研判2025！中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)相關政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局及未來前景分析：高端領域國產(chǎn)替代空間較大[圖]

內(nèi)容概況：我國對機床數(shù)控系統(tǒng)技術的研究始于1958年，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成具有一定技術水平和生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。國內(nèi)機床數(shù)控系統(tǒng)設計廠商通過不斷提升技術水平和生產(chǎn)能力，不斷滿足下游行業(yè)對機床數(shù)控系統(tǒng)的性能和精度的要求，保持了市場的穩(wěn)定供應。盡管國產(chǎn)高端機床數(shù)控系統(tǒng)與國外相比在功能、性能和可靠性方面仍存在一定差距，但近年來在多軸聯(lián)動控制、功能復合化、網(wǎng)絡化、智能化和開放性等領域也取得了一定成績，市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為152.87億元。隨著“中國制造2025”等政策的深入實施，以及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速推進，中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。

相關上市企業(yè)：華中數(shù)控（300161）、科德數(shù)控（688305）、維宏股份（300508）、瀾起科技（688008）、瑞芯微（603893）、黃山谷捷（301581）、富特科技（301607）、埃斯頓（002747）、秦川機床（000837）、金橙子（688291）等。

相關企業(yè)：新代科技股份有限公司、廣州數(shù)控設備有限公司等。

關鍵詞：機床數(shù)控系統(tǒng)、市場規(guī)模、數(shù)控機床、伺服電機、競爭格局

一、機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)概述

機床數(shù)控系統(tǒng)指根據(jù)計算機存儲器中存儲的控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服驅(qū)動裝置的專用計算機系統(tǒng)。機床數(shù)控系統(tǒng)通過利用數(shù)字、文字和符號組成的數(shù)字指令來實現(xiàn)一臺或多臺機械設備動作控制，極大地提高了零件加工的精度、速度和效率。根據(jù)控制系統(tǒng)，機床數(shù)控系統(tǒng)可分為開環(huán)數(shù)控系統(tǒng)、閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng)和半閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng)三類。

二、機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程

機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展歷程是與計算機技術和電子技術的發(fā)展緊密相關的。從20世紀50年代數(shù)控技術的萌芽期開始，隨著計算機技術和集成電路技術的發(fā)展，機床數(shù)控系統(tǒng)的性能和功能不斷提高。20世紀80年代，數(shù)控技術進入成熟期，計算機技術和傳感器技術的發(fā)展使得機床數(shù)控系統(tǒng)的精度和穩(wěn)定性得到了極大地提高。20世紀90年代至今，數(shù)控技術進入智能化和網(wǎng)絡化時期，計算機技術和網(wǎng)絡技術的發(fā)展使得機床數(shù)控系統(tǒng)可以實現(xiàn)遠程控制和智能化控制，滿足更高的生產(chǎn)需求。

三、機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)政策

隨著技術的進步，國家政策也在不斷推動機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。機床數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性的高技術產(chǎn)業(yè)，數(shù)控技術是關系國家安全、裝備制造業(yè)振興的核心技術。為實現(xiàn)機床數(shù)控系統(tǒng)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，國家大力支持數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)化，推動機床制造企業(yè)和數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)建立長效合作機制，提升數(shù)控系統(tǒng)等基礎配套件的市場占有率，為機床數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。例如，2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要堅持突出重點、應用帶動、質(zhì)量先行，聚焦關鍵部件、專用數(shù)控機床和高檔數(shù)控系統(tǒng)，重點突破數(shù)字化設計、高精度加工成型等高檔數(shù)控機床關鍵共性技術，面向機械、汽車、航空航天等應用市場，鞏固提升軸承等專用機床領先優(yōu)勢，擴大中高端通用機床規(guī)模，全面提升現(xiàn)有產(chǎn)品專業(yè)化、精細化水平。2024年3月，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，圍繞推進新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，推廣應用智能制造設備和軟件，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設和普及應用，培育數(shù)字經(jīng)濟賦智賦能新模式。到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。

四、機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

機床數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括計算芯片、功率模塊、伺服電機、電機驅(qū)動等，均為處于穩(wěn)定發(fā)展階段的高科技行業(yè)，其高新技術成果可以為機床數(shù)據(jù)系統(tǒng)提供良好的技術基礎。目前，國內(nèi)數(shù)控機床的計算芯片和功率模塊以進口為主，部分伺服驅(qū)動和電機市場已經(jīng)國產(chǎn)化替代，但是產(chǎn)品性能與國外產(chǎn)品還有一些差距。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為數(shù)控機床制造商，終端應用于航空航天、模具行業(yè)、汽車制造、電子設備、工程機械、船舶工業(yè)等多個領域。機床是生產(chǎn)一切工業(yè)品的基礎設備，故被稱為“工業(yè)母機”。隨著汽車、航天航空、消費電子、工程機械、精密模具等主要下游應用的發(fā)展，對機床的效率和精度都提出了更高的要求，從而對機床數(shù)控系統(tǒng)的性能和精度要求較高。且隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能化發(fā)展，下游行業(yè)對機床數(shù)控系統(tǒng)的需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

伺服電機是數(shù)控機床伺服系統(tǒng)的核心部件之一。它能夠快速、準確地轉(zhuǎn)動機床軸，控制機床的轉(zhuǎn)動速度和位置。當前，伺服電機行業(yè)正處于技術快速創(chuàng)新的階段，高精度、高性能的伺服電機成為市場的新寵。通過采用更先進的控制算法、更高精度的編碼器和傳感器等技術手段，伺服電機實現(xiàn)了對機械元件的更加精準、快速的控制。近年來，中國伺服電機市場規(guī)模持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，中國伺服電機行業(yè)市場規(guī)模從2019年的142億元增長至2024年的223億元，年復合增長率為9.45%。未來，隨著工業(yè)自動化和智能制造技術的深入應用，中國伺服電機市場將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資機會研判報告》

五、機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種配備有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。我國作為數(shù)控機床的主要生產(chǎn)國家，近年來得益于國內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展和升級，以及數(shù)控機床行業(yè)技術的不斷進步和創(chuàng)新，我國數(shù)控機床行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2017-2024年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢。2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3260億元，同比下降0.29%。2022年，全球生產(chǎn)經(jīng)營逐漸恢復，促進數(shù)控機床市場需求逐漸增長，行業(yè)市場規(guī)模已達3825億元。2024年中國數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模約為4325億元。

數(shù)控機床是高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機，是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標志。受技術壁壘等因素影響，我國數(shù)控機床上游零部件發(fā)展較為緩慢。盡管電主軸、滾珠絲杠、數(shù)控刀架、數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，但大多滿足中低檔數(shù)控機床的配套需要，國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床采用的功能部件依賴進口較為嚴重。其中，數(shù)控系統(tǒng)作為數(shù)控機床的“大腦”和“心臟”，是完成各項功能和作業(yè)的核心部件，在高端數(shù)控機床中的成本占比約為30%。它不僅決定了數(shù)控機床功能、性能、可靠性的最關鍵因素，更是制約我國高端數(shù)控機床發(fā)展的重要瓶頸。

我國對機床數(shù)控系統(tǒng)技術的研究始于1958年，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成具有一定技術水平和生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。國內(nèi)機床數(shù)控系統(tǒng)設計廠商通過不斷提升技術水平和生產(chǎn)能力，不斷滿足下游行業(yè)對機床數(shù)控系統(tǒng)的性能和精度的要求，保持了市場的穩(wěn)定供應。盡管國產(chǎn)高端機床數(shù)控系統(tǒng)與國外相比在功能、性能和可靠性方面仍存在一定差距，但近年來在多軸聯(lián)動控制、功能復合化、網(wǎng)絡化、智能化和開放性等領域也取得了一定成績，市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為152.87億元。隨著“中國制造2025”等政策的深入實施，以及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速推進，中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。

六、機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

國外企業(yè)起步較早，機床數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)過市場長期的反饋和不斷迭代，其技術成熟度和市場競爭力優(yōu)勢明顯。其中，日本三菱、德國西門子、德國海德漢等大型外資企業(yè)仍占據(jù)較高的市場份額。相比國外企業(yè)，國產(chǎn)機床數(shù)控系統(tǒng)廠商起步較晚，高端數(shù)控技術經(jīng)驗積累不足，仍需大量場景應用和驗證。近年來，國產(chǎn)經(jīng)濟型機床數(shù)控系統(tǒng)由于順應了大多數(shù)中國用戶的實際使用水平和機床制造企業(yè)數(shù)控技術配套要求，加上價格優(yōu)勢得到了廣大用戶的認同，已形成了規(guī)模優(yōu)勢，主要企業(yè)如華中數(shù)控、廣州數(shù)控等集中在中部、長三角和珠三角地區(qū)，產(chǎn)銷量占國產(chǎn)總量的70%以上。在國家支持下，國產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)龍頭企業(yè)已實現(xiàn)中檔數(shù)控裝置的批量生產(chǎn)，具備全數(shù)字交流伺服驅(qū)動和主軸驅(qū)動裝置的配套能力，能為用戶提供全套解決方案。這些產(chǎn)品在數(shù)控銑床、加工中心等中檔機床中得到廣泛應用，功能和性能達到國外同類水平，且價格和服務優(yōu)勢明顯，市場占有率和行業(yè)集中度持續(xù)提升。

目前，中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)代表企業(yè)包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、維宏股份、新代、廣州數(shù)控等，這些企業(yè)在推動國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)技術進步和市場拓展方面發(fā)揮了重要作用。華中數(shù)控和廣州數(shù)控在國產(chǎn)經(jīng)濟型和中檔數(shù)控系統(tǒng)中占據(jù)領先地位，產(chǎn)品廣泛應用于各類機床設備?？频聰?shù)控和維宏股份則在高精度和高可靠性數(shù)控系統(tǒng)方面取得了顯著進展，逐步縮小與國際領先企業(yè)的差距。新代科技在開放式數(shù)控系統(tǒng)領域具有較強的競爭力，提供了靈活的解決方案。這些企業(yè)通過持續(xù)地技術創(chuàng)新和市場拓展，不斷提升國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的市場份額和行業(yè)影響力，為中國機床行業(yè)的自主發(fā)展奠定了堅實基礎。

1、武漢華中數(shù)控股份有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司作為國產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)的創(chuàng)新型企業(yè)，擁有數(shù)控裝置、伺服驅(qū)動、伺服電機成套裝備研發(fā)生產(chǎn)能力，具備強大的技術優(yōu)勢，主要為各類數(shù)控機床企業(yè)和汽車、3C、木工、磨床及高端重點領域等用戶提供數(shù)控系統(tǒng)配套和服務，包括為量大面廣的數(shù)控車床、車削中心、數(shù)控銑床、立式加工中心、臥式加工中心、鉆攻中心、各類專機、五軸機床等中、高檔數(shù)控機床等機型提供華中8型、9型高檔數(shù)控系統(tǒng)，以及針對普及型數(shù)控車床和數(shù)控銑床等提供系列數(shù)控系統(tǒng)、系列伺服驅(qū)動、系列伺服電機等。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年華中數(shù)控數(shù)控系統(tǒng)與機床營業(yè)收入為3.83億元，同比增長3.79%。

2、科德數(shù)控股份有限公司

科德數(shù)控股份有限公司一直致力于五軸聯(lián)動數(shù)控機床、高檔數(shù)控系統(tǒng)及關鍵功能部件的技術突破、設計創(chuàng)新、精細制造及標準制定，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術，有能力達成公司“進口替代”的重要既定戰(zhàn)略目標。主營業(yè)務為五軸聯(lián)動數(shù)控機床、高檔數(shù)控系統(tǒng)、關鍵功能部件以及柔性自動化產(chǎn)線。主要產(chǎn)品包括系列化五軸立式（含車銑）、五軸臥式（含車銑）、五軸龍門、五軸臥式銑車復合四大通用加工中心和五軸工具磨削中心、五軸葉片銑削加工中心、高速葉尖磨削中心、六軸五聯(lián)動葉盤加工中心四大系列化專用機床以及服務于高端數(shù)控機床的高檔數(shù)控系統(tǒng)，伺服驅(qū)動裝置、系列化電機、系列化傳感產(chǎn)品、電主軸、銑頭、轉(zhuǎn)臺等關鍵功能部件。公司在產(chǎn)品布局全面的基礎上，除面向軍工領域打造的高端KD系列外，針對民用領域的加工要求，研制了高性價比德創(chuàng)系列，滿足多樣化客戶需求。同時，公司提供柔性自動化產(chǎn)線業(yè)務，即以高端數(shù)控機床為核心，整合夾具與刀具方案，配以自動物流系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)等，依托計算機管控，將多種生產(chǎn)模式結(jié)合，可實現(xiàn)多品種產(chǎn)品的柔性化、自動化生產(chǎn)。具備設備利用率高、產(chǎn)品應變能力強、產(chǎn)品質(zhì)量高、生產(chǎn)效率高等特點。數(shù)據(jù)顯示，2024上半年科德數(shù)控數(shù)控機床營業(yè)收入為2.37億元，同比增長26.74%。

七、機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢

1、向高速、高精度、高可靠性方向發(fā)展

隨著制造業(yè)對加工效率和產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升，中國機床數(shù)控系統(tǒng)正朝著高速、高精度、高可靠性的方向快速發(fā)展。高速加工能夠顯著提高生產(chǎn)效率，而高精度則確保了復雜零件的加工質(zhì)量。高可靠性是保障設備長時間穩(wěn)定運行的關鍵，減少了停機時間和維護成本。未來，隨著新材料和新工藝的應用，數(shù)控系統(tǒng)將進一步提升其動態(tài)響應能力和抗干擾能力，以滿足高端制造業(yè)的需求。

2、集成化解決方案提供能力持續(xù)提升

現(xiàn)代制造業(yè)對數(shù)控系統(tǒng)的需求不僅僅是單一的控制功能，而是需要集成化的解決方案。中國機床數(shù)控系統(tǒng)正在不斷提升其集成化能力，將傳感器、執(zhí)行器、軟件和網(wǎng)絡技術有機結(jié)合，實現(xiàn)智能化、自動化的生產(chǎn)流程。通過集成化解決方案，企業(yè)可以實現(xiàn)從設計到生產(chǎn)的無縫銜接，提高整體生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。未來，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，數(shù)控系統(tǒng)將更加智能化，能夠?qū)崿F(xiàn)遠程監(jiān)控、預測性維護等功能。

3、開放式數(shù)控系統(tǒng)市場滲透率逐步提高

開放式數(shù)控系統(tǒng)因其靈活性和可擴展性，正逐漸在中國市場獲得更多應用。開放式系統(tǒng)允許用戶根據(jù)具體需求進行定制和擴展，提高了系統(tǒng)的適應性和競爭力。隨著制造業(yè)對個性化和定制化需求的增加，開放式數(shù)控系統(tǒng)的市場滲透率將逐步提高。未來，開放式系統(tǒng)將更加注重兼容性和互操作性，支持多種硬件和軟件平臺，為用戶提供更加靈活和高效的解決方案。同時，開放式系統(tǒng)也將促進技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，推動中國機床行業(yè)的整體發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。