2025年中國廢電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：行業(yè)已形成“電池企業(yè)+材料企業(yè)+第三方專業(yè)回收企業(yè)”三足鼎立格局[圖]

內(nèi)容概要：隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和消費電子產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，廢舊電池的產(chǎn)生量也在不斷增加，廢舊電池中含有多種有價金屬，如鋰、鈷、鎳等，通過回收再生這些金屬，可節(jié)省冶煉投資和資源，減少污染物排放，具有較高的經(jīng)濟價值和環(huán)境價值，近年來，從廢舊電池中提取可再生金屬資源，已成為實現(xiàn)資源循環(huán)利用及推動電池材料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，據(jù)中國物資再生協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國廢電池（鉛酸除外）回收量達75萬噸，同比增長22.95%；回收價值達172.5億元，同比增長17.83%。

上市企業(yè)：比亞迪（002594）、金科環(huán)保（831516.NQ）、格林美（002340）、國軒高科（002074）、天奇股份（002009）、贛鋒鋰業(yè)（002460）、華友鈷業(yè)（603799）、寧德時代（300750）、欣旺達（300207）、億緯鋰能（300014）

相關(guān)企業(yè)：雙登集團股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司、遠景動力技術(shù)（江蘇）有限公司、廣東邦普循環(huán)科技有限公司

關(guān)鍵詞：廢電池回收市場政策、廢電池回收產(chǎn)業(yè)鏈、廢電池回收量、廢電池回收價值、廢電池回收競爭格局、廢電池回收發(fā)展趨勢

一、概述

廢電池回收是指對使用完畢、失去或即將失去原有使用價值的廢舊電池進行收集、運輸、儲存、處理及資源化利用的全過程。其核心目的是通過規(guī)范化操作，減少廢電池對環(huán)境的污染，同時實現(xiàn)電池中可回收資源的循環(huán)利用，符合環(huán)境保護和資源可持續(xù)發(fā)展的要求。按電池材質(zhì)及電化學(xué)體系不同，廢電池回收可以分為鉛酸蓄電池回收、鋰離子電池回收、鎳氫電池回收、鎳鎘電池回收、堿性鋅錳電池回收及其他類型電池回收。

二、市場政策

近年來，我國相繼發(fā)布《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》、《關(guān)于進一步加強商品過度包裝治理的通知》、《2030年前碳達峰行動方案》、《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于健全廢舊家電家具等再生資源回收體系的通知》、《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》、《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》、《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》、《關(guān)于推動綠色保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于支持建設(shè)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點城市的通知》、《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》、《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》等一系列政策支持、鼓勵廢棄資源綜合利用行業(yè)發(fā)展，為廢電池回收行業(yè)行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

廢電池回收行業(yè)上游主要包括廢電池來源和廢電池收集渠道，廢舊電池主要來源于新能源汽車和儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域，隨著新能源汽車保有量的增加和儲能市場的發(fā)展，退役電池數(shù)量逐漸增多，成為廢舊電池供應(yīng)的重要來源；行業(yè)中游為廢電池回收、拆解等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為再生產(chǎn)品生產(chǎn)，從廢舊電池中回收的鋰、鈷、鎳等金屬是電池正極材料的重要原料，將回收的金屬重新用于電池生產(chǎn)，可降低對原生礦產(chǎn)資源的依賴，減少原材料成本，提高電池生產(chǎn)的可持續(xù)性，而回收后的電池經(jīng)過梯次利用或重新加工后，可應(yīng)用于電網(wǎng)側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能、分布式能源儲能等各種儲能場景，此外，回收的金屬還可用于制造電子產(chǎn)品、合金材料等，部分回收的電池組件經(jīng)過處理后，可應(yīng)用于電動工具、智能家居等小型電器設(shè)備中，進一步拓展了產(chǎn)業(yè)鏈的下游市場。

廢棄鋰離子電池是廢電池回收領(lǐng)域的核心構(gòu)成部分，近年來，受益于電動汽車、儲能、消費電子等下游市場的速發(fā)展，以及產(chǎn)業(yè)政策的支持和技術(shù)進步的推動，我國鋰離子電池市場快速發(fā)展，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國鋰離子電池產(chǎn)量達294.6億只，同比增長20.1%，同年鋰離子電池新增使用消費總量363.3萬噸，其中，電動汽車國內(nèi)銷量電池裝機量354.9萬噸，進口鋰離子電池5.4萬噸，電動自行車、手機、筆記本電腦、通信基站備用電源以及新能源發(fā)電系統(tǒng)儲能電池等配套電池新增使用量約3萬噸，在我國鋰離子電池產(chǎn)銷穩(wěn)步增長的同時，廢棄鋰離子電池產(chǎn)生量也在不斷增長，為廢電池回收行業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國廢電池回收行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和消費電子產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，廢舊電池的產(chǎn)生量也在不斷增加，廢舊電池中含有多種有價金屬，如鋰、鈷、鎳等，通過回收再生這些金屬，可節(jié)省冶煉投資和資源，減少污染物排放，具有較高的經(jīng)濟價值和環(huán)境價值，近年來，從廢舊電池中提取可再生金屬資源，已成為實現(xiàn)資源循環(huán)利用及推動電池材料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，據(jù)中國物資再生協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國廢電池（鉛酸除外）回收量達75萬噸，同比增長22.95%；回收價值達172.5億元，同比增長17.83%。

五、競爭格局

1、整體格局

目前，我國廢電池回收產(chǎn)業(yè)已形成“電池企業(yè)+材料企業(yè)+第三方專業(yè)回收企業(yè)”的三足鼎立格局，其中，以比亞迪、寧德時代為代表的電池企業(yè)，具備電池生產(chǎn)技術(shù)和回收處理能力，能夠構(gòu)建從電池生產(chǎn)到回收的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，例如寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池生產(chǎn)商，通過“電池—生產(chǎn)—回收—材料再生”閉環(huán)布局，與車企合作建立回收網(wǎng)絡(luò)，在電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢；以華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)為代表的材料企業(yè)，專注于電池材料生產(chǎn)和回收，擁有較高的材料處理技術(shù)和回收效率，例如：贛鋒鋰業(yè)在鋰資源領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，通過開展廢電池回收業(yè)務(wù)，可進一步保障鋰原料供應(yīng)，同時將回收的其他金屬如鈷、鎳等進行綜合利用，拓展業(yè)務(wù)鏈條，增強企業(yè)在電池材料市場的競爭力；以格林美為代表的第三方專業(yè)回收企業(yè)，專注于電池回收領(lǐng)域，具備專業(yè)的回收處理技術(shù)和設(shè)備，可提供全方位回收服務(wù)。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）寧德時代新能源科技股份有限公司

寧德時代新能源科技股份有限公司在鋰電池領(lǐng)域深耕多年，具備了全鏈條自主、高效的研發(fā)能力，在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢及前瞻性研發(fā)布局，寧德時代依托子公司廣東邦普，寧德時代與客戶攜手打造“電池生產(chǎn)→使用→梯次利用→回收與資源再生”的生態(tài)閉環(huán)；同時，寧德時代與歐洲本地供應(yīng)商達成戰(zhàn)略合作，聚焦正極活性材料及電池回收領(lǐng)域，推動寧德時代在歐洲的本土化進程，開發(fā)可持續(xù)發(fā)展的電池價值鏈，助力實現(xiàn)全球碳中和目標(biāo)。2024年寧德時代營業(yè)總收入完成3620億元，其中，電池材料及回收業(yè)務(wù)收入287億元，占營業(yè)總收入的7.93%。

（2）格林美股份有限公司

格林美股份有限公司基于“資源有限、循環(huán)無限”的產(chǎn)業(yè)理念，形成了“城市礦山開采+新能源材料制造”的雙軌驅(qū)動業(yè)務(wù)模式。在城市礦山開采領(lǐng)域，公司回收利用鎳鈷鋰鎢關(guān)鍵礦產(chǎn)資源、退役動力電池、電子廢棄物、報廢汽車、廢塑料等典型廢棄物，構(gòu)建了“電池回收箱—廢棄物回收超市—廢棄資源集散大市場—低碳循環(huán)工廠—城市礦山開采產(chǎn)業(yè)園”等多層次開采城市礦山的示范模式，實現(xiàn)鎳、鈷、鋰、銅、錳、鎢、金、銀、鉑、鍺、鎵、鈧等 20 余種關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的再制造，是全球城市礦山開采的領(lǐng)導(dǎo)者與世界領(lǐng)先的廢物循環(huán)企業(yè)；在新能源領(lǐng)域，公司“把紅土鎳礦投進去，把電池材料煉出來”，構(gòu)建了“鎳資源—前驅(qū)體—正極材料”的鎳資源新能源全產(chǎn)業(yè)鏈，動力電池用三元前驅(qū)體、三元正極材料與 3C 數(shù)碼電池用四氧化三鈷材料等均已進入全球頭部市場鏈，是世界新能源供應(yīng)鏈的頭部企業(yè)。2024年格林美營業(yè)總收入達332億元，其中，三元前驅(qū)體占48.42%，鎳資源(MHP、鎳板) 占17.61%，鈷回收業(yè)務(wù)(鈷粉、鈷片等) 占6.19%，四氧化三鈷占6.12%，正極材料占5.44%，鎢資源回收利用業(yè)務(wù)(APT、碳化鎢粉等) 占4.99%，動力電池綜合利用占3.45%。

六、發(fā)展趨勢

未來，“雙碳”目標(biāo)下，政策將進一步細化，碳足跡核算、生產(chǎn)者責(zé)任延伸制等政策會推動車企與回收企業(yè)深度綁定，同時，環(huán)保執(zhí)法也會更嚴格，無資質(zhì)小作坊將加速淘汰，ESG指標(biāo)將成為企業(yè)融資與上市的重要考量，促使企業(yè)規(guī)范經(jīng)營，此外，智能化回收體系將成為核心方向，通過區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)電池身份溯源，結(jié)合AI分選提升拆解精度，可降低人工成本。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國廢電池回收行業(yè)市場全景調(diào)研及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。