趨勢研判！2025年中國芳綸紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)現(xiàn)狀、重點企業(yè)及未來前景分析：芳綸紙市場需求逐步擴大，預計2028年市場消費量將超1.2萬噸[圖]

內(nèi)容概要：芳綸紙，又名聚芳酰胺纖維紙，是以芳綸短切纖維和芳綸沉析纖維為主要原材料，經(jīng)纖維分散，通過濕法成形技術(shù)制備成紙，再經(jīng)高溫整飾制得的一種高性能新材料。近年來，隨著新能源汽車、風力發(fā)電、光伏發(fā)電、5G 通信、算力等芳綸紙新興應用領域的出現(xiàn)，芳綸紙的市場需求逐步擴大。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國芳綸紙市場消費量已從2017年2742噸增長至6684噸。未來，隨著高速列車、地鐵輕軌及電網(wǎng)改造的進程加快，機車大功率牽引變壓器、電機及智能電網(wǎng)新型輸變電設備需求將會大幅度增長，變壓器等設備用芳綸絕緣紙的市場將迎來新的增長點，同時，國產(chǎn)大飛機對蜂窩芯材芳綸紙的需求也將帶動國內(nèi)芳綸紙行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場預測，2028年我國芳綸紙市場消費總量有望達到12357噸。

相關上市企業(yè)：民士達（833394）；泰和新材（002254）等

相關企業(yè)：美國杜邦公司（DuPont）；贛州龍邦材料科技有限公司；超美斯新材料股份有限公司；株洲時代華先材料科技有限公司；山東聚芳新材料股份有限公司；廣東華創(chuàng)化工有限公司；中航復合材料有限責任公司；四川輝騰科技股份有限公司等

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；絕緣材料產(chǎn)量；C919飛機產(chǎn)能規(guī)劃；芳綸紙消費量；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

芳綸紙，又名聚芳酰胺纖維紙，是以芳綸短切纖維和芳綸沉析纖維為主要原材料，經(jīng)纖維分散，通過濕法成形技術(shù)制備成紙，再經(jīng)高溫整飾制得的一種高性能新材料。根據(jù)用材不同，芳綸紙可分為間位芳綸紙和對位芳綸紙兩類。其中，間位芳綸紙，也稱間位芳香族聚酰胺紙（簡稱芳綸紙），是用純間位芳綸(聚間苯二甲酰間苯二胺纖維)制成的一種特種紙，具有高強度、低變形、耐高溫、耐化學腐蝕、阻燃和優(yōu)良的電絕緣性能；對位芳綸紙是以對位芳綸短纖維（又稱芳綸1414）和對位芳綸沉析纖維（芳綸漿粕）為原料，按造紙技術(shù)抄造成的紙，再經(jīng)熱壓成型制得。

芳綸紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括芳綸短切纖維、芳綸沉析纖維、苯二胺、對苯二胺、間苯二甲酰氯、對苯二甲酰氯等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為芳綸紙生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有美國杜邦、民士達、超美斯、贛州龍邦、時代華先等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為芳綸紙應用需求領域，主要包括電力設備、新能源汽車、風力發(fā)電等電氣絕緣領域，航空航天、高鐵、地鐵、船舶、軍工等蜂窩芯材領域，以及5G通信、算力設備、RO膜基材、閃蒸無紡布等新興應用領域。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

從應用端看，芳綸紙主要應用方向集中在電氣絕緣材料與蜂窩芯材材料兩大領域。數(shù)據(jù)顯示，全球芳綸紙電氣絕緣應用占比達65%，蜂窩芯材應用占比為35%；我國芳綸紙電氣絕緣應用占比高達93%，芳綸紙蜂窩芯材應用占比僅有7%。細分來看，在電氣絕緣材料領域，芳綸紙在高溫下不變形、不熔化，可提高機電產(chǎn)品暫時承受過熱和超負荷的能力，且可使機電產(chǎn)品緊湊耐用，其尺寸和重量大大降低。我國在電力設備、動力電池等領域的快速發(fā)展推高了電氣絕緣需求，帶動絕緣材料產(chǎn)量增長。據(jù)統(tǒng)計， 2024年全國絕緣材料產(chǎn)量已從2019 年的216.2萬噸增265.1萬噸，使得芳綸紙市場需求增勢強勁。

在蜂窩芯材材料領域，芳綸紙蜂窩芯材模擬天然蜂巢的六邊形結(jié)構(gòu)，使得制成的夾層結(jié)構(gòu)具備出眾的比強度、比剛度、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性；同時也擁有隔音、隔熱、阻燃等特性，在燃燒時煙量少毒性小。芳綸紙蜂窩芯材通常被用作飛機、導彈、衛(wèi)星寬頻透波材料以及大剛性次受力結(jié)構(gòu)部件等高端結(jié)構(gòu)的減重材料。如B-58 高速轟炸機應用蜂窩夾芯材料的面積占整個飛機外形面積的 85%以上；F-111 型戰(zhàn)斗機采用蜂窩夾芯材料占外形面積的 90%以上；我國國產(chǎn)大飛機 C919 的客貨艙地板以及客機艙門皆采用芳綸蜂窩材料。資料顯示，2024-2029年，我國C919飛機產(chǎn)能規(guī)劃分別為50 架、75架、100 架、150 架、150 架、200 架。這意味著，隨著國內(nèi)商飛持續(xù)擴產(chǎn)，其對芳綸紙等原材料的需求將相應增加，將為我國芳綸紙蜂窩芯材帶來增量，將持續(xù)阻助力國內(nèi)芳綸紙市場發(fā)展。

綜上分析，近年來，隨著新能源汽車、風力發(fā)電、光伏發(fā)電、5G 通信、算力等芳綸紙新興應用領域的出現(xiàn)，芳綸紙的市場需求逐步擴大。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國芳綸紙市場消費量已從2017年2742噸增長至6684噸。未來，隨著高速列車、地鐵輕軌及電網(wǎng)改造的進程加快，機車大功率牽引變壓器、電機及智能電網(wǎng)新型輸變電設備需求將會大幅度增長，變壓器等設備用芳綸絕緣紙的市場將迎來新的增長點，同時，國產(chǎn)大飛機對蜂窩芯材芳綸紙的需求也將帶動國內(nèi)芳綸紙行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場預測，2028年我國芳綸紙市場消費總量有望達到12357噸。此外值得注意的是，在市場價格與供應周期優(yōu)勢下，國產(chǎn)芳綸絕緣紙、芳綸蜂窩紙將會不斷提高整體市場份額，并進一步實現(xiàn)高端領域的應用，國內(nèi)芳綸紙行業(yè)國產(chǎn)化率將不斷提升。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國芳綸紙行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》

三、企業(yè)格局

芳綸紙生產(chǎn)路線復雜且冗長，涉及多個工序和眾多關鍵設備，在生產(chǎn)過程中，紡絲速度、穩(wěn)定性、連續(xù)性以及生產(chǎn)成本等方面均存在顯著差異。因此，整體來講，芳綸紙行業(yè)壁壘高，早期市場應用主要由美國杜邦公司開發(fā)，并引領行業(yè)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，當前全球芳綸紙產(chǎn)業(yè)市場份額分布仍十分集中，由美國杜邦以 57.1%的市場份額穩(wěn)居首，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。

但隨著多年隨著國內(nèi)芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，以及對下游應用理解的不斷深入，國內(nèi)芳綸紙生產(chǎn)企業(yè)在相對滯后的領域正在補齊短板，與國外競爭對手的差距在逐步縮小，同時在部分領域的開發(fā)上已經(jīng)能夠與國外公司同臺競技，并在某些領域處于領先位置。其中，國內(nèi)企業(yè)民士達不斷追擊美國杜邦，以14.3%的市場占比占據(jù)全球芳綸紙市場供應排名第二位；此外，市場份額排名第三、四、五位的企業(yè)也均為中國企業(yè)，依次為時代華先、超美斯、贛州龍邦。這展現(xiàn)出目前中國企業(yè)擁有強勁的市場競爭力與優(yōu)越的行業(yè)地位，國內(nèi)芳綸紙行業(yè)國產(chǎn)化進程正在全速推進。

煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司成立于2009年，2023年4月在北京證券交易所上市，股票簡稱“民士達”。民士達專業(yè)從事芳綸紙及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已掌握了芳綸紙基材料制備關鍵核心技術(shù)，建立了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的研發(fā)及生產(chǎn)體系。目前，民士達主營產(chǎn)品芳綸紙已廣泛應用于電力電氣、航空航天、軌道交通、新能源、電子通訊、國防軍工等重要領域，公司已成為我國芳綸紙行業(yè)領先發(fā)展企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年民士達芳綸紙銷售收入達3.97億元，同比增長16.7%。

超美斯新材料股份有限公司（以下簡稱“超美斯”）創(chuàng)立于2005年，是研發(fā)、制造間位芳綸纖維、高性能芳綸紙的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)公司發(fā)展歷程顯示，超美斯于2007年具有自主知識產(chǎn)權(quán)的X-FIPER間位芳綸纖維、X-FIPER芳綸紙開始批量生產(chǎn)，經(jīng)過十幾年的深耕細作，目前公司X-FIPER芳綸纖維及芳綸紙質(zhì)量已經(jīng)達到世界先進水平，獲得包括空客、中航、上海電氣、美的、中國建材、際華集團等國內(nèi)外知名企業(yè)的信賴，產(chǎn)品廣泛應用于航空、高鐵、輕軌、汽車、高壓絕緣、軍警作訓服、消防服、工業(yè)防護、風力發(fā)電、家用電器、高溫過濾等領域。

四、發(fā)展趨勢

1、國產(chǎn)替代加速推進

我國芳綸紙行業(yè)在技術(shù)突破與政策驅(qū)動下，正加速實現(xiàn)進口替代。當前，以民士達為代表的國內(nèi)企業(yè)已打破國際壟斷，實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品性能逐步接近國際水平。在反壟斷調(diào)查與中美貿(mào)易摩擦背景下，國產(chǎn)芳綸紙憑借價格與供應周期優(yōu)勢，正快速滲透高端領域。例如，C919飛機產(chǎn)能提升及國產(chǎn)商飛供應鏈自主化需求，將推動對位芳綸紙在航空航天領域的國產(chǎn)替代。預計到2030年，國內(nèi)企業(yè)市場份額將顯著提升，全球競爭格局有望重塑。

2、應用領域多元化拓展

芳綸紙應用正從傳統(tǒng)電氣絕緣向高附加值領域延伸。國內(nèi)市場電氣絕緣占比高達91%，但蜂窩芯材應用僅7%，遠低于全球35%的平均水平。隨著新能源汽車、風力發(fā)電、國產(chǎn)飛機等新興領域發(fā)展，芳綸紙在輕量化結(jié)構(gòu)材料、高端復合材料中的需求將爆發(fā)式增長。例如，C919產(chǎn)能提升至75架/年，將帶動芳綸蜂窩芯材需求。此外，5G基站、儲能設備等領域?qū)δ透邷?、絕緣材料的需求，也將為芳綸紙創(chuàng)造新增長點。

3、技術(shù)升級與產(chǎn)能擴張

國內(nèi)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，推動芳綸紙性能提升與成本下降。民士達等龍頭企業(yè)通過技術(shù)攻關，已實現(xiàn)間位芳綸紙國產(chǎn)化，并逐步擴大對位芳綸紙產(chǎn)能。目前，國內(nèi)企業(yè)理論產(chǎn)能超9000噸/年，在建產(chǎn)能1500噸，預計2026年釋放利潤增量。同時，企業(yè)通過濕法多功能材料產(chǎn)業(yè)化項目，布局RO膜基材、閃蒸無紡布等衍生產(chǎn)品，打造第二增長曲線。技術(shù)升級與產(chǎn)能擴張將進一步鞏固國內(nèi)企業(yè)在全球市場的競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國芳綸紙行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。