研判2025！中國鉆石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析：行業(yè)產(chǎn)業(yè)承壓，技術(shù)瓶頸與綠色壁壘倒逼行業(yè)升級(jí)[圖]

內(nèi)容概況：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，中國鉆石進(jìn)口金額為104.05億元，同比下降22.91%。天然鉆石作為進(jìn)口主力，其下滑源于婚慶市場滲透率觸頂與培育鉆石替代效應(yīng)加劇。2024年全球天然鉆石產(chǎn)量同比減少5%，但中國進(jìn)口量降幅遠(yuǎn)超全球均值，表明國內(nèi)消費(fèi)端去庫存壓力顯著。同期，中國鉆石出口金額為31.98億元，同比下降28.70%。出口端承壓則暴露產(chǎn)業(yè)升級(jí)瓶頸。頭部企業(yè)如中南鉆石、黃河旋風(fēng)雖掌握HPHT核心技術(shù)，但CVD技術(shù)路線突破滯后，導(dǎo)致高端市場話語權(quán)缺失。此外，歐盟碳關(guān)稅（CBAM）實(shí)施在即，中國鉆石出口面臨綠色壁壘挑戰(zhàn)，倒逼產(chǎn)業(yè)鏈低碳轉(zhuǎn)型。

相關(guān)上市企業(yè)：中兵紅箭（000519）、黃河旋風(fēng)（600172）、力量鉆石（301071）、惠豐鉆石（839725）、晶盛機(jī)電（300316）

相關(guān)企業(yè)：中南鉆石有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國海洋石油有限公司、大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司、廣州中望龍騰軟件股份有限公司、周大福珠寶金行有限公司、老鳳祥股份有限公司、周大生珠寶股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、比亞迪股份有限公司

關(guān)鍵詞：鉆石、鉆石市場規(guī)模、鉆石行業(yè)現(xiàn)狀、鉆石發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

鉆石是一種由碳元素組成的單質(zhì)晶體礦物。它是碳原子在高溫高壓的條件下，經(jīng)過長時(shí)間的地質(zhì)作用形成的。在地球深部大約150-200千米的巖石圈地幔中，溫度高達(dá)1100-1500攝氏度，壓力約為45-60千巴（1千巴等于100兆帕）的環(huán)境下，碳原子以一種特殊的晶體結(jié)構(gòu)排列，形成了鉆石。這種晶體結(jié)構(gòu)使得鉆石具有極高的硬度，其莫氏硬度為10，是目前已知自然存在的最硬的礦物。按形成方式分類，鉆石可以分為天然鉆石和合成鉆石。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國鉆石行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個(gè)階段。1982年以前的萌芽階段，珠寶行業(yè)開始起步，但鉆石對(duì)大眾而言仍是奢侈品。金銀珠寶零售業(yè)務(wù)興起，工藝美術(shù)商店、友誼商店等開始涉足珠寶領(lǐng)域。消費(fèi)者對(duì)鉆石認(rèn)知有限，市場以黃金、翡翠為主。

1982年至1993年的起步階段，珠寶行業(yè)被納入國家發(fā)展規(guī)劃，政策支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1982年上海鉆石交易所成立，推動(dòng)鉆石貿(mào)易規(guī)范化。企業(yè)數(shù)量增加，但產(chǎn)業(yè)鏈不完整，技術(shù)水平有限。鉆石進(jìn)口依賴國際市場，國內(nèi)加工能力薄弱。

1993年至2003年的初步發(fā)展階段，市場經(jīng)濟(jì)體制建立，居民收入提高，鉆石消費(fèi)需求增長。國際品牌（如周大福、周生生）進(jìn)入內(nèi)地市場，帶動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。香港珠寶品牌加速布局內(nèi)地，推動(dòng)行業(yè)品牌化。本土品牌開始崛起，但市場份額較小。

2003年至2013年的快速發(fā)展階段，中國經(jīng)濟(jì)高速增長，鉆石市場進(jìn)入快速發(fā)展期。消費(fèi)群體年輕化，婚慶市場成為主力。鉆石首飾逐漸從奢侈品轉(zhuǎn)變?yōu)榛閼c必需品。2003年中國成為全球第二大鉆石消費(fèi)國。

2013年至今的調(diào)整階段，市場增速放緩，行業(yè)面臨同質(zhì)化競爭和消費(fèi)升級(jí)壓力。企業(yè)尋求差異化發(fā)展，培育鉆石技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。消費(fèi)者需求多元化，婚慶市場占比下降，自購、饋贈(zèng)需求上升。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鉆石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料、設(shè)備等，其中原材料包括天然鉆石，金屬觸媒粉、甲烷、鉆石單晶等，設(shè)備包括金剛石鉆頭、X射線分選設(shè)備、激光切割機(jī)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）系統(tǒng)、自動(dòng)化拋光機(jī)、六面頂壓機(jī)、MPCVD設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為鉆石生產(chǎn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括珠寶首飾、新能源汽車、消費(fèi)電子、衛(wèi)星通信等行業(yè)。

2024年全球毛坯鉆石產(chǎn)量達(dá)1.18億克拉，其中俄羅斯以3730萬克拉占據(jù)31.6%的份額，Alrosa集團(tuán)掌控全球40%的毛坯鉆供應(yīng)，在雅庫特地區(qū)構(gòu)建了從勘探到銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。但制裁陰影正重塑產(chǎn)業(yè)格局：歐盟與美國先后實(shí)施鉆石禁運(yùn)，導(dǎo)致Alrosa庫存積壓1299億盧布，2024年凈利潤暴跌77%。這種"資源詛咒"迫使俄羅斯通過Gokhran國家儲(chǔ)備庫收購庫存，并轉(zhuǎn)向東南亞、中東新市場。而博茨瓦納以2820萬克拉緊隨其后，占比23.9%。作為全球第二大生產(chǎn)國，其鉆石產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了GDP的三分之一，出口額占比超55%。與俄羅斯不同，博茨瓦納選擇"資源換技術(shù)"路徑：與戴比爾斯合資的Debswana公司掌控全國80%產(chǎn)量，但政府通過"鉆石收益再投資計(jì)劃"將50%收入注入教育、醫(yī)療領(lǐng)域。更值得關(guān)注的是，該國卡洛維礦區(qū)2024年發(fā)現(xiàn)2492克拉全球第二大鉆石，這種"巨鉆經(jīng)濟(jì)"模式使其在高端市場獲得溢價(jià)能力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鉆石行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，中國鉆石進(jìn)口金額為104.05億元，同比下降22.91%。天然鉆石作為進(jìn)口主力，其下滑源于婚慶市場滲透率觸頂與培育鉆石替代效應(yīng)加劇。2024年全球天然鉆石產(chǎn)量同比減少5%，但中國進(jìn)口量降幅遠(yuǎn)超全球均值，表明國內(nèi)消費(fèi)端去庫存壓力顯著。同期，中國鉆石出口金額為31.98億元，同比下降28.70%。出口端承壓則暴露產(chǎn)業(yè)升級(jí)瓶頸。頭部企業(yè)如中南鉆石、黃河旋風(fēng)雖掌握HPHT核心技術(shù)，但CVD技術(shù)路線突破滯后，導(dǎo)致高端市場話語權(quán)缺失。此外，歐盟碳關(guān)稅（CBAM）實(shí)施在即，中國鉆石出口面臨綠色壁壘挑戰(zhàn)，倒逼產(chǎn)業(yè)鏈低碳轉(zhuǎn)型。

2025年1-5月，中國鉆石進(jìn)口金額國家分布中，南非、比利時(shí)和印度是中國鉆石進(jìn)口的三大來源地。中國從南非進(jìn)口鉆石金額為37.60億元，同比下降19.46%，占中國總進(jìn)口金額的36.13%。其次是比利時(shí)，其進(jìn)口金額為26.35億元，同比下降33.96%，占中國總進(jìn)口金額的25.33%；第三是印度，其進(jìn)口金額為25.91醫(yī)院，同比增長3.81%，占中國總進(jìn)口金額的24.91%。

同期，中國鉆石出口金額國家分布中，中國鉆石出口中國香港金額為23.26億元，同比下降22.89%，占中國總出口金額的72.73%；其次是阿聯(lián)酋，其出口金額為6.45億元，同比下降31.01%，占中國總出口金額的20.17%。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

中國鉆石行業(yè)企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出明顯的分層態(tài)勢，行業(yè)集中度較高，技術(shù)門檻高，頭部企業(yè)占據(jù)相對(duì)固定的市場份額。黃河旋風(fēng)、中兵紅箭、力量鉆石等企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本和市場推廣等方面具有顯著優(yōu)勢。黃河旋風(fēng)作為國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先、品種最齊全的超硬材料供應(yīng)商，其培育鉆石產(chǎn)品制備技術(shù)達(dá)到國際主流水平。

河南黃河旋風(fēng)股份有限公司作為中國超硬材料行業(yè)首家上市企業(yè)，自1998年成立以來，始終占據(jù)全球金剛石產(chǎn)業(yè)技術(shù)制高點(diǎn)。其發(fā)展歷程堪稱中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的縮影：從工業(yè)金剛石領(lǐng)域的絕對(duì)王者，到全球最大高溫高壓（HPHT）培育鉆石生產(chǎn)商，再到布局半導(dǎo)體、量子計(jì)算等前沿領(lǐng)域的材料創(chuàng)新者，黃河旋風(fēng)用27年時(shí)間完成了從“中國制造”到“中國智造”的跨越。其自主研發(fā)的大型鍛造鉸鏈梁壓機(jī)，將單次生產(chǎn)產(chǎn)能從幾十克拉提升至數(shù)百克拉，生產(chǎn)效率提升超10倍，直接推動(dòng)中國超硬材料產(chǎn)業(yè)超越歐美。其培育鉆石產(chǎn)品90%以上達(dá)到D/E色級(jí)，占據(jù)全球中高端市場50%份額，成為施華洛世奇、潘多拉等國際品牌的供應(yīng)商。2025年一季度，黃河旋風(fēng)營業(yè)收入為3.20億元，同比下降2.61%；研發(fā)投入合計(jì)為0.15億元，同比下降13.87%。

河南省力量鉆石股份有限公司成立于2010年11月，是一家專業(yè)從事人造金剛石產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司已形成金剛石單晶、金剛石微粉和培育鉆石三大核心產(chǎn)品體系。其自主研發(fā)的600臺(tái)六面頂壓機(jī)集群，配備智能控制系統(tǒng)，單臺(tái)年產(chǎn)能達(dá)8000克拉，人工成本降低90%。珠寶級(jí)鉆石領(lǐng)域突破50克拉大顆粒培育技術(shù)，推出“星空系列”彩鉆，零售價(jià)僅為天然鉆石1/5。并建成全球首條半導(dǎo)體高功率金剛石散熱片生產(chǎn)線，產(chǎn)品導(dǎo)熱率達(dá)2000W/m·K，應(yīng)用于5G基站、AI芯片，獲華為、中興認(rèn)證。2025年一季度，力量鉆石營業(yè)收入為1.18億元，同比下降50.46%；歸母凈利潤為0.15億元，同比下降86.27%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、天然鉆石與培育鉆石的雙軌競爭與結(jié)構(gòu)性分化

中國鉆石市場正進(jìn)入天然鉆石與培育鉆石并行發(fā)展的新階段。天然鉆石受資源稀缺性驅(qū)動(dòng)，2025年全球產(chǎn)量預(yù)計(jì)降至1.15億克拉，同比下降2.1%，而中國、印度等新興市場需求回暖，推動(dòng)價(jià)格回升。大克拉異形鉆（如祖母綠切工、雷迪恩切工）因獨(dú)特性與收藏價(jià)值，價(jià)格表現(xiàn)尤為堅(jiān)挺，溢價(jià)率超30%。與此同時(shí)，培育鉆石憑借技術(shù)突破（HPHT/CVD法）和成本優(yōu)勢（較天然鉆石低70%-80%），產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。未來，天然鉆石將聚焦高端收藏與投資屬性，而培育鉆石則向輕奢消費(fèi)、工業(yè)應(yīng)用（如半導(dǎo)體散熱）拓展，形成差異化競爭格局。

2、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈整合驅(qū)動(dòng)價(jià)值升級(jí)

中國鉆石行業(yè)正通過技術(shù)創(chuàng)新突破產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸。上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，河南企業(yè)（如中南鉆石、黃河旋風(fēng)）掌握HPHT法核心技術(shù)，設(shè)備自給率超80%，并布局CVD法以拓展高端市場。下游零售端，品牌加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局，如豫園股份收購法國品牌DJULA，周大福通過“國潮IP+全渠道”實(shí)現(xiàn)差異化。此外，功能性金剛石（如量子傳感、光學(xué)材料）成為新增長點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)延伸。政策層面，《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄》將人造金剛石列為鼓勵(lì)類，加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。

3、消費(fèi)趨勢與政策環(huán)境重塑市場格局

消費(fèi)端呈現(xiàn)兩大趨勢：一是Z世代偏好輕奢、個(gè)性化產(chǎn)品，推動(dòng)小克拉鉆石及定制化設(shè)計(jì)需求增長；二是三四線城市成為增長引擎，下沉市場潛力釋放。政策方面，上海鉆石交易所保稅政策降低交易成本，消費(fèi)稅后移至零售環(huán)節(jié)（稅率5%）促進(jìn)市場成熟。然而，貿(mào)易壁壘（如歐美對(duì)俄羅斯鉆石限制）和環(huán)保法規(guī)（碳排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)）對(duì)供應(yīng)鏈構(gòu)成挑戰(zhàn)。企業(yè)需平衡短期波動(dòng)與長期布局，如戴比爾斯減產(chǎn)2000萬克拉以穩(wěn)定價(jià)格，而中國本土品牌（如曼卡龍）通過性價(jià)比策略搶占份額。未來，行業(yè)將呈現(xiàn)“天然鉆石高端化、培育鉆石大眾化、工業(yè)應(yīng)用場景化”的分層發(fā)展格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國鉆石行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。