2023年中國正負極材料產業(yè)供需和價格現狀：新能源汽車需求和政策推動行業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長[圖]

內容概況：2021-2022年國內新能源汽車大增疊加供需趨緊，整體正極材料均價皆有明顯增長，我國正負極材料市場規(guī)模爆發(fā)，2022年我國正極材料整體市場規(guī)模達3882.9億元左右，負極材料達408.75億元。

關鍵詞：正負極材料價格 正負極材料產業(yè)鏈 正負極材料競爭格局

一、正負極材料概述

正負極材料是指作為電池關鍵組成的正極和負極所用的材料，目前主要以鋰電池正負極材料為主，其中正極材料是鋰電池的核心材料，是決定電池性能的最關鍵因素，對電池產品最終的能量密度、電壓、使用壽命以及安全性等有著直接影響，也是鋰電池中成本最高的部分，主要有為鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）和三元材料（NCM）；負極材料由活性物質、粘結劑和添加劑制成糊狀膠合劑后，涂抹在銅箔兩側，經過干燥、滾壓制得，作用是儲存和釋放能量，主要影響鋰電池的循環(huán)性能等指標，主要有碳材和非碳材兩類，碳系材料包括石墨材料（天然石墨、人造石墨以及中間相碳位球）與其它碳系（硬碳、軟碳和石墨烯）；非碳系材料可細分為鈦基材料、硅基材料、錫基材料、氮化物和金屬鋰等，目前國內天然石墨和人造石墨占比超9成。

二、正負極材料政策背景

政府及有關部門先后出臺一系列規(guī)章，指導行業(yè)健康發(fā)展，推動新能源汽車消費持續(xù)增長的同時驅動動力電池向輕量化、安全化、低成本、長壽命方向的改進，正負極材料向高體積比容量、高循環(huán)壽命趨勢逐步演變。另外由于2022年國內鋰礦對外高度依賴，鈉離子電池近年來受到了政策大力支持，國家各部委出臺了多項政策鼓勵多種儲能技術并行發(fā)展，廣東省人民政府3月份發(fā)布了《廣東省推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，指導意見中指出擬加強鈉鹽以及水系鈉離子電池等技術攻關，提升能量密度，解決壽命短、放電快等技術問題。

三、正負極材料產業(yè)鏈

鋰電池主要由正極材料、隔膜、電解液和負極材料四大關鍵材料構成。其中正極材料是鋰電池的核心關鍵材料，其特性對于電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有直接影響，進而影響電池的綜合性能，上游原料有鎳、鈷、錳源和鋰源等，產品有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線產品；負極材料上游主要為石油焦、針狀焦、瀝青焦等化工產品、石墨礦、碳材料和硅源等，產品以人造石墨當前適用性最廣，天然石墨次之，硅碳材料被認為是未來的優(yōu)質替代材料，正負極材料下游主要新能源汽車、消費電子、儲能和電動工具等。

近年來3C產品對鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車的市場規(guī)模逐步擴大和儲能電池的需求擴大，我國鋰電池產量規(guī)模逐年擴大。數據顯示，2022年，我國鋰離子電池出貨量達658GW，較2021年增長101.1%，另據工信部數據2022年我國鋰離子電池產量超750GW，同比2021年增長超130%。。

四、正負極材料發(fā)展現狀

隨著下游鋰電池產業(yè)的飛速發(fā)展，我國正負極材料市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢，2016年我國正負極材料市場規(guī)模為187.6億元，2020年我國正負極材料市場規(guī)模增長至638.3億元，2021-2022年國內新能源汽車大增疊加供需趨緊，整體正極材料均價皆有明顯增長，我國正負極材料市場規(guī)模爆發(fā)，2022年我國正極材料整體市場規(guī)模達3882.9億元左右，負極材料達408.75億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國正負極材料行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》

近年來在國家產業(yè)政策推動以及業(yè)界主要生產商的共同努力下，我國已經成為全球最大的正負極材料產銷市場，日益增長的產能產量為國內鋰電池以及新能源汽車等相關產業(yè)的發(fā)展提供了重要的原材料保障。數據顯示，2022年我國正極材料產量和需求量分別達200.1萬噸和190萬噸，負極材料產量和需求量分別達137萬噸和80.94萬噸。

細分品類正負極材料供需現狀而言，正極材料來看，目前三元正極和磷酸鐵鋰之爭仍未結束，未來或將趨向差異化使用，磷酸鐵鋰因成本較低等因素，整體產需量略高于三元正極，2022年我國三元正極材料和磷酸鐵鋰需求量分別為64萬噸和111萬噸；負極材料領域來看，經過石墨化工序的人造石墨晶體結構穩(wěn)定性較好，體積膨脹系數較低，循環(huán)壽命最高可達到5000次以上，同時與電解液的兼容性能、低溫性能、倍率性能以及快充性能較好，各項核心性能指標均衡，更加適用于動力和中高端消費電池領域，2022年人造石墨占比繼續(xù)提升，產量和需求量達115萬噸和75.84萬噸。

我國正負極材料市場均價變動來看，正極材料相較負極材料擴產較慢，供需趨緊背景下價格持續(xù)高漲，尤其是三元材料，2022年均價較2021年均價增長超1倍，磷酸鐵鋰年均價也增長近7成，整體來看2022年我國正極材料均價超20萬元/噸，較2021年增長38.9%，負極材料均價約5.05萬元/噸，較2021年小幅度增長。

五、正負極材料競爭格局

正極材料市場集中度較高，容百科技正極材料市場份額行業(yè)領先。2021年和2022年我國下游新能源汽車需求景氣，疊加容百科技產能不斷擴張，2022年容百科技全年產量9.14萬噸，正極材料系列產品合計銷量超過8.9 萬噸，國內市場份額位居全國第一，，已經成為世界舉足輕重的正極材料供應商，另外天津巴莫、當升科技等企業(yè)出貨也明顯增長。

負極材料市場集中度較正極材料略高，呈現三大四小的態(tài)勢，行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定。由于負極產品具有一定差異性，企業(yè)可占據不同生態(tài)位，且產品導入周期長，下游客戶粘性強，對應產品確定供應商后不會輕易更換。貝特瑞、杉杉股份和璞泰來（江西紫宸）處于頭部地位，22年CR3為52%，提升主要貢獻來自貝特瑞市場擴張速度較快。二線企業(yè)中中科電氣、尚太科技擴產積極，憑借成本優(yōu)勢，市占率明顯提升，與三大龍頭差距縮小。

就我國正負極材料細分領域龍頭企業(yè)經營情況而言，2021-2022年整體新能源汽車產銷量大增帶動兩家企業(yè)正負極材料產銷量明顯大幅度增長。容百科技主要從事鋰電池三元正極材料及其前驅體的研發(fā)、生產和銷售，產品主要用于鋰電池的制造，核心產品為 NCM811 系列、NCA 系列、Ni90 及以上超高鎳系列三元正極及前驅體材料，2022年容百科技正極材料產銷量分別達9.14萬噸和8.9萬噸，分別較2021年增長3.76萬噸和3.61萬噸。貝特瑞主營業(yè)務為鋰離子電池正、 負極材料的研發(fā)、生產和銷售，所制產品應用于鋰離子電池的生產制造，2022年負極材料產銷量分別為34.05萬噸和33.04萬噸，正級材料也有小幅度增長，2022年貝特瑞正極材料產銷量分別為3.32萬噸和3.26萬噸，以主要包括鎳鈷鋁(NCA)及鎳鈷錳(NCM)三元材料為主。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國正負極材料行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。