趨勢研判！2025年中國白剛玉行業(yè)產業(yè)鏈、產量、進出口及發(fā)展趨勢：行業(yè)生產供應水平進入下行通道，但產業(yè)出口市場正在加速擴容[圖]

內容概要：白剛玉是以工業(yè)氧化鋁粉為原料，于電弧中經2000度以上高溫熔煉后冷卻制成的無機非金屬材料，其硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達到9.0。近兩年來，受國內白剛玉市場需求疲軟，以及日趨嚴格的環(huán)保政策加速了部分環(huán)保設施不完善的中小企業(yè)限產或退出市場等因素綜合影響，我國白剛玉行業(yè)生產供應水平進入下行通道，據統(tǒng)計，2024年全國白剛玉生產總量已下降至48萬噸左右，且隨著海外需求日益強勁，目前行業(yè)已逐漸轉變?yōu)槌隹趯蛐彤a業(yè)。

相關上市企業(yè)：北京利爾（002392）；天馬新材（838971）；濮耐股份（002225）；太原剛玉（000795）等

相關企業(yè)：東莞佰特研磨材料有限公司；齊耐新材料有限公司；鄭州玉發(fā)磨料集團有限公司；登封市金玉磨料磨具有限公司；山東盛能新材料有限公司；滎陽市熔金白剛玉有限公司；登封市華強磨料有限公司；鄭州弘祥高新材料有限公司；三門峽同達磨料有限公司；濟寧碳素集團有限公司；河南洛宜磨料有限公司；濟寧澤瑞商貿有限公司等

關鍵詞：產業(yè)鏈；白剛玉產量；白剛玉進出口量；耐火材料制品產量；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

白剛玉是以工業(yè)氧化鋁粉為原料，于電弧中經2000度以上高溫熔煉后冷卻制成的無機非金屬材料，其硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達到9.0。從產業(yè)鏈結構看，白剛玉行業(yè)產業(yè)鏈上游包括氧化鋁等原材料；中游為白剛玉生產環(huán)節(jié)，生產1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁；下游為應用領域，可適用于制造陶瓷、樹脂固結磨具以及研磨、拋光、噴砂、精密鑄造（精鑄專用剛玉）等，還可用于制造高級耐火材料，是目前工業(yè)上常用的高硬度磨料之一。

二、生產端

我國白剛玉行業(yè)起步于20世紀50年代，初期以技術引進為主，生產能力和技術儲備薄弱，市場需求很大程度上依賴進口。經過數十年的技術積累和產業(yè)升級，隨著自主研發(fā)能力的不斷增強和產業(yè)鏈的持續(xù)完善，我國白剛玉行業(yè)已成功擺脫了對進口產品的依賴。近兩年來，受國內白剛玉市場需求疲軟，以及日趨嚴格的環(huán)保政策加速了部分環(huán)保設施不完善的中小企業(yè)限產或退出市場等因素綜合影響，我國白剛玉行業(yè)生產供應水平進入下行通道，據統(tǒng)計，2024年全國白剛玉生產總量已下降至48萬噸左右，且隨著海外需求日益強勁，目前行業(yè)已逐漸轉變?yōu)槌隹趯蛐彤a業(yè)。

從產品價格方面分析，由于氧化鋁是白剛玉生產的主要原材料，因此其價格變化對行業(yè)影響較大。受鋁土礦資源供應趨緊影響，2024年我國氧化鋁市場價格顯著上升。數據顯示，當年我國氧化鋁加權年均價達4076元/噸，漲幅達39.49%；國產氧化鋁市場均價為4074元/噸，漲幅約為39.93%。原材料成本上漲直接傳導至白剛玉產品價格體系。據中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會數據，2023年白剛玉塊平均價格為4200-4400元/噸，2024年上漲至5100-5300元/噸；段砂平均價格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5500-5700元/噸；粒度砂平均價格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5800-6000元/噸。

三、進出口

具體至進出口市場看，2020至2024年間，我國白剛玉進口量始終維持在0.1-0.7萬噸的低位水平，且自2022年起呈現持續(xù)下降態(tài)勢，到2024年已降至0.15萬噸。與此同時，出口市場表現搶眼，出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸，年均復合增長率高達17.26%。這一顯著增長主要源于國內企業(yè)積極開拓海外市場，通過建立海外分銷網絡等方式，擴大國際業(yè)務布局。截至2024年年底，我國白剛玉出口國家和地區(qū)數量達到91個，相較2020年增加13個。同時國內企業(yè)持續(xù)推動工藝創(chuàng)新和技術升級，使產品在耐磨性和熱穩(wěn)定性等方面的性能指標不斷優(yōu)化，從而提升了產品國際市場競爭力。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國白剛玉行業(yè)市場競爭格局及投資前景研判報告》

四、消費端

從下游消費市場看，我國白剛玉消費市場主要集中于耐火材料和磨料磨具兩大領域。在耐火材料應用方面，白剛玉憑借其優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性和機械強度，被廣泛用于生產耐火磚、澆注料等產品。然而，受終端房地產行業(yè)持續(xù)調整影響，2021年以來我國耐火材料制品產量呈現溫和下滑態(tài)勢，年均降幅維持在5%以內。數據顯示，2024年全國耐火材料制品產量為2207.11萬噸，較上年下降3.73%。

在磨料磨具領域，白剛玉因其高硬度和良好切削性能，可用于制造砂輪、切割工具、磨具、磨料漿料等產品。2023-2024年期間，我國磨料磨具行業(yè)整體承壓，營業(yè)收入和利潤總額雙雙下滑。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年行業(yè)營業(yè)收入萎縮至4502億元，同比下降15.1%；利潤總額為-113億元，同比大幅下降117.1%。

綜上分析，在耐火材料和磨料磨具兩大傳統(tǒng)應用領域同步走弱的背景下，自2023年起白剛玉國內消費量持續(xù)下滑。值得注意的是，2024年白剛玉價格上漲，促使一些耐火材料生產企業(yè)采用更具成本優(yōu)勢的棕剛玉、再生剛玉等更替代材料，導致白剛玉在耐火材料領域的滲透率明顯下降。最終，2024年國內白剛玉消費量銳減，創(chuàng)下近年來最大年度跌幅。

五、企業(yè)格局

目前，我國白剛玉行業(yè)市場競爭激烈，呈現多元化格局。從內部競爭看，行業(yè)增長緩慢，企業(yè)數量眾多且競爭力量相當，產品同質化嚴重，部分企業(yè)為擴大規(guī)模、爭奪市場份額，采取削價競銷策略，導致市場競爭白熱化。同時，顧客議價能力增強，下游企業(yè)在采購時更注重價格、質量和服務，促使企業(yè)不斷提升自身競爭力。此外，在供貨廠商方面，由于氧化鋁等原材料供應商議價能力較強，其價格波動直接影響白剛玉生產成本，給白剛玉生產企業(yè)帶來成本壓力。

洛陽利爾功能材料有限公司（以下簡稱“洛陽利爾”）是北京利爾高溫材料股份有限公司投資建設的全資子公司，是一家專注于耐火材料原料及制品的研究、開發(fā)、生產及銷售的高科技企業(yè)，是北京利爾實現“三個100”發(fā)展戰(zhàn)略目標（耐火原料產量100萬噸，耐火制品產量100萬噸，銷售收入100億）的核心工程。洛陽利爾項目位于洛陽市伊川縣產業(yè)集聚區(qū)，占地400畝，總投資19億元，已投產的項目有年產10萬噸電熔白剛玉生產線、年產2萬噸活性α-氧化鋁微粉生產線、年產15萬噸不定形耐火材料生產線和年產6萬噸預制件生產線。

2011年5月6日，洛陽利爾功能材料有限公司成立，作為北京利爾高溫材料股份有限公司的全資子公司。2019年，公司投產電熔白剛玉、活性氧化鋁微粉等多條生產線，年產值達5.3億元。2024年7月，公司年產8萬噸氧化鋁復合材料智能化改造項目進入環(huán)境影響審批公示階段。

鄭州玉發(fā)磨料集團有限公司（以下簡稱“鄭州玉發(fā)磨料”）成立于1998年2月20日，是一家集科、工、貿為一體的實業(yè)集團，下轄玉發(fā)磨料、玉發(fā)耐火材料、玉發(fā)特種陶瓷材料、玉發(fā)實業(yè)有限公司，并投資入股龍?zhí)╇娏?。目前，鄭州玉發(fā)磨料擁有六臺工藝先進的傾倒爐、一條長達120米的高溫燃氣隧道窯，以及配套加工線，可年產白剛玉35000噸、致密剛玉10000噸、鎂鋁尖晶石3000噸、α-氧化鋁12000噸等系列產品，并能加工各種磨料粒度號砂、耐火材料用段砂、陶瓷用砂及F240-F1200微粉、磨粉200多種。

六、未來趨勢

1、產能優(yōu)化與產業(yè)集中度提升

我國白剛玉行業(yè)產能呈現區(qū)域集中特征，山東、河南等主產區(qū)依托資源與產業(yè)鏈優(yōu)勢占據主導地位。隨著環(huán)保政策趨嚴及市場競爭加劇，中小企業(yè)因技術落后、成本高企面臨淘汰壓力，行業(yè)產能逐步向龍頭企業(yè)集中。例如，山東齊耐等企業(yè)通過擴建大型冶煉爐（如15000KVA冶煉爐）提升規(guī)模效應，推動行業(yè)產能結構優(yōu)化。未來，產業(yè)集中度提升將促進資源整合與技術共享，增強行業(yè)抗風險能力，同時淘汰落后產能有助于減少能耗與污染，推動行業(yè)綠色化發(fā)展。

2、綠色化與高端化轉型加速

環(huán)保政策將不斷倒逼白剛玉行業(yè)向綠色化、高端化轉型。目前，白剛玉生產企業(yè)加速推動清潔生產工藝使用、不斷優(yōu)化能耗設備降低碳排放，同時正加快研發(fā)高純度、高韌性產品以滿足高端制造需求。例如，納米級白剛玉技術的研發(fā)進展將推動材料在醫(yī)療器械、光電子等領域的應用。此外，再生剛玉等替代材料的研發(fā)也將減少資源消耗。這一轉型趨勢將提升產品附加值，增強國際競爭力，推動行業(yè)從規(guī)模擴張向質量效益型轉變。

3、出口導向與新興市場拓展

我國白剛玉出口量持續(xù)增長，2024年出口量達44.51萬噸，占全國產量比重日益提升，出口國家和地區(qū)數量也已增至91個，使得國產企業(yè)能夠通過海外分銷網絡與定制化服務，不斷提升產品國際市場份額。未來，隨著“一帶一路”倡議深化，東南亞、中東等新興市場將成為重點拓展方向。同時，行業(yè)需應對歐盟反傾銷調查等貿易壁壘，通過技術升級與品牌建設鞏固出口優(yōu)勢，實現全球化布局與可持續(xù)發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國白剛玉行業(yè)市場競爭格局及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。