2023年中國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：行業(yè)集中度持續(xù)提升，企業(yè)加快推動(dòng)全品類產(chǎn)品研發(fā)[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國持續(xù)推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備質(zhì)量水平提升，以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶持政策的實(shí)施，我國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)得到顯著發(fā)展，逐步形成了內(nèi)燃機(jī)、拖拉機(jī)、運(yùn)輸機(jī)械、收獲機(jī)械、牧業(yè)機(jī)械等眾多行業(yè)并存的發(fā)展格局，并構(gòu)建了完整的工業(yè)體系，為我國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁助力。但行業(yè)仍以中小型企業(yè)居多，企業(yè)實(shí)力較弱，缺乏具有一定國際影響力的大型農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出小而散的特點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：農(nóng)機(jī)裝備競爭格局、星光農(nóng)機(jī)、天鵝股份

一、國內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備市場競爭格局：行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)分布集中在東部沿海地區(qū)

農(nóng)機(jī)裝備是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各類器械，包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等多個(gè)品類。

從全球市場來看，行業(yè)已形成巨頭規(guī)模化競爭和中小型企業(yè)專業(yè)化競爭并存的發(fā)展格局，總體來看，近年來，農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)的集中度呈現(xiàn)出上升趨勢。在全球市場中，約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團(tuán)、克拉斯農(nóng)機(jī)公司、久保田株式會社是全球領(lǐng)先的農(nóng)機(jī)裝備企業(yè)，這類公司發(fā)展歷史悠久，旗下產(chǎn)品種類齊全，并經(jīng)過多年的發(fā)展，建立了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地，形成了較強(qiáng)的核心競爭力，占據(jù)著較大的市場份額。

反觀國內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)，自改革開放以來，隨著我國持續(xù)推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備質(zhì)量水平提升，以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶持政策的實(shí)施，我國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)得到顯著發(fā)展，逐步形成了內(nèi)燃機(jī)、拖拉機(jī)、運(yùn)輸機(jī)械、收獲機(jī)械、牧業(yè)機(jī)械等眾多行業(yè)并存的發(fā)展格局，并構(gòu)建了完整的工業(yè)體系，為我國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁助力。但行業(yè)仍以中小型企業(yè)居多，企業(yè)實(shí)力較弱，缺乏具有一定國際影響力的大型農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出小而散的特點(diǎn)。

總體來看，我國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)市場份額大部分集中在一拖股份、中聯(lián)重科、吉峰科技等大型企業(yè)，這類企業(yè)位列行業(yè)第一梯隊(duì)，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，有著較為出眾的生產(chǎn)工藝，同時(shí)品牌知名度和美譽(yù)度較高，更受用戶信賴和喜愛，在市場中有著較強(qiáng)的競爭力。第二梯隊(duì)主要有星光農(nóng)機(jī)、新研股份等區(qū)域性企業(yè)，這類企業(yè)積極推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)豐富產(chǎn)品種類，并不斷完善銷售網(wǎng)絡(luò)布局，逐步形成全國范圍內(nèi)的銷售體系，助力企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。第三梯隊(duì)主要是天鵝股份等中小型農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，這類企業(yè)專注于農(nóng)業(yè)機(jī)械中的某一領(lǐng)域，或重點(diǎn)布局企業(yè)及周邊地區(qū)，產(chǎn)品銷售范圍相對較小，產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝仍處于持續(xù)優(yōu)化的階段，市場競爭力較弱。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》

從各企業(yè)區(qū)域分布情況來看，我國農(nóng)機(jī)裝備企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)、中部四川、重慶、湖南等省市。其中東部沿海地區(qū)受地緣優(yōu)勢獨(dú)特、民間資本和外資投入活躍等因素的影響，農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，生產(chǎn)技術(shù)較為領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)配套能力強(qiáng)，集群效應(yīng)持續(xù)顯著，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)張。近年來，在國家政策的大力扶持下，中部地區(qū)發(fā)展提速，農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)在政策的推動(dòng)下，也得到較快發(fā)展，各企業(yè)紛紛布局裝備制造產(chǎn)業(yè)，農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)得到高質(zhì)量發(fā)展。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：企業(yè)積極推動(dòng)海外市場擴(kuò)張，持續(xù)豐富農(nóng)機(jī)產(chǎn)品矩陣

1、星光農(nóng)機(jī)：立足于農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域

作為我國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)之一，星光農(nóng)機(jī)致力于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備的推廣和應(yīng)用，主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造和銷售，結(jié)合市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，專業(yè)為客戶打造作業(yè)性能優(yōu)越和高效的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品，并提供全面優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和服務(wù)。經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，星光農(nóng)機(jī)逐步探索出了適合自身發(fā)展的經(jīng)營模式，主要采用自主研發(fā)、自主加工和外購、外協(xié)相結(jié)合的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營。星光農(nóng)機(jī)在設(shè)備生產(chǎn)過程中所需的零部件主要包括通用零部件、外協(xié)件和自制件三大類，通過制定專門的采購戰(zhàn)略，助力公司物資采購持續(xù)高效發(fā)展。在產(chǎn)品的銷售模式方面，星光農(nóng)機(jī)主要采用經(jīng)銷商買斷式銷售的模式，形成了以市場需求和國家政策為導(dǎo)向，快速高效的市場反應(yīng)機(jī)制和完整的銷售業(yè)務(wù)體系。

在農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)方面，星光農(nóng)機(jī)不斷提升產(chǎn)品制造水平，持續(xù)拓展適合企業(yè)發(fā)展的各類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。目前，星光農(nóng)機(jī)的產(chǎn)品已覆蓋九大作物中的水稻、玉米、小麥、花生、油菜、棉花等六大作物領(lǐng)域，全程機(jī)械化產(chǎn)業(yè)鏈布局將逐步覆蓋主要糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物的耕、種、管、收及收后處理等作業(yè)環(huán)節(jié)。不斷豐富的產(chǎn)品矩陣和應(yīng)用領(lǐng)域，共同助力企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

2022年受物流運(yùn)輸受阻，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供給不平衡等多重因素的影響，星光農(nóng)機(jī)的營業(yè)收入出現(xiàn)大幅下滑。2023年一季度受農(nóng)機(jī)產(chǎn)品排放標(biāo)準(zhǔn)“國四”升級，市場需求收縮，訂單和銷量有所減少，導(dǎo)致企業(yè)營收持續(xù)下降，同比下降了20.21%。隨著企業(yè)產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化和升級，是市場逐步適應(yīng)“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)，星光農(nóng)機(jī)的營業(yè)收入有望止跌回升。

隨著農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，星光農(nóng)機(jī)不斷提升產(chǎn)品制造水平，適應(yīng)市場多樣化需求，及時(shí)轉(zhuǎn)型升級，使公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向大型、綠色、高端、智能化轉(zhuǎn)變。2018年以來，星光農(nóng)機(jī)的研發(fā)費(fèi)用保持增長態(tài)勢，2023年一季度企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到0.05億元，同比上漲了16.62%。

為加快推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績增長，星光農(nóng)機(jī)持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，產(chǎn)品系列已延伸至拖拉機(jī)、旋耕機(jī)、自走式履帶谷物聯(lián)合收割機(jī)、采棉機(jī)、自走式花生撿拾摘果機(jī)、輪式稻麥聯(lián)合收割機(jī)等多個(gè)品類，產(chǎn)品范圍擴(kuò)展至水產(chǎn)養(yǎng)殖裝備、設(shè)施農(nóng)業(yè)等機(jī)械化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，滿足多樣化的市場需求，具備較強(qiáng)的核心競爭力。其中以聯(lián)合收割機(jī)為大類的產(chǎn)品占據(jù)企業(yè)主要市場份額，2022年聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品的營收占比達(dá)到49.44%，其次是壓捆機(jī)，營收占比為22.81%。

近年來，星光農(nóng)機(jī)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)布局，產(chǎn)品銷售區(qū)域覆蓋我國23個(gè)省市，主要以華東地區(qū)、華中地區(qū)、西北地區(qū)為主，2022年三大區(qū)域的營收占比分別為40.03%、34.53%、16.35%。此外，企業(yè)還積極推動(dòng)海外市場擴(kuò)張，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、西亞、非洲、南美洲等地區(qū)，2022年星光農(nóng)機(jī)在海外地區(qū)的營收占比達(dá)到3.02%，同比增長了33.35%。

2、天鵝股份：持續(xù)加大研發(fā)投入力度，不斷豐富棉機(jī)產(chǎn)品矩陣

天鵝股份作為我國棉花加工機(jī)械制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是業(yè)內(nèi)唯一的上市公司。天鵝股份立足于棉花加工機(jī)械制造核心主業(yè)，聚焦于棉花生產(chǎn)全過程機(jī)械薄弱的收獲環(huán)節(jié)，通過批量生產(chǎn)和推廣打包采棉機(jī)，進(jìn)一步鞏固企業(yè)在棉花采摘及加工機(jī)械全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢。自2002年創(chuàng)立以來，天鵝股份聚焦于專用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步立足于棉花加工機(jī)械成套設(shè)備主業(yè)，積極圍繞棉花產(chǎn)業(yè)鏈前展后拓，打包采棉機(jī)在2022年實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)和銷售，穩(wěn)步構(gòu)建了棉花加工機(jī)械和采摘機(jī)械裝備新業(yè)務(wù)發(fā)展格局。

從經(jīng)營模式來看，企業(yè)積極適應(yīng)市場需求變化，不斷調(diào)整和優(yōu)化自身經(jīng)營策略。在采購模式方面，天鵝股份依據(jù)原材料市場的變化，在保障質(zhì)量的前提下，采取長期協(xié)議采購、招標(biāo)采購、緊急采購三種采購模式并存的采購方式。對于產(chǎn)品制造和生產(chǎn)，公司主要采取訂單式生產(chǎn)模式，同時(shí)每年初預(yù)估市場需求，對常用產(chǎn)品安排柔性生產(chǎn)。針對于產(chǎn)品銷售，天鵝股份的棉花加工機(jī)械產(chǎn)品采取面向終端客戶直銷為主、經(jīng)銷商經(jīng)銷為補(bǔ)充的銷售模式；棉花采摘機(jī)械等農(nóng)機(jī)產(chǎn)品以經(jīng)銷為主，直銷為輔，積極進(jìn)行調(diào)整。

天鵝股份立足于棉機(jī)主業(yè)，持續(xù)深耕棉花產(chǎn)業(yè)鏈，主要棉花加工機(jī)械產(chǎn)品市場占有率處于行業(yè)領(lǐng)先地位。為進(jìn)一步提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，多年來，天鵝股份持續(xù)加大銷售網(wǎng)絡(luò)布局，逐步構(gòu)建了完善的營銷服務(wù)體系，在國內(nèi)棉花主產(chǎn)區(qū)設(shè)立“5S”服務(wù)門店，加快響應(yīng)速度，為用戶提供一站式檢修、人才培訓(xùn)、安裝調(diào)試等整體服務(wù)。同時(shí)，企業(yè)還積極推動(dòng)海外市場擴(kuò)張，將營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)由國內(nèi)延伸至國外，與亞洲、非洲、大洋洲等地區(qū)的30多個(gè)國家建立業(yè)務(wù)關(guān)系，共同推動(dòng)企業(yè)營業(yè)收入增長。2018年以來，天鵝股份的營業(yè)收入總體呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，2023年一季度企業(yè)的營業(yè)收入共計(jì)0.97億元，同比增長了9.81%。

在產(chǎn)品研發(fā)方面，2018-2022年期間，天鵝股份的研發(fā)費(fèi)用呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長態(tài)勢，2023年一季度企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)0.07億元，同比增長了0.92%。2023年以來，天鵝股份持續(xù)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升創(chuàng)新水平和創(chuàng)新能力。同時(shí)，將持續(xù)優(yōu)化升級60包/小時(shí)機(jī)采棉生產(chǎn)線和大型化、規(guī)?；?、自動(dòng)化剝絨整體解決方案，未來天鵝股份的研發(fā)費(fèi)用有望得到進(jìn)一步增長，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供強(qiáng)大助力。

經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，天鵝股份在棉花加工及采摘機(jī)械行業(yè)有著領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品系列完整、型號齊全，覆蓋了從棉花采摘到加工完成的全部環(huán)節(jié)，是業(yè)內(nèi)既可以生產(chǎn)棉花加工成套設(shè)備，又具有生產(chǎn)高端采棉機(jī)實(shí)力的企業(yè)。產(chǎn)品系列包括皮棉清理機(jī)、液壓打包機(jī)、鋸齒剝絨機(jī)、自走式打包采棉機(jī)、自走式箱式采棉機(jī)等多個(gè)系列，共同助力企業(yè)高質(zhì)量經(jīng)營和發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。