內容概況:2021年以前,由于技術發(fā)展不成熟,國內BIPV項目較少,多為示范性或標志性光伏建筑項目;BAPV才是分布式光伏的主流。2021年以來,BIPV行業(yè)得到國家高度重視,國家先后出臺《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《加快推動建筑領域節(jié)能降碳工作方案》和《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等一系列文件,明確了我國“十四五”及未來BIPV行業(yè)發(fā)展的目標和路徑,將BIPV提升到了“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略高度?!罢h推進”政策激活了BIPV市場,資本市場因此掀起了一波BIPV投資熱潮,推動我國BIPV裝機容量快速增長。數據顯示,2024年中國BIPV新增安裝量約為11140MW;累計安裝量約為28129MW。大力發(fā)展BIPV,是發(fā)展綠色建筑、有效降低建筑能耗、踐行綠色低碳生活最有效的方式之一。
相關上市企業(yè):精工鋼構(600496)、東南網架(002135)、森特股份(603098)、方大集團(000055)、江河集團(601886)、海南發(fā)展(002163)、ST瑞和(002620)、龍元建設(600491)、隆基綠能(601012)、晶科能源(688223)、天合光能(688599)等。
相關企業(yè):惠州嘉富股份有限公司、深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司、江蘇日托光伏科技股份有限公司、中山瑞科新能源有限公司等。
關鍵詞:BIPV、光伏組件產量、BIPV屋頂市場空間、BIPV幕墻市場空間、新增安裝量、累計安裝量
一、BIPV行業(yè)概述
BIPV即Building Integrated PV,是光伏建筑一體化。BIPV技術是將太陽能光伏組件發(fā)電產品集成到建筑上的技術,即通過建筑物,主要是屋頂和墻面與光伏發(fā)電集成起來,使建筑物自身利用太陽能生產電力,以滿足建筑物本身的用電需要。BIPV指光伏發(fā)電系統(tǒng)與建筑物同時設計、施工和安裝并與建筑物形成完美結合的太陽能發(fā)電系統(tǒng)。BIPV按應用場景可分為光伏屋頂、光伏幕墻、光伏采光頂、預制光伏墻和光伏遮陽板;按照材料可分為晶硅型和薄膜型;按表現形式可分為建材型和構件型。
二、BIPV行業(yè)發(fā)展歷程
BIPV的發(fā)展歷程可以追溯到近30年前。1991年,旭格公司在德國慕尼黑最大的建筑行業(yè)展會上推出了“光電幕墻”,此后將太陽能光伏陣列與建筑構體相結合,德國、日本、美國、西班牙等國家建成了大量BIPV系統(tǒng)工程。2004年,中國在深圳園博園和北京天普工業(yè)園中建成了國內首批BIPV項目,此后也有若干BIPV項目開工建設并投入使用,并陸續(xù)推出了一系列基于BIPV設計的建材產品。
三、BIPV行業(yè)政策
在目前世界上已開發(fā)利用的可再生能源中,水能、風能、潮汐能的可用量較小,滿足不了人類的客觀需求,核裂變雖然產生的能量巨大,但存在不可控性及安全問題。相較之下,在可合理預期的期間內,太陽能作為人類取之不盡、用之不竭的可再生能源,具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性及潛在的經濟性等諸多優(yōu)點。因此,太陽能是目前人類已知可利用的、清潔安全且能夠滿足人類未來需求的最佳能源選擇。BIPV行業(yè)發(fā)展受到國家政策的大力支持,近年來,國家相繼出臺《2023年能源工作指導意見》《推動鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實施方案》《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法》等政策,多維度推動BIPV發(fā)展。
四、BIPV行業(yè)產業(yè)鏈
BIPV產業(yè)鏈上游為零部件生產商,主要包括光伏零部件和建筑材料。其中,光伏零部件包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架等。上游光伏零部件行業(yè)競爭較為激烈,市場集中度高,其技術發(fā)展將推動BIPV發(fā)電效率的提升,為BIPV應用推廣奠定基礎。BIPV行業(yè)產業(yè)鏈中游為BIPV系統(tǒng)集成商,以江河集團、森特股份、東南網架為代表,主要產品包括光伏屋頂、光伏幕墻、太陽能電池和其它儲能設備等。BIPV產業(yè)鏈下游為應用場景,包括工業(yè)建筑、住宅建筑、公共建筑、地標建筑等。
BIPV產業(yè)鏈上游主要是光伏電池等光伏組件,可以細分為晶硅和薄膜兩種技術路線,以及硅料、硅片、電池、組件等生產環(huán)節(jié)。近年來,我國在光電、風電等新能源領域的建設投入持續(xù)增加,新能源在全國能源結構中的比重正不斷提升。隨著市場需求的不斷增長,光伏、風電等新能源領域的零部件環(huán)節(jié)迎來更多的投資機會和發(fā)展空間。在此背景下,我國光伏組件行業(yè)產能建立投入正不斷增加,產業(yè)供應能力日益增強。數據顯示,中國光伏組件產量從2017年的76GW增長至2024年的588GW,年復合增長率為33.95%。未來,在光伏組件快速增長的產量助推下,BIPV行業(yè)將得到穩(wěn)定發(fā)展。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國光伏建筑一體化(BIPV)行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告》
五、BIPV行業(yè)發(fā)展現狀
隨著全球對可再生能源的關注度不斷提高,以及人們對環(huán)保意識的增強,BIPV行業(yè)正在迎來持續(xù)增長的需求。越來越多的建筑師和設計師開始將光伏技術融入到建筑設計之中,實現能源的可持續(xù)發(fā)展。BIPV主要兩個應用場景是屋頂和立面,屋頂對應的產品是光伏頂,立面的產品主要是光伏幕墻。數據顯示,2022年中國屋頂市場空間為917.26億元,預計2027年市場空間將達到3667.73億元。幕墻是建筑的外墻圍護,由面板和支承結構體系組成的,可相對主體結構有一定位移能力或自身有一定變形能力、不承擔主體結構所作用的建筑外圍護結構或裝飾性結構。數據顯示,2022年中國BIPV幕墻市場空間為65.69億元,預計2027年市場空間將達到4573.42億元。
2021年以前,由于技術發(fā)展不成熟,國內BIPV項目較少,多為示范性或標志性光伏建筑項目;BAPV才是分布式光伏的主流。2021年以來,BIPV行業(yè)得到國家高度重視,國家先后出臺《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《加快推動建筑領域節(jié)能降碳工作方案》和《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等一系列文件,明確了我國“十四五”及未來BIPV行業(yè)發(fā)展的目標和路徑,將BIPV提升到了“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略高度?!罢h推進”政策激活了BIPV市場,資本市場因此掀起了一波BIPV投資熱潮,推動我國BIPV裝機容量快速增長。數據顯示,2024年中國BIPV新增安裝量約為11140MW;累計安裝量約為28129MW。大力發(fā)展BIPV,是發(fā)展綠色建筑、有效降低建筑能耗、踐行綠色低碳生活最有效的方式之一。
六、BIPV行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析
在碳中和目標的推動下,BIPV系統(tǒng)集成商作為行業(yè)關鍵參與者,憑借較高的技術壁壘和進入門檻,展現出較強的盈利潛力。當前市場主要由光伏企業(yè)和建筑企業(yè)兩大主體構成:光伏企業(yè)依托產業(yè)鏈優(yōu)勢,覆蓋上游產品制造和中游系統(tǒng)集成,既能提供定制化BIPV產品,又能承擔整體安裝服務;建筑企業(yè)則以建筑圍護、鋼結構、幕墻等細分領域的專業(yè)能力參與競爭。隨著建筑低碳化要求的提升,傳統(tǒng)光伏屋頂發(fā)電已難以滿足建筑物整體用電需求,這將驅動BIPV應用場景從單一屋頂向建筑立面延伸,包括幕墻、圍護結構等多元化方向擴展,從而實現建筑物更高水平的能源自給。
1、江河創(chuàng)建集團股份有限公司
江河創(chuàng)建集團股份有限公司以“為了人類的生存環(huán)境和健康福祉”為企業(yè)使命,致力于提供綠色建筑系統(tǒng)和高品質醫(yī)療健康服務,堅持主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,旗下?lián)碛薪幽粔?、承達集團、港源裝飾、梁志天設計集團、Vision等行業(yè)知名品牌,業(yè)務遍布全球多個國家和地區(qū),在幕墻與光伏建筑、室內裝飾與設計、眼科醫(yī)療等專業(yè)領域居世界領先水平。公司主營業(yè)務分為建筑裝飾業(yè)務和醫(yī)療健康業(yè)務兩大板塊。數據顯示,2024年江河集團建筑裝飾服務營業(yè)收入為212.66億元,同比增長6.86%。公司建筑裝飾業(yè)務新增訂單約270.49億元,同比增長4.68%,其中幕墻及光伏建筑業(yè)務新增訂單約為172.05億元,同比略增0.17%,雖然增長幅度相對較小,但在整體行業(yè)嚴峻形勢的背景下仍維持了穩(wěn)健增長態(tài)勢;室內裝飾及設計業(yè)務展現出韌性增長活力,新增訂單約98.44億元,同比增長13.62%。在國內建筑裝飾行業(yè)上市公司中,公司新增訂單總量已連續(xù)三年蟬聯(lián)行業(yè)榜首,充分彰顯了公司在建筑領域的市場核心競爭力。
2、森特士興集團股份有限公司
森特士興集團股份有限公司以“為人類為社會創(chuàng)造更美好的工作和生活環(huán)境”為企業(yè)使命,主營業(yè)務涉及BIPV業(yè)務、高端建筑金屬圍護業(yè)務和土壤與地下水環(huán)境治理業(yè)務三個領域,體現了公司一貫對綠色可持續(xù)發(fā)展理念和對企業(yè)社會責任的堅守。公司在BIPV業(yè)務領域公司持續(xù)深化“雙品牌”戰(zhàn)略,以“好屋頂,好光伏,無憂質保25年”的品質保障,繼續(xù)加大力度在新能源行業(yè)延伸,除了在傳統(tǒng)工業(yè)廠房布局光伏屋頂,還進一步將應用場景拓展到文體場館、煤棚改造、產業(yè)園區(qū)、機場等新的應用場景,一批代表性項目陸續(xù)落地,彰顯了公司對產品質量的自信以及對綠色可持續(xù)發(fā)展理念的深刻踐行。2024年森特股份BIPV業(yè)務實現營業(yè)收入14.14億元,同比增長68.82%。新簽約BIPV項目112個,同比增長62.23%,簽約金額23.35億元,同比增長51.75%。
七、BIPV行業(yè)發(fā)展趨勢
1、政策驅動與標準完善
未來,中國BIPV行業(yè)將在政策持續(xù)加碼下加速發(fā)展。國家層面將進一步細化建筑光伏一體化標準,推動強制性光伏建筑應用比例提升,并可能出臺專項補貼或綠色金融支持政策。地方政府將結合區(qū)域特點,制定差異化激勵措施,如提高分布式光伏并網優(yōu)先級、優(yōu)化審批流程等。同時,跨部門協(xié)作將加強,住建、能源、交通等領域政策協(xié)同,推動BIPV在公共建筑、工業(yè)園區(qū)、交通樞紐等場景的規(guī)模化應用。行業(yè)標準體系的完善,如防火、結構安全等規(guī)范,將進一步提升市場規(guī)范化程度,降低投資風險。
2、技術創(chuàng)新與成本下降
技術進步將成為BIPV市場擴張的核心驅動力。高效薄膜電池(如鈣鈦礦)的商用化將拓寬BIPV在建筑立面和異形結構中的應用,提升美觀性與發(fā)電效率。建材光伏一體化技術(如光伏幕墻、光伏瓦)的成熟,將降低建筑改造成本,增強市場接受度。此外,智能化技術(如AI發(fā)電預測、數字孿生運維)的引入,將優(yōu)化系統(tǒng)效率,提高投資回報率。隨著規(guī)?;a推進,BIPV的初始投資成本有望進一步下降,縮短回收周期,推動更多商業(yè)和民用項目落地。
3、商業(yè)模式與市場生態(tài)成熟
未來BIPV行業(yè)將探索更多創(chuàng)新商業(yè)模式,如“光伏+儲能+微電網”綜合能源服務,提升項目經濟性。能源合同管理(EMC)、屋頂租賃等模式將降低業(yè)主資金壓力,加速工商業(yè)屋頂光伏滲透。此外,碳交易市場的完善可能使BIPV項目通過綠電交易或碳減排收益獲得額外回報。產業(yè)鏈上下游協(xié)同加強,光伏企業(yè)、建筑廠商和能源服務商將深化合作,形成一體化解決方案,推動BIPV從示范項目向規(guī)?;瘧棉D變,最終實現建筑能源自給與低碳化目標。
以上數據及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國光伏建筑一體化(BIPV)行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。


2025-2031年中國光伏建筑一體化(BIPV)行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告
《2025-2031年中國光伏建筑一體化(BIPV)行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告》共九章,包含中國BIPV行業(yè)重點區(qū)域市場調研,中國BIPV行業(yè)主要企業(yè)經營分析,中國BIPV行業(yè)投融資分析等內容。



