行業(yè)前瞻|2023年中國腹腔鏡吻合器行業(yè)需求量隨著微創(chuàng)手術量的增加不斷增長，進口替代潛力較大 [圖]

內容概要：近年來，我國腹腔鏡吻合器行業(yè)產量不斷增長，在腔鏡吻合器領域的市場占比不斷擴大。2018年我國腹腔鏡吻合器行業(yè)產量從2015年的3.2萬個至26.3萬個，需求量從2015年的67.5萬個增長至146.3萬個；預計2023年我國腹腔鏡吻合器行業(yè)產量有望達到119.7萬個，需求量有望達到334.5萬個。

關鍵詞：腹腔鏡吻合器市場規(guī)模、腹腔鏡吻合器市場競爭格局、腹腔鏡吻合器行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

吻合器是替代手工切除與縫合的醫(yī)療器械，由于安全及操作便捷等性質，在外科手術中相對傳統(tǒng)手工縫合有巨大優(yōu)勢，被廣泛應用于胸外科、胃腸外科、肝膽外科、泌尿外科等手術領域。

吻合器可分為開放式吻合器、腔鏡吻合器、智能吻合器。腔鏡吻合器及釘倉組件用于心胸外科、胃腸外科、肝膽脾胰外科、普外科等各種微創(chuàng)外科手術， 主要用于微創(chuàng)手術中連接組織，如腹腔鏡膽囊切除、結直腸癌切除等。

腔鏡吻合器作為微創(chuàng)外科醫(yī)療器械，能夠解決在術野狹小或部位較深等微創(chuàng)外科場景下手工操作不便的難題，而且其生產材料和制造工藝的要求較高，與開放式吻合器相比，具有較高的技術門檻。

隨著技術的提升，吻合器已經逐漸從第一代開放式手術用吻合器、第二代腔鏡用吻合器步入第三代電動吻合器時代。

二、全球腔鏡吻合器行業(yè)分析

隨著外科手術量的增加、微創(chuàng)手術的廣泛應用以及醫(yī)療基礎設施的逐步完善，全球吻合器市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2020全球腔鏡吻合器需求量從2015年的898.3萬個增長至1660.6萬個，市場規(guī)模從2015年的45.92億美元增長至70.26億美元，預計2023年全球腔鏡吻合器需求量有望達到2157.1萬個，腔鏡吻合器市場規(guī)模有望達到83.2億美元。

腹腔鏡吻合器企業(yè)產品成本的構成主要是三個部分，一是材料，二是人工成本，三是費用。產品成本對腹腔鏡吻合器價格的影響也就越大。2020年全球腔鏡吻合器市場均價從2015年的511.2美元/個下跌至423.1美元/個，預計2023年全球腔鏡吻合器市場均價約為385.7美元/個。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

腔鏡吻合器作為微創(chuàng)外科醫(yī)療器械，能夠解決在術野狹小或部位較深等微創(chuàng)外科場景下手工操作不便的難題，而且其生產材料和制造工藝的要求較高，與開放式吻合器相比，具有較高的技術門檻。腔鏡吻合器在降低手術難度的同時，保障了腔鏡手術的安全性，因此近年來市場需求隨著微創(chuàng)手術的發(fā)展而持續(xù)增加，推動了行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2019年我國腔鏡吻合器市場規(guī)模從2015年的26增長至為65億元，預計2023年我國腔鏡吻合器市場規(guī)模有望達到105.4億美元，其中：國產腔鏡吻合器規(guī)模35.3億元，進口腔鏡吻合器規(guī)模80.1億元。

本土品牌在腔鏡吻合器領域的市場占比較低，但已有大量產品獲批。以派爾特、瑞奇、風和等為首的一批國內企業(yè)，逐漸形成了本土優(yōu)勢，并在搶量大戰(zhàn)中躍躍欲試。我國腹腔鏡吻合器行業(yè)產量不斷增長，在腔鏡吻合器領域的市場占比不斷擴大。2018年我國腹腔鏡吻合器行業(yè)產量從2015年的3.2萬個至26.3萬個，需求量從2015年的67.5萬個增長至146.3萬個；預計2023年我國腹腔鏡吻合器行業(yè)產量有望達到119.7萬個，需求量有望達到334.5萬個。

從價格上來看，隨著近年國內腔鏡吻合器生產技術逐漸成熟，國內政策對國產品牌的支持，腔鏡吻合器的進口替代趨勢明顯，我國腹腔鏡吻合器價格呈下降趨勢。2014年我國腹腔鏡吻合器價格為3898.64元/個。2018年我國腹腔鏡吻合器價格為3759.40元/個，預計2023年我國腹腔鏡吻合器價格紙約為3151元/個。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國腹腔鏡吻合器行業(yè)市場全景調查及投資策略研究報告》

四、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

腔鏡吻合器行業(yè)產業(yè)鏈上游為鋼鐵等金屬材料和生物醫(yī)療行業(yè)；下游為醫(yī)療衛(wèi)生機構；腹腔鏡吻合器行業(yè)處于中游位置。

2、上游-鋼材

鋼材是腹腔鏡吻合器上游原材料之一。中國鋼材行業(yè)經歷了六十余年的工業(yè)化建設和發(fā)展規(guī)劃，目前已形成良好的市場運行模式和完整的產業(yè)鏈。2021年我國累計生產鋼材13.37億噸，較2020年增長0.12億噸；表觀需求量為12.84億噸，較2020年減少0.07億噸。2022年我國鋼材產量約為13.34億噸，需求量為9.47億噸。

3、下游-醫(yī)療機構

腹腔鏡吻合器主要為具備外科手術能力的各類醫(yī)療衛(wèi)生機構。近年來，隨著社會對醫(yī)療的需求正在逐步的增加，小到診所、衛(wèi)生所；大到醫(yī)院、衛(wèi)生院。國家正在大力推進醫(yī)療設施的建設，醫(yī)療服務機構具有較好的發(fā)展前景。截至2022年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)為103.3萬個，較2021年增加0.21萬個。

五、相關政策

自1987年腔鏡技術起源，微創(chuàng)外科治療在普外科、胸外科等手術中得到越來越廣泛的使用。吻合器，特別是腔鏡吻合器也隨著微創(chuàng)外科的發(fā)展蓬勃興起。

近年來，國家及相關部門為鼓勵國產腔鏡技術的發(fā)展，相關政策不斷落地，我國腔鏡技術進口替代機會到來，臨床真正開始更多地選擇使用國產腔鏡吻合器品牌。

六、競爭格局

1、部分領先企業(yè)

腔鏡吻合器由于技術要求高，呈外資廠商壟斷局面，國內生產企業(yè)少，且份額較低。目前，目前國內整個吻合器市場仍由外資主導，國內主要腔鏡吻合器品牌是派爾特、戴維醫(yī)療、樂普醫(yī)療等，新進入品牌仍有機會。

2、代表企業(yè)-戴維醫(yī)療

戴維醫(yī)療公司的營業(yè)收入主要來自于生產銷售嬰兒培養(yǎng)箱、嬰兒輻射保暖臺、黃疸治療系列以及吻合器等產品。2022年戴維醫(yī)療營業(yè)收入項目金額為人民幣50603.67萬元，其中吻合器的營業(yè)收入為人民幣19646.81萬元，占營業(yè)收入的38.82%。

戴維醫(yī)療全資子公司維爾凱迪根據(jù)市場需求及臨床使用情況，持續(xù)加大研發(fā)投入，積極開發(fā)新產品，優(yōu)化原有產品結構，提高產品附加值。繼2018年成功推出國內首創(chuàng)的一款產品“一次性腔鏡用電動切割吻合器”，成為國產首家獲批上市的電動腔鏡吻合器，并有效突破國際醫(yī)療器械巨頭在該領域的壟斷地位后，維爾凱迪在報告期內推出了全球首款智能全自動轉彎吻合器，進一步提升了公司的核心競爭力。2022年，維爾凱迪腔鏡吻合器在福建省際聯(lián)盟集中帶量采購中全系中標，隨著該項目的具體落實，維爾凱迪腔鏡吻合器的市場占有率將進一步加速提升。

2022年維爾凱迪吻合器業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入19646.81萬元，占主營業(yè)務收入的39.56%，較上年同期增長7.29%，其中高端產品電動腔鏡吻合器系列營業(yè)收入為15159.6萬元，占吻合器業(yè)務收入的77.16%。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢

吻合器是在外科手術中應用廣泛的醫(yī)療器械，用于替代手工切除與縫合。在腹腔鏡手術中，腹腔鏡吻合器則是必不可少的醫(yī)療器械， 隨著微創(chuàng)手術量的不斷增加，腔鏡吻合器的需求量也隨之增長，進口替代潛力較大。腔鏡吻合器在微創(chuàng)手術的普及過程中有較大發(fā)展空間，在降低手術難度的同時，保障了腔鏡手術的安全性，因此近年來市場需求持續(xù)增加，更具安全性、穩(wěn)定性、操作更方便的電動腔鏡吻合器，成為了腔鏡吻合器的發(fā)展趨勢。

電動腔鏡吻合器是指電動式腔鏡下組織吻合與切割的醫(yī)療器械，屬于腔鏡手術的重要器械之一。與手動腔鏡吻合器相比，電動腔鏡吻合器不僅具有操作簡單、省時省力，能夠大幅提升手術效率優(yōu)勢，還具有發(fā)力均勻，切割縫合組織平穩(wěn)，更適合患者創(chuàng)口恢復優(yōu)勢以及自動化控制水平高，能夠大幅提升微創(chuàng)外科手術精準度優(yōu)勢。

目前在電動腔鏡吻合器優(yōu)勢作用不斷凸顯背景下，其已被廣泛應用于腹腔鏡、胸腔鏡等微創(chuàng)手術場景，且在肝膽外科、心胸外科、脾胰外科、胃腸外科、胸外科等微創(chuàng)外科手術場景中滲透率正不斷提升，市場發(fā)展前景廣闊。

隨著新材料、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的發(fā)展，胸腔鏡吻合器也正在向自動化和智能化的方向邁進。同時，伴隨手術機器人的發(fā)展，配套的吻合器械在未來也有具備動力和信號接口的需求，傳感、判斷及操作的智能化和自動化，都將使產品向著智能吻合平臺一體化的方向前進。預計，隨著未來科技浪潮對醫(yī)療行業(yè)的塑造，吻合器行業(yè)作為傳統(tǒng)微創(chuàng)外科手術器械及配件（MISIA）的細分領域，極有可能融入未來外科機器人手術平臺化的一部分。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國腹腔鏡吻合器行業(yè)市場全景調查及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。