU憑借其在推理任務(wù)中的高效能與低功耗優(yōu)勢(shì)，迅速成為智能手機(jī)、自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的核心處理器。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)NPU市場(chǎng)規(guī)模從2018年的9.7億元增長(zhǎng)至2024年的169.44億元，同比增長(zhǎng)50%。未來(lái)，隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，NPU市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

相關(guān)上市企業(yè)：寒武紀(jì)（688256）、地平線(xiàn)機(jī)器人-W（09660）、昆侖萬(wàn)維（300418）、國(guó)芯科技（688262）、云天勵(lì)飛（688343）、容大感光（300576）、彤程新材（603650）、奧普光電（002338）、芯碁微裝（688630）等。

相關(guān)企業(yè)：上海燧原科技股份有限公司、海思技術(shù)有限公司、愛(ài)芯元智半導(dǎo)體股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：NPU的分類(lèi)、NPU行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、光刻膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、AI芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、NPU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、NPU行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、NPU行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、NPU行業(yè)概述

NPU即神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元，采用專(zhuān)門(mén)優(yōu)化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算架構(gòu)，來(lái)處理特定的任務(wù)，主要被用于加速計(jì)算。通過(guò)對(duì)NPU硬件層面優(yōu)化，能高效處理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法中矩陣乘法、卷積等數(shù)學(xué)運(yùn)算。NPU按產(chǎn)品類(lèi)型可分為計(jì)算型NPU、存儲(chǔ)型NPU、控制型NPU；按應(yīng)用不同，可分為消費(fèi)電子NPU、汽車(chē)行業(yè)NPU、自動(dòng)化行業(yè)NPU。

相較于傳統(tǒng)的CPU和GPU，NPU在執(zhí)行復(fù)雜神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)任務(wù)時(shí)具有更高的效率和更低的功耗。

二、NPU行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

NPU產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和設(shè)備，其中，原材料包括硅片、光刻膠、濺射靶材、電子特氣、封裝材料等；設(shè)備包括光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為NPU芯片生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用場(chǎng)景，包括邊緣計(jì)算、智能手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備、AI電腦、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、安防監(jiān)控等。

光刻機(jī)作為一種高精度儀器，主要用于半導(dǎo)體工業(yè)中的芯片制造。近年來(lái)，隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，為光刻機(jī)行業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在技術(shù)層面，極紫外光刻（EUV）等先進(jìn)技術(shù)的突破顯著提升了芯片制造的精度和效率，使得晶體管特征尺寸得以不斷微縮，推動(dòng)著整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。在政策層面，中國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度，為國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)的發(fā)展提供了有力保障。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)光刻機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為178.75億元。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域?qū)PU及各類(lèi)專(zhuān)用芯片需求的持續(xù)增長(zhǎng)，光刻機(jī)市場(chǎng)有望迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，進(jìn)一步推動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局的演進(jìn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)NPU行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資潛力研判報(bào)告》

三、NPU行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)AI芯片行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅猛，已成為全球AI技術(shù)版圖中的重要一環(huán)。自2015年以來(lái)，中國(guó)AI芯片企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，涵蓋了從云端到邊緣的全方位布局。我國(guó)AI芯片企業(yè)在架構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝、算法優(yōu)化等方面取得了顯著進(jìn)步。新型架構(gòu)如可重構(gòu)芯片、存算一體芯片等不斷涌現(xiàn)，以突破傳統(tǒng)芯片的性能瓶頸。AI芯片與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合創(chuàng)新，為AI芯片行業(yè)帶來(lái)了更多的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)AI芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2018年的80.8億元增長(zhǎng)至2024年的1412億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為50.48%。從AI芯片類(lèi)型來(lái)看，GPU是最為常見(jiàn)的AI芯片類(lèi)型之一，其并行計(jì)算能力和浮點(diǎn)運(yùn)算能力使得它非常適合于深度學(xué)習(xí)等人工智能應(yīng)用。在市場(chǎng)份額方面，GPU的市場(chǎng)份額占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位，其次是NPU和ASIC。

NPU概念可追溯至20世紀(jì)中葉，1943年人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)學(xué)模型的提出是重要起點(diǎn)，但受限于技術(shù)和計(jì)算能力，發(fā)展一度停滯。直到2000年代語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)商業(yè)化，以及“深度學(xué)習(xí)”概念的興起，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)重獲關(guān)注。到1990年代末期，“神經(jīng)處理單元”術(shù)語(yǔ)出現(xiàn)，在蘋(píng)果、谷歌等巨頭推動(dòng)下，NPU逐步從學(xué)術(shù)走向產(chǎn)業(yè)化。相比CPU和GPU，NPU在AI推理任務(wù)上處理速度快、功耗低，尤其適合移動(dòng)設(shè)備。2017年是NPU商業(yè)化的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。華為在Mate 10中集成基于寒武紀(jì)架構(gòu)的NPU，蘋(píng)果在iPhone X的A11仿生芯片中引入NPU，盡管初代算力有限，但開(kāi)啟了移動(dòng)AI計(jì)算時(shí)代。此后，NPU算力快速提升，如今高端筆記本搭載的高通驍龍X系列芯片NPU算力已達(dá)45TOPS。AI功能也深度融入日常，手機(jī)上的智能摳圖、谷歌的“魔法消除”等都依賴(lài)NPU。在筆記本電腦領(lǐng)域，2024年微軟推出“AI PC”產(chǎn)品類(lèi)別，要求內(nèi)置不低于40TOPS的NPU算力，推動(dòng)NPU在筆記本領(lǐng)域的普及，也促使AMD和英特爾更新產(chǎn)品以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)。戴爾在2025臺(tái)北國(guó)際電腦展期間發(fā)布了全球首款搭載企業(yè)級(jí)獨(dú)立NPU的移動(dòng)工作站——Pro Max Plus，打破了傳統(tǒng)筆記本以GPU為核心的AI運(yùn)算架構(gòu)，還首次將高通Cloud AI 100加速卡引入移動(dòng)終端，在本地大模型推理能力、功耗控制、內(nèi)存容量等多個(gè)關(guān)鍵維度上實(shí)現(xiàn)飛躍。

中國(guó)NPU行業(yè)已實(shí)現(xiàn)從技術(shù)探索到產(chǎn)業(yè)化的跨越式發(fā)展。自2017年華為與蘋(píng)果率先在移動(dòng)端引入NPU以來(lái)，我國(guó)NPU產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，寒武紀(jì)、地平線(xiàn)等本土企業(yè)持續(xù)突破架構(gòu)設(shè)計(jì)與算法優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)。隨著移動(dòng)智能終端對(duì)AI算力需求的爆發(fā)，NPU憑借其在推理任務(wù)中的高效能與低功耗優(yōu)勢(shì)，迅速成為智能手機(jī)、自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的核心處理器。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)NPU市場(chǎng)規(guī)模從2018年的9.7億元增長(zhǎng)至2024年的169.44億元，同比增長(zhǎng)50%。未來(lái)，隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，NPU市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

四、NPU行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

全球NPU行業(yè)已形成多層次競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)際廠商與國(guó)內(nèi)企業(yè)共同構(gòu)建起多元化市場(chǎng)生態(tài)。目前全球市場(chǎng)主要由英偉達(dá)、英特爾、高通、谷歌、蘋(píng)果、三星等跨國(guó)科技企業(yè)主導(dǎo)，同時(shí)西門(mén)子、微軟、ARM及Hailo等專(zhuān)業(yè)廠商在特定領(lǐng)域亦占據(jù)重要地位。中國(guó)NPU產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，已涌現(xiàn)出以華為海思、寒武紀(jì)、地平線(xiàn)為代表的國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，愛(ài)芯元智、燧原科技、昆侖萬(wàn)維等創(chuàng)新力量也在加速布局，共同推動(dòng)著國(guó)產(chǎn)NPU技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善。整體來(lái)看，全球NPU市場(chǎng)呈現(xiàn)國(guó)際巨頭技術(shù)領(lǐng)先與國(guó)內(nèi)企業(yè)快速追趕并存的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

1、中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于人工智能芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，致力于打造人工智能領(lǐng)域的核心處理器芯片，讓機(jī)器更好地理解和服務(wù)人類(lèi)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用于各類(lèi)云服務(wù)器、邊緣計(jì)算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。目前，公司的主要產(chǎn)品線(xiàn)包括云端產(chǎn)品線(xiàn)、邊緣產(chǎn)品線(xiàn)、IP授權(quán)及軟件。公司云端產(chǎn)品線(xiàn)目前包括云端智能芯片及板卡、智能整機(jī)。其中，云端智能芯片及板卡是云服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等進(jìn)行人工智能處理的核心器件，其主要作用是為云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景下的人工智能應(yīng)用程序提供高計(jì)算密度、高能效的硬件計(jì)算資源，支撐該類(lèi)場(chǎng)景下復(fù)雜度和數(shù)據(jù)吞吐量高速增長(zhǎng)的人工智能處理任務(wù)。公司的智能整機(jī)是由公司自研云端智能芯片及板卡提供核心計(jì)算能力的服務(wù)器整機(jī)產(chǎn)品。公司的智能整機(jī)產(chǎn)品與智能計(jì)算集群系統(tǒng)業(yè)務(wù)的區(qū)別在于智能整機(jī)主要提供計(jì)算集群中的單體服務(wù)器，而不提供全集群搭建服務(wù)，主要面向有一定技術(shù)基礎(chǔ)的商業(yè)客戶(hù)群體。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2025年前三季度，寒武紀(jì)營(yíng)業(yè)收入為46.07億元，同比增長(zhǎng)2386.38%。

2、昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司

昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司成立于2008年，2015年登陸深交所，目前旗下業(yè)務(wù)覆蓋AGI與AIGC、信息分發(fā)、元宇宙、社交娛樂(lè)及游戲等多個(gè)領(lǐng)域。自2022年確立“ALL in AGI與AIGC”戰(zhàn)略以來(lái)，已經(jīng)構(gòu)建起完整的技術(shù)生態(tài)體系。公司不斷拓展海外市場(chǎng)邊界，服務(wù)覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截至目前，全球平均月活躍用戶(hù)近4億，市場(chǎng)遍及中國(guó)、東南亞、非洲、中東、北美、南美、歐洲等地，海外收入占比達(dá)92%。作為中國(guó)領(lǐng)先的人工智能科技公司，昆侖萬(wàn)維已經(jīng)構(gòu)建起由AI智能助手、AI視頻、AI音樂(lè)與音頻、AI游戲、AI社交等組成的多元AI業(yè)務(wù)矩陣。昆侖萬(wàn)維子公司艾捷科芯研發(fā)的可編程N(yùn)PU產(chǎn)品，同時(shí)支持模型訓(xùn)練與推理場(chǎng)景。該芯片采用3D堆疊技術(shù)，算力密度達(dá)到100TOPS/W，已在醫(yī)療影像分析領(lǐng)域完成原型驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2025年底流片。從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2025年前三季度，昆侖萬(wàn)維營(yíng)業(yè)收入為58.05億元，同比增長(zhǎng)51.63%。

五、NPU行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)將迎來(lái)技術(shù)架構(gòu)的持續(xù)創(chuàng)新與突破

未來(lái)NPU設(shè)計(jì)將突破現(xiàn)有計(jì)算范式，向多模態(tài)融合計(jì)算架構(gòu)演進(jìn)。通過(guò)集成視覺(jué)處理單元、音頻處理單元與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算核心，實(shí)現(xiàn)跨模態(tài)數(shù)據(jù)的協(xié)同處理與特征提取。在計(jì)算精度方面，行業(yè)將推動(dòng)定點(diǎn)化計(jì)算與動(dòng)態(tài)精度調(diào)節(jié)技術(shù)的深度融合，在保證模型精度的同時(shí)顯著提升能效比。存算一體、近內(nèi)存計(jì)算等新型架構(gòu)將逐步從研究走向應(yīng)用，有效突破內(nèi)存墻限制，為大模型在終端設(shè)備的部署提供底層支撐。

2、應(yīng)用場(chǎng)景將實(shí)現(xiàn)從消費(fèi)電子向行業(yè)縱深的全面拓展

隨著邊緣計(jì)算需求的爆發(fā)，NPU將深入工業(yè)質(zhì)檢、能源電網(wǎng)、城市治理等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。在工業(yè)場(chǎng)景中，NPU將賦能高速視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)微米級(jí)缺陷的實(shí)時(shí)識(shí)別與分類(lèi)。在醫(yī)療領(lǐng)域，基于NPU的便攜式診斷設(shè)備將支持CT影像實(shí)時(shí)分析與病理切片快速篩查。農(nóng)業(yè)、交通、金融等傳統(tǒng)行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，將為NPU創(chuàng)造更為多元的應(yīng)用生態(tài)與市場(chǎng)空間。

3、產(chǎn)業(yè)生態(tài)將呈現(xiàn)軟硬件協(xié)同發(fā)展的新格局

未來(lái)NPU企業(yè)將突破單一硬件供應(yīng)商角色，向“芯片+工具鏈+算法”一體化解決方案轉(zhuǎn)型。開(kāi)源編譯框架與自動(dòng)化部署工具將不斷成熟，顯著降低算法模型的移植與優(yōu)化門(mén)檻。硬件廠商將深度參與主流AI框架的生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從芯片架構(gòu)到應(yīng)用層的全棧優(yōu)化。與此同時(shí)，面向垂直行業(yè)的NPU解決方案將更加標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)形成健康協(xié)同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)NPU行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。