研判2025！中國丙烯腈生產工藝、市場政策、產業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、進出口貿易、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：CR5產能占比高達63.47%[圖]

內容概要：2024年我國丙烯腈產能為439.9萬噸，與2023年持平；產量完成311.3萬噸，同比增長6.56%；產能利用率自2020年后持續(xù)下滑，2024年回調至70.8，隨著國內丙烯腈供給端快速擴張，行業(yè)供應量持續(xù)增加，而其主要下游產品ABS、腈綸、丙烯酰胺等領域需求疲軟，2024年我國丙烯腈表觀消費量為294.6萬噸，增長率僅0.08%，對比同年產能和產量的增長率，我國丙烯腈面臨供應過剩的局面。

上市企業(yè)：東方盛虹（000301）、中國石油（601857）、中國石化（600028）

相關企業(yè)：上海賽科石油化工有限責任公司、浙江石油化工有限公司、遼寧金發(fā)科技有限公司、利華益集團股份有限公司、山東科魯爾化學有限公司、中海油富島（海南）化工有限公司、天辰齊翔新材料有限公司、山東海江化工有限公司、中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司、中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司、山東裕龍石化有限公司、中化泉州石化有限公司、中石化英力士（天津）石化有限公司

關鍵詞：丙烯腈生產工藝、丙烯腈市場政策、丙烯腈產業(yè)鏈、丙烯腈供需現(xiàn)狀、丙烯腈進出口貿易、丙烯腈競爭格局、丙烯腈發(fā)展趨勢

一、概述

丙烯腈（Acrylonitrile，化學分子式C?H?N）是合成纖維、合成橡膠和合成樹脂的重要單體，丙烯腈是一種無色的有刺激性氣味液體，pH值：6~7.5（5%溶液）、熔點（℃）：-83.6、沸點（℃）：77.3、相對密度（水=1）：0.81、相對蒸氣密度（空氣=1）：1.83、飽和蒸氣壓（kPa）：11.07（20℃），易燃，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，遇明火、高熱易引起燃燒，并放出有毒氣體，與氧化劑、強酸、強堿、胺類、溴反應劇烈。丙烯腈生產工藝主要包括丙烯氨氧化、環(huán)氧乙烷法、乙炔法等。

按純度等級不同，丙烯腈可以分為工業(yè)級丙烯腈（普通級）、聚合級丙烯腈（高純度級）和試劑級丙烯腈，其中，工業(yè)級丙烯腈（普通級）純度為98.5%~99.5%，主要用于生產丁腈橡膠、ABS樹脂、己二腈等對純度要求相對較低的高分子材料，或作為粗原料進一步精制；聚合級丙烯腈（高純度級）純度≥99.8%，核心用于生產聚丙烯腈（腈綸纖維）。

二、市場政策

近年來，我國相繼發(fā)布《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》《新產業(yè)標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》《關于全面推進美麗中國建設的意見》《關于組織開展2024年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》《關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》《貫徹實施〈國家標準化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》《精細化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》等一系列政策，推動丙烯腈企業(yè)進行技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，助力我國丙烯腈行業(yè)往高端化、綠色化方向發(fā)展。

三、產業(yè)鏈

丙烯腈行業(yè)上游主要包括丙烯、液氨、催化劑等原材料供應商以及生產設備供應商；行業(yè)中游為丙烯腈生產制造環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應用市場，涵蓋ABS、腈綸、丙烯酰胺、丁腈膠乳、丁腈橡膠、聚合物多元醇、碳纖維等諸多領域。

從下游消費結構來看，目前，丙烯腈消費主要集中在ABS、腈綸及丙烯酰胺三大領域以及少量應用于丁腈膠乳、丁腈橡膠、聚合物多元醇以及碳纖維等行業(yè)，其中，ABS為最大消費市場，占比高達50%，ABS的主要消費領域在電器制造行業(yè)，2024年約占到中國ABS總消費量的70%以上的份額，其中，家用電器占比最大，超45%，家用電器領域中，對ABS消費量最大的企業(yè)，包括格力電器、美的電器、青島海爾、四川長虹、美菱電器、青島海信等。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國丙烯腈行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產業(yè)前景研判報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

2024年我國丙烯腈產能為439.9萬噸，與2023年持平；產量完成311.3萬噸，同比增長6.56%；產能利用率自2020年后持續(xù)下滑，2024年回調至70.8，隨著國內丙烯腈供給端快速擴張，行業(yè)供應量持續(xù)增加，而其主要下游產品ABS、腈綸、丙烯酰胺等領域需求疲軟，2024年我國丙烯腈表觀消費量為294.6萬噸，增長率僅0.08%，對比同年產能和產量的增長率，我國丙烯腈面臨供應過剩的局面，從長期市場來看，由于最大消費市場——ABS因終端需求不振，處于“高產能、低產量”狀態(tài)，加之腈綸領域受織造企業(yè)開工率低、海外訂單減少影響，對丙烯腈需求難以形成有效支撐，丙烯酰胺領域傳統(tǒng)需求增量不足，新興領域需求規(guī)模尚未形成，未來我國丙烯腈產能過剩風險或將進一步加劇。

隨著國內丙烯腈產能過剩格局逐步顯現(xiàn)，出口已成為丙烯腈需求的重要組成部分，自2021年起，我國從丙烯腈凈進口國轉變?yōu)閮舫隹趪?，?jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月我國丙烯腈進出口量已完成18.5萬噸，出口額完成20483.6萬美元，出口均價為0.11萬美元/噸，從出口目的地來看，我國丙烯腈主要出口至韓國、泰國、印度、中國臺灣、沙特阿拉伯、馬來西亞、土耳其、日本、阿曼、巴西等地，2025年1-7月出口額分別為10933.22萬美元、2791.91萬美元、2637.64萬美元、1329.84萬美元、1195.71萬美元、637.64萬美元、509.58萬美元、224.29萬美元、110.17萬美元和41.06萬美元。

五、競爭格局

1、整體格局

據(jù)中國石油和化工大數(shù)據(jù)顯示，2024年全球丙烯腈產能同比增長3.3%，新增產能主要來自東北亞地區(qū)；2024產量同比增長7.2%，總體開工率69.4%左右，同比增長3.4個百分點。按產能計，2024年世界前十位丙烯腈生產企業(yè)產能占世界總產能的71.6%，其中，英力士公司丙烯腈產能居世界之首，占總產能的14.5%；江蘇斯爾邦石化和中國石油分別位居第二位和第三位。

從國內市場來看，我國丙烯腈市場集中度較高，2024年CR5丙烯腈產能占比高達63.47%，其中，斯爾邦石化丙烯腈產能占比最大，高達23.64%，其次為上海賽科和浙江石化，產能均為52萬噸，產能占比為11.82%。

2、行業(yè)內代表企業(yè)分析

（1）江蘇斯爾邦石化有限公司

斯爾邦石化成立于2010年12月，位于國家七大石化產業(yè)基地之一的江蘇省連云港市徐圩新區(qū)。斯爾邦石化主要建設運營240萬噸/年醇基多聯(lián)產項目，以甲醇為原料，生產丙烯、乙烯及衍生精細化工產品，主要包括乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂（EVA）、環(huán)氧乙烷（EO）、乙醇胺、非離子表面活性劑、聚羧酸減水劑單體、丙烯腈(AN)、 甲基丙烯酸甲酯（MMA）、丁二烯、高吸水樹脂（SAP）等。

（2）上海賽科石油化工有限責任公司

上海賽科石油化工有限責任公司成立于2001年10月，是由中國石油化工股份有限公司（中國石化15%）、中國石化上海石油化工股份有限公司（上海石化20%）、中國石化上海高橋石油化工有限公司（高橋石化15%）、英力士投資（上海）有限公司（英力士50%）共同出資成立的中外合資有限責任公司，總投資額逾30億美元。賽科主營業(yè)務為：生產乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、丙烯、丙烯腈、聚丙烯、丁二烯、芳烴及副產品（包括氫氣、乙腈、氫氰酸、異丁烯、混合碳四、抽余碳四、碳五、苯、甲苯、二甲苯、碳九、碳十、碳十一等主裝置生產過程中附帶產生的產品，目前，賽科擁有年產109萬噸乙烯裂解、65萬噸苯乙烯、60萬噸芳烴抽提、52萬噸丙烯腈、18萬噸丁二烯抽提、60萬噸聚乙烯、30萬噸聚苯乙烯、25萬噸聚丙烯等18套化工裝置及配套公用工程設施。賽科乙烯裂解裝置是國內單線產能最大的裝置之一。

六、發(fā)展趨勢

2025年我國丙烯腈行業(yè)迎來新一輪產能集中擴張期，預計新增產能達130余萬噸，行業(yè)總產能將突破570萬噸，然而，下游行業(yè)如ABS、腈綸、丙烯酰胺等開工率普遍維持在60%-70%的低位，對丙烯腈的需求難以有效支撐，供需錯配格局將進一步加劇，丙烯腈價格可能持續(xù)低位震蕩，此外，隨著新企業(yè)的入局，我國丙烯腈行業(yè)生產企業(yè)數(shù)量將由2024年的16家增至2025年的20家，行業(yè)CR5預計將從2024年的63.47%進一步回落至55.91%，市場競爭將更加激烈，丙烯腈企業(yè)之間的競爭將從產能規(guī)模向產品質量、成本控制、技術創(chuàng)新等方面延伸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國丙烯腈行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產業(yè)前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。