2022年中國(guó)成品油產(chǎn)業(yè)發(fā)展全景分析（附熱點(diǎn)政策、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局與趨勢(shì)分析）[圖]

關(guān)鍵詞：成品油行業(yè)發(fā)展歷程、成品油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、成品油行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

一、成品油行業(yè)綜述

1、成品油定義及分類

廣義的成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。一般情況下，成品油是指以原油為原料加工而成的汽油、煤油、柴油三類產(chǎn)品。

成品油行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

2、成品油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

成品油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括三個(gè)主要部分：（1）上游油田的勘探與開采以及原油進(jìn)口。（2）中游為石油煉化加工為成品油；（3）成品油流通渠道及消費(fèi)者。由于我國(guó)可開采的原油資源達(dá)不到我國(guó)的消費(fèi)需求，所以原油的進(jìn)口也是上游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵的一環(huán)。上游勘探與開采一般由三大國(guó)有巨頭主導(dǎo)。中游的石油煉化加工由三大國(guó)有巨頭主導(dǎo)，亦有少數(shù)地方非國(guó)有煉油廠從事生產(chǎn)及煉油活動(dòng)。三大國(guó)有巨頭亦參與下游的成品油流通業(yè)務(wù)（即加油站業(yè)務(wù)），但其主要業(yè)務(wù)重點(diǎn)為勘探石油資源并煉制及研發(fā)產(chǎn)品。因此，由于成品油經(jīng)銷商具有資金、物流、儲(chǔ)存及網(wǎng)絡(luò)能力以助成品油產(chǎn)品可及時(shí)交付，從而使彼等能夠縮短上游生產(chǎn)商與下游用戶的距離，故成品油經(jīng)銷商透過填補(bǔ)并無三大國(guó)有巨頭滿足的市場(chǎng)需求于成品油行業(yè)價(jià)值鏈中發(fā)揮重要作用。成品油的直接消費(fèi)領(lǐng)域包括汽車、農(nóng)用機(jī)械、工程機(jī)械、船舶、飛機(jī)、摩托車等。

成品油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

（1）成品油上游行業(yè)分析

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2022年我國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)20472.2萬噸。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)原油進(jìn)口總量為50835.24萬噸，出口量為205.20萬噸。2022年我國(guó)國(guó)內(nèi)原油表觀需求量為71102.24萬噸。

2013-2022年中國(guó)原油供需情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

（2）成品油下游行業(yè)分析

汽油需求量與機(jī)動(dòng)車保有量呈高度正相關(guān)性。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2004年至2022年，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量從2742萬輛增加至4.19億輛，復(fù)合增長(zhǎng)率為16.32%。

2013-2022年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量情況

資料來源：公安部、智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)成品油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

3、成品油行業(yè)發(fā)展歷程

（1）1992年以前：石油工業(yè)起步與緩慢發(fā)展階段

1992年以前，我國(guó)石油行業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢。一方面，受制于經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型影響，國(guó)民經(jīng)濟(jì)活力不足，石油行業(yè)的勘探開發(fā)以及冶煉等環(huán)節(jié)受國(guó)家嚴(yán)格管控；另一方面，1992年以前國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力整體偏弱，石油行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)需求開發(fā)較慢，導(dǎo)致這一階段我國(guó)石油行業(yè)發(fā)展緩慢。

（2）1992-1998年：成品油市場(chǎng)化初步探索階段

1992年以后，國(guó)家開始探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，國(guó)內(nèi)石油領(lǐng)域也開始了市場(chǎng)化探索階段。國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)品計(jì)劃管理品種減少，政府逐步放寬石油行業(yè)管制，成品油價(jià)格實(shí)行“雙軌制”，經(jīng)營(yíng)成品油批發(fā)、零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)相對(duì)豐厚，吸引了一大批民營(yíng)資本進(jìn)入成品油流通領(lǐng)域。受益于政策相對(duì)寬松，這一時(shí)期我國(guó)石油行業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)市場(chǎng)供需不平衡、無序競(jìng)爭(zhēng)、重復(fù)建設(shè)以及油品質(zhì)量下降的行業(yè)問題亦逐步顯現(xiàn)突出。

（3）1998-2005年：成品油流通市場(chǎng)秩序規(guī)范階段

1998年，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)對(duì)我國(guó)油氣工業(yè)進(jìn)行全面重組的計(jì)劃，成立兩大集團(tuán)公司，即中石油和中石化，實(shí)行上中下游、產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)一體化管理。受市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)的不利影響，政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范整治市場(chǎng)混亂秩序，規(guī)定將成品油批發(fā)權(quán)集中于中石油和中石化，嚴(yán)格控制新建加油站，規(guī)范加油站審批程序，各地區(qū)新建加油站統(tǒng)一由中石油和中石化全資或控股建設(shè)。該階段中石油、中石化在國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)份額不斷提升，民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)份額不斷萎縮，行業(yè)集中度提高。

（4）2005-2008年：穩(wěn)步推進(jìn)流通行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程階段

2005年后，面對(duì)我國(guó)快速發(fā)展所需的能源消耗需求，國(guó)家開始鼓勵(lì)地方開辦煉化廠、加油站，興建中外合資公司等，同時(shí)國(guó)家對(duì)對(duì)成品油的定價(jià)機(jī)制開始了市場(chǎng)化探索，并逐步放開了對(duì)原油進(jìn)口的管制。

2005年，國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》，標(biāo)志著石油行業(yè)市場(chǎng)化改革的開始。2006年，商務(wù)部頒布《成品油市場(chǎng)管理辦法》（2006版），確立了成品油流通企業(yè)的審核標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管主體與法律責(zé)任等問題，符合條件的企業(yè)可以申請(qǐng)成品油批發(fā)、零售資格。成品油流通進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展階段。這一時(shí)期，外資公司如殼牌、BP、埃克森美孚、道達(dá)爾等憑借先進(jìn)的管理和經(jīng)營(yíng)理念，通過與中石油、中石化組成合資公司等形式在中國(guó)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)拓展加油站網(wǎng)絡(luò)；中海油、中化集團(tuán)積極發(fā)展下游網(wǎng)絡(luò)；部分有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)也在積極擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)逐步形成了以國(guó)有石油公司為主導(dǎo)，國(guó)外大石油公司和國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)積極參與的多元化市場(chǎng)格局。

（5）2008-2016年：成品油市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制形成，油源壟斷格局逐漸打破

2008年之后，國(guó)家陸續(xù)頒布了一系列的政策，逐步梳理規(guī)范國(guó)內(nèi)石油行業(yè)在生產(chǎn)煉化以及批發(fā)、零售環(huán)節(jié)的定價(jià)機(jī)制。2016年，伴隨成品油新定價(jià)機(jī)制實(shí)施，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整呈現(xiàn)出“小幅快調(diào)”的局面，調(diào)價(jià)周期大幅縮短，增加了成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)價(jià)格波動(dòng)周期和采購(gòu)時(shí)機(jī)的判斷難度。

2015年2月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》，開始允許符合條件的原油加工企業(yè)在淘汰一定規(guī)模落后產(chǎn)能的前提下使用進(jìn)口原油；2015年7月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于原油加工企業(yè)申請(qǐng)非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資格有關(guān)工作的通知》，明確符合條件的原油加工企業(yè)可獲得原油進(jìn)口資格。上述兩項(xiàng)通知的出臺(tái)，逐漸打破目前行業(yè)上游板塊油源壟斷的局面，為成品油生產(chǎn)行業(yè)創(chuàng)造更加公平的市場(chǎng)環(huán)境。兩權(quán)放開政策有利于地方煉化企業(yè)擺脫對(duì)中石油、中石化及其他國(guó)有企業(yè)的油源依賴程度，降低生產(chǎn)成本；有利于從事成品油批發(fā)、零售業(yè)務(wù)的流通環(huán)節(jié)企業(yè)豐富采購(gòu)渠道、增強(qiáng)議價(jià)能力、保障油品供應(yīng)。

（6）2016年至今：市場(chǎng)全面開放，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局形成

2018年，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部正式發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，明確從7月28日起取消外資連鎖加油站超過30家需中方控股的股比限制要求，標(biāo)志著我國(guó)石油領(lǐng)域終端消費(fèi)環(huán)節(jié)的全面對(duì)外開放，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)迎來“百舸爭(zhēng)游”的新格局。

2019年，隨著恒力石化等一系列具有國(guó)際先進(jìn)水平的大型地方煉廠陸續(xù)投產(chǎn)，民營(yíng)煉化整體的技術(shù)水平和規(guī)模實(shí)力顯著提升，成品油市場(chǎng)供給過剩明顯，供需格局發(fā)生顯著變化；同時(shí)，隨著民營(yíng)煉化向下游成品油市場(chǎng)的延伸，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步形成。

中國(guó)成品油產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

4、成品油行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）行業(yè)監(jiān)管體制

由于成品油涉及國(guó)家能源安全，與國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈緊密相關(guān)，因而受到國(guó)家政府和部門的高度重視和管控。進(jìn)入汽油、柴油的冶煉、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)、零售環(huán)節(jié)都需要各級(jí)主管部門的審批和監(jiān)督。目前行業(yè)內(nèi)主管部門包括國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、應(yīng)急管理部、工商行政管理部門等。上述部門在成品油行業(yè)涉及的主要職責(zé)如下：

國(guó)家發(fā)展改革委：擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策與價(jià)格政策，擬定石油、天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織制定和調(diào)整石油、天然氣等少數(shù)由國(guó)家管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公布成品油的中準(zhǔn)指導(dǎo)價(jià)格，按照《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》核準(zhǔn)大型石油、天然氣、煉油和化工項(xiàng)目。

商務(wù)部：負(fù)責(zé)原油、成品油國(guó)營(yíng)貿(mào)易和非國(guó)營(yíng)貿(mào)易的進(jìn)口經(jīng)營(yíng)管理工作，制定并審核每年的原油、成品油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量申領(lǐng)條件、分配原則等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)起草原油、成品油市場(chǎng)管理的法律法規(guī)，依法對(duì)原油、成品油市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)加油站和倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)本轄區(qū)內(nèi)成品油經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督管理，依法依規(guī)審核批準(zhǔn)并發(fā)放相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證書。

應(yīng)急管理部：綜合管理全國(guó)安全生產(chǎn)工作，制定發(fā)布安全生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程，研究擬訂安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)石油等危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)運(yùn)輸企業(yè)安全準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。

市場(chǎng)監(jiān)管總局：宏觀管理和指導(dǎo)全國(guó)質(zhì)量工作，制定和發(fā)布有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫工作的規(guī)章、制度，管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作，組織依法查處違反標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、質(zhì)量法律、法規(guī)的違法行為；承擔(dān)監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的責(zé)任，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

國(guó)家對(duì)成品油等危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。從事成品油批發(fā)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，需取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》和《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》，需要按照《石油價(jià)格管理辦法》等政策的要求，適時(shí)調(diào)整成品油價(jià)格。

（2）行業(yè)主要政策

近些年來，為了促進(jìn)成品油行業(yè)發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案的通知》中強(qiáng)調(diào)要結(jié)合國(guó)內(nèi)外能源市場(chǎng)變化和國(guó)內(nèi)體制機(jī)制改革進(jìn)程，研究完善成品油定價(jià)機(jī)制。

成品油行業(yè)主要政策

資料來源：智研咨詢整理

5、成品油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年，我國(guó)擁有的煉油能力增加到9.4億噸，折算為1880萬桶/天。不過，2022年，我國(guó)的原油加工量出現(xiàn)了重大的變化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)原油加工量為67589.7萬噸，同比下降3.4%，不僅跌破了7億噸的大關(guān)，而且基本跌至2020年的原油加工量水平。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2022年我國(guó)原油加工量的下降，至少是2000年以來的首次。中國(guó)煉油活動(dòng)減少的主要原因，是新冠疫情相關(guān)的流動(dòng)性限制使得國(guó)內(nèi)石油需求的下降，此外還有石油產(chǎn)品出口配額的減少。

2014-2022年中國(guó)原油加工量情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

成品油主要用于汽車、摩托車、工業(yè)機(jī)械、航空等，作為發(fā)動(dòng)機(jī)的燃料，其市場(chǎng)需求受到汽車產(chǎn)業(yè)、城市交通系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)政策、固定資產(chǎn)投資、物流行業(yè)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的影響。2014-2018年國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，伴隨新冠疫情迅速在全球擴(kuò)散升級(jí)，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)明顯上升，外需萎縮對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的短期負(fù)面沖擊明顯，國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)受到疫情沖擊明顯，三大成品油需求量出現(xiàn)下降。但伴隨國(guó)內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)需求得到穩(wěn)步回升，帶動(dòng)成品油產(chǎn)量增長(zhǎng)。2022年中國(guó)成品油產(chǎn)量為36610.4 萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%。近幾年我國(guó)成品油產(chǎn)量情況如下圖所示：

2014-2022年中國(guó)成品油產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

分品種來看看，2022年汽油產(chǎn)量14535.6萬噸，產(chǎn)量占比為39.7%；柴油產(chǎn)量為19125.7萬噸，產(chǎn)量占比為52.2%；煤油產(chǎn)量2949.1萬噸，，產(chǎn)量占比為8.1%。

2014-2022年中國(guó)成品油產(chǎn)量格局

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

二、成品油行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、成品油行業(yè)促進(jìn)因素

（1）成品油消費(fèi)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)

國(guó)家將“擴(kuò)大內(nèi)需”作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要手段，通過積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化等政策，釋放城鄉(xiāng)居民消費(fèi)潛力。相關(guān)行業(yè)如汽車行業(yè)、物流行業(yè)等的蓬勃發(fā)展，為成品油消費(fèi)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)奠定了有利基礎(chǔ)。未來，隨著新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實(shí)施、家庭消費(fèi)能力的升級(jí)，人們對(duì)汽車、飛機(jī)出行的需求進(jìn)一步提升，伴隨交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的完善、物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，成品油消費(fèi)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（2）產(chǎn)業(yè)政策逐漸放開，形成更加公平的市場(chǎng)秩序

長(zhǎng)期以來，出于國(guó)家能源安全的考慮，成品油行業(yè)面臨諸多政策限制。隨著我國(guó)履行加入 WTO 承諾以及十八大以來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速，國(guó)家進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)市場(chǎng)秩序，明確了行業(yè)發(fā)展政策，尤其在成品油領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)政策逐漸放開，透明、公開的經(jīng)營(yíng)環(huán)境吸引了大批民營(yíng)資本與外資的進(jìn)入。

在油源方面，兩權(quán)放開后，地方及民營(yíng)煉化企業(yè)進(jìn)口原油將不必依賴第三方企業(yè)，解決了原油來源問題，豐富了原油來源多樣性，降低了煉油廠采購(gòu)成本，讓利于成品油流通企業(yè)

成品油批發(fā)、零售方面。2019年8月《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）發(fā)布，擴(kuò)大成品油市場(chǎng)準(zhǔn)入。正式取消石油成品油批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)資格審批，將成品油零售經(jīng)營(yíng)資格審批下放至地市級(jí)人民政府。這一政策可以說是“放管服”的開端，標(biāo)志著中國(guó)全面深化能源體制改革邁出了重要的一步。在放款市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻的同時(shí)，加強(qiáng)成品油流通事中事后監(jiān)管，權(quán)利下放至地方，并且強(qiáng)化安全保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設(shè)加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設(shè)用地，盤活集體建設(shè)用地，提高利用率的同時(shí)，也從基層利于擴(kuò)大成品油市場(chǎng)消費(fèi)。

在銷售價(jià)格方面，近年來國(guó)家推出一系列的政策文件規(guī)范石油價(jià)格形成機(jī)制，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格可更有效、迅速地反應(yīng)國(guó)際油價(jià)變動(dòng)，與國(guó)際市場(chǎng)有效銜接。2016年1月13日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《石油價(jià)格管理辦法》，從原油價(jià)格與成品油的供應(yīng)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格、零售價(jià)格四個(gè)維度進(jìn)一步規(guī)范石油價(jià)格定價(jià)機(jī)制。

2、成品油行業(yè)阻礙因素

（1）原油及成品油價(jià)格波動(dòng)頻繁

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)方面看，成品油產(chǎn)業(yè)鏈上游為原油行業(yè)，原油的開采及市場(chǎng)供需對(duì)成品油行業(yè)的影響比較大，其市場(chǎng)價(jià)格也是決定成品油價(jià)格的主要因素之一。我國(guó)現(xiàn)行的成品油定價(jià)機(jī)制決定了國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格隨著國(guó)際原油價(jià)格的變化而波動(dòng)。國(guó)際原油價(jià)格的變化受到多方面因素的影響，主要包括OPEC確定原油生產(chǎn)水平及價(jià)格的意圖和能力、原油主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)采取的可能影響國(guó)際原油價(jià)格的行動(dòng)以及來自其他能源的競(jìng)爭(zhēng)等因素。近年來，由于國(guó)際地緣政治沖突頻發(fā)，導(dǎo)致原油及成品油價(jià)格波動(dòng)頻繁，對(duì)從事成品油企業(yè)在油品采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、經(jīng)營(yíng)管理等方面帶來了較大挑戰(zhàn)。

（2）原油消費(fèi)量上升，對(duì)外依賴度高

近幾年我國(guó)原油的市場(chǎng)消費(fèi)量逐年上升，但是由于目前國(guó)內(nèi)原油的產(chǎn)銷格局不平衡，導(dǎo)致原油對(duì)外的依賴度不斷提高，到2022年對(duì)外依賴度已經(jīng)達(dá)到約71.5%，雖然較2021年下降了0.9%，但仍然維持在高位。

（2）新能源汽車推廣擠壓燃油汽車市場(chǎng)空間

近年來，隨著相關(guān)技術(shù)的日趨成熟，我國(guó)加快了新能源汽車的推廣。2009年，財(cái)政部與科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》，通過財(cái)政補(bǔ)貼鼓勵(lì)新能源汽車在公交車、出租車等公共服務(wù)領(lǐng)域的率先使用；2010年，我國(guó)進(jìn)一步將補(bǔ)貼推廣至個(gè)人購(gòu)買新能源汽車領(lǐng)域，并且隨著相應(yīng)配套服務(wù)措施的完善，國(guó)內(nèi)新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2015年10月，黨的十八屆五中全會(huì)通過《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》，提出要實(shí)施新能源汽車推廣計(jì)劃，提高電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化水平。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主力。2022年我國(guó)新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的比例已經(jīng)提升至25.6%。綜上，從長(zhǎng)期發(fā)展角度看，未來燃料動(dòng)力的方向仍將朝著更清潔、環(huán)保的新能源發(fā)展，傳統(tǒng)燃油汽車市場(chǎng)空間將受到進(jìn)一步擠壓。

三、成品油行業(yè)壁壘分析

（1）資質(zhì)壁壘

石油產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)于進(jìn)入成品油的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)、零售的企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核。從事成品油批發(fā)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，需取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》和《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》。企業(yè)取得上述資質(zhì)證書需要具備足夠的資金、技術(shù)、管理等實(shí)力，符合相關(guān)資質(zhì)審批要求。成品油行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證成為企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)面臨的主要資質(zhì)壁壘。

（2）品牌壁壘

由于成品油本身所具有的特殊性，消費(fèi)者無法從直觀上去判斷成品油質(zhì)量的好壞。因此，成品油銷售企業(yè)在消費(fèi)者心中的地位及其形象，即該企業(yè)的品牌形象就成為了影響消費(fèi)者購(gòu)買的關(guān)鍵所在。在行業(yè)內(nèi)，營(yíng)業(yè)時(shí)間長(zhǎng)的企業(yè)及加油站，通過長(zhǎng)期完善的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)，建立起良好的品牌信譽(yù)度，獲得客戶和消費(fèi)者的信任，有效增強(qiáng)客戶的粘性。因此，品牌信譽(yù)度也構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)成品油市場(chǎng)近年來發(fā)展十分迅速，在成品油批發(fā)市場(chǎng)開放后，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)正在改變?cè)兄惺汀⒅惺瘍纱蠹瘓F(tuán)集中批發(fā)成品油的市場(chǎng)格局。隨著中國(guó)加入WTO后關(guān)稅減讓、市場(chǎng)準(zhǔn)入等擴(kuò)大開放承諾的兌現(xiàn)，以美歐大石油石化公司為主的外資企業(yè)搶灘中國(guó)大陸市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)一步具有國(guó)際化的特征，并且逐步形成以國(guó)有石油公司為主導(dǎo)，國(guó)外大石油公司和國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)積極參與的多元化市場(chǎng)格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。成品油行業(yè)已經(jīng)不再僅僅只是以前中國(guó)石化、中國(guó)石油等大型國(guó)企獨(dú)霸石油天下的黃金時(shí)代，恒力、榮盛、桐昆、盛虹等大型民營(yíng)企業(yè)正在積極借助國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的利好東風(fēng)，進(jìn)一步加速深化布局我國(guó)煉化行業(yè)領(lǐng)域。

成品油行業(yè)依據(jù)企業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，第一梯隊(duì)為中國(guó)石油和中國(guó)石化；第二梯隊(duì)為：中國(guó)海洋石油、中化集團(tuán)和其他大型國(guó)資企業(yè);其余的民營(yíng)企業(yè)以及小型地?zé)捚髽I(yè)劃分到第三梯隊(duì)。

中國(guó)成品油生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

資料來源：智研咨詢整理

作為國(guó)內(nèi)最大的兩家成品油生產(chǎn)和銷售企業(yè)，中國(guó)石化和中國(guó)石油在成品油的產(chǎn)量上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2022年中國(guó)成品油產(chǎn)量為36610.4萬噸，中國(guó)石化和中國(guó)石油分別占據(jù)了38.3%和28.8%的市場(chǎng)份額，兩者加起來達(dá)到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的67.1%。

2022年中國(guó)成品油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：智研咨詢整理

五、成品油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來，中國(guó)成油品行業(yè)將在市場(chǎng)和政策的雙重主導(dǎo)下，加速行業(yè)供給側(cè)改革，形成新的供需平衡點(diǎn)。主要表現(xiàn)如下：

1、節(jié)能降碳目標(biāo)帶動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

從長(zhǎng)期發(fā)展的角度來看，隨著汽車產(chǎn)業(yè)逐步向清潔環(huán)保的新能源方向發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，至此中國(guó)成品油行業(yè)將會(huì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)將加快生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，從而積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)能源清潔化和低碳化的發(fā)展趨勢(shì)。

2、國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步增加

在國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)逐步實(shí)施之下，將會(huì)不斷淘汰落后產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)企業(yè)將會(huì)進(jìn)入上升階段，同時(shí)國(guó)外石油巨頭將會(huì)關(guān)閉多家落后煉油工廠，這預(yù)示著國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)將會(huì)迎來市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，在此行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之下，我國(guó)成品油行業(yè)內(nèi)的企業(yè)的市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步增加。

3、成品油銷售模式多樣化，更多方式鎖定收益和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

銷售壓力和利潤(rùn)水平的降低、部分企業(yè)長(zhǎng)期面對(duì)的現(xiàn)金流壓力，均迫使企業(yè)嘗試更多的銷售模式，或保證現(xiàn)金流或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。成品油期貨籌備多年，也極有可能在幾年內(nèi)上市。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)成品油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。