2025年中國北斗導航行業(yè)政策、產業(yè)鏈、應用規(guī)模及格局、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：新技術、新場景持續(xù)涌現(xiàn)，智能手機是最大市場，約占32.11%[圖]

內容概要：多年來，我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)按照“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)了從無到有、從有到優(yōu)的歷史性跨越。如今，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)已經在生活中扮演著越來越重要的角色，除了日常用到的定位、導航服務外，在交通運輸、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、防災減災、電力、金融等領域都能看到“北斗”的身影。2024年我國北斗導航應用規(guī)模3743億元，其中，關聯(lián)產業(yè)2638.6億元，核心產業(yè)1104.4億元；預計2025年我國北斗導航應用規(guī)模將達4417.5億元，其中，關聯(lián)產業(yè)約3121.4億元，核心產業(yè)約1296.1億元。在北斗導航應用領域中，智能手機是最大市場，其次是車載導航。2024年我國北斗導航規(guī)模3743億元，其中，智能手機市場占32.75%；車載導航占27.14%。預計2025年我國北斗導航規(guī)模將達4417.5億元，其中，智能手機市場約占32.11%；車載導航市場約占27.25%。

上市企業(yè)：華測導航[300627]、北斗星通[002151]、中國衛(wèi)星[600118]、海格通信[002465]、華力創(chuàng)通[300045]、振芯科技[300101]、中海達[300177]、天奧電子[002935]、合眾思壯[002383]、盟升電子[688311]、國科微[300672]、司南導航[688592]、航天宏圖[688066]、航天科技[000901]

相關企業(yè)：千尋位置網絡有限公司、深圳華大北斗科技股份有限公司

關鍵詞：北斗導航行業(yè)政策、北斗導航行業(yè)產業(yè)鏈、北斗導航行業(yè)應用規(guī)模、北斗導航應用格局、北斗導航市場競爭格局、北斗導航行業(yè)發(fā)展趨勢

一、北斗導航行業(yè)定義及應用

北斗導航一般指北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)（BeidouNavigationSatelliteSystem，簡稱：BDS，又稱為：COMPASS，中文音譯名稱：BeiDou）是中國自行研制的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)，也是繼GPS、GLONASS之后的第三個成熟的衛(wèi)星導航系統(tǒng)。北斗系統(tǒng)提供服務以來，已在交通運輸、農林漁業(yè)、水文監(jiān)測、氣象測報、通信授時、電力調度、救災減災、公共安全等領域得到廣泛應用，服務國家重要基礎設施，產生了顯著的經濟效益和社會效益?；诒倍废到y(tǒng)的導航服務已被電子商務、移動智能終端制造、位置服務等廠商采用，廣泛進入中國大眾消費、共享經濟和民生領域，應用的新模式、新業(yè)態(tài)、新經濟不斷涌現(xiàn)，深刻改變著人們的生產生活方式。

二、北斗導航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

衛(wèi)星導航系統(tǒng)事關一個國家的國家安全和經濟社會發(fā)展，只有擁有自己的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，關鍵時刻才不會受制于人。多年來，我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)按照“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)了從無到有、從有到優(yōu)的歷史性跨越。如今，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)已經在生活中扮演著越來越重要的角色，除了日常用到的定位、導航服務外，在交通運輸、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、防災減災、電力、金融等領域都能看到“北斗”的身影。比如在農業(yè)生產中，“北斗”可以提供高精度的定位和自動導航服務，實現(xiàn)農機的自動化控制和作業(yè)。伴隨著時代的發(fā)展，北斗產業(yè)進入高質量發(fā)展的新階段，“北斗+”也將在工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網、車聯(lián)網等新型領域得到更加廣泛的應用。

近年來，我國北斗導航行業(yè)需求量持續(xù)上漲，2024年我國北斗導航應用規(guī)模增長至3743億元，其中，關聯(lián)產業(yè)規(guī)模2638.6億元，核心產業(yè)規(guī)模1104.4億元；預計2025年我國北斗導航應用規(guī)模增長至4417.5億元，其中，關聯(lián)產業(yè)規(guī)模3121.4億元，核心產業(yè)規(guī)模1296.1億元。

2024年中國北斗導航細分行業(yè)中，上游環(huán)節(jié)規(guī)模347億元，占比9.27%；中游環(huán)節(jié)規(guī)模1525.3億元，占比40.75%；下游環(huán)節(jié)規(guī)模1870.7億元，占比49.98%。預計2025年，中國北斗導航細分行業(yè)中，上游環(huán)節(jié)規(guī)模402.4億元，占比9.11%；中游環(huán)節(jié)規(guī)模1790.9億元，占比40.54%；下游環(huán)節(jié)規(guī)模2224.2億元，占比50.35%。

隨著北斗系統(tǒng)產業(yè)規(guī)模化發(fā)展的縱深推進，衛(wèi)星導航設備及高精度時空數(shù)據需求呈現(xiàn)加速釋放態(tài)勢。在北斗導航應用領域中，智能手機是最大市場，其次是車載導航。2024年我國北斗導航市場規(guī)模3743億元，其中，智能手機市場1253.2億元，占32.75%；車載導航1012.1億元，占27.14%。預計2025年，我國北斗導航市場規(guī)模將達4417.5億元，其中，智能手機市場約1446.7億元，約占32.11%；車載導航市場約1198.9億元，約占27.25%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國北斗導航行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機會研判報告》

三、北斗導航行業(yè)產業(yè)鏈

北斗導航需要北斗衛(wèi)星產業(yè)支撐，包括衛(wèi)星設計、制造、發(fā)射、運營等環(huán)節(jié)：北斗產業(yè)鏈上游基礎部件是產業(yè)自主可控的關鍵環(huán)節(jié)，基礎部件作為自主可控最關鍵的部分主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡、天線等構成，上游基礎部件供應商包括北斗星通、國科微、海格通信、合眾思壯、振芯科技等；中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產業(yè)發(fā)展的重點，供應商包括司南導航、航天宏圖、四維圖新、千尋位置、北斗星通、華測導航、振芯科技、中海達等；下游服務客群包括消費市場、行業(yè)市場、軍用市場等。

四、北斗導航行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關政策

政府在我國北斗導航行業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了至關重要的作用，為促進北斗導航行業(yè)的發(fā)展，有關部門陸續(xù)發(fā)布了一系列相關政策，例如工業(yè)和信息化部等十四部門聯(lián)合發(fā)布的《關于加強極端場景應急通信能力建設的意見》，工信部、網信辦、發(fā)改委等十二部門聯(lián)合發(fā)布的《5G規(guī)?；瘧谩皳P帆”行動升級方案》。在政府及相關政策的引導和支持下，我國北斗導航行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，國際競爭力不斷提升。

五、北斗導航行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)

北斗導航行業(yè)企業(yè)集中度較低，市場競爭分散，大量中小企業(yè)共同參與行業(yè)競爭。隨著北斗系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗三號”的發(fā)展，以北斗星通為代表的國內廠商憑借長時間的核心技術能力的不斷提升，逐漸獲取市場份額。國內主要衛(wèi)星導航領域企業(yè)包括北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信、華測導航等。2024年行業(yè)中華測導航、北斗星通、中海達、合眾思壯、海格通信的市場占比分別為0.87%、0.36%、0.33%、0.32%、0.12%。

目前，北斗導航行業(yè)格局呈現(xiàn)“國企控關鍵、民企促市場、外資邊緣化”特征。國有企業(yè)聚焦軍工、電力等安全敏感領域，把控核心環(huán)節(jié)，比如軍用終端、高精度授時方面，是行業(yè)戰(zhàn)略底盤；民營企業(yè)主導民用市場，在智慧農業(yè)、低空經濟等細分領域活躍，頭部企業(yè)引領規(guī)模增長，中小企業(yè)補充分化市場。外資企業(yè)因行業(yè)自主可控要求，參與度極低，僅涉及邊緣環(huán)節(jié)，對格局無實質影響。

2、代表企業(yè)

1）、廣州中海達衛(wèi)星導航技術股份有限公司

中海達專注于高精度定位技術產業(yè)鏈相關軟硬件產品和服務的研發(fā)、制造和銷售，深化北斗精準位置行業(yè)應用，著力提供時空信息解決方案，為國內高精度衛(wèi)星導航產業(yè)的領先企業(yè)之一。中海達以衛(wèi)星導航定位技術為基礎，融合聲吶、光電、慣導、激光雷達、UWB超寬帶、星基增強等多種技術，已形成“海陸空天、室內外”全方位、全空間的高精度定位產業(yè)布局。據企業(yè)公告數(shù)據顯示，2024年，中海達衛(wèi)星導航系統(tǒng)技術開發(fā)及裝備制造業(yè)產量55416臺，銷量57507臺；實現(xiàn)營業(yè)收入12.20億元，營業(yè)成本7.33億元，毛利率9.86%。

2）、上海華測導航技術股份有限公司

華測導航始終聚焦高精度導航定位相關的核心技術及其產品與解決方案的研發(fā)、制造、集成和產業(yè)化應用，不斷拓展至多行業(yè)領域，為各行業(yè)客戶提供高精度定位裝備和系統(tǒng)應用及解決方案，是國內高精度衛(wèi)星導航定位產業(yè)的領先企業(yè)之一。據企業(yè)公告數(shù)據顯示，2024年，華測導航的北斗導航相關業(yè)務營業(yè)收入32.51億元，營業(yè)成本13.61億元，毛利率58.13%。

六、北斗導航行業(yè)發(fā)展趨勢

北斗產品和服務的國際競爭力不斷提升，正在從原有的測繪產品的商貿出口向提供綜合性解決方案的方向過渡發(fā)展，新技術、新場景和新模式持續(xù)涌現(xiàn)。

第一，北斗測繪產品的國際競爭力穩(wěn)定提高。在傳統(tǒng)的國土測繪領域，北斗應用突破了信號處理、定位算法、低功耗高精度射頻基帶一體化芯片等一系列關鍵技術，實現(xiàn)了導航技術的自主可控。對標國際導航市場的主流產品，高精度接收機、超站儀等北斗測繪產品的功能和性能指標達到世界先進水平，而且在中國強大產業(yè)鏈和供應鏈支持下，北斗產品成本持續(xù)優(yōu)化，能夠具有較高的性價比。隨著國產化水平的不斷提高，北斗衛(wèi)星導航產品和服務的國際競爭力正在快速增強。

第二，北斗的新領域融合應用持續(xù)拓展。經過近十年來的探索和發(fā)展，中國已經形成了大量的導航創(chuàng)新應用案例，能夠為發(fā)展中國家提供各類基于北斗時空信息的綜合性解決方案，促進北斗的國際化應用發(fā)展。數(shù)字經濟在全球范圍內的快速發(fā)展為北斗產業(yè)的國際化帶來了新機遇，以智能交通和自動駕駛為代表的新一代信息技術在交通運輸領域對衛(wèi)星導航提出了更加迫切的需求。此外，智慧城市運行、橋梁大壩形變監(jiān)測、電力授時與調度、環(huán)境保護等領域的時空解決方案新需求不斷涌現(xiàn)。衛(wèi)星導航系統(tǒng)所提供的時間和空間基礎信息是信息化和智能化發(fā)展的必要基礎，北斗系統(tǒng)提供的時空信息已經深入到工業(yè)生產、社會生活的各個方面。

我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，國際市場是未來北斗系統(tǒng)發(fā)展和企業(yè)持續(xù)盈利的新空間。北斗國際化發(fā)展已經初步建立了國際合作機制，在民航、海事、移動通信、測量測繪、航空航天、全球搜救等領域的國際標準持續(xù)推進，開拓了部分地區(qū)的海外市場，取得了一系列標志性成果。需要把握“全球南方”群體性崛起的重要機遇，利用數(shù)字經濟在信息化和智能化發(fā)展的有利態(tài)勢，突破外部力量對北斗國際化發(fā)展施加的壓力和限制，完善國際合作平臺，進一步提升北斗產品和服務的國際市場占有率，以北斗“服務全球，造福人類”為目標，通過加快北斗國際化發(fā)展，為推動構建人類命運共同體貢獻中國力量。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國北斗導航行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。