研判2025！中國口服降糖藥行業(yè)市場規(guī)模、采集情況及企業(yè)格局分析：口服降糖藥市場在集采與創(chuàng)新的拉鋸中迎來分水嶺[圖]

內(nèi)容概要：口服降糖藥是指經(jīng)口服用的有降糖作用的藥物，主要指西藥。口服降糖藥可分為通過促進胰島素分泌降低血糖的藥物和通過其他機制降低血糖的藥物。通過促進胰島素分泌降低血糖的藥物：包括磺脲類、格列奈類、二肽基肽酶Ⅳ抑制劑（DPP-4i）、口服胰高糖素樣肽-1受體激動劑（GLP-1RA）。通過其他機制降低血糖的藥物：包括雙胍類、噻唑烷二酮（TZD）類、α-糖苷酶抑制劑、鈉-葡萄糖共轉(zhuǎn)運蛋白2抑制劑（SGLT2i）、葡萄糖激酶激活劑（GKA）、過氧化物酶體增殖激活受體（PPAR）泛激動劑。全球糖尿病防控形勢嚴(yán)峻，2024年，全球20~79歲的糖尿病患者達(dá)5.89億人，預(yù)計2050年將達(dá)到8.53億。約四分之三的糖尿病患者生活在低收入和中等收入國家。其中中國糖尿病患病人數(shù)（1.48億）仍居世界首位，占全球總?cè)藬?shù)的25%。在過去的30年間，中國的糖尿病患病率大幅上升，患病率翻了一番。這一增長與不健康的生活方式和飲食習(xí)慣導(dǎo)致肥胖率快速上升密切相關(guān)，也與老齡人口數(shù)量大幅增加相關(guān)。其次印度（8980萬）、美國（3850萬）糖尿病患者人數(shù)分別位居全球第二和第三。龐大的患者人數(shù)暗藏著糖尿病用藥巨大的市場前景，近幾年，我國口服降糖藥市場規(guī)模不斷擴大，2024年市場規(guī)模約361億元。我國口服降糖藥市場由阿斯利康、中美華東、默沙東、拜耳等外資企業(yè)主導(dǎo)，阿斯利康、中美華東、默沙東、拜耳四家企業(yè)占據(jù)超50%的市場份額。未來，隨著本土企業(yè)持續(xù)研發(fā)，國產(chǎn)口服降糖藥將加速崛起，市場份額不斷提升。

上市企業(yè)：華東醫(yī)藥（000963）、海思科（002653）、九典制藥(300705)、宏源藥業(yè)(301246)、信立泰(002294)

相關(guān)企業(yè)：華東醫(yī)藥股份有限公司、深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司、湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司、海思科醫(yī)藥集團股份有限公司、湖南九典制藥股份有限公司、石家莊東方藥業(yè)股份有限公司、浙江英格萊制藥有限公司、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、廣東東陽光藥業(yè)股份有限公司、天津醫(yī)藥集團津康制藥有限公司、四川省通園制藥集團有限公司、江西新贛江藥業(yè)股份有限公司、?煙臺魯銀藥業(yè)有限公司

關(guān)鍵詞：口服降糖藥、糖尿病、降糖藥、DPP-4

一、口服降糖藥行業(yè)發(fā)展概述

口服降糖藥是指經(jīng)口服用的有降糖作用的藥物，主要指西藥?？诜堤撬幙煞譃橥ㄟ^促進胰島素分泌降低血糖的藥物和通過其他機制降低血糖的藥物。通過促進胰島素分泌降低血糖的藥物：包括磺脲類、格列奈類、二肽基肽酶Ⅳ抑制劑（DPP-4i）、口服胰高糖素樣肽-1受體激動劑（GLP-1RA）。通過其他機制降低血糖的藥物：包括雙胍類、噻唑烷二酮（TZD）類、α-糖苷酶抑制劑、鈉-葡萄糖共轉(zhuǎn)運蛋白2抑制劑（SGLT2i）、葡萄糖激酶激活劑（GKA）、過氧化物酶體增殖激活受體（PPAR）泛激動劑。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國口服降糖藥行業(yè)市場分析研究及未來趨勢研判報告》

二、口服降糖藥行業(yè)發(fā)展背景

糖尿病是由于胰島素分泌及（或）作用缺陷引起的以血糖升高為特征的代謝病，其典型癥狀是“三多一少”，即多飲、多食、多尿、體重減輕。糖尿病患者常伴有脂肪、蛋白質(zhì)代謝異常，長期高血糖可引起多種器官，尤其是眼、心、血管、腎、神經(jīng)損害或器官功能不全或衰竭，導(dǎo)致殘廢或者過早死亡。全球糖尿病防控形勢嚴(yán)峻，2024年，全球20~79歲的糖尿病患者達(dá)5.89億人，預(yù)計2050年將達(dá)到8.53億。約四分之三的糖尿病患者生活在低收入和中等收入國家。

其中中國糖尿病患病人數(shù)（1.48億）仍居世界首位，占全球總?cè)藬?shù)的25%。在過去的30年間，中國的糖尿病患病率大幅上升，患病率翻了一番。這一增長與不健康的生活方式和飲食習(xí)慣導(dǎo)致肥胖率快速上升密切相關(guān)，也與老齡人口數(shù)量大幅增加相關(guān)。其次印度（8980萬）、美國（3850萬）糖尿病患者人數(shù)分別位居全球第二和第三。

從死亡人數(shù)來看，2024年全球20~79歲人群中，糖尿病及其并發(fā)癥造成的死亡人數(shù)超過340萬，占全球死亡總數(shù)的9.3%。其中中國以75.6萬排名全球第一，占比22%；其次美國、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、墨西哥、巴西死亡人數(shù)均超10萬人。

隨著糖尿病患者不斷增加及人們對糖尿病的認(rèn)識不斷加深，我國糖尿病相關(guān)醫(yī)療支出不斷擴大。2024年，中國糖尿病相關(guān)醫(yī)療總支出達(dá)1.20萬億元，占全球糖尿病相關(guān)支出的16.6%，較2021年增加了0.14萬億元，僅次于美國位居世界第二。

三、口服降糖藥市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

降糖藥物包括口服降糖藥和胰島素兩大類，胰島素雖具有無可比擬的降糖效果，但也存在低血糖風(fēng)險較大、患者體重增加以及需要注射給藥等不足?？诜堤撬幘哂蟹梅奖?、低血糖風(fēng)險小等優(yōu)點，但降糖效果不及胰島素，而且不是所有糖尿病患者都適合用。兩者可以互相兼容，取長補短、優(yōu)勢互補。按照中國2型糖尿病防治指南，使用1種以上口服降糖藥規(guī)范治療聯(lián)合生活方式干預(yù)3個月以上，血糖控制仍未達(dá)標(biāo)（HbA1c≥7%）的患者，可以考慮起始基礎(chǔ)胰島素治療。近幾年，我國口服降糖藥市場規(guī)模不斷擴大，2024年市場規(guī)模約361億元。

目前常用口服降糖藥物主要是二甲雙胍、磺脲類藥物、格列奈類藥物、α-糖苷酶抑制劑、噻唑烷二酮類藥物（TZDs）、二肽基肽酶 IV（DPP-4）抑制劑、鈉-葡萄糖共轉(zhuǎn)運蛋白2抑制劑（SGLT2i）、胰高糖素樣肽 1（GLP-1）受體激動劑等。不同糖尿病類型，所用藥物不一樣。

2、集采情況

口服降糖藥市場在集采與創(chuàng)新的拉鋸中迎來分水嶺。從第二批國家集采開始，各類口服降糖藥陸續(xù)被納入集采，納入品種數(shù)量分別為第二批2個、第三批2個、第四批5個、第五批3個、第七批2個、第九批1個、第十批3個，涉及86個企業(yè)。

自第五批次以來，口服降糖藥集采品種平均降幅不斷擴大，2024年12月第十批國家集采共納入利格列汀、西格列汀、西格列汀二甲雙胍三個品種，平均降幅高達(dá)88.5%。

3.企業(yè)格局

我國口服降糖藥市場由阿斯利康、中美華東、默沙東、拜耳等外資企業(yè)主導(dǎo)，阿斯利康、中美華東、默沙東、拜耳四家企業(yè)占據(jù)超50%的市場份額，為第一梯隊，其中阿斯利康占據(jù)約20%的市場份額；默克、BMS、勃林格殷格翰、施維雅等為第二梯隊企業(yè)；第三梯隊則包括綠葉制藥等本土企業(yè)，競爭力相對較弱，市場份額有待提升。

四、口服降糖藥發(fā)展趨勢

隨著企業(yè)持續(xù)的研發(fā)，新機制降糖藥將持續(xù)涌入市場，如葡萄糖激酶激活劑（GKA），葡萄糖激酶在人體血糖調(diào)節(jié)通路中發(fā)揮重要作用，GKA可通過激活葡萄糖激酶改善糖尿病患者的血糖穩(wěn)態(tài)；氧化物酶體增殖激活受體（PPAR）泛激動劑，具有降低血糖、調(diào)節(jié)血脂的作用。同時，未來，復(fù)方降糖藥市場將持續(xù)擴容，療效確切、安全性佳的復(fù)方降糖藥品種將成為糖尿病治療領(lǐng)域的主流用藥，復(fù)方制劑也將成為國內(nèi)藥企布局的新焦點。DPP-4（二肽基肽酶-4）抑制劑作為一種新型的口服降糖藥，因其良好的臨床療效及安全性，逐漸成為治療2型糖尿病的重要選擇。未來隨著DPP-4抑制劑市場滲透率的增加，國內(nèi)DPP-4抑制劑市場規(guī)模還有望繼續(xù)擴張，國產(chǎn)DPP-4抑制劑整加速崛起，進口藥和仿制藥長期壟斷DPP-4抑制劑市場的局面將加速被改寫。

口服降糖藥行業(yè)發(fā)展趨勢

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國口服降糖藥行業(yè)市場分析研究及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。