研判2025！中國金融云行業(yè)市場規(guī)模、細(xì)分市場、競爭格局及未來趨勢(shì)分析：金融業(yè)市場規(guī)模不斷增長，私有云為金融機(jī)構(gòu)主要部署方式[圖]

內(nèi)容概要：金融云是指為滿足金融行業(yè)用戶的業(yè)務(wù)、運(yùn)營、合規(guī)、能力資源/信息整合等方面的特定需求而定制的云解決方案。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，金融機(jī)構(gòu)積極探索將云計(jì)算、智能化等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用到核心業(yè)務(wù)場景中，推動(dòng)主機(jī)業(yè)務(wù)下移、核心業(yè)務(wù)云化改造，以此來支撐更多的創(chuàng)新應(yīng)用。近年來，中國金融云市場規(guī)模以兩位數(shù)的增幅快速增長，2024年中國金融云市場規(guī)模達(dá)685.8億元，同比增長10.3%。其中金融云整體基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模450.8億元，同比增速10.3%；出于安全性和可靠性等考慮，大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)以在本地建立私有云的模式實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)服務(wù)，2024年公有云/專屬云與私有云基礎(chǔ)設(shè)施分別占比37.4%：62.6%。2024年金融云解決方案市場規(guī)模為235.0億元，同比增長10.4%。AI熱潮引發(fā)的數(shù)據(jù)類平臺(tái)升級(jí)和AI創(chuàng)新場景加速落地是拉動(dòng)金融云解決方案市場營收發(fā)展的主要因素之一，自主可控的核心系統(tǒng)改造也在一定程度上對(duì)金融企業(yè)的預(yù)算帶來額外增量。金融云市場逐年擴(kuò)大，云服務(wù)提供商之間的競爭也日益激烈，市場格局初現(xiàn)，既有大型綜合性云服務(wù)商（如阿里云、騰訊云、華為云等），也有專注于金融領(lǐng)域的專業(yè)云服務(wù)企業(yè)（Zstack、飛虎互動(dòng)、百融云創(chuàng)等），此外傳統(tǒng)IT服務(wù)商（如中科軟科技、中電金信、宇信科技等），金融科技子公司（平安金融云、招銀云創(chuàng)、建信金科等）也是市場重要參與者。金融云平臺(tái)解決方案領(lǐng)域呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢(shì)，阿里巴巴、騰訊、華為、百度等大型綜合性云服務(wù)商憑借深厚的技術(shù)積累、豐富的項(xiàng)目落地經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位。

上市企業(yè)：用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、宇信科技(300674)、南天信息(000948)、中國電信(601728)、中國聯(lián)通(600050)、阿里巴巴-W（09988）、騰訊控股(00700)、百度集團(tuán)-SW(09888)

相關(guān)企業(yè)：中科軟科技股份有限公司、中電金信軟件有限公司、華為云計(jì)算技術(shù)有限公司、興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)（上海）股份有限公司、建信金融科技有限責(zé)任公司、工銀科技有限公司、招銀云創(chuàng)信息技術(shù)有限公司、眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司、同方有云（北京）科技有限公司、云宏信息科技股份有限公司、上海數(shù)智輕舟互聯(lián)信息技術(shù)有限責(zé)任公司、上海有孚網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

關(guān)鍵詞：金融云發(fā)展歷程、金融云市場規(guī)模、金融云基礎(chǔ)設(shè)施市場、金融云解決方案市場、金融云競爭格局、金融云未來趨勢(shì)

一、金融云行業(yè)相關(guān)概述

金融云是指為滿足金融行業(yè)用戶的業(yè)務(wù)、運(yùn)營、合規(guī)、能力資源/信息整合等方面的特定需求而定制的云解決方案。具體而言，是指金融機(jī)構(gòu)通過利用云計(jì)算的運(yùn)算和分發(fā)優(yōu)勢(shì)，將自身的數(shù)據(jù)、客戶、流程及系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)中心、客戶端等技術(shù)手段發(fā)布到“云”端，以改善系統(tǒng)體驗(yàn)，提升運(yùn)算能力、重組數(shù)據(jù)價(jià)值，為客戶提供更高水平的金融服務(wù)，降低運(yùn)行成本，最終達(dá)到精簡核心業(yè)務(wù)，擴(kuò)充分散渠道的目的。金融云市場包括公有云/專屬云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、私有云基礎(chǔ)設(shè)施，以及面向行業(yè)的云平臺(tái)和云應(yīng)用解決方案。

我國金融行業(yè)前期經(jīng)歷了漫長的信息化建設(shè)階段，虛擬化技術(shù)在金融行業(yè)的廣泛滲透為中后期云計(jì)算的蓬勃發(fā)展作良好鋪墊。伴隨互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼布局云計(jì)算，以及傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)圍繞新型技術(shù)的新一輪IT改革，加速了云計(jì)算在金融行業(yè)的應(yīng)用實(shí)踐。同時(shí)，相關(guān)政策與標(biāo)準(zhǔn)的完善，也使我國金融云行業(yè)進(jìn)入到有據(jù)可依、有序發(fā)展的新階段。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國金融云行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》

二、金融云行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、發(fā)展背景

近年，在金融科技發(fā)展規(guī)劃與金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型一系列政策的指導(dǎo)之下，國內(nèi)金融行業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型頗具成效，越來越多的金融機(jī)構(gòu)意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型為自身業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的助力，行業(yè)內(nèi)對(duì)于金融科技的資金投入逐年攀升，以金融機(jī)構(gòu)作為主要服務(wù)對(duì)象的技術(shù)廠商迎來了需求端市場蓬勃發(fā)展的上升期，為前沿技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化定制創(chuàng)造了優(yōu)渥的市場環(huán)境。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國金融科技市場規(guī)模為3949.6億元，其中銀行科技、證劵科技、保險(xiǎn)科技分別為2888.3億元、474.6億元、586.7億元。

2、市場規(guī)模

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，金融機(jī)構(gòu)積極探索將云計(jì)算、智能化等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用到核心業(yè)務(wù)場景中，推動(dòng)主機(jī)業(yè)務(wù)下移、核心業(yè)務(wù)云化改造，以此來支撐更多的創(chuàng)新應(yīng)用。近年來，中國金融云市場規(guī)模以兩位數(shù)的增幅快速增長，2024年中國金融云市場規(guī)模達(dá)685.8億元，同比增長10.3%。頭部銀行穩(wěn)態(tài)業(yè)務(wù)正在加速向自建本地云遷移，中小銀行主要通過與外部云廠商合作的方式推進(jìn)云建設(shè)。保險(xiǎn)客戶對(duì)公有云態(tài)度更加開放，客戶甚至愿意將核心系統(tǒng)部署在公有云或混合云上。券商擁抱公有云，但頭部券商的投入差距正在拉開，中小券商的投入差別較大。

其中金融云整體基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模450.8億元，同比增速10.3%。在中國公有云IaaS市場回暖的背景帶動(dòng)下，金融公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場呈現(xiàn)“需求增長+結(jié)構(gòu)升級(jí)”的雙重發(fā)展態(tài)勢(shì)。金融云解決方案市場規(guī)模為235.0億元，同比增長10.4%。AI熱潮引發(fā)的數(shù)據(jù)類平臺(tái)升級(jí)和AI創(chuàng)新場景加速落地是拉動(dòng)金融云解決方案市場營收發(fā)展的主要因素之一，自主可控的核心系統(tǒng)改造也在一定程度上對(duì)金融企業(yè)的預(yù)算帶來額外增量。

私有云采用網(wǎng)絡(luò)防火墻、訪問控制、數(shù)據(jù)加密以及身份驗(yàn)證方法（如身份和訪問管理工具），可提供更高的云安全性。金融行業(yè)有著不同于其他行業(yè)的特殊性，對(duì)安全、合規(guī)要求性極高。也正是出于安全性和可靠性等考慮，大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)以在本地建立私有云的模式實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)服務(wù)。在金融云基礎(chǔ)設(shè)施中，公有云/專屬云與私有云基礎(chǔ)設(shè)施分別占比37.4%：62.6%。

在金融云解決方案市場中，應(yīng)用解決方案市場占比較大。2024年應(yīng)用解決方案市場規(guī)模為125.3億元，占比53.3%；平臺(tái)解決方案市場規(guī)模為109.7億元，占比46.7%。

三、金融云行業(yè)企業(yè)格局

金融云市場逐年擴(kuò)大，云服務(wù)提供商之間的競爭也日益激烈，市場格局初現(xiàn)，既有大型綜合性云服務(wù)商（如阿里云、騰訊云、華為云等），也有專注于金融領(lǐng)域的專業(yè)云服務(wù)企業(yè)（Zstack、飛虎互動(dòng)、百融云創(chuàng)等），此外傳統(tǒng)IT服務(wù)商（如中科軟科技、中電金信、宇信科技等），金融科技子公司（平安金融云、招銀云創(chuàng)、建信金科等）也是市場重要參與者。

金融云平臺(tái)解決方案領(lǐng)域呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢(shì)，阿里巴巴、騰訊、華為、百度等大型綜合性云服務(wù)商憑借深厚的技術(shù)積累、豐富的項(xiàng)目落地經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，四家企業(yè)在2024年占據(jù)了68.7%的市場份額。其中阿里巴巴以32.5%的市場份額領(lǐng)先于其他企業(yè)。截至2024年末，阿里云已服務(wù)6家國有大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、90%已上市商業(yè)銀行以及60%保險(xiǎn)企業(yè)、60%證券公司等數(shù)百家金融機(jī)構(gòu)。其次騰訊、華為分別占比14.2%、13.3%。

金融云應(yīng)用解決方案領(lǐng)域集中度較為分散，2024年前五家企業(yè)市占率不足30%。其中中電金信、中科軟科技、南天信息、百度為行業(yè)頭部企業(yè)。中電金信緊跟國家政策指引，主導(dǎo)多個(gè)國產(chǎn)化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，與金融云廠商深度合作，為金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“最后一公里”保駕護(hù)航；中科軟科技在云原生開發(fā)、保險(xiǎn)核心系統(tǒng)分布式改造等領(lǐng)域加強(qiáng)研發(fā)投入，持續(xù)領(lǐng)跑保險(xiǎn)行業(yè)金融云賽道；百度智能云注重大模型能力的應(yīng)用垂直轉(zhuǎn)化，為客戶提供咨詢、培訓(xùn)、智能體構(gòu)建等全棧式專家服務(wù)；南天信息云化營收比例快速攀升，滿足金融客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的多樣化需求。

四、金融云行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、混合云將成為金融行業(yè)的重要選擇

金融機(jī)構(gòu)為了平衡數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)靈活性需求，將越來越多地采用混合云解決方案?；旌显凭哂徐`活性，它允許金融機(jī)構(gòu)根據(jù)需要使用外部空間和內(nèi)部空間，可以便捷地將其應(yīng)用程序和服務(wù)選擇性地遷移到云平臺(tái)，因此，混合云的靈活性也決定了其具有安全性，對(duì)金融機(jī)構(gòu)來說，將所有敏感數(shù)據(jù)保存在公有云會(huì)面臨太大風(fēng)險(xiǎn)，借助混合云，金融機(jī)構(gòu)能自主選擇哪些應(yīng)用程序和服務(wù)可以遷移到公有云，哪些需要保持私有。

2、將涌現(xiàn)更多垂直解決方案

金融云市場發(fā)展空間廣闊，未來將有更多針對(duì)金融行業(yè)的垂直云解決方案不斷涌現(xiàn)，提供專門針對(duì)金融業(yè)務(wù)場景的云服務(wù)，如專用的金融云平臺(tái)、金融行業(yè)解決方案等，以滿足金融機(jī)構(gòu)在新業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)連續(xù)性、監(jiān)管合規(guī)等方面的特殊需求。

3、大模型有望改變金融云的格局

從云服務(wù)角度來看，大模型有望將金融云從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和解決方案推向更高層次的智能化、自動(dòng)化和定制化服務(wù)階段，為金融機(jī)構(gòu)提供更強(qiáng)大、更精準(zhǔn)、更高效的云服務(wù)體驗(yàn)。大模型可以根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的具體需求，快速生成定制化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，比如利用生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)（GANs）或生成式預(yù)訓(xùn)練Transformer（GPT）系列模型生成定制的合同文本、條款說明等。大模型可用于自動(dòng)化處理復(fù)雜的金融事務(wù)，例如信貸審批、反欺詐檢測、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、報(bào)表生成等，大幅提升處理速度和精確度。大模型技術(shù)還可以用于強(qiáng)化金融云服務(wù)的安全性，通過模式識(shí)別、異常檢測等技術(shù)提升網(wǎng)絡(luò)安全防御能力，同時(shí)也能幫助金融機(jī)構(gòu)更好地遵循不斷演變的監(jiān)管要求，實(shí)現(xiàn)合規(guī)性自動(dòng)化檢查和報(bào)告。

4、客戶將對(duì)金融云的安全級(jí)別提出更高要求

金融行業(yè)涉及大量的個(gè)人及企業(yè)敏感數(shù)據(jù)和資金交易，一直是黑客攻擊的重點(diǎn)目標(biāo)，其在云上遭受的攻擊次數(shù)不僅頻繁，攻擊手段也更加高級(jí)和隱蔽。金融云作為承載這類信息的核心平臺(tái)，其安全性直接影響著金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和生存根基。新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，帶來了更高的業(yè)務(wù)敏捷性和創(chuàng)新能力，同時(shí)也增加新的安全風(fēng)險(xiǎn)和管理難題。隨著金融云向“公有云+專有云+混合云”的模式演進(jìn)，安全策略和措施需要覆蓋多云環(huán)境，形成跨云統(tǒng)一的安全管理體系。不論是金融云服務(wù)商還是需求商，都應(yīng)將安全合規(guī)擺在與業(yè)務(wù)發(fā)展同等甚至更加重要的位置上，積極探索新技術(shù)、新體系、新理念，預(yù)判安全態(tài)勢(shì)的變化并做好技術(shù)儲(chǔ)備等相關(guān)布局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國金融云行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。