2025年中國(guó)電池新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、代表企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研判：市場(chǎng)需求大且保持快速增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰和三元材料的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈[圖]

內(nèi)容概要：電池新材料是指用于改進(jìn)或替代傳統(tǒng)電池關(guān)鍵組分的新型材料。受新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等需求驅(qū)動(dòng)，以及全球碳中和目標(biāo)推動(dòng)，電池新材料行業(yè)正迎來(lái)快速發(fā)展期。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，以及對(duì)新型、高效、環(huán)保能源材料的強(qiáng)勁要求，使鋰電池、太陽(yáng)電池、燃料電池發(fā)展迅速并帶動(dòng)了相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,各種電池新材料層出不窮。各國(guó)都高度重視新材料在化學(xué)和物理電源技術(shù)發(fā)展中的基礎(chǔ)地位和支撐作用，把積極研發(fā)電池新材料作為優(yōu)先目標(biāo)。隨著社會(huì)對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，鋰離子電池已成為目前市場(chǎng)主流電池，市場(chǎng)需求較大且保持快速增長(zhǎng)。受此利好，電池新材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，2024年中國(guó)電池新材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5849.4億元，占新材料的6.66%；預(yù)計(jì)2025年電池新材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6726.8億元，占新材料的比重?cái)U(kuò)大至6.97%。未來(lái)，電池材料將朝著更高性能、更低成本、更環(huán)保可持續(xù)的方向發(fā)展。

上市企業(yè)：德方納米[300769]、湖南裕能[301358]、萬(wàn)潤(rùn)新能[688275]、龍?bào)纯萍糩603906]、國(guó)軒高科[002074]、貝特瑞[835185]、尚太科技[001301]、翔豐華[300890]、石大勝華[603026]、永太科技[002326]、天賜材料[002709]、比亞迪[002594]、新宙邦[300037]、瑞泰新材[301238]、星源材質(zhì)[300568]、中材科技[002080]

相關(guān)企業(yè)：友山科技、江西升華、金堂時(shí)代、融通高科、上海杉杉、中科星城、江西紫宸、凱金新能源、廣東東島、河北坤天、中晟新材、金匯能、昆侖新材、珠海賽緯、威海財(cái)金、上海恩捷、惠強(qiáng)新材、中興新材、江蘇厚生、藍(lán)科途、北星新材、璞泰來(lái)卓勤、贛鋒鋰業(yè)、嘉能可、華友鈷業(yè)、中國(guó)蘿北、貝特瑞、中偉股份、格林美、湖先導(dǎo)智能、科恒股份、贏合科技、特斯拉、蔚來(lái)、寧德時(shí)代、比亞迪、蘋(píng)果、三星

關(guān)鍵詞：電池新材料市場(chǎng)規(guī)模、電池新材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、電池新材料產(chǎn)業(yè)鏈、電池新材料重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、電池新材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、電池新材料行業(yè)定義及分類(lèi)

電池新材料是指用于改進(jìn)或替代傳統(tǒng)電池（如鋰離子電池、鉛酸電池等）關(guān)鍵組分（正極、負(fù)極、電解質(zhì)、隔膜等）的新型材料，旨在提升電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命、快充性能或降低成本，以滿足電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的高性能需求。根據(jù)電池組件的功能，新材料可以分為正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)材料、隔膜材料、其他關(guān)鍵材料。具體分類(lèi)如下：

二、電池新材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，以及對(duì)新型、高效、環(huán)保能源材料的強(qiáng)勁要求，使鋰電池、太陽(yáng)電池、燃料電池發(fā)展迅速并帶動(dòng)了相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各種電池新材料層出不窮。各國(guó)都高度重視新材料在化學(xué)和物理電源技術(shù)發(fā)展中的基礎(chǔ)地位和支撐作用，把積極研發(fā)電池新材料作為優(yōu)先目標(biāo)。

隨著社會(huì)對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，鋰離子電池已成為目前市場(chǎng)主流電池，市場(chǎng)需求較大且保持快速增長(zhǎng)。受此利好，電池新材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，2024年中國(guó)電池新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5849.4億元，同比增速20.50%；預(yù)計(jì)2025年電池新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6726.8億元，同比增速約15.00%。

當(dāng)前鋰電池的正極材料體系主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等多種技術(shù)路線，成本、能量密度、安全性為核心對(duì)比指標(biāo)。鋰電池負(fù)極材料目前處于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

近年來(lái)，在國(guó)家一系列政策的大力支持下，新能源汽車(chē)得到了大力發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)動(dòng)力電池及正極材料等行業(yè)的快速發(fā)展。2024年，中國(guó)鋰離子電池正極材料出貨量為329.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.96%，主要增量來(lái)自磷酸鐵鋰正極材料，在整個(gè)正極材料中的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到73.72%；負(fù)極材料出貨量達(dá)到211.5萬(wàn)噸，全球占比進(jìn)一步提升至95.9%；中國(guó)鋰離子電池隔膜出貨量達(dá)到227.5億平米，同比增長(zhǎng)28.6%，其中濕法隔膜出貨量達(dá)到174.9億平米，干法隔膜出貨量達(dá)到52.6億平米。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電池新材料行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》

三、電池新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、電池新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電池新材料產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料與設(shè)備、中游材料制造與電池生產(chǎn)、下游應(yīng)用與回收三大環(huán)節(jié)，覆蓋從礦產(chǎn)到終端產(chǎn)品的完整鏈條。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋰資源、鎳/鈷資源、石墨等礦產(chǎn)資源，正負(fù)極材料前驅(qū)體及生產(chǎn)設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池新材料的研發(fā)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用與回收，應(yīng)用領(lǐng)域包括電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)加速變革，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池將迎來(lái)規(guī)模化退役潮，電池回收對(duì)于新能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。伴隨新能源汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)、電池回收技術(shù)進(jìn)步，資源循環(huán)體系將成為新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支柱，鋰電池回收行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。

2、電池新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-鋰礦資源

作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要原材料，鋰礦資源的戰(zhàn)略地位日益凸顯，其開(kāi)發(fā)利用對(duì)于推動(dòng)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展具有重要意義。我國(guó)鋰礦資源豐富，分布廣泛，主要集中在青海、西藏、四川、江西等省份。其中，青海的鹽湖鹵水鋰資源和江西的鋰云母資源尤為突出，成為了我國(guó)鋰礦資源開(kāi)發(fā)的重要基地。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量在全球的占比已從原本的6%大幅提升至16.5%，排名從世界第六位躍升至第二位，這一變化無(wú)疑為我國(guó)鋰礦資源的開(kāi)發(fā)利用帶來(lái)了新的機(jī)遇。

3、電池新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-電動(dòng)汽車(chē)

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益關(guān)注，新能源汽車(chē)成為了汽車(chē)工業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)。新材料的出現(xiàn)和應(yīng)用為新能源汽車(chē)的進(jìn)一步發(fā)展提供了廣闊的前景。據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，其中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成775.77萬(wàn)輛和771.94萬(wàn)輛。

四、電池新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要企業(yè)

目前，我國(guó)正極材料磷酸鐵鋰主要企業(yè)有湖南裕能、德方納米、萬(wàn)潤(rùn)新能、龍?bào)纯萍?、友山科技、江西升華、國(guó)軒高科、金堂時(shí)代、北大先行、融通高科等；負(fù)極材料主要企業(yè)有貝特瑞、上海杉杉、中科星城、尚太科技、江西紫宸、凱金新能源、廣東東島、河北坤天、中晟新材、翔豐華、金匯能等；電解液主要企業(yè)有石大勝華、永太科技、天賜材料、比亞迪、新宙邦、瑞泰新材、昆侖新材、珠海賽緯、法恩萊特、威海財(cái)金等；隔膜材料主要企業(yè)有上海恩捷、星源材質(zhì)、河北金力、中材科技、惠強(qiáng)新材、中興新材、江蘇厚生、藍(lán)科途、璞泰來(lái)卓勤、北星新材等。2024年我國(guó)鋰離子電池四大主要材料的出貨量均出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，行業(yè)前十企業(yè)的出貨量門(mén)檻均有所提升。行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要體現(xiàn)在正極材料領(lǐng)域，尤其是磷酸鐵鋰和三元材料的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，正極材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出“磷酸鐵鋰主導(dǎo)、三元材料高端化”的格局。

2、代表企業(yè)

1）、湖南裕能

湖南裕能主要從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料，公司磷酸鐵鋰產(chǎn)品具有高能量密度、高穩(wěn)定性、高性價(jià)比、長(zhǎng)循環(huán)壽命、低溫性能優(yōu)異等特性，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。湖南裕能不斷創(chuàng)新，積極向市場(chǎng)推出具有差異化優(yōu)勢(shì)的新型產(chǎn)品，打造優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)品體系，滿足儲(chǔ)能、動(dòng)力等不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)產(chǎn)品性能日益提升的需求。

受益于動(dòng)力及儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)、技術(shù)的創(chuàng)新與突破，正極材料出貨量保持持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年，湖南裕能主要產(chǎn)品磷酸鹽正極材料產(chǎn)量為73.55萬(wàn)噸，出貨量為71.06萬(wàn)噸，出貨量為自2020年以來(lái)連續(xù)五年排名行業(yè)第一；其營(yíng)業(yè)收入為222.15億元，占總營(yíng)收的98.3%。

2）、貝特瑞

貝特瑞深耕于鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料及先進(jìn)新材料的研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，憑借深厚的技術(shù)沉淀與前瞻布局，構(gòu)建天然石墨負(fù)極、人造石墨負(fù)極、硅基負(fù)極、三元正極等產(chǎn)品矩陣，覆蓋動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)類(lèi)電池三大核心領(lǐng)域，憑借優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)及產(chǎn)品定制化能力，為全球頭部電池廠商提供專(zhuān)業(yè)化和高性能材料解決方案。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年，貝特瑞負(fù)極材料營(yíng)業(yè)收入106.92億元，營(yíng)業(yè)成本77.24億元，毛利率27.76%；正極材料營(yíng)業(yè)收入30.79億元，營(yíng)業(yè)成本28.37億元，毛利率7.88%。

五、電池新材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

受新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等需求驅(qū)動(dòng)，以及全球碳中和目標(biāo)推動(dòng)，電池新材料行業(yè)正迎來(lái)快速發(fā)展期。動(dòng)力電池作為一種正在開(kāi)發(fā)的新能源產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)有良好的發(fā)展趨勢(shì)。由于動(dòng)力電池報(bào)廢數(shù)量大大增加，關(guān)于動(dòng)力電池的回收方面的研究愈來(lái)愈發(fā)重要。動(dòng)力電池中含有很多的可回收金屬材料，有很高的回收利用價(jià)值。通過(guò)回收的金屬制備成金屬有機(jī)框架化合物（MOFs），其具有特殊多孔吸附結(jié)構(gòu)，在廢水處理展現(xiàn)出了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和廣泛的應(yīng)用范疇。通過(guò)回收動(dòng)力電池的金屬來(lái)制備出（MOFs）材料，可以將資源更高效地利用起來(lái)。

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，對(duì)動(dòng)力電池的需求不斷增加，推動(dòng)了電池新材料市場(chǎng)的快速發(fā)展。全球動(dòng)力電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，三元電池與磷酸鐵鋰電池是當(dāng)前最主流的動(dòng)力電池產(chǎn)品。同時(shí)，行業(yè)也在持續(xù)進(jìn)行研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，鈉離子電池、凝聚態(tài)電池等不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，拓展應(yīng)用場(chǎng)景。在中國(guó)，動(dòng)力電池市場(chǎng)經(jīng)歷了快速發(fā)展，已成為全球最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，動(dòng)力電池出貨量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)電池新材料市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。

新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展對(duì)電池材料技術(shù)提出了更高的要求。未來(lái)，電池材料將朝著更高性能、更低成本、更環(huán)保可持續(xù)的方向發(fā)展。同時(shí)，新型電池技術(shù)如固態(tài)電池和鈉離子電池的研發(fā)與應(yīng)用，也將對(duì)電池材料技術(shù)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來(lái)5-10年，固態(tài)電解質(zhì)和高鎳/富鋰正極或?qū)⒊蔀橹髁魍黄品较颉?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)電池新材料行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。