內(nèi)容概要:功能性硅烷是指一類(lèi)主鏈結(jié)構(gòu)為-Si-O-C-的有機(jī)硅小分子,其與硅橡膠、硅油及硅樹(shù)脂并稱(chēng)為有機(jī)硅材料的四大門(mén)類(lèi)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)在主要硅烷品類(lèi)上的研發(fā)能力已接近國(guó)外水平,形成了全球領(lǐng)先的產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模,且有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。尤其是近年來(lái),我國(guó)功能性硅烷行業(yè)發(fā)展迅猛,產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。功能性硅烷是現(xiàn)代有機(jī)高分子工業(yè)及相關(guān)高新技術(shù)領(lǐng)域不可缺少的配套化學(xué)助劑。近年來(lái),隨著光伏、復(fù)合材料、新能源汽車(chē)、氣凝膠等新興產(chǎn)業(yè)的崛起,功能性硅烷的市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大。2024年,我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能達(dá)到70.25萬(wàn)噸,產(chǎn)量達(dá)到40.14萬(wàn)噸,需求量27.25萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模為51.5億元。預(yù)計(jì)2025年,我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能將達(dá)75萬(wàn)噸,產(chǎn)量將達(dá)44萬(wàn)噸,需求量將達(dá)29.91萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57.73億元。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi),中國(guó)功能性硅烷行業(yè)將保持快速穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì),成為新材料產(chǎn)業(yè)中的重要支柱。
上市企業(yè):江瀚新材[603281]、宏柏新材[605366]、晨光新材[605399]
相關(guān)企業(yè):山東硅科新材料有限公司、湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司、南京曙光精細(xì)化工有限公司(現(xiàn)已更名為南京曙光新材料有限公司)、MomentivePerformanceMaterials(邁圖高新)、DowCorning(道康寧)、EvonikDegussaAG(贏創(chuàng))、Wacker(瓦克)、Shinetsu(信越化學(xué))
關(guān)鍵詞:功能性硅烷產(chǎn)能量、功能性硅烷需求量及市場(chǎng)規(guī)模、功能性硅烷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、功能性硅烷代表企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、功能性硅烷應(yīng)用前景、功能性硅烷發(fā)展趨勢(shì)
一、功能性硅烷行業(yè)定義及分類(lèi)
功能性硅烷俗稱(chēng)工業(yè)味精或工業(yè)維生素,是指一類(lèi)主鏈結(jié)構(gòu)為-Si-O-C-的有機(jī)硅小分子,其與硅橡膠、硅油及硅樹(shù)脂并稱(chēng)為有機(jī)硅材料的四大門(mén)類(lèi)。根據(jù)用途分為硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑。其中,硅烷偶聯(lián)劑主要應(yīng)用于異種基體間的彈性橋聯(lián)劑、材料表面改性劑、非交聯(lián)聚合物體系的交聯(lián)固化劑等;而硅烷交聯(lián)劑主要應(yīng)用于室溫硫化硅橡膠的交聯(lián)固化,高分子材料交聯(lián)固化、硅樹(shù)脂合成和涂料改性、用作防水防潮材料等。
二、功能性硅烷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)功能性硅烷的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)源自西方發(fā)達(dá)國(guó)家。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)在主要硅烷品類(lèi)上的研發(fā)能力已接近國(guó)外水平,形成了全球領(lǐng)先的產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模,且有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。尤其是近年來(lái),我國(guó)功能性硅烷行業(yè)發(fā)展迅猛,產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。2024年,我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能達(dá)到70.25萬(wàn)噸,較2023年增加1.89萬(wàn)噸;產(chǎn)量達(dá)到40.14萬(wàn)噸,較2023年增加2.82萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2025年,我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能將達(dá)75萬(wàn)噸,產(chǎn)量將達(dá)44萬(wàn)噸。
功能性硅烷是現(xiàn)代有機(jī)高分子工業(yè)及相關(guān)高新技術(shù)領(lǐng)域不可缺少的配套化學(xué)助劑。近年來(lái),隨著光伏、復(fù)合材料、新能源汽車(chē)、氣凝膠等新興產(chǎn)業(yè)的崛起,功能性硅烷的市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年,我國(guó)功能性硅烷需求量27.25萬(wàn)噸,較2023年增加2.24萬(wàn)噸;市場(chǎng)規(guī)模為51.5億元,較2023年增加2.98億元。預(yù)計(jì)2025年,我國(guó)功能性硅烷需求量將達(dá)29.91萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57.73億元。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景研判報(bào)告》
三、功能性硅烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
1、功能性硅烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
功能性硅烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為化工原料制造業(yè),主要包括硅粉、三氯氫硅、氯丙烯、無(wú)水乙醇等;行業(yè)中游為功能性硅烷生產(chǎn)制造,功能性硅烷品種繁多、應(yīng)用廣泛;行業(yè)下游主要應(yīng)用于橡膠制品、復(fù)合材料、光伏耗材、建筑涂料、紡織、航空航天、汽車(chē)、玻纖、醫(yī)藥醫(yī)療等領(lǐng)域。隨著下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),終端客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高,功能性硅烷行業(yè)的整體需求呈上升趨勢(shì)。
2、功能性硅烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-三氯氫硅
三氯氫硅通過(guò)水解反應(yīng)可以生成硅醇,進(jìn)一步反應(yīng)可以制備出功能性硅烷,包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑。因此,三氯氫硅是制備功能性硅烷的主要原料之一。由于受環(huán)保督查趨嚴(yán)的影響,部分三氯氫硅企業(yè)產(chǎn)能關(guān)停,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2021-2022年我國(guó)三氯氫硅產(chǎn)能呈現(xiàn)出小幅回落的態(tài)勢(shì),2022年我國(guó)三氯氫硅產(chǎn)能55.8萬(wàn)噸,全年產(chǎn)量為42.3萬(wàn)噸。受到下游產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭向好的影響,2024年我國(guó)三氯氫硅產(chǎn)能達(dá)到97.1萬(wàn)噸,2024年產(chǎn)量約56.6萬(wàn)噸。
3、功能性硅烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-涂料
在涂料領(lǐng)域,功能性硅烷可以顯著提高涂料的耐候性、防水性和耐腐蝕性,使涂料更加耐用,廣泛應(yīng)用于建筑、汽車(chē)、船舶等領(lǐng)域。中國(guó)的涂料工業(yè)已有百多年的發(fā)展歷史。改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速的發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),帶動(dòng)了中國(guó)涂料行業(yè)有效的提升。2024年中國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量3534.1萬(wàn)噸,較上年同期同比降低1.2%。
四、功能性硅烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、主要企業(yè)
我國(guó)功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)化程度較高,除部分高端硅烷產(chǎn)品有外資企業(yè)參與外,其余市場(chǎng)主要是民營(yíng)企業(yè)和部分國(guó)有企業(yè)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)的功能性硅烷生產(chǎn)技術(shù)有明顯提升,部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已經(jīng)積累了一定的技術(shù)實(shí)力,但較發(fā)達(dá)國(guó)家而言,我國(guó)硅烷行業(yè)的發(fā)展歷史仍然較短,在下游深加工和高端應(yīng)用領(lǐng)域仍存在一定的差距。目前國(guó)內(nèi)功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈布局完善,全球已逐步轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi),我國(guó)已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地。我國(guó)形成了江瀚新材、宏柏新材、晨光新材、山東硅科新材、湖北新藍(lán)天新材、南京曙光新材等規(guī)模較大的硅烷生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢(shì),加之技術(shù)水平不斷提升,在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步確立并將繼續(xù)擴(kuò)大。
2、代表企業(yè)
1)、江瀚新材
江瀚新材是一家專(zhuān)業(yè)從事功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與進(jìn)出口貿(mào)易為一體的上市公司,是工信部認(rèn)定的首批中國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍培育企業(yè),獲評(píng)中國(guó)氟硅行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、中國(guó)十大有機(jī)硅上市公司、中國(guó)氟硅行業(yè)十大品牌、中國(guó)氟硅行業(yè)功能性硅烷產(chǎn)業(yè)化示范基地、中國(guó)精細(xì)化工百?gòu)?qiáng)企業(yè)等榮譽(yù)。建立了涵蓋含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、環(huán)氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交聯(lián)劑、硅烷衍生物及三氯氫硅等14個(gè)系列100多個(gè)品種的完整綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示,2024年,江瀚新材功能性硅烷產(chǎn)量11.78萬(wàn)噸,銷(xiāo)量11.71萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.50億元;功能性硅烷中間體產(chǎn)量19.15萬(wàn)噸,銷(xiāo)量0.33萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.49億元。
2)、宏柏新材
宏柏新材主要從事功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,是我國(guó)硅烷偶聯(lián)劑行業(yè)中具備綠色循環(huán)體系及世界領(lǐng)先規(guī)模的龍頭企業(yè)之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、橡膠制品、建筑、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。宏柏新材與境內(nèi)外大型知名輪胎制造商普利司通、米其林、固特異、德國(guó)馬牌、韓泰、住友、中策等建立了長(zhǎng)期緊密業(yè)務(wù)合作關(guān)系。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示,2024年,硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)量8340.78萬(wàn)公斤,較2023年增加313.21萬(wàn)公斤;銷(xiāo)量8453.20萬(wàn)公斤,較2023年增加611.04萬(wàn)公斤;硅烷偶聯(lián)劑實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.36億元,較2023年增加0.32億元;營(yíng)業(yè)成本10.98億元,較2023年增加1.32億元;毛利率為11.20%。
五、功能性硅烷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
功能性硅烷是一類(lèi)兼具有機(jī)官能團(tuán)和無(wú)機(jī)官能團(tuán)的化合物,其獨(dú)特的性質(zhì)使其在多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。隨著科技的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的持續(xù)拓展,功能性硅烷的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在新能源、高端制造等新興領(lǐng)域,功能性硅烷的應(yīng)用前景更加廣闊。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi),中國(guó)功能性硅烷行業(yè)將保持快速穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì),成為新材料產(chǎn)業(yè)中的重要支柱。未來(lái),隨著行業(yè)技術(shù)的不斷突破及環(huán)保要求的不斷提高,功能性硅烷行業(yè)產(chǎn)品將向高端化、環(huán)保化方向發(fā)展。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國(guó)功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。


2025-2031年中國(guó)功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》共十三章,包含功能性硅烷行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展調(diào)研,功能性硅烷行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策,功能性硅烷行業(yè)發(fā)展前景及投資建議等內(nèi)容。



