2023年中國染整行業(yè)全景速覽：環(huán)保加速，龍頭份額集中[圖]

內容概述：印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產業(yè)用紡織品等下游產業(yè)提供重要的技術支撐，為滿足人民對紡織產品新需求、引領綠色時尚新潮流提供重要保障。從我國印染布供需現狀來看，2022年我國印染布產量為556.22億米，同比下降7.52%，需求量為279.18億米，同比下降18.56%。

關鍵詞：染整行業(yè)政策、染整行業(yè)產業(yè)鏈、染整行業(yè)銷售收入、染整行業(yè)市場規(guī)模、印染布供需現狀、染整行業(yè)前景展望

一、染整行業(yè)概述

染整又稱印染，指對紡織材料（纖維、紗線和織物）進行以化學處理為主的工藝過程。染整同紡紗、機織或針織生產一起，形成紡織物生產的全過程。我國印染行業(yè)的發(fā)展歷程主要可分為四個階段，分別是緩慢發(fā)展階段（1952-1993年）、快速增長階段（1994-2007年）、產能波動階段（2008-2011年）、優(yōu)化收縮階段（2012年-2017年）。自1978年改革開放后，逐漸釋放產能，印染行業(yè)緩慢增長。1996年，經貿委推出“九五”技改重點及一系列政策紅利，帶動了印染行業(yè)的迅速發(fā)展。2008年金融危機，國家投資拉動內需，印染行業(yè)逐漸復蘇。2011年，印染行業(yè)產能達到歷史最高峰。而后由于環(huán)保政策加嚴，產能開始下降，更注重如何提高產品附加值和品質。

二、中國染整行業(yè)相關政策

近些年，為了促進印染行業(yè)規(guī)范發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，比如2021國家發(fā)改委發(fā)布的《關于推進污水資源化利用的指導意見》重點圍繞火電、石化、鋼鐵、有色、造紙、印染等高耗水行業(yè)，組織開展企業(yè)內部廢水利用，創(chuàng)建一批工業(yè)廢水循環(huán)利用示范企業(yè)、園區(qū)，通過典型示范帶動企業(yè)用水效率提升。

三、染整行業(yè)產業(yè)鏈

染整行業(yè)是紡織產業(yè)鏈中的一個關鍵環(huán)節(jié)，其上游主要包括棉紡、毛紡等原材料和染料、印染助劑等生產商。棉紡和毛紡等原材料為染整提供了可加工的織物，而染料和印染助劑則使織物能夠進行染色、印花等加工處理。染整行業(yè)的下游則是服裝、家紡等行業(yè)。染整行業(yè)為這些行業(yè)提供經過染色、印花、后整理等工藝處理的織物和面料，這些面料被廣泛應用于服裝、家紡等產品的制造。

據統計，2020年-2022年國內染料總產量分別為76.9萬噸、83.5萬噸、81.2萬噸。從染料的下游市場來看，根據國家統計局數據，2022年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量556.22億米，同比下降8.2%。需求不足是當前染料行業(yè)生產面臨的突出問題，同時近兩年國內染料市場供應增加導致競爭加劇，盈利水平處于近幾年的相對低位。我國是印染助劑生產大國，同時也是消費大國。2022年，我國紡織業(yè)受市場需求持續(xù)低迷、國內疫情反復等因素影響，行業(yè)經營承壓，主要產品產量下降，對上游印染助劑需求增長形成拖累。2022年，國內印染助劑產量為257.68萬噸，同比下降0.39%，需求量為259.52萬噸，同比下降0.55%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國染整行業(yè)市場需求分析及投資發(fā)展研究報告》

四、印染行業(yè)發(fā)展現狀分析

西方的工業(yè)染整技術伴隨著第一次工業(yè)革命產生，由于化學工業(yè)和煤炭工業(yè)發(fā)展迅速，為現代染整技術提供了工業(yè)基礎。1856年，英國化學家威廉·亨利·帕金試圖在煤炭的副產品焦煤油中合成奎寧，卻意外得到了奎胺紫。這是人類歷史上第一次通過化學合成的方式得到的染料，隨后更多的化學染料被合成，和天然染料相比，因為其上色快、色相均勻、不易褪色等優(yōu)點，被染整技術吸納并廣泛使用。數據顯示，2017年全球染整市場規(guī)模1047.97億美元，2022年市場規(guī)模約881.09億美元。區(qū)域分布來看，2022年北美染整市場規(guī)模242.74億美元，歐洲染整市場規(guī)模208.64億美元，亞太染整市場規(guī)模354.73億美元。

作為重要民生、基礎性消費產業(yè)的紡織業(yè)，是創(chuàng)新驅動的科技產業(yè)、文化引領的時尚產業(yè)和責任導向的綠色產業(yè)——“科技、時尚、綠色”，正成為新時代中國紡織工業(yè)的工作新定位、行業(yè)新標簽、社會新認知。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內在品質、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產業(yè)。印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產業(yè)用紡織品等下游產業(yè)提供重要的技術支撐，為滿足人民對紡織產品新需求、引領綠色時尚新潮流提供重要保障。從我國印染布供需現狀來看，2022年我國印染布產量為556.22億米，同比下降7.52%，需求量為279.18億米，同比下降18.56%。

2022年對紡織印染行業(yè)來說是充滿考驗的一年，面對地緣政治、極端天氣等諸多超預期因素沖擊，行業(yè)保持戰(zhàn)略定力，努力克服困難挑戰(zhàn)，彰顯出行業(yè)發(fā)展的韌性與活力。2023年，行業(yè)面臨的國內外形勢將呈現出新的變化。國際方面，全球經濟增長放緩給我國紡織印染行業(yè)外貿出口帶來較大壓力，在2022年較高基數的背景下，2023年出口規(guī)模將呈現收縮趨勢。從我國印染布進出口現狀來看，據統計，2022年我國印染布進口量為3.74億米，同比下降11.37%，進口金額為76.24億元，同比下降8.77%；出口量為280.78億米，同比增長5.08%，出口金額為2309.14億元，同比增長13.91%。

“十四五”時期是著力推動印染行業(yè)發(fā)展再上新臺階的重要戰(zhàn)略機遇期，盡管國際環(huán)境依然錯綜復雜，我國印染行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)都有新的變化，但總體上機遇大于挑戰(zhàn)。全球貿易摩擦與多邊合作并存，市場環(huán)境呈現新局面，我國“一帶一路”倡議深入實施以及構建面向全球的高標準自由貿易區(qū)網絡將為行業(yè)經濟注入新的增長動能。生態(tài)文明建設深入推進，綠色轉型邁上新征程，“3060”雙碳目標的提出，將倒逼印染行業(yè)采取更加積極務實的措施，綠色發(fā)展正成為構筑產業(yè)發(fā)展持續(xù)競爭力與未來話語權的重要支點。新科技革命疊加滲透，智能化變革迎來新機遇，工業(yè)化和信息化將在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展，新一代信息技術在行業(yè)的廣泛應用，將推動生產、管理、服務不斷向柔性化、精細化、智能化方向發(fā)展，加速由傳統生產向智能制造轉變。2022年我國規(guī)模以上印染企業(yè)實現營業(yè)收入3125.26億元，同比增長4.42%；2022年我國印染行業(yè)市場規(guī)模為892.36億元，同比下降11.31%。

五、中國印染行業(yè)重點企業(yè)

由于印染行業(yè)對天然氣、電、蒸汽、水等資源的剛性需求以及地方產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的影響，我國印染行業(yè)主要集中在水資源豐富、配套政策支持的地區(qū)，行業(yè)競爭具有明顯的區(qū)域特色，浙江是全國最大的印染集聚區(qū)。國內印染行業(yè)市場化競爭較為充分，行業(yè)集中度較低，產業(yè)競爭格局呈現兩極化，數量眾多的中小企業(yè)在低端產品領域競爭激烈，少數具有規(guī)模、資金和經營優(yōu)勢的企業(yè)參與中高端市場競爭。當前，印染行業(yè)“地域集中、市場集中度低”的特點明顯。印染行業(yè)對產業(yè)上下游及市場、自然地域有很強的依賴性，東部沿海五省浙江、江蘇、福建、廣東、山東等，具有“上下游產業(yè)鏈配套、專業(yè)市場比較發(fā)達、水資源較為豐沛、環(huán)境承載能力較強”等比較優(yōu)勢，占全國總產量的90%以上，但企業(yè)較多、規(guī)模較小、廠區(qū)分散的局面比較突出，作為行業(yè)龍頭企業(yè)之一的航民股份僅占全國總產量的2%。

六、中國染整行業(yè)發(fā)展趨勢分析

新時期，印染企業(yè)的一大發(fā)展趨勢為推進生產管理與大數據信息的充分融合，打造智能化管理系統，對繁雜的工藝流程予以參數優(yōu)化，構建標準的生產流程，進而實現印染過程動態(tài)監(jiān)測、生產設備狀態(tài)在線監(jiān)測、工藝優(yōu)化等，進而適應生產數字化、智能化要求，達成柔性生產、提升產品品質及提高生產效率的目的。在能源供給方面，打造能源管控系統，從各個環(huán)節(jié)規(guī)劃生產全流程能源監(jiān)控系統，推進能源的全面監(jiān)測及智能管控，企業(yè)實時掌握能源使用狀況，達到合理配置能源、節(jié)能減排的目的。在環(huán)保方面，推進環(huán)保設施設備的優(yōu)化調節(jié)、遠程運營維護及廢水廢氣智能化處理，進一步獲得理想的環(huán)保效果。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國染整行業(yè)市場需求分析及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。