2023年中國(guó)航空煤油（航空燃油）行業(yè)全景速覽：航空運(yùn)輸市場(chǎng)回暖，航空煤油市場(chǎng)保持增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：2020年以前我國(guó)民航市場(chǎng)發(fā)展迅速，2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)受到疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模有所減少，2021-2022年隨著全球原油價(jià)格持續(xù)上升，國(guó)內(nèi)航空煤油市場(chǎng)回暖。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)航空煤油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1237.3億元，同比增長(zhǎng)12.8%。

關(guān)鍵詞：航空煤油、航空燃油、航空噴氣燃料

一、航空煤油綜述

航空煤油別名無(wú)臭煤油，是石油產(chǎn)品之一，主要由不同餾分的烴類化合物組成，是根據(jù)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和飛機(jī)的安全特別研制的航空燃料。其具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對(duì)機(jī)件腐蝕小的特點(diǎn)，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對(duì)油品流動(dòng)性的要求。現(xiàn)行最常用的航空煤油，是以煤油為基礎(chǔ)的JET A-1，并根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)航空煤油牌號(hào)主要有RP-1、RP-2、RP-3等。

二、航空煤油產(chǎn)業(yè)鏈

航空煤油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料開采、加工，中游運(yùn)輸、銷售以及下游航空消費(fèi)等環(huán)節(jié)。上游原材料主要以原油為主，通過(guò)常減壓蒸餾制得蠟油，再經(jīng)過(guò)加氫裂化生產(chǎn)航空煤油。下游主要為民用航空和軍用航空領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，原油是航空煤油生產(chǎn)最主要的原材料，我國(guó)作為原油的主要消費(fèi)國(guó)，國(guó)內(nèi)原油增產(chǎn)乏力，原油市場(chǎng)對(duì)外依存度較高。2022年國(guó)際油價(jià)的劇烈波動(dòng)、新冠肺炎疫情的頻繁多點(diǎn)散發(fā)等因素對(duì)煉油行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，多個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)出現(xiàn)下降。其中，原油加工量出現(xiàn)新世紀(jì)以來(lái)的首次下降，為6.77億噸，同比下降3.8%；煉廠開工率73.3%，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束2015年以來(lái)的正增長(zhǎng)。原油來(lái)源方面，2022年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為2.05億噸，進(jìn)口量達(dá)到5.08億噸，進(jìn)口依存度仍處于高位。

下游應(yīng)用方面，據(jù)國(guó)家民航局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)共有7351架民用飛機(jī)，較2021年年底增加了279架，其中運(yùn)輸飛機(jī)為4165架，同比增長(zhǎng)2.74%。軍用領(lǐng)域，據(jù)World Air Forces 2023數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量達(dá)到3285架，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)軍用飛機(jī)數(shù)量為3415架。

三、航空煤油行業(yè)現(xiàn)狀分析

大量中小城市的發(fā)展興起，使得航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步向中小城市延伸。居民消費(fèi)能力與生活方式已逐漸接受航空運(yùn)輸這種相對(duì)成本較高、速度較快的交通方式，快捷交通服務(wù)需求正由一線城市向二、三線城市發(fā)展。2020年以前我國(guó)民航市場(chǎng)發(fā)展迅速，2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)受到疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模有所減少，2021-2022年隨著全球原油價(jià)格持續(xù)上升，國(guó)內(nèi)航空煤油市場(chǎng)回暖。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)航空煤油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1237.3億元，同比增長(zhǎng)12.8%。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)航空煤油市場(chǎng)產(chǎn)銷量分別為2882.0、1878.6萬(wàn)噸，分別同比下降17.1%、36.8%。市場(chǎng)供需不景氣主要原因?yàn)椋浩湟皇菄?guó)內(nèi)航空市場(chǎng)受疫情導(dǎo)致大量航空取消，其二是全球油價(jià)推升煉油生產(chǎn)成本，利潤(rùn)大幅下降，導(dǎo)致煉油企業(yè)開工率不高。細(xì)分需求方面，民航是航空煤油主要消費(fèi)主體，軍用需求比例較少，2022年國(guó)內(nèi)民航用航空煤油需求占比約為96.3%。

就國(guó)內(nèi)航空煤油市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)而言，航空煤油市場(chǎng)均價(jià)基本受到原油價(jià)格波動(dòng)的影響，隨著俄烏沖突導(dǎo)致全球油價(jià)波動(dòng)上行，國(guó)內(nèi)航空煤油市場(chǎng)均價(jià)持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)航空煤油行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)約為6586.4元/噸，同比增長(zhǎng)65.5%。

從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，我國(guó)是全球航空煤油重要出口國(guó)，我國(guó)以原油進(jìn)口，以原油加工產(chǎn)品出口方式為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)航空煤油進(jìn)口量為86.79萬(wàn)噸，同比下降36.82%，出口量為1090.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.39%。國(guó)內(nèi)航空煤油進(jìn)出口均價(jià)相差不大，分別為974.8、958.6美元/噸。中國(guó)香港地區(qū)、荷蘭、孟加拉國(guó)、澳大利亞、越南、新加坡等地區(qū)是我國(guó)主要出口地區(qū)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)航空煤油行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、航空煤油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

過(guò)去幾十年，國(guó)內(nèi)航空煤油生產(chǎn)企業(yè)基本是中石化、中石油、中海油、中化等中字頭企業(yè)，而隨著恒力石化和浙江石化等民營(yíng)大煉化項(xiàng)目投產(chǎn)(均配備上百萬(wàn)噸的航煤加氫裝置)，逐步打破了煤油生產(chǎn)裝置由中字頭企業(yè)掌控的局面。由此，國(guó)內(nèi)航空煤油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。目前，國(guó)內(nèi)航煤煤油生產(chǎn)企業(yè)中，中石化產(chǎn)能占比依舊最大，達(dá)到53%；再次是中石油，達(dá)到21%；隨后是民營(yíng)企業(yè)的15%，中海油和中化分別占7%、4%。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著民營(yíng)煉化廠能力提升，再加上民營(yíng)煉化廠落后產(chǎn)能淘汰，民營(yíng)企業(yè)在航空煤油市場(chǎng)份額有望增長(zhǎng)。

五、航空煤油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、航空局印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃的通知》，未來(lái)幾年，我國(guó)的機(jī)場(chǎng)數(shù)量會(huì)進(jìn)一步增加，航空飛機(jī)數(shù)也進(jìn)一步增加，建立好中國(guó)與國(guó)際社會(huì)交流溝通的渠道。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，改革開發(fā)程度進(jìn)一步深化，以及中華民族文化的不斷傳播，未來(lái)到中國(guó)溝通交流的國(guó)際游客呈上升的趨勢(shì)，航空運(yùn)輸服務(wù)需求增加。航空運(yùn)輸服務(wù)是航空煤油的下游需求市場(chǎng)，航空運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)航空煤油市場(chǎng)需求量的增加。

2、在改革開放的40年間，我國(guó)航空煤油消耗量增長(zhǎng)了140多倍，我國(guó)已成為全球第二大航空煤油消費(fèi)國(guó)?！半p碳”時(shí)代下減排壓力增大，以及與海外減排制度的接軌（例如歐盟正在推進(jìn)立法，后續(xù)所有飛往歐洲的國(guó)際航班都需執(zhí)行歐盟的燃料標(biāo)準(zhǔn)），我國(guó)發(fā)展以生物柴油、生物航煤為主的生物燃料是大勢(shì)所趨。

3、根據(jù)市場(chǎng)資料顯示，2023年，國(guó)內(nèi)暫無(wú)新建/改擴(kuò)建及淘汰/置換煉油項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)煉油總能力維持在9.24億噸/年，煉油能力增長(zhǎng)短暫停滯。在基準(zhǔn)情景下，主營(yíng)煉廠方面，廣東石化將進(jìn)入正常生產(chǎn)，預(yù)計(jì)原油加工量增量1700萬(wàn)噸。2022年新冠肺炎疫情影響主營(yíng)煉廠原油加工量減少約1800萬(wàn)噸，考慮新冠肺炎疫情影響消除，綜合預(yù)計(jì)2023年主營(yíng)煉廠原油加工量5.25億噸，同比增加3500萬(wàn)噸，全國(guó)成品油市場(chǎng)供給有望保持增長(zhǎng)。同時(shí)2023年在原油價(jià)格回歸正常區(qū)間下，國(guó)內(nèi)航空煤油需求量有望得到釋放，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)航空燃油市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)航空煤油行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。