2025年中國生物農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場現(xiàn)狀及未來前景研判：生物經(jīng)濟被列為國家科技及經(jīng)濟發(fā)展重要內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)迎來廣袤增長前景[圖]

內(nèi)容概要：生物農(nóng)業(yè)是指將生物技術(shù)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，并生產(chǎn)新型作物品種和生物制品。在農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，且國家將生物經(jīng)濟列為今后一段時期我國科技經(jīng)濟發(fā)展重要內(nèi)容的背景下，生物育種、生物肥料、生物農(nóng)藥等生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)迎來廣袤發(fā)展機遇。以生物育種領(lǐng)域為例，近年來，隨著國家支持力度增大，我國生物育種研發(fā)投入日益增加，相關(guān)領(lǐng)域已逐漸取得成效，全國生物育種行業(yè)規(guī)模加速擴容。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國生物育種市場規(guī)模已從2018年的865.32億元增長至1120.43億元，初步統(tǒng)計預估，2024年已達到1180億元以上。

相關(guān)上市企業(yè)：云圖控股（002539）；諾普信（002215）；芭田股份（002170）；冠農(nóng)股份（600251）； 富邦科技（300387）；溫氏股份（300498）；托普云農(nóng)（301556）； 大北農(nóng)（002385）；荃銀高科（300087）；隆平高科（000998）等

相關(guān)企業(yè)：遠大生物農(nóng)業(yè)有限公司；領(lǐng)先生物農(nóng)業(yè)股份有限公司；未名生物農(nóng)業(yè)集團有限公司；陜西恒田生物農(nóng)業(yè)有限公司；武漢高農(nóng)生物農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司；湖北金珠生物農(nóng)業(yè)有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值；生物育種；生物肥料；生物農(nóng)藥；生物農(nóng)業(yè)；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

生物農(nóng)業(yè)是指將生物技術(shù)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，并生產(chǎn)新型作物品種和生物制品。根據(jù)生物技術(shù)所應(yīng)用的不同領(lǐng)域，我國生物農(nóng)業(yè)可劃分為生物育種、生物肥料、生物獸藥及疫苗、生物農(nóng)藥、生物飼料等領(lǐng)域。生物農(nóng)業(yè)雖沒有生物能源和生物醫(yī)藥等領(lǐng)域發(fā)展迅速，但在美國、歐盟的生物經(jīng)濟中已占據(jù)重要地位，美國農(nóng)業(yè)系統(tǒng)每年生產(chǎn)超十億噸的生物質(zhì)，歐盟注重與包括《共同農(nóng)業(yè)政策》在內(nèi)的其他政策聯(lián)動，推動生物經(jīng)濟在農(nóng)業(yè)農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展。我國生物農(nóng)業(yè)的發(fā)展仍處于起步階段，接下來需要順應(yīng)我國從“解決溫飽”到“營養(yǎng)多元”的需求轉(zhuǎn)換新趨勢，滿足人民群眾對食品消費更高層次的新期待。

生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為生物技術(shù)研發(fā)及原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，其中生物技術(shù)主要包括基因工程、發(fā)酵工程、細胞工程、酶工程以及分子育種等；原材料主要包括蛋白酶、復合酶、乳酸等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為生物農(nóng)藥、生物化肥、生物飼料等生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括種植業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、微生物發(fā)酵工程產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)等。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

2022年5月國家發(fā)展改革委發(fā)布了我國首部生物經(jīng)濟五年規(guī)劃《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，重點提出，要聚焦人民群眾在“醫(yī)”、“食”、“美”、“安”領(lǐng)域的更高層次需求，提出發(fā)展生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物質(zhì)替代、生物安全四大重點領(lǐng)域。這意味著，我國已將生物經(jīng)濟列為今后一段時期國內(nèi)科技經(jīng)濟發(fā)展的重要內(nèi)容，為應(yīng)對生命健康、氣候變化、資源能源安全、糧食安全等重大挑戰(zhàn)提供新的解決方案。

而農(nóng)業(yè)是我國國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2023年我國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值已達到87073.38億元，同比增長3.12%，占同期農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的54.93%；2024年前三季度，國內(nèi)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值累計值為55444.7億元，同比增長3.28%，占同期農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的53.43%。值得注意的是，近年來，生物技術(shù)通過改善農(nóng)作物產(chǎn)量、品質(zhì)與抗逆等性狀，極大地提高了農(nóng)業(yè)育種效率、種質(zhì)資源保護和利用水平，在保障糧食、飼料等重要農(nóng)產(chǎn)品供給上扮演了重要角色，因此傳統(tǒng)育種正逐漸被生物技術(shù)育種取代。此外，生物肥料、生物農(nóng)藥等生物技術(shù)科技產(chǎn)品也在持續(xù)助力農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在此環(huán)境下，全國生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)擁有廣袤發(fā)展前景，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1、生物育種

生物育種是利用遺傳學、細胞生物學等方法培育生物新品種，是一種人工改良物種性狀，獲得目標新品種的生物技術(shù)。目前，全球生物育種市場主要集中在美國和中國。從國內(nèi)市場看，近年來，隨著國家支持力度增大，國內(nèi)生物育種研發(fā)投入日益增加，相關(guān)領(lǐng)域已逐漸取得成效。例如，在植物育種方面，在水稻、玉米、大豆、小麥、油菜、棉花等領(lǐng)域，我國已經(jīng)培育出400個品質(zhì)優(yōu)良并具備抗病蟲、抗除草劑等特征的轉(zhuǎn)基因新品種，自主研發(fā)了轉(zhuǎn)基因抗蟲棉、轉(zhuǎn)基因番茄、轉(zhuǎn)基因甜椒、抗病毒木瓜等；國內(nèi)獲批的商業(yè)化種植品種包括抗蟲棉和番木瓜等，其中轉(zhuǎn)基因抗蟲棉已經(jīng)在全國大面積推廣運用，累計推廣面積達3133萬hm2，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、增收發(fā)揮重要作用。

在動物育種方面，全球首例轉(zhuǎn)基因魚在我國誕生，家畜育種中大量分子標記得到驗證，以轉(zhuǎn)基因奶牛為代表的全基因組選擇技術(shù)研發(fā)取得重要進展，中國對蝦黃海一號、中國美利奴羊、中國荷斯坦牛等一大批動物育種重大成果相繼誕生。國內(nèi)生物育種行業(yè)加速發(fā)展，從市場容量看，2023年全國生物育種市場規(guī)模已從2018年的865.32億元增長至1120.43億元，初步統(tǒng)計預估，2024年已達到1180億元以上。

2、生物肥料

生物肥料（Biological Fertilizer）又稱微生物肥料（Microbiological Fertilizer），狹義的生物肥料主要是指微生物菌劑，以活性（可繁殖）微生物的生命活動使得作物獲得特定肥效的肥料制品，也稱之為微生物菌肥或接種劑，本身不含有營養(yǎng)元素。廣義的生物肥料其有效成分是以有機質(zhì)（如動物糞便、農(nóng)作物秸稈）為基礎(chǔ)，同時復配有特定功能的微生物活體或其代謝物及一定比例的氮磷鉀和中微量元素等無機養(yǎng)分，能夠為作物生長發(fā)育提供較全面的營養(yǎng)元素，同時可通過改善土壤理化性狀、抑制土傳病原菌傳播，以增強作物抗逆性，進而提高產(chǎn)量和品質(zhì)。廣義的生物肥料涵蓋農(nóng)業(yè)微生物菌劑、生物有機肥、復合微生物肥料。

我國是世界最大的化學肥料產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國，全國化肥消費量約占世界化肥消費總量的三分之一。在當前水土資源稀缺的約束條件下，如何保障食物供給的數(shù)量和質(zhì)量安全，合理削減并控制農(nóng)用化學品的施用，是破解農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展、“三生空間”（生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間）協(xié)調(diào)發(fā)展的一大重點。因此，在減肥減藥、提質(zhì)增效政策指引下，生物肥料等符合綠色高質(zhì)量發(fā)展的農(nóng)業(yè)生物投入品逐步納入國家優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，生物肥料以其“高產(chǎn)、高效、環(huán)?！钡奶攸c，逐漸成為實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)安全、資源安全等多重目標協(xié)調(diào)發(fā)展的首選投入要素，生物肥料正在成為“綠色農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”的物質(zhì)基礎(chǔ)。

據(jù)統(tǒng)計，2024年我國國生物肥料產(chǎn)量超過4000萬噸，保守估計過去5年中國生物肥料產(chǎn)量年均復合增長率遠超10%。生物肥料產(chǎn)品登記數(shù)量增長迅速，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2000-2024年6月期間，企業(yè)有效登記產(chǎn)品數(shù)量迅猛增長，尤其是2018年以來，生物肥料有效登記產(chǎn)品數(shù)量迎來井噴式增長。從細分產(chǎn)品種類看，我國企業(yè)登記的生物肥料產(chǎn)品以微生物菌劑和生物有機肥為主。具體來看，截至2024年6月底，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準且處于有效期的生物肥料產(chǎn)品登記數(shù)量共計10335個。在有效登記產(chǎn)品中，微生物菌劑類（包括根瘤菌劑、固氮菌劑、溶磷菌劑、硅酸鹽菌劑等）產(chǎn)品5266個，占總登記產(chǎn)品的48.1%；生物有機肥產(chǎn)品3302個，占30.1%；復合微生物肥料1767個，占16.1%。此外，生物肥料產(chǎn)品劑型以粉劑和顆粒為主，生物肥料的應(yīng)用以高價值經(jīng)濟作物為主，現(xiàn)有生物肥料產(chǎn)品的有效菌種以芽孢桿菌最多。

3、生物農(nóng)藥

生物農(nóng)藥是指利用生物活體（真菌，細菌，昆蟲病毒，轉(zhuǎn)基因生物，天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長素，萘乙酸，2，4-D等）針對農(nóng)業(yè)有害生物進行殺滅或抑制的制劑。我國生物農(nóng)藥按照其成分和來源可分為微生物活體農(nóng)藥、微生物代謝產(chǎn)物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥、動物源農(nóng)藥四個部分。

隨著生態(tài)環(huán)境保護意識和食品安全意識的日益增強，國際社會對化學農(nóng)藥提出越來越嚴格的要求，低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性的環(huán)保型生物農(nóng)藥成為未來世界農(nóng)藥的發(fā)展方向。從市場容量上來看，近年來全球生物農(nóng)藥的產(chǎn)業(yè)價值在不斷凸顯。數(shù)據(jù)顯示，至2024年全球生物農(nóng)藥市場規(guī)模已達到

從國內(nèi)市場看，目前全國生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已超過 200 家，生物農(nóng)藥在整個農(nóng)藥產(chǎn)品市場的滲透率正在不斷提升。根據(jù)2023年我國新農(nóng)藥（有效成分）登記匯總數(shù)據(jù)顯示，2023年全國共計有10個新農(nóng)藥（即新有效成分）取得登記，涉及19個制劑產(chǎn)品。從農(nóng)藥種類看，2023年是到目前為止我國新生物農(nóng)藥占比是最多的一年，占新農(nóng)藥品種數(shù)量的90%，與2021年相比增加了26.0%。其中除1個信息素，其余都是微生物農(nóng)藥，說明微生物農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)步伐正在與日俱進，是我國農(nóng)藥發(fā)展進程中的一亮點；僅登記了1個新化學農(nóng)藥，是新型SDHI類殺線蟲、殺菌劑。

此外，從新農(nóng)藥產(chǎn)品登記申請來源看，2023年國內(nèi)登記的新農(nóng)藥品種100%由國內(nèi)企業(yè)自主或合作研發(fā)，部分已獲得專利，體現(xiàn)我國生物農(nóng)藥制造能力已達到一定水平；但從側(cè)面也反映出新化學農(nóng)藥登記門檻的提高，許多企業(yè)轉(zhuǎn)向研發(fā)、登記資料要求相對寬容的各類生物農(nóng)藥。綜上分析，當前我國生物農(nóng)藥市場正在加速發(fā)展，已成為推動國內(nèi)生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要行業(yè)，將不斷推助我國農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國生物農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》

四、企業(yè)格局

生物農(nóng)業(yè)行業(yè)涵蓋了從種業(yè)研發(fā)、智能種植到畜牧管理等多個領(lǐng)域，隨著科技水平提高，各領(lǐng)域均進入高速發(fā)展階段，且各領(lǐng)域市場均有其領(lǐng)先競爭企業(yè)。例如，隆平高科、荃銀高科、大北農(nóng)、牧原股份、溫氏股份等企業(yè)在動植物生物育種領(lǐng)域具有較強的技術(shù)實力積累；諾普信、云圖控股、芭田股份等企業(yè)生物肥料領(lǐng)域表現(xiàn)出色。隨著國家對農(nóng)業(yè)科技發(fā)展的重視程度日益提高、政策支持力度日益增強，我國生物農(nóng)業(yè)行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇，同時，產(chǎn)業(yè)各細分市場競爭也將日趨激烈。

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司成立于1999年6月30日，2000年12月11日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“隆平高科”。隆平高科一家以“光大袁隆平偉大事業(yè)，用科技改造農(nóng)業(yè)，造福世界人民”為宗旨的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)，以雜交水稻為核心，以種業(yè)為主營業(yè)務(wù)方向，以農(nóng)技服務(wù)創(chuàng)造價值，是我國生物育種行業(yè)龍頭之一。公司主營產(chǎn)品有水稻種子、玉米種子、蔬菜瓜果種子、向日葵種子、雜谷種子、農(nóng)化、棉花、油菜等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，隆平高科營業(yè)收入為28.81億元，同比增長40.73%。

深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司成立于1989年7月21日，2007年9月19日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“芭田股份”。芭田股份主要從事復合肥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并沿著復合肥產(chǎn)業(yè)鏈深度開發(fā)拓展，形成復合肥及磷化工等協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，主要產(chǎn)品包括新型復合肥、硝酸磷肥、硝酸、磷礦石等。公司新型復合肥產(chǎn)品以高效復合肥、生物包膜肥、生態(tài)有機肥、緩控釋復合肥、水溶肥、礦物質(zhì)肥及其他新型肥料為主，是我國生物肥料領(lǐng)域重要參與者之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，芭田股份營業(yè)收入為24.341億元，同比下降3.23%。

五、發(fā)展趨勢

1、生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā)突破加快

近年來，我國生物農(nóng)業(yè)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新的推動下取得了顯著進展?；蚓庉嫛⒑铣缮飳W、微生物組學等前沿技術(shù)的應(yīng)用，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了新的解決方案。例如，基因編輯技術(shù)能夠精準改良作物性狀，提高抗病性和產(chǎn)量；合成生物學則通過設(shè)計新型微生物，促進土壤肥力提升和病蟲害防治。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，還減少了對化學肥料和農(nóng)藥的依賴，推動了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。未來，隨著技術(shù)的不斷突破，生物農(nóng)業(yè)將在精準農(nóng)業(yè)、智能農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用，成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐。

2、可持續(xù)綠色發(fā)展持續(xù)實施，不斷推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在全球氣候變化和資源短缺的背景下，可持續(xù)發(fā)展已成為生物農(nóng)業(yè)的核心目標。我國生物農(nóng)業(yè)通過推廣節(jié)水灌溉、土壤修復、碳匯農(nóng)業(yè)等技術(shù)，有效減少了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的負面影響。例如，微生物肥料的應(yīng)用不僅提高了土壤肥力，還減少了溫室氣體排放；抗逆作物的培育則增強了農(nóng)業(yè)應(yīng)對極端氣候的能力。此外，循環(huán)農(nóng)業(yè)模式的推廣，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)廢棄物的資源化利用，進一步降低了環(huán)境污染。未來，隨著可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，生物農(nóng)業(yè)將在資源節(jié)約、環(huán)境保護和生態(tài)平衡方面發(fā)揮更大作用，為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提供有力支持。

3、國內(nèi)生物農(nóng)業(yè)廠商加速全球化布局

我國生物農(nóng)業(yè)行業(yè)正積極參與國際合作，通過技術(shù)交流、資源共享和市場拓展，加速全球化布局。一方面，我國與“一帶一路”沿線國家在農(nóng)業(yè)生物技術(shù)領(lǐng)域開展了廣泛合作，推動了優(yōu)質(zhì)作物品種和先進技術(shù)的輸出；另一方面，國內(nèi)企業(yè)通過并購、合資等方式，引進國際先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升了自身競爭力。此外，國際標準的制定和互認也為我國生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)品進入全球市場提供了便利。未來，隨著全球化進程的加快，我國生物農(nóng)業(yè)將在國際舞臺上發(fā)揮更加重要的作用，成為全球農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的重要力量。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國生物農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。