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2025年中國硅鐵(FeSi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)量、進(jìn)出口及未來趨勢研判:我國硅鐵投產(chǎn)總產(chǎn)能已超過800萬噸/年,行業(yè)出口規(guī)?;謴?fù)增長[圖]

內(nèi)容概要:硅鐵,通??s寫為 FeSi,是以焦炭、鋼屑、石英(或硅石)為原料,用電爐冶煉制成的鐵硅合金,。近兩年來,隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐漸邁入復(fù)蘇階段,煉鋼、鐵合金生產(chǎn)、化學(xué)工業(yè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域硅鋼消費需求日益增長,疊加國內(nèi)出口市場規(guī)模帶動,使得我國硅鐵行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)保持小幅度增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國硅鐵產(chǎn)量為543.8萬噸,較上年增長近1%。


相關(guān)上市企業(yè):寶武鎂業(yè)(002182);君正集團(tuán)(601216);鄂爾多斯(600295);鹽湖股份(000792);三祥新材(603663);北元集團(tuán)(601568);馬鋼股份(600808)等


相關(guān)企業(yè):潞安化工集團(tuán)有限公司;陜西延長石油礦業(yè)有限責(zé)任公司;霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司;山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司;寧夏中衛(wèi)市銀河冶煉有限公司;騰達(dá)西北鐵合金有限責(zé)任公司;寧夏三元中泰冶金有限公司等


關(guān)鍵詞:產(chǎn)業(yè)鏈;硅鐵產(chǎn)能;硅鐵產(chǎn)量;硅鐵價格;硅鐵進(jìn)出口量;競爭格局;重點企業(yè);發(fā)展趨勢


一、行業(yè)概況


硅鐵,通??s寫為 FeSi,是以焦炭、鋼屑、石英(或硅石)為原料,用電爐冶煉制成的鐵硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅,所以硅鐵常用于煉鋼時作脫氧劑,同時由于SiO2生成時放出大量的熱,在脫氧的同時,對提高鋼水溫度也是有利的。同時,硅鐵還可作為合金元素加入劑,廣泛應(yīng)用于低合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、耐熱鋼及電工硅鋼之中,硅鐵在鐵合金生產(chǎn)及化學(xué)工業(yè)中,常用作還原劑。而根據(jù)應(yīng)用要求,硅鐵通常按照各種次要成分的含量進(jìn)行分類,主要可分為低碳硅鐵、超低碳硅鐵、低鈦(高純)硅鐵、低鋁硅鐵、特種硅鐵等多種類型。

硅鐵(FeSi)分類


硅鐵(FeSi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié),主要包括蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力資源等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為硅鐵生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié),代表廠商有寶武鎂業(yè)、君正集團(tuán)、鄂爾多斯等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為硅鐵應(yīng)用需求領(lǐng)域,主要包括鋼鐵、鑄造、金屬鎂冶煉、化工、建材等行業(yè)。

硅鐵(FeSi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜


二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀


從生產(chǎn)規(guī)??矗鼉赡陙?,隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐漸邁入復(fù)蘇階段,煉鋼、鐵合金生產(chǎn)、化學(xué)工業(yè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域硅鋼消費需求日益增長,疊加國內(nèi)出口市場規(guī)模帶動,使得我國硅鐵行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)保持小幅度增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國硅鐵產(chǎn)量為543.8萬噸,較上年增長近1%。值得注意的是,截至2024年底,我國硅鐵投產(chǎn)總產(chǎn)能已超過800萬噸/年,且市場上仍有新增產(chǎn)能投產(chǎn),這意味著,未來國內(nèi)硅鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩問題或?qū)⑷找鎳?yán)重,市場競爭將日益激烈。

2020-2024年中國硅鐵行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模變化


從產(chǎn)能分布情況看,我國硅鐵產(chǎn)業(yè)高度依賴能源與資源稟賦,生產(chǎn)成本中電力占比超50%,蘭炭占23%,硅石占6%。受此影響,我國硅鐵生產(chǎn)區(qū)域高度集中,主要分布在內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、陜西省、青海省、甘肅省,產(chǎn)量占比常年超過90%。這些地區(qū)憑借豐富的電力、煤炭及硅石資源,為硅鐵行業(yè)發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。其中,近三年我國硅鐵生產(chǎn)逐漸向內(nèi)蒙古集中,產(chǎn)量占比由2022年的27.2%逐漸上升至2024年的32%。這一變化主要得益于內(nèi)蒙古持續(xù)推進(jìn)綠電轉(zhuǎn)型,依托豐富的風(fēng)能、太陽能資源降低用電成本;同時,當(dāng)?shù)赝晟频拿?電-硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著,不僅保障了原料供應(yīng),還提升了整體生產(chǎn)效率。此外,內(nèi)蒙古在環(huán)保政策執(zhí)行和產(chǎn)能整合方面更具優(yōu)勢,進(jìn)一步鞏固了其在全國硅鐵產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位。

2024年中國硅鐵產(chǎn)能地區(qū)分布情況


從市場價格來看,2024年我國硅鐵價格整體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢,由1月初的6661.43元/噸下降至12月末的6024.29元/噸,跌幅約為9.56%。具體來看,2024年第一季度受需求低迷、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長緩慢等內(nèi)外因素共同影響,硅鐵價格持續(xù)弱勢下行,3月末降至6232.86元/噸;其后多家生產(chǎn)廠商集中檢修,疊加金屬鎂企業(yè)補(bǔ)庫需求激增,市場供需階段性錯配,推動5月末價格沖高至7714.29元/噸的年內(nèi)峰值;然而,進(jìn)入6月后,隨著硅鐵產(chǎn)量逐步恢復(fù)、蘭炭價格回落和鋼廠壓價采購,其市場供應(yīng)寬松,價格逐漸下滑,12月末跌至全年最低點。

2024年中國硅鐵價格變化走勢


相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國硅鐵(FeSi)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告


三、進(jìn)出口


從進(jìn)出口市場看,我國長期保持硅鐵凈出口國地位,貿(mào)易順差穩(wěn)固。具體來看,2024年我國硅鐵進(jìn)口量達(dá)8.29萬噸,同比激增40.51%,延續(xù)了2023年以來的快速增長態(tài)勢。這一進(jìn)口增長態(tài)勢主要反映出國內(nèi)制造業(yè)升級對高端特種硅鐵產(chǎn)品的旺盛需求,特別是來自精密鑄造、特種鋼材等高端應(yīng)用領(lǐng)域的采購需求持續(xù)增加。在出口方面,我國硅鐵出口量長期維持在25-70萬噸的波動區(qū)間。2024年出口量實現(xiàn)小幅回升,達(dá)到42.88萬噸,同比增長5.43%。值得注意的是,凈出口量和貿(mào)易順差額呈現(xiàn)出明顯的“先降后升再降”的周期性波動特征。2024年全年實現(xiàn)凈出口34.59萬噸,貿(mào)易順差32.74億元,但同比分別小幅下降0.52%和13.64%。

2018-2024年中國硅鐵行業(yè)進(jìn)出口量變化


四、企業(yè)格局


隨著硅鐵行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,我國硅鐵(FeSi)行業(yè)競爭也日益激烈,目前產(chǎn)業(yè)競爭格局整體呈現(xiàn)“寡頭主導(dǎo)、區(qū)域集中、多元競爭”的特征。具體來看,我國內(nèi)蒙古、青海、寧夏、陜西、甘肅等資源稟賦區(qū)依托低電價、原料優(yōu)勢形成了硅鐵(FeSi)產(chǎn)業(yè)集群,其當(dāng)?shù)仄髽I(yè)可通過本地化配套與協(xié)同發(fā)展鞏固區(qū)域競爭力,使得中東部高成本地區(qū)產(chǎn)能持續(xù)收縮。其中,鄂爾多斯便是憑借內(nèi)蒙古地區(qū)的煤-電-硅鐵一體化產(chǎn)業(yè)鏈和自身年產(chǎn)能達(dá)160萬噸的硅鐵生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)了我國硅鐵市場主導(dǎo)地位,成為全球最大的硅鐵生產(chǎn)企業(yè)。

中國硅鐵(FeSi)行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況


內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司前身為烏海市海神熱電有限責(zé)任公司,創(chuàng)建于2003年,2011年2月在上海證券交易所主板上市,股票簡稱“君正集團(tuán)”。君正集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及煤炭、電力、化工、特色冶煉、商業(yè)貿(mào)易等領(lǐng)域。在能源化工板塊,君正集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍涵蓋煤炭開采、發(fā)電、石灰石開采、生石灰燒制、電石生產(chǎn)、燒堿制備、乙炔法聚氯乙烯制備、電石渣制水泥熟料、硅鐵冶煉、煉焦、甲醇合成、BDO 生產(chǎn)、PTMEG生產(chǎn)等環(huán)節(jié),主要產(chǎn)品包括聚氯乙烯樹脂、燒堿、電石、硅鐵、水泥熟料、煤炭、焦炭、甲醇、BDO(1,4-丁二醇)、PTMEG(聚四氫呋喃)等,是我國硅鐵行業(yè)主要生產(chǎn)廠商之一。數(shù)據(jù)顯示,2024年君正集團(tuán)硅鐵銷售收入為19.78億元,同比增長4.26%。

2021-2024年君正集團(tuán)硅鐵銷售收入變化


內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司成立于1995年10月15日,2001年4月在上海證券交易所正式掛牌上市,股票簡稱“鄂爾多斯”。鄂爾多斯主要業(yè)務(wù)分為服裝、電力冶金化工兩大板塊,在電力冶金化工板塊,公司下屬子公司電冶集團(tuán)及其下屬分子公司和聯(lián)營公司主要從事煤炭等礦產(chǎn)資源采選、電力(熱能)、硅系鐵合金、氯堿化工、合成氨、尿素、硅鐵等產(chǎn)品的加工及銷售。數(shù)據(jù)顯示,2024年,鄂爾多斯電治板塊業(yè)務(wù)收入為240.05億元,同比下降9.03%;其中,硅鐵產(chǎn)品銷售收入為97.01億元,同比下降11.01%。

2021-2024年鄂爾多斯電治板塊業(yè)務(wù)收入情況


五、發(fā)展趨勢


一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)


我國硅鐵行業(yè)正加速向高端化、專業(yè)化轉(zhuǎn)型,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。隨著下游鋼鐵、鑄造、新能源等領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅芤蟮奶嵘?,高純度、特種硅鐵合金需求顯著增長。企業(yè)通過研發(fā)新型冶煉技術(shù)如電爐富氧冶煉、流態(tài)化床冶煉等,提升生產(chǎn)效率并降低能耗,同時控制雜質(zhì)含量,提高產(chǎn)品純度與穩(wěn)定性。例如,72硅鐵(FeSi72)作為主流產(chǎn)品,其高硅含量特性被應(yīng)用于電工鋼、多晶硅等高端領(lǐng)域,部分企業(yè)已開發(fā)低鈦、低鋁的高純度產(chǎn)品以滿足半導(dǎo)體需求。技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈整合推動行業(yè)向綠色、高效方向發(fā)展,頭部企業(yè)通過并購整合資源,形成“礦山-冶煉-深加工”一體化模式,增強(qiáng)市場競爭力。


二、環(huán)保政策倒逼行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型


“雙碳”目標(biāo)下,環(huán)保政策對硅鐵行業(yè)的影響持續(xù)深化。傳統(tǒng)高耗能電爐法面臨淘汰壓力,企業(yè)需采用余熱回收、原料預(yù)處理、封閉式電爐等技術(shù)降低能耗與污染。例如,寧夏某企業(yè)通過智能電爐與尾氣凈化系統(tǒng),年減排粉塵5000噸,綜合能耗降低20%。政策層面,國家對高污染、高能耗產(chǎn)能實施嚴(yán)格限制,推動落后產(chǎn)能退出,并鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造與設(shè)備升級。環(huán)保投入雖短期內(nèi)增加成本,但長期促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,頭部企業(yè)憑借環(huán)保優(yōu)勢擴(kuò)大市場份額。


三、企業(yè)加速布局海外新興市場


我國硅鐵出口量占全球貿(mào)易量的30%以上,但面臨國際競爭加劇與貿(mào)易壁壘挑戰(zhàn)。歐盟對華硅鐵征收高關(guān)稅、越南與印度等新興產(chǎn)區(qū)崛起,擠壓行業(yè)利潤空間。為應(yīng)對風(fēng)險,企業(yè)加速布局東南亞、非洲等新興市場,通過投資建廠規(guī)避貿(mào)易壁壘。例如,寶鋼、鞍鋼等鋼廠自建硅鐵生產(chǎn)線,降低供應(yīng)鏈風(fēng)險。同時,國際市場需求結(jié)構(gòu)變化推動企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)符合新興市場需求的特種硅鐵材料。出口市場多元化與本土化生產(chǎn)策略,將助力我國硅鐵行業(yè)在全球競爭中保持優(yōu)勢。


以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國硅鐵(FeSi)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY385
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2025-2031年中國硅鐵(FeSi)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告
2025-2031年中國硅鐵(FeSi)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告

《2025-2031年中國硅鐵(FeSi)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告》共十一章,包含中國硅鐵(FeSi)行業(yè)發(fā)展環(huán)境洞察及SWOT,中國硅鐵(FeSi)行業(yè)市場前景及發(fā)展趨勢分析,中國硅鐵(FeSi)行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。

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