2023年中國農機裝備行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析：行業(yè)集中度持續(xù)提升，企業(yè)加快推動全品類產品研發(fā)[圖]

內容概要：隨著我國持續(xù)推動農機裝備質量水平提升，以及農村基礎設施扶持政策的實施，我國農機裝備行業(yè)得到顯著發(fā)展，逐步形成了內燃機、拖拉機、運輸機械、收獲機械、牧業(yè)機械等眾多行業(yè)并存的發(fā)展格局，并構建了完整的工業(yè)體系，為我國農機裝備行業(yè)發(fā)展提供了強勁助力。但行業(yè)仍以中小型企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，缺乏具有一定國際影響力的大型農機制造企業(yè)，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出小而散的特點。

關鍵詞：農機裝備競爭格局、星光農機、天鵝股份

一、國內農機裝備市場競爭格局：行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)分布集中在東部沿海地區(qū)

農機裝備是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各類器械，包括農用動力機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、作物收獲機械、農產品加工機械等多個品類。

從全球市場來看，行業(yè)已形成巨頭規(guī)?；偁幒椭行⌒推髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的發(fā)展格局，總體來看，近年來，農機裝備行業(yè)的集中度呈現(xiàn)出上升趨勢。在全球市場中，約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、克拉斯農機公司、久保田株式會社是全球領先的農機裝備企業(yè)，這類公司發(fā)展歷史悠久，旗下產品種類齊全，并經過多年的發(fā)展，建立了覆蓋全球的銷售網絡和生產基地，形成了較強的核心競爭力，占據著較大的市場份額。

反觀國內農機裝備行業(yè)，自改革開放以來，隨著我國持續(xù)推動農機裝備質量水平提升，以及農村基礎設施扶持政策的實施，我國農機裝備行業(yè)得到顯著發(fā)展，逐步形成了內燃機、拖拉機、運輸機械、收獲機械、牧業(yè)機械等眾多行業(yè)并存的發(fā)展格局，并構建了完整的工業(yè)體系，為我國農機裝備行業(yè)發(fā)展提供了強勁助力。但行業(yè)仍以中小型企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，缺乏具有一定國際影響力的大型農機制造企業(yè)，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出小而散的特點。

總體來看，我國農機裝備行業(yè)市場份額大部分集中在一拖股份、中聯(lián)重科、吉峰科技等大型企業(yè)，這類企業(yè)位列行業(yè)第一梯隊，企業(yè)生產規(guī)模較大，有著較為出眾的生產工藝，同時品牌知名度和美譽度較高，更受用戶信賴和喜愛，在市場中有著較強的競爭力。第二梯隊主要有星光農機、新研股份等區(qū)域性企業(yè)，這類企業(yè)積極推動產品研發(fā)，持續(xù)豐富產品種類，并不斷完善銷售網絡布局，逐步形成全國范圍內的銷售體系，助力企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。第三梯隊主要是天鵝股份等中小型農機制造企業(yè)，這類企業(yè)專注于農業(yè)機械中的某一領域，或重點布局企業(yè)及周邊地區(qū)，產品銷售范圍相對較小，產品技術和生產工藝仍處于持續(xù)優(yōu)化的階段，市場競爭力較弱。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國農機裝備行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報告》

從各企業(yè)區(qū)域分布情況來看，我國農機裝備企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)、中部四川、重慶、湖南等省市。其中東部沿海地區(qū)受地緣優(yōu)勢獨特、民間資本和外資投入活躍等因素的影響，農機裝備產業(yè)基礎雄厚，生產技術較為領先，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)配套能力強，集群效應持續(xù)顯著，推動行業(yè)規(guī)模急劇擴張。近年來，在國家政策的大力扶持下，中部地區(qū)發(fā)展提速，農機裝備行業(yè)在政策的推動下，也得到較快發(fā)展，各企業(yè)紛紛布局裝備制造產業(yè)，農機裝備行業(yè)得到高質量發(fā)展。

二、重點企業(yè)分析：企業(yè)積極推動海外市場擴張，持續(xù)豐富農機產品矩陣

1、星光農機：立足于農機裝備行業(yè)，持續(xù)擴大產品應用領域

作為我國農機裝備行業(yè)的重點企業(yè)之一，星光農機致力于現(xiàn)代農業(yè)裝備的推廣和應用，主要從事農業(yè)機械的研發(fā)、制造和銷售，結合市場需求和技術發(fā)展趨勢，專業(yè)為客戶打造作業(yè)性能優(yōu)越和高效的農業(yè)機械產品，并提供全面優(yōu)質的技術支持和服務。經過多年的經營和發(fā)展，星光農機逐步探索出了適合自身發(fā)展的經營模式，主要采用自主研發(fā)、自主加工和外購、外協(xié)相結合的方式組織生產經營。星光農機在設備生產過程中所需的零部件主要包括通用零部件、外協(xié)件和自制件三大類，通過制定專門的采購戰(zhàn)略，助力公司物資采購持續(xù)高效發(fā)展。在產品的銷售模式方面，星光農機主要采用經銷商買斷式銷售的模式，形成了以市場需求和國家政策為導向，快速高效的市場反應機制和完整的銷售業(yè)務體系。

在農機裝備研發(fā)方面，星光農機不斷提升產品制造水平，持續(xù)拓展適合企業(yè)發(fā)展的各類產品產業(yè)領域。目前，星光農機的產品已覆蓋九大作物中的水稻、玉米、小麥、花生、油菜、棉花等六大作物領域，全程機械化產業(yè)鏈布局將逐步覆蓋主要糧食作物和經濟作物的耕、種、管、收及收后處理等作業(yè)環(huán)節(jié)。不斷豐富的產品矩陣和應用領域，共同助力企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

2022年受物流運輸受阻，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供給不平衡等多重因素的影響，星光農機的營業(yè)收入出現(xiàn)大幅下滑。2023年一季度受農機產品排放標準“國四”升級，市場需求收縮，訂單和銷量有所減少，導致企業(yè)營收持續(xù)下降，同比下降了20.21%。隨著企業(yè)產品持續(xù)優(yōu)化和升級，是市場逐步適應“國四”排放標準，星光農機的營業(yè)收入有望止跌回升。

隨著農機裝備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，星光農機不斷提升產品制造水平，適應市場多樣化需求，及時轉型升級，使公司產品結構逐步向大型、綠色、高端、智能化轉變。2018年以來，星光農機的研發(fā)費用保持增長態(tài)勢，2023年一季度企業(yè)的研發(fā)費用達到0.05億元，同比上漲了16.62%。

為加快推動企業(yè)經營業(yè)績增長，星光農機持續(xù)加大產品研發(fā)力度，產品系列已延伸至拖拉機、旋耕機、自走式履帶谷物聯(lián)合收割機、采棉機、自走式花生撿拾摘果機、輪式稻麥聯(lián)合收割機等多個品類，產品范圍擴展至水產養(yǎng)殖裝備、設施農業(yè)等機械化農業(yè)領域，滿足多樣化的市場需求，具備較強的核心競爭力。其中以聯(lián)合收割機為大類的產品占據企業(yè)主要市場份額，2022年聯(lián)合收割機產品的營收占比達到49.44%，其次是壓捆機，營收占比為22.81%。

近年來，星光農機持續(xù)優(yōu)化產品銷售網絡布局，產品銷售區(qū)域覆蓋我國23個省市，主要以華東地區(qū)、華中地區(qū)、西北地區(qū)為主，2022年三大區(qū)域的營收占比分別為40.03%、34.53%、16.35%。此外，企業(yè)還積極推動海外市場擴張，產品遠銷東南亞、西亞、非洲、南美洲等地區(qū)，2022年星光農機在海外地區(qū)的營收占比達到3.02%，同比增長了33.35%。

2、天鵝股份：持續(xù)加大研發(fā)投入力度，不斷豐富棉機產品矩陣

天鵝股份作為我國棉花加工機械制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是業(yè)內唯一的上市公司。天鵝股份立足于棉花加工機械制造核心主業(yè)，聚焦于棉花生產全過程機械薄弱的收獲環(huán)節(jié)，通過批量生產和推廣打包采棉機，進一步鞏固企業(yè)在棉花采摘及加工機械全產業(yè)鏈的優(yōu)勢。自2002年創(chuàng)立以來，天鵝股份聚焦于專用設備制造業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步立足于棉花加工機械成套設備主業(yè)，積極圍繞棉花產業(yè)鏈前展后拓，打包采棉機在2022年實現(xiàn)批量生產和銷售，穩(wěn)步構建了棉花加工機械和采摘機械裝備新業(yè)務發(fā)展格局。

從經營模式來看，企業(yè)積極適應市場需求變化，不斷調整和優(yōu)化自身經營策略。在采購模式方面，天鵝股份依據原材料市場的變化，在保障質量的前提下，采取長期協(xié)議采購、招標采購、緊急采購三種采購模式并存的采購方式。對于產品制造和生產，公司主要采取訂單式生產模式，同時每年初預估市場需求，對常用產品安排柔性生產。針對于產品銷售，天鵝股份的棉花加工機械產品采取面向終端客戶直銷為主、經銷商經銷為補充的銷售模式；棉花采摘機械等農機產品以經銷為主，直銷為輔，積極進行調整。

天鵝股份立足于棉機主業(yè)，持續(xù)深耕棉花產業(yè)鏈，主要棉花加工機械產品市場占有率處于行業(yè)領先地位。為進一步提升企業(yè)經營業(yè)績，多年來，天鵝股份持續(xù)加大銷售網絡布局，逐步構建了完善的營銷服務體系，在國內棉花主產區(qū)設立“5S”服務門店，加快響應速度，為用戶提供一站式檢修、人才培訓、安裝調試等整體服務。同時，企業(yè)還積極推動海外市場擴張，將營銷服務網絡由國內延伸至國外，與亞洲、非洲、大洋洲等地區(qū)的30多個國家建立業(yè)務關系，共同推動企業(yè)營業(yè)收入增長。2018年以來，天鵝股份的營業(yè)收入總體呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，2023年一季度企業(yè)的營業(yè)收入共計0.97億元，同比增長了9.81%。

在產品研發(fā)方面，2018-2022年期間，天鵝股份的研發(fā)費用呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長態(tài)勢，2023年一季度企業(yè)的研發(fā)費用共計0.07億元，同比增長了0.92%。2023年以來，天鵝股份持續(xù)實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升創(chuàng)新水平和創(chuàng)新能力。同時，將持續(xù)優(yōu)化升級60包/小時機采棉生產線和大型化、規(guī)?；⒆詣踊瘎兘q整體解決方案，未來天鵝股份的研發(fā)費用有望得到進一步增長，為企業(yè)經營發(fā)展提供強大助力。

經過多年的經營和發(fā)展，天鵝股份在棉花加工及采摘機械行業(yè)有著領先的生產工藝，產品系列完整、型號齊全，覆蓋了從棉花采摘到加工完成的全部環(huán)節(jié)，是業(yè)內既可以生產棉花加工成套設備，又具有生產高端采棉機實力的企業(yè)。產品系列包括皮棉清理機、液壓打包機、鋸齒剝絨機、自走式打包采棉機、自走式箱式采棉機等多個系列，共同助力企業(yè)高質量經營和發(fā)展。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國農機裝備行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。