研判2025！中國苯胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)能、進出口及未來前景展望：產(chǎn)能增速減緩，行業(yè)出口均價上漲[圖]

內(nèi)容概要：苯胺，又名氨基苯，是一種有機化合物，化學式為C6H7N，為無色油狀液體，為無色或淺黃色透明油狀液體，是最重要的胺類物質(zhì)之一。在供給側(cè)改革深化和環(huán)保政策趨嚴的背景下，2017-2020年間我國苯胺行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，產(chǎn)能從391萬噸降至338萬噸。然而，這一趨勢在2021年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。隨著主要MDI生產(chǎn)商配套建設的新苯胺裝置陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能開始止跌回升，并于2023年達到449.5萬噸。進入2024年，由于國內(nèi)MDI產(chǎn)能增速顯著放緩，對苯胺的新增產(chǎn)能拉動有限。因此，2024年全國苯胺產(chǎn)能基本維持在450萬噸水平，未出現(xiàn)明顯增長。

相關(guān)上市企業(yè)：中國石化（600028）；山東?；?00822）；萬華化學（600309）；華泰股份（600308）等

相關(guān)企業(yè)：山東金嶺集團有限公司；康乃爾化學工業(yè)股份有限公司；江蘇恒宇化工集團有限公司；昌邑邦立化工有限公司；淮安嘉誠高新化工股份有限公司；徐州富輪經(jīng)貿(mào)有限公司；先正達集團股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；苯胺產(chǎn)能；苯胺出口量；苯胺出口金額；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

苯胺，又名氨基苯，是一種有機化合物，化學式為C6H7N，為無色油狀液體，為無色或淺黃色透明油狀液體，具有強烈氣味，加熱至370℃分解，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有機溶劑。苯胺是最重要的胺類物質(zhì)之一，化學性質(zhì)比較活潑，能與鹽酸（或硫酸）反應生成鹽酸鹽或硫酸鹽，也可發(fā)生鹵化、乙?；?、重氮化和氧化還原等反應。

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，苯胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括純苯、硝酸、硝基苯、鹽酸、鐵粉等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為苯胺生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表生產(chǎn)商有華泰股份、萬華化學、山東海化、中國石化、山東金嶺等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為苯胺應用需求環(huán)節(jié)，苯胺主要用于生產(chǎn)MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）、橡膠助劑、染料、香精、農(nóng)藥及醫(yī)藥中間體等產(chǎn)品，最終用于家電、汽車、制鞋、建筑、航天、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、紡織服裝等多個行業(yè)。

二、生產(chǎn)端

在供給側(cè)改革深化和環(huán)保政策趨嚴的背景下，2017-2020年間我國苯胺行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，產(chǎn)能從391萬噸降至338萬噸。然而，這一趨勢在2021年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。隨著主要MDI生產(chǎn)商配套建設的新苯胺裝置陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能開始止跌回升，并于2023年達到449.5萬噸。進入2024年，由于國內(nèi)MDI產(chǎn)能增速顯著放緩（同比僅增長0.42%），對苯胺的新增產(chǎn)能拉動有限。因此，2024年全國苯胺產(chǎn)能基本維持在450萬噸水平，未出現(xiàn)明顯增長。未來幾年內(nèi)，我國將有多個新的苯胺項目投產(chǎn)，例如福建萬華二期36萬噸項目計劃于2025年投產(chǎn)。這些新增產(chǎn)能將進一步提升中國乃至全球的苯胺供應能力。

三、進出口

從進出口市場看，目前我國苯胺行業(yè)已實現(xiàn)自給自足，進口依賴度極低。2018至2024年間，國內(nèi)苯胺進口量始終維持在不足0.1萬噸的微量水平，充分印證國內(nèi)產(chǎn)能的強大供給能力，有效保障了本土需求。與進口的持續(xù)低位不同，我國苯胺出口量則呈現(xiàn)出顯著的波動上行趨勢。2023年受歐美、印度、韓國等主要海外市場需求萎縮沖擊，其出口量遭遇重挫，大幅縮減至約9.79萬噸，同比驟降65.49%。這一局面在2024年得到扭轉(zhuǎn)，隨著海外需求回暖，出口量強勁反彈至21.34萬噸，同比激增117.98%，顯示出我國苯胺在國際市場上的競爭韌性。

值得關(guān)注的是，自2021年以來，我國苯胺出口均價呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國苯胺出口均價已從2020年的4874.17元/噸增長至9765.64元/噸，累計漲幅高達100.35%，顯著提升了出口效益。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國苯胺行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢研判報告》

四、消費端

從下游消費情況看，目前，我國苯胺下游較為集中，其中MDI行業(yè)為第一大需求領域，2024年其市場消費占比高達80%左右。主要原因在于，MDI作為一種高性能材料，具備優(yōu)異的耐熱性、耐化學腐蝕性和機械強度，廣泛應用于家電、汽車、建筑、制鞋等領域。過去，受技術(shù)限制，我國MDI曾長期依賴進口。但自2000年以來，隨著技術(shù)突破和以萬華化學為代表的龍頭企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)，國內(nèi)MDI產(chǎn)能實現(xiàn)跨越式增長：2008年突破100萬噸，2016年躍升至300萬噸，并于2024年達到480萬噸。因此，隨著國內(nèi)MDI產(chǎn)能的持續(xù)擴張和釋放，行業(yè)對上游原料苯胺的需求量也將同步增長。根據(jù)市場預測，未來五年內(nèi)MDI需求將以年均6%到8%的速度增加，將持續(xù)拉動苯胺行業(yè)發(fā)展。

五、重點企業(yè)

我國苯胺行業(yè)具有較高的進入門檻，主要體現(xiàn)在技術(shù)工藝復雜度、資金投入規(guī)模、環(huán)保安全標準、客戶資源與市場渠道等多個方面，新入局者少。當前行業(yè)格局呈現(xiàn)明顯的寡頭特征，主要華泰股份、萬華化學、山東?；⒅袊?、山東金嶺、康乃爾等由擁有一體化優(yōu)勢（原料配套）、規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)積累深厚、資金實力強大、管理規(guī)范的大型化工集團主導。其中，萬華化學憑借其完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局和領先的生產(chǎn)技術(shù)，已成為國內(nèi)苯胺行業(yè)領軍企業(yè)，其苯胺產(chǎn)能常年居中國第一，占全國產(chǎn)能比重接近50%。

山東華泰紙業(yè)股份有限公司成立于1993年，是由原東營市造紙廠作為發(fā)起人，采用定向募集方式設立的股份有限公司，2000年9月28日在上海證券交易所上市，股票簡稱“華泰股份”。華泰股份主要業(yè)務是造紙和化工，是全球單廠最大的新聞紙生產(chǎn)基地和全國領先的氯堿鹽化工基地，主營產(chǎn)品包括高檔新聞紙、高檔銅版紙、雙膠紙、輕膠紙、新型教材紙、超級壓光紙、靜電復印紙、生活用紙等100多個規(guī)格紙種，以及環(huán)氧丙烷、苯胺、液氯、燒堿、雙氧水等20多種化工產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年，華泰股份營業(yè)總收入為130.46億元，同比下降1.86%；其中，化工產(chǎn)品銷售收入為37.57億元，同比增長2.81%。

萬華化學集團股份有限公司成立于1998年12月20日，前身為煙臺萬華聚氨酯股份有限公司，于2001年1月5日在上海證券交易所上市，股票簡稱“萬華化學”。萬華化學主營業(yè)務涵蓋聚氨酯、石化、精細化學品及新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在苯胺業(yè)務方面，公司苯胺年產(chǎn)能已達到216萬噸，是國內(nèi)苯胺產(chǎn)能最大的企業(yè)，占全國苯胺總產(chǎn)能的比例高達48%。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，萬華化學營業(yè)收入分別為1820.69億元、430.68億元，同比變化率分別為3.83%、-6.7%。

六、發(fā)展趨勢

1、政策環(huán)境趨嚴，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

近年來，我國政府對苯胺行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強，出臺了一系列法規(guī)和標準，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護市場公平競爭。這些政策涵蓋了環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)升級等多個方面。在環(huán)保方面，政府鼓勵企業(yè)采用先進的污染控制技術(shù)，減少工業(yè)污染，促進綠色生產(chǎn)。在安全生產(chǎn)方面，制定了嚴格的安全生產(chǎn)規(guī)范，要求企業(yè)建立完善的安全管理體系，定期進行安全培訓和應急演練。此外，政府還通過提供財政補貼、稅收優(yōu)惠等政策支持，鼓勵企業(yè)進行技術(shù)改造和設備更新，加快產(chǎn)業(yè)升級的步伐。這些政策的實施，不僅有助于提升苯胺行業(yè)的整體水平，還將推動行業(yè)向更加規(guī)范化、綠色化的方向發(fā)展。

2、產(chǎn)能持續(xù)增長，供需格局保持緊平衡

隨著國內(nèi)苯胺生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步和產(chǎn)能的持續(xù)擴張，我國苯胺行業(yè)的供需格局整體保持緊平衡狀態(tài)。從產(chǎn)能來看，近年來我國苯胺產(chǎn)能穩(wěn)步增長，尤其是隨著萬華化學、重慶長風等企業(yè)的苯胺裝置投產(chǎn)或復工，苯胺產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。從需求來看，苯胺作為重要的有機化工原料，廣泛應用于MDI、橡膠助劑、染料及農(nóng)藥中間體等領域，隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對苯胺的需求也在持續(xù)增長。然而，由于苯胺新增產(chǎn)能有限，供應增量主要來自國內(nèi)苯胺生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率的提高，因此供需增速相對平衡，市場整體保持緊平衡狀態(tài)。

3、出口市場擴大，國際競爭力提升

我國苯胺行業(yè)在出口市場方面取得了顯著成績。近年來，隨著國內(nèi)苯胺產(chǎn)能的持續(xù)擴張和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，我國苯胺在國際市場上的競爭力逐漸增強。尤其是在歐洲地區(qū)，由于當?shù)乇桨饭嬖谌笨?，從中國進口苯胺的需求增長明顯。此外，我國苯胺出口還受益于國外經(jīng)濟環(huán)境、價格優(yōu)勢等多方面因素。據(jù)統(tǒng)計，近年來我國苯胺出口量持續(xù)增長，出口金額也不斷增加。未來，隨著國內(nèi)苯胺產(chǎn)能的進一步提升和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化，我國苯胺在國際市場上的競爭力有望進一步提升，出口市場也將繼續(xù)擴大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國苯胺行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。