2025年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：算力需求爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)中心需求穩(wěn)步提升[圖]

內容概要：數(shù)據(jù)中心（Data Center）是為集中放置的電子信息設備提供運行環(huán)境的建筑場所，對數(shù)據(jù)進行集中存儲、計算和交換，是云計算底層最核心的基礎設施。我國政府高度重視數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策措施。例如，“東數(shù)西算”工程旨在優(yōu)化數(shù)據(jù)中心布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動，提升國家整體算力水平。同時，隨著數(shù)字化轉型的加速，各行業(yè)對數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)增長。在此背景下，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模已從2019年的878億元增長至2407億元，初步統(tǒng)計預測，2024年國內數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模已進一步增至3048億元。

相關上市企業(yè)：紫光股份（000938）；中興通訊（000063）；數(shù)據(jù)港（603881）；寶信軟件（600845）；浙大網新（600797）；世紀互聯(lián)（VNET）；中國電信（601728）；中國中車（601766）；華勤技術（603296）；浪潮信息（000977）；聞泰科技（600745）；大華股份（002236）；星網銳捷（002396）；南都電源（300068）；科沃斯（603486）；奧飛數(shù)據(jù)（300738）；光環(huán)新網 （300383）；華勝天成 （600410）；佳力圖 （603912）；科華數(shù)據(jù) （002335）等

相關企業(yè)：美國艾默生集團；深圳海蘭云數(shù)據(jù)中心科技有限公司；上海點諾信息技術有限公司；廣東金萬邦科技投資有限公司；麗水云數(shù)據(jù)中心有限公司；合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司等

關鍵詞：產業(yè)鏈圖譜；數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量；數(shù)據(jù)中心行業(yè)規(guī)模；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

數(shù)據(jù)中心（Data Center）是為集中放置的電子信息設備提供運行環(huán)境的建筑場所，對數(shù)據(jù)進行集中存儲、計算和交換，是云計算底層最核心的基礎設施，主要包含以服務器為代表的IT算力設備，以及為了保障IT設備正常運行的基礎支撐設施，如供配電系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)等。

簡單來說，數(shù)據(jù)中心是一個超大號的機房，其中容納了大量的計算機和數(shù)據(jù)通信設備，設有冷卻、安全、運維等支持系統(tǒng)，是算力基礎設施的重要組成部分，是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體。按算力資源分類，數(shù)據(jù)中心可分為云數(shù)據(jù)中心、智算中心、超算中心三種；此外，按服務對象，數(shù)據(jù)中心可劃分為國家級數(shù)據(jù)中心（NDC）、企業(yè)數(shù)據(jù)中心（EDC）和互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心（IDC）三類。

從產業(yè)鏈看，數(shù)據(jù)中心行業(yè)產業(yè)鏈上游為設備和軟件供應商，主要包括IT設備、電源設備、精密空調、柴油發(fā)電機、DCIM、動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)等。產業(yè)鏈中游主要為數(shù)據(jù)中心建設者和服務商，負責整合上游資源建設高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC服務、云服務、智算服務，是數(shù)據(jù)中心產業(yè)生態(tài)的核心角色。產業(yè)鏈下游主要為各行業(yè)應用客戶，是數(shù)據(jù)中心的主要使用者，包括云商、互聯(lián)網企業(yè)與其他重點行業(yè)用戶，如金融機構、政務機構、其他企業(yè)用戶等。

從行業(yè)發(fā)展歷程分析，數(shù)據(jù)中心的演進歷程可大致分為四個階段：大型機時代、小型機時代、互聯(lián)網時代和云時代，最開始可追溯到20世紀四五十年代，當時數(shù)字計算的起步為數(shù)據(jù)中心的出現(xiàn)奠定了基礎，但由于技術限制，早期的數(shù)據(jù)中心通常規(guī)模較小，且成本高昂。

進入20世紀90年代，互聯(lián)網的興起帶來了數(shù)據(jù)處理和存儲需求的爆炸性增長。為了滿足這一需求，數(shù)據(jù)中心開始擴大規(guī)模，并引入了更多的服務器。這一時期，第三方數(shù)據(jù)中心托管服務應運而生，它們?yōu)槠髽I(yè)和個人提供了在專業(yè)設施中托管服務器的選項，從而降低了自建數(shù)據(jù)中心的成本和復雜性。

2005年之后，隨著云計算技術的出現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心經歷了又一次重大變革。云計算使得用戶可以直接租用計算資源，而不是購買和維護自己的服務器。這種模式導致了多租戶數(shù)據(jù)中心的出現(xiàn)，它們需要支持更多的用戶和應用，同時保持高效和安全。

二、產業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著我國數(shù)字化轉型、數(shù)字經濟發(fā)展不斷深化，5G、云計算等技術及以ChatGTP為首的生成式人工智能井噴式發(fā)展，算力應用場景不斷涌現(xiàn)，算力需求爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)中心需求穩(wěn)步提升。再加上“東數(shù)西算”的進一步深入，國內數(shù)據(jù)中心建設持續(xù)火熱。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，三家基礎電信企業(yè)為公眾提供服務的互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量達97萬個，全年凈增15.2萬個。根據(jù)市場初步統(tǒng)計預測，截至2024年底，國內數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量已達109萬個。

我國政府高度重視數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策措施。例如，“東數(shù)西算”工程旨在優(yōu)化數(shù)據(jù)中心布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動，提升國家整體算力水平。同時，隨著數(shù)字化轉型的加速，各行業(yè)對數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)增長。在此背景下，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模已從2019年的878億元增長至2407億元，初步統(tǒng)計預測，2024年國內數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模已進一步增至3048億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》

三、企業(yè)格局

我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化、多層次的特點，市場競爭激烈，參與者包括大型云服務商、電信運營商、第三方數(shù)據(jù)中心服務商以及新興的邊緣計算服務商等。首先，以阿里云、騰訊云、華為云為代表的云服務商憑借其強大的技術實力和資源優(yōu)勢，占據(jù)了數(shù)據(jù)中心市場的主導地位。這些企業(yè)不僅在全國范圍內布局超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，還通過技術創(chuàng)新和生態(tài)建設，持續(xù)擴大市場份額。其次，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大電信運營商憑借其廣泛的網絡基礎設施和客戶資源，在數(shù)據(jù)中心領域也占據(jù)重要地位，尤其在政企市場和邊緣計算領域具有顯著優(yōu)勢。此外，第三方數(shù)據(jù)中心服務商如萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、數(shù)據(jù)港等，通過提供定制化、靈活的數(shù)據(jù)中心服務，滿足不同規(guī)模企業(yè)的需求，成為市場的重要補充力量。近年來，隨著邊緣計算的興起，一些新興企業(yè)也開始進入市場，專注于為物聯(lián)網、5G等場景提供低延遲的數(shù)據(jù)處理服務，進一步豐富了行業(yè)生態(tài)。

上海數(shù)據(jù)港股份有限公司成立于2009年，于2017年2月8日成功登陸A股主板市場，股票簡稱“數(shù)據(jù)港”。數(shù)據(jù)港主要從事數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃、設計、建設、運營及服務，是上海市靜安區(qū)國資委投資控股的國有數(shù)據(jù)中心企業(yè)，可為客戶提供數(shù)據(jù)中心基礎設施、云計算服務及大數(shù)據(jù)解決方案。目前，數(shù)據(jù)港憑借高效的執(zhí)行能力、杰出的技術水平、豐富的運營經驗，以及對數(shù)據(jù)中心規(guī)劃設計、投資建設、運營管理的全生命周期的管理優(yōu)勢，已成為國內少數(shù)獲得多家世界級互聯(lián)網公司認可的專業(yè)數(shù)據(jù)中心服務商，獲得了大批量的數(shù)據(jù)中心項目長期服務合同，短期內實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模的高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，數(shù)據(jù)港營業(yè)收入為11.83億元，同比增長6.03%。

浙大網新科技股份有限公司是以浙江大學綜合應用學科為依托的信息技術咨詢和服務集團，成立于2001年，是一家上市公司，股票簡稱“浙大網新”。浙大網新秉承“構建溫暖可持續(xù)的數(shù)智世界”的發(fā)展愿景，堅持做行業(yè)數(shù)智化專家的企業(yè)定位，持續(xù)深化AI DRIVEN“智能驅動”的發(fā)展戰(zhàn)略，在進一步迭代升級網新數(shù)智化基座的同時，搭建并完善“算力服務－模型服務－數(shù)據(jù)服務” 網新全鏈條AI大模型服務體系，并以此加速助力千行百業(yè)的數(shù)智化轉型。

在算力服務方面，公司基于深耕多年的數(shù)據(jù)中心、骨干網、云計算、信創(chuàng)云等完整智算中心基礎設施資源與運營能力，充分整合自有算力與“西湖之光”算力聯(lián)盟等多方算力資源，與政、企、校統(tǒng)籌共建算力網節(jié)點，結合公司算網融合的算力成本優(yōu)勢，擴大優(yōu)質算力的普惠供給服務，為龐大的算力需求提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，浙大網新營業(yè)收入為23億元，同比下降6.22%。

四、發(fā)展趨勢

1、智算崛起與算力需求增長

隨著生成式AI，特別是ChatGPT的興起，智能算力的需求迅速增長。智算中心市場正處于快速擴張階段，算力規(guī)模大幅提升。預計到2025年，中國AIDC算力規(guī)模仍將保持高速增長，增速接近40%。智能算力已成為衡量國家綜合實力的重要指標，推動市場向更高水平發(fā)展。算力需求的增長不僅來源于大規(guī)模訓練，更在于推理計算需求的推動。這一趨勢促使數(shù)據(jù)中心行業(yè)加速向智能算力引領的需求驅動模式轉變。

2、預制化、模塊化建設方式興起

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建設周期長，難以滿足算力快速迭代和高速增長的需求。預制化、模塊化建設方式成為破局關鍵。這種方式通過工廠預制和現(xiàn)場施工并行，大幅縮短交付時間，提升設備制造良品率和數(shù)據(jù)中心建設質量。預制化數(shù)據(jù)中心具備快速部署、柔性擴容、高效節(jié)能等特點，助力數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)碳中和。未來，預制化、模塊化建設方式將成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)的主流趨勢。

3、綠色節(jié)能與可持續(xù)發(fā)展

在雙碳戰(zhàn)略目標的推動下，綠色節(jié)能已成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的必然方向。數(shù)據(jù)中心行業(yè)積極探索可再生能源的應用，通過搭建綠色能源交易平臺或推動能源綜合利用等手段，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。液冷技術作為創(chuàng)新散熱方式，正逐步取代傳統(tǒng)風冷系統(tǒng)，成為數(shù)據(jù)中心綠色化的重要手段。未來，數(shù)據(jù)中心行業(yè)將繼續(xù)加大綠色節(jié)能技術的研發(fā)和應用力度，推動行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。