2025年中國LNG油改氣?行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研判：重卡主導需求韌性凸顯，細分市場潛力持續(xù)釋放[圖]

內(nèi)容概要：LNG油改氣通過技術(shù)改造將傳統(tǒng)燃油交通工具轉(zhuǎn)為以LNG為燃料，憑借其低溫液態(tài)特性實現(xiàn)高效儲運，且污染物排放大幅降低、燃料成本顯著下降，成為清潔能源轉(zhuǎn)型的重要方向。政策層面，我國通過《2030年前碳達峰行動方案》等頂層設計，從能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化到基礎(chǔ)設施完善構(gòu)建了全方位支持框架，地方政策如湖南高速公路LNG加氣站布局方案則針對性解決加氣瓶頸，增強用戶信心。市場供需方面，國內(nèi)“富煤缺油少氣”特征導致天然氣供需缺口持續(xù)擴大，LNG因儲運效率高、調(diào)峰能力強成為關(guān)鍵過渡能源，但2025年1-8月進口依賴度仍達68%，接收站設施負荷率有待提升。需求端，LNG在貨運、長途運輸領(lǐng)域加速替代柴油，重卡領(lǐng)域年均燃料成本降低35%-40%，推動天然氣重卡銷量穩(wěn)步增長，2025年雖受市場轉(zhuǎn)換影響銷量下滑，但需求韌性仍強。基礎(chǔ)設施上，LNG加氣站數(shù)量快速增長，預計2025年突破7000座，形成覆蓋全國的加注網(wǎng)絡。未來，行業(yè)將向全鏈條智能化、低碳化與氫能耦合、區(qū)域市場分化與全球資源整合三大趨勢演進，通過技術(shù)升級、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和國際合作，實現(xiàn)從資源進口到技術(shù)輸出的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

上市企業(yè)：中國石油（601857.SH）、中國石化（600028.SH）、海油發(fā)展（600968.SH）、廣匯能源（600256.SH）、中油燃氣（00603.HK）、中國船舶（600150.SH）

相關(guān)企業(yè)：中國海洋石油集團有限公司、廣西祥銘能源科技有限公司、烏海市宇泰天然氣有限公司、中海油改氣設備（沈陽）有限責任公司、撫松松海燃氣有限責任公司、廣東大鵬液化天然氣有限公司、山東海運股份有限公司

關(guān)鍵詞：LNG油改氣?、天然氣重卡、天然氣重卡銷量、加氣站數(shù)量、LNG油改氣?行業(yè)政策、LNG油改氣?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、LNG油改氣?發(fā)展現(xiàn)狀、LNG油改氣?發(fā)展趨勢

一、LNG油改氣?行業(yè)相關(guān)概述

LNG油改氣是指將傳統(tǒng)燃油（柴油/汽油）驅(qū)動的交通工具（如汽車、船舶）通過技術(shù)改造，使其能夠以液化天然氣（LNG）作為主要燃料的能源替代過程。其核心原理在于利用LNG的低溫液態(tài)特性（-162℃），通過絕熱儲罐儲存，經(jīng)氣化裝置轉(zhuǎn)化為氣態(tài)后進入發(fā)動機燃燒。相較于傳統(tǒng)燃油，LNG燃燒更充分，污染物排放顯著降低（氮氧化物減少85%、顆粒物減少95%），且燃料成本可降低30%-55%。

LNG油改氣主要可根據(jù)應用對象和技術(shù)路線進行分類。從應用對象看，可分為針對重型卡車、長途客車等道路車輛的改裝，以及針對內(nèi)河與沿海船舶的改裝。從技術(shù)路線上看，則主要分為單燃料改裝和雙燃料改裝兩大類：單燃料改裝是將發(fā)動機完全改為純LNG驅(qū)動，系統(tǒng)純粹且環(huán)保效益最佳；而雙燃料改裝則保留原有的柴油燃油系統(tǒng)，新增LNG系統(tǒng)，發(fā)動機工作時用少量柴油引燃天然氣，其優(yōu)勢在于燃料靈活性好，對加氣站網(wǎng)絡的依賴性較低。此外，常與LNG并提的CNG改裝主要適用于出租車、公交車等短途車輛。

LNG油改氣主要3中主流方案，CNG改裝采用高壓氣態(tài)儲存，技術(shù)成熟且成本低，主要適用于出租車、公交等短途車型，但其續(xù)航里程短且氣瓶占用空間大；LNG單燃料改裝采用-162℃的低溫液態(tài)儲存，能量密度高、續(xù)航長，是重型卡車與長途客車的理想選擇，但缺點是儲氣瓶需要保溫導致成本較高；而LNG雙燃料改裝通過保留原燃油系統(tǒng)并增加燃氣系統(tǒng)，實現(xiàn)了優(yōu)異的燃料靈活性與較短的投資回收期，雖系統(tǒng)相對復雜，卻是重型卡車和船舶當前更受市場歡迎的務實之選。

二、中國LNG油改氣行業(yè)政策分析

近年來，我國密集出臺《2030年前碳達峰行動方案》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》及《天然氣利用政策（征求意見稿）》等多項頂層政策，從能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、交通清潔轉(zhuǎn)型與基礎(chǔ)設施完善等多維度，為LNG油改氣行業(yè)發(fā)展構(gòu)筑了堅實的政策框架。在此背景下，地方政策積極響應并細化落實。例如，2025年9月湖南省印發(fā)的《湖南省高速公路LNG加氣站和加氫站布局建設方案》，明確提出將在全省高速公路網(wǎng)絡逐步布局LNG加氣站。此舉直接針對液化天然氣車輛長途出行中的加氣瓶頸，為LNG油改氣車輛的區(qū)域互聯(lián)與跨省通行提供了關(guān)鍵的基礎(chǔ)設施保障，將顯著增強用戶進行油改氣的信心與動力。

三、中國LNG油改氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國LNG油改氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上、中、下游緊密構(gòu)成，上游聚焦氣源開發(fā)與資源控制，中游側(cè)重儲運設施建設與智能化升級，下游則以終端應用場景拓展和生態(tài)整合為核心。中國LNG油改氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然氣開采和進口，國內(nèi)天然氣資源豐富，分布在新疆等地，同時中國也是全球最大的LNG進口國之一，進口渠道多元化，為行業(yè)提供了穩(wěn)定的資源保障。中游涵蓋車輛/船舶的改裝服務以及LNG的儲運、加注，改裝市場參與者眾多但格局分散，加注站等基礎(chǔ)設施正快速布局；下游應用市場以重型卡車和內(nèi)河船舶為主，其發(fā)展高度依賴油氣價差帶來的經(jīng)濟性驅(qū)動以及環(huán)保政策的強力推動。整個產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)動，中游的基礎(chǔ)設施完善程度是連接上游資源與下游市場的關(guān)鍵瓶頸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國LNG油改氣行業(yè)市場運行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》

四、中國LNG油改氣?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤缺油少氣”的特點，天然氣在能源消費中占比偏低。受國內(nèi)天然氣資源有限、產(chǎn)量增長緩慢而需求持續(xù)快速擴張的影響，供需缺口逐年擴大。液化天然氣（LNG）作為天然氣的液態(tài)形式，在約-162℃下液化后，體積大幅縮減至氣態(tài)的約1/625，具有儲運效率高、污染排放低等優(yōu)勢，主要燃燒產(chǎn)物為二氧化碳和水，被廣泛視為清潔高效的過渡能源。近年來，在“煤改氣”“油改氣”政策推動下，LNG需求快速增長；同時，因其調(diào)峰性能優(yōu)越，也常被用作支持風電、光伏等間歇性可再生能源的配套能源。盡管2024年我國LNG產(chǎn)量達到2486.6萬噸，同比增長19.1%，但表現(xiàn)消費量已突破1億噸，供需差距顯著；2025年1-8月LNG產(chǎn)量1873.4萬噸，行業(yè)表觀需求量達5925.97萬噸，進口依賴程度達68%。

中國LNG貿(mào)易格局長期呈現(xiàn)“高進口、低出口”的典型特征。2020至2024年間，進口量雖在2022年受國際氣價高企等因素影響出現(xiàn)階段性回調(diào)，但整體仍呈上升趨勢，從6669.73萬噸增長至7657.21萬噸，反映出能源轉(zhuǎn)型背景下國內(nèi)對清潔天然氣的持續(xù)依賴。相比之下，出口規(guī)模始終有限，盡管2023年曾達到115.18萬噸的階段性高點，2024年回落至75.33萬噸，但其總量仍不足進口量的1%，凸顯國內(nèi)資源以保障內(nèi)需為主的戰(zhàn)略導向?；A(chǔ)設施方面，截至2024年全國已投運LNG接收站32座，總接收能力超過1.4億噸/年，設施平均負荷率約55%。進入2025年，受氣溫偏高、經(jīng)濟復蘇節(jié)奏緩慢、歐美天然氣價格上漲及美國關(guān)稅問題等因素影響，1-8月，我國LNG進口量4177.23萬噸，同比下降16.84%；LNG出口量124.66萬噸，同比增長318.62%。

LNG作為清潔能源在交通運輸領(lǐng)域的應用正持續(xù)深化，尤其在貨運和長途運輸?shù)葓鼍爸斜憩F(xiàn)突出。在日趨嚴格的環(huán)保政策推動下，LNG已成為替代傳統(tǒng)石油燃料的重要選擇，應用范圍不斷擴大。目前，重卡領(lǐng)域是我國LNG油改氣最主要的應用方向。由于LNG相比柴油具備顯著的經(jīng)濟性優(yōu)勢——單輛車輛年均燃料成本可降低35%至40%，越來越多的物流與運輸企業(yè)正加快推進車輛油改氣進程。近年來，我國天然氣重卡銷量整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量達到17.82萬輛，同比增長17%。進入2025年，盡管1-8月累計銷量為11.6萬臺，同比下滑9%，但仍高于2023年同期水平，反映出在重卡市場“新舊動能轉(zhuǎn)換”的關(guān)鍵階段，LNG車型仍具備較強的需求韌性。

近年來，LNG重卡對柴油重卡的持續(xù)替代，有力推動了全國LNG加氣站的建設步伐。在此過程中，中國石油、中國石化依托其現(xiàn)有加油站網(wǎng)絡，積極增設LNG加注功能，將符合條件的站點升級為油氣混合站，并逐步向綜合加能站轉(zhuǎn)型，成為終端市場布局的重要推動力量。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國LNG加氣站數(shù)量已達5277座，同比增長13%。預計到2025年，全國LNG加氣站總數(shù)有望突破7000座，進一步完善加注網(wǎng)絡覆蓋，為LNG油改氣行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)設施保障。

在“雙碳”目標引領(lǐng)下，我國LNG油改氣行業(yè)已進入政策與市場雙輪驅(qū)動的高速發(fā)展期，整體運行態(tài)勢積極向好。政策端，國六排放標準全面實施等國家舉措為行業(yè)提供了有力支撐，各地配套的路權(quán)優(yōu)先等激勵措施進一步釋放了終端需求，形成“中央統(tǒng)籌+地方落地”的政策協(xié)同效應。市場表現(xiàn)方面，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)加速增長，2024年市場規(guī)模約760億元。隨著LNG加氣站等配套基礎(chǔ)設施的持續(xù)完善與應用場景不斷拓寬，預計2025年行業(yè)規(guī)模將增長至約900億元，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿Α?

五、中國LNG油改氣?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國LNG油改氣行業(yè)未來將呈現(xiàn)三大核心趨勢：一是全鏈條智能化升級，通過超大型運輸船、微型儲罐、智能監(jiān)控及數(shù)字孿生技術(shù)，重構(gòu)運輸、儲運與終端應用模式，推動效率與安全雙提升；二是低碳化與氫能深度耦合，生物LNG技術(shù)助力負碳排放，接收站制氫與液氫儲運突破氫能瓶頸，“風光氣儲”一體化項目加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；三是區(qū)域市場分化與全球資源整合并行，國內(nèi)形成樞紐集群與縣域滲透的差異化布局，國際上依托“一帶一路”輸出中國技術(shù)方案，構(gòu)建多元化氣源體系，實現(xiàn)從資源進口到技術(shù)輸出的戰(zhàn)略升級。具體發(fā)展趨勢如下：

1、全鏈條智能化升級驅(qū)動效率革命

未來，中國LNG油改氣行業(yè)將加速向全鏈條智能化轉(zhuǎn)型。在運輸與儲運環(huán)節(jié)，超大型LNG運輸船與微型儲罐的協(xié)同應用將顯著降低物流成本，同時智能監(jiān)控系統(tǒng)通過物聯(lián)網(wǎng)與AI算法實現(xiàn)泄漏風險實時預警，提升安全水平。在終端應用領(lǐng)域，LNG加注設備將集成自動化控制與遠程運維功能，減少人工干預。此外，數(shù)字孿生技術(shù)將應用于LNG接收站與管網(wǎng)優(yōu)化，通過虛擬仿真提升運營效率。行業(yè)將通過智能化手段重構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務模式，形成“數(shù)據(jù)驅(qū)動、精準決策”的新生態(tài)，推動全產(chǎn)業(yè)鏈效率與安全性的雙重躍升。

2、低碳化與氫能耦合開辟新賽道

低碳化與氫能融合將成為行業(yè)未來發(fā)展的核心方向。一方面，生物LNG技術(shù)通過有機廢棄物氣化實現(xiàn)負碳排放，推動LNG從“清潔能源”向“綠色能源”升級；另一方面，LNG接收站將通過重整制氫技術(shù)低成本生產(chǎn)綠氫，并利用液氫儲運技術(shù)突破氫能運輸瓶頸。此外，LNG與可再生能源的耦合項目（如“風光氣儲”一體化）將逐步落地，形成穩(wěn)定供電系統(tǒng)。行業(yè)將通過技術(shù)跨界實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，構(gòu)建“LNG+氫能”雙輪驅(qū)動的低碳能源體系，助力交通與工業(yè)領(lǐng)域深度脫碳。

3、區(qū)域市場分化與全球資源整合深化

未來，中國LNG油改氣行業(yè)將呈現(xiàn)區(qū)域市場分化與全球化資源整合并行的格局。國內(nèi)市場方面，長三角、珠三角等樞紐地區(qū)將形成高密度LNG加注網(wǎng)絡，覆蓋交通干線與工業(yè)園區(qū)；中西部地區(qū)則通過“液來液走”模式實現(xiàn)市場滲透，推動縣域加氣站普及。國際層面，中國企業(yè)將加速布局全球LNG資源，通過參股海外項目、輸出模塊化設備等方式，構(gòu)建多元化氣源供應體系。同時，依托“一帶一路”倡議，中國方案（如小型液化裝置、智能加注系統(tǒng)）將在東南亞、非洲等新興市場占據(jù)先機，推動行業(yè)從“資源進口”向“技術(shù)輸出”轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國LNG油改氣行業(yè)市場運行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。