研判2025！全球及中國風(fēng)電安裝船行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展背景、訂單情況及未來趨勢分析：船東投資意愿持續(xù)走低，大型化趨勢明顯[圖]

內(nèi)容概要：風(fēng)電安裝船是海上風(fēng)電場建設(shè)中非常重要的組成部分，主要用于將海上風(fēng)電場所需的風(fēng)電機(jī)組（電機(jī)、葉片、塔筒）運往指定安裝點并進(jìn)行安裝，是一種新型的海洋工程作業(yè)船舶。在應(yīng)對氣候變化和能源低碳轉(zhuǎn)型的背景下，大力發(fā)展海上風(fēng)電已成為全球主要海洋國家促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的共識和重要發(fā)展方向。截至2024年底，全球海上風(fēng)電累計并網(wǎng)容量為83.2GW，可滿足7300萬戶家庭用電。2024年全球海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為8.0GW，同比減少26%。中國為驅(qū)動全球海上風(fēng)電發(fā)展的重要力量。2024年中國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為4.04GW，占全球新增容量的50.5%。截至2024年年底，中國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)容量41.27GW，占全球海上風(fēng)電累計容量的49.6%。相較于陸上，海上風(fēng)電的施工難度要高很多，風(fēng)電安裝船作為海上風(fēng)電的核心裝備，其重要性不言而喻。近兩年風(fēng)電安裝船集中交付，數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年期間，全球共交付風(fēng)電安裝船66艘，其中2024年交付11艘。截至2024年末，全球現(xiàn)役風(fēng)電安裝船（WTIV）船隊規(guī)模達(dá)103艘。2021年，風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長，帶動風(fēng)電安裝船需求旺盛，新簽訂單不斷落地。2023-2024年，船東投資意愿持續(xù)走低，2024年風(fēng)電安裝船僅簽訂1艘新造船訂單，同比下滑80%。中國是風(fēng)電安裝船的主要建造國，從手持訂單來看，2023年全球新增手持訂單34艘，中國承接30艘；2024年全球手持訂單37艘，中國船廠承接33艘；截至2025年3月末，全球風(fēng)電安裝船手持訂單26艘，中國船廠占比82%。未來，風(fēng)電安裝船將向著大型化、專業(yè)化、綠色化方向發(fā)展。

上市企業(yè)：中國船舶(600150)、振華重工（600320）、明陽智能（601615）、金風(fēng)科技（002202）、上海電氣（601727）、東方電氣（600875）、運達(dá)股份（300772）、三一重能（688349）

相關(guān)企業(yè)：中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所、威海中遠(yuǎn)海運重工科技有限公司、啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司、中集來福士海洋工程有限公司、南通振華重型裝備制造有限公司、江蘇韓通集團(tuán)有限公司、山東海洋集團(tuán)有限公司、正力海洋工程有限公司、蘇大津重工有限公司、天津港航工程有限公司

關(guān)鍵詞：風(fēng)電安裝船發(fā)展歷程、風(fēng)電安裝船發(fā)展背景、風(fēng)電安裝船訂單量、風(fēng)電安裝船交付量、風(fēng)電安裝船發(fā)展趨勢

一、風(fēng)電安裝船行業(yè)相關(guān)概述

風(fēng)電安裝船是海上風(fēng)電場建設(shè)中非常重要的組成部分，主要用于將海上風(fēng)電場所需的風(fēng)電機(jī)組（電機(jī)、葉片、塔筒）運往指定安裝點并進(jìn)行安裝，是一種新型的海洋工程作業(yè)船舶。早期的海上風(fēng)機(jī)安裝主要通過起重船或自升式平臺進(jìn)行, 伴隨著海上風(fēng)力發(fā)電的迅猛發(fā)展，從2002年開始出現(xiàn)了新建或改裝的專業(yè)化海上風(fēng)電安裝船，其可以具備自航能力也可以是非自航的，目前新型的風(fēng)電安裝船均具備自航能力。按照船型和適用的工作海域可以將風(fēng)電安裝船分為4類：起重船、自升式平臺、自航自升式風(fēng)電安裝船、帶定位樁腿的自航船。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國風(fēng)電安裝船（WTIV）行業(yè)市場分析研究及產(chǎn)業(yè)需求研判報告》

二、風(fēng)電安裝船行業(yè)發(fā)展背景

在應(yīng)對氣候變化和能源低碳轉(zhuǎn)型的背景下，大力發(fā)展海上風(fēng)電已成為全球主要海洋國家促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的共識和重要發(fā)展方向。相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有風(fēng)速穩(wěn)定、風(fēng)能密度高、發(fā)電利用小時數(shù)長等優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模、高效率的電力生產(chǎn)。得益于技術(shù)的進(jìn)步和各國政策的推動，全球海上風(fēng)電市場在過去十年中實現(xiàn)了飛速發(fā)展。截至 2024年底，全球海上風(fēng)電累計并網(wǎng)容量為 83.2GW，可滿足7300萬戶家庭用電。2024年全球海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為8.0GW，同比減少26%，主要是由于中國、英國和美國等國家的裝機(jī)容量未能達(dá)到預(yù)期水平，主要影響因素包括復(fù)雜的海事審批和協(xié)調(diào)流程、電網(wǎng)接入問題、供應(yīng)鏈中斷以及風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的故障等。

全球海上風(fēng)電發(fā)展起步于歐洲，壯大于中國，中國已經(jīng)成為全球最大的海上風(fēng)電市場。我國的海上風(fēng)電起步相對較晚，2009年第一臺樣機(jī)才實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，2014年左右才正式推出標(biāo)桿電價補(bǔ)貼推動海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，我國海上風(fēng)電經(jīng)歷了歐洲先進(jìn)的技術(shù)引進(jìn)消化吸收后，與歐洲的差距正在逐步縮小。在掌握了海上風(fēng)電發(fā)展技術(shù)后，國內(nèi)的海上風(fēng)電市場逐步擴(kuò)大，成為了驅(qū)動全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)的重要力量。2024年，中國海上風(fēng)電繼續(xù)保持全球最大的新增市場地位，占據(jù)了當(dāng)年全球海上風(fēng)電新增市場的一半以上，新增裝機(jī)連續(xù)第七年位居全球首位，累計裝機(jī)連續(xù)第四年位居全球首位。2024年中國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為4.04GW，占全球新增容量的 50.5%。截至 2024年年底，中國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)容量 41.27GW，占全球海上風(fēng)電累計容量的49.6%。

海上風(fēng)電機(jī)組保持大型化趨勢，2024年，全球新增的海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為9.8MW，比2023年增長了約0.2MW。其中中國平均單機(jī)容量9.95MW，單容量10MW及以上的風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量占比由2023年的46.4%提升到了2024年的55.8%，主要集中在10MW和13.6MW機(jī)型，新增占比分別為27.8%和17.1%，還有12MW(5.1%)、13MW(3.1%)、16MW(1.9%)和18MW(0.9%)。2024年新增吊裝海上風(fēng)電機(jī)組最大單機(jī)容量由2023年的16.5MW提升到18MW。

三、風(fēng)電安裝船行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、發(fā)展歷程

海上風(fēng)電項目不斷落地帶動風(fēng)電安裝船發(fā)展，風(fēng)電安裝船大致經(jīng)歷了以下幾個階段：1）萌芽期（1990-2010年）：用貨船拼湊的海上風(fēng)電1.0時代；2）專業(yè)化發(fā)展（2011-2018年）：自升式平臺打破技術(shù)天花板；3）智能化（2019-2024）：中國船廠實現(xiàn)彎道超車。

2、訂單情況

相較于陸上，海上風(fēng)電的施工難度要高很多，風(fēng)電安裝船作為海上風(fēng)電的核心裝備，其重要性不言而喻。近兩年風(fēng)電安裝船集中交付，數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年期間，全球共交付風(fēng)電安裝船66艘，其中2024年交付11艘。截至2024年末，全球現(xiàn)役風(fēng)電安裝船（WTIV）船隊規(guī)模達(dá)103艘。

為降低項目開發(fā)成本，海上風(fēng)場開發(fā)商越發(fā)青睞采用單機(jī)功率更大的海上風(fēng)機(jī)以降低風(fēng)機(jī)數(shù)量。隨著海上風(fēng)機(jī)逐漸大型化，風(fēng)電安裝船也從小型向大型發(fā)展。2023年交付的風(fēng)電安裝船中，吊重800-1199t占比最大。而2024年交付的11艘風(fēng)電安裝船吊重均在1200t以上，其中2000+t占比27.3%。

2021年，風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長，帶動風(fēng)電安裝船需求旺盛，新簽訂單不斷落地。2023-2024年，船東投資意愿持續(xù)走低，2024年風(fēng)電安裝船僅簽訂1艘新造船訂單，同比下滑80%。具體為，2024年5月，丹麥風(fēng)電安裝船船東和運營商Cadeler與啟東中遠(yuǎn)海運重工簽訂第三艘A級風(fēng)電安裝船“Wind Apex”號的建造合同，新船造價約為4億美元，計劃于2027年上半年交付。價格來看，WTIV的新造船價格相較于其他船型較高，其中船舶設(shè)備和吊機(jī)大小是影響WTIV新造船價格的主要因素。歐洲規(guī)格市場的船舶基本采用歐洲設(shè)備，故其新造船價格普遍高于中國大陸市場船型?？紤]到吊機(jī)、升降系統(tǒng)、推進(jìn)器等設(shè)備后期維護(hù)因素，中國設(shè)備在歐洲規(guī)格市場WTIV的應(yīng)用程度仍比較低。面向中國市場的新造船基本廣泛采用中國本土設(shè)備。

中國是風(fēng)電安裝船的主要建造國，中國船廠在2014年油價暴跌前曾接獲大量包括海上鉆井、居住和安裝裝置在內(nèi)的自升式平臺訂單。憑借豐富的自升式平臺建造經(jīng)驗，中國船廠在風(fēng)電安裝船建造領(lǐng)域擁有顯著優(yōu)勢。從手持訂單來看，2023年全球新增手持訂單34艘，中國承接30艘（占比88%）；2024年全球手持訂單37艘，中國船廠承接33艘（占比89%）；截至2025年3月末，全球風(fēng)電安裝船手持訂單26艘，中國船廠占比82%。

四、風(fēng)電安裝船發(fā)展趨勢

在行業(yè)發(fā)展初期，風(fēng)場業(yè)主在運輸和安裝過程中會使用非專用船舶。但隨著市場成熟以及海上風(fēng)機(jī)逐漸大型化，參與作業(yè)的海上風(fēng)電船舶也向?qū)I(yè)化演變。在此背景下，未來專業(yè)的風(fēng)電安裝船船隊將逐年增長，且吊重將向大型化發(fā)展。同時，在全球綠色轉(zhuǎn)型的背景下，采用可替代燃料和節(jié)能技術(shù)的環(huán)保型風(fēng)電安裝船將更好的滿足風(fēng)場開發(fā)商的“綠色”訴求，并更好的獲得來自金融機(jī)構(gòu)的項目融資以及海上施工承包商的租約。未來隨著專用風(fēng)電安裝船需求的增加以及綠色技術(shù)成本的下降，預(yù)計采用可替代燃料動力的風(fēng)電安裝船數(shù)量將會進(jìn)一步上升，風(fēng)電安裝船在可替代燃料和節(jié)能技術(shù)等方面的應(yīng)用比例將有所提高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國風(fēng)電安裝船（WTIV）行業(yè)市場分析研究及產(chǎn)業(yè)需求研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。