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2022年中國質(zhì)譜儀行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析:市場國產(chǎn)替代空間大,企業(yè)加速技術研發(fā)及產(chǎn)品迭代

內(nèi)容概要:國內(nèi)質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,市場規(guī)模不斷擴大,但相較于國外質(zhì)譜儀器生產(chǎn),因我國質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展時間較晚,目前,我國質(zhì)譜儀市場仍較高程度上依賴于海外進口,特別是在高端質(zhì)譜領域市場,由于我國國產(chǎn)高端質(zhì)譜儀市場研發(fā)仍處于初步發(fā)展階段,因此國內(nèi)仍有超過90%的高端質(zhì)譜市場被布魯克、賽默飛等海外生產(chǎn)廠商占據(jù),國產(chǎn)替代空間及海外市場可拓展發(fā)展空間仍較大。

 

關鍵詞:質(zhì)譜儀、高分辨率質(zhì)譜儀、臨床質(zhì)譜、環(huán)境監(jiān)測

 

一、市場競爭格局:海外企業(yè)占據(jù)高端市場,國產(chǎn)替代空間大

 

質(zhì)譜儀是一種通過測量帶電粒子的質(zhì)量進而對物質(zhì)進行定性和定量分析的儀器,具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優(yōu)勢,在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)分析、實驗室分析等多領域市場廣受青睞。從產(chǎn)業(yè)市場整體競爭梯隊看,安捷倫、丹納赫(AB SCIEX)、珀金埃爾默(PerkinElmer)、賽默飛世爾、布魯克(BD合作代理)、沃特世(Waters)、梅里埃(日本島津)等國際知名品牌仍牢牢占據(jù)市場第一梯隊;聚光科技、禾信儀器、華清環(huán)境、天瑞儀器、鋼研納克、萊伯泰科、賽爾迪、毅新博創(chuàng)等國內(nèi)品牌技術穩(wěn)步提升,產(chǎn)品升級迭代加速,相關產(chǎn)品生產(chǎn)線建設逐步投產(chǎn),產(chǎn)品生產(chǎn)能力增強,占據(jù)市場第二梯隊;第三梯隊則主要是上海復星長征、美康生物、山東英盛、北京歐迪、武漢友芝友、億納譜(浙江)等質(zhì)譜儀器生產(chǎn)規(guī)模較小的國產(chǎn)品牌。

 

國內(nèi)質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,市場規(guī)模不斷擴大,但相較于國外質(zhì)譜儀器生產(chǎn),因我國質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展時間較晚,目前,我國質(zhì)譜儀市場仍較高程度上依賴于海外進口,特別是在高端質(zhì)譜領域市場,由于我國國產(chǎn)高端質(zhì)譜儀市場研發(fā)仍處于初步發(fā)展階段,因此國內(nèi)仍有超過90%的高端質(zhì)譜市場被布魯克、賽默飛等海外生產(chǎn)廠商占據(jù),國產(chǎn)替代空間及海外市場可拓展發(fā)展空間仍較大。

 

近年來,隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略實施深入,全國環(huán)境監(jiān)測需求不斷增長,疊加新冠爆發(fā)等多重因素綜合影響,我國質(zhì)譜儀器市場需求愈加旺盛,國內(nèi)上海復星長征、美康生物、山東英盛、北京歐迪、武漢友芝友、億納譜(浙江)等儀器廠商紛紛涉足質(zhì)譜儀器市場,如美康生物的MS-S900液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀、山東英盛的質(zhì)譜自動前處理平臺MSLET系列、北京歐迪的全自動質(zhì)譜樣本前處理工作站等,國產(chǎn)質(zhì)譜儀器生產(chǎn)實力不斷提升,國內(nèi)中低端質(zhì)譜儀產(chǎn)品國產(chǎn)替代機種日益增加,同時,聚光科技、禾信儀器、華清環(huán)境等國產(chǎn)老牌質(zhì)譜企業(yè)不斷加緊企業(yè)高端產(chǎn)品技術研發(fā)及積累,加速企業(yè)產(chǎn)品走向海外市場,產(chǎn)品國內(nèi)市場信任度不斷提升,持續(xù)對布魯克等海外質(zhì)譜廠商造成沖擊影響,國產(chǎn)替代進程持續(xù)推進。

近年來,隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略實施深入,全國環(huán)境監(jiān)測需求不斷增長,疊加新冠爆發(fā)等多重因素綜合影響,我國質(zhì)譜儀器市場需求愈加旺盛,國內(nèi)上海復星長征、美康生物、山東英盛、北京歐迪、武漢友芝友、億納譜(浙江)等儀器廠商紛紛涉足質(zhì)譜儀器市場,如美康生物的MS-S900液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀、山東英盛的質(zhì)譜自動前處理平臺MSLET系列、北京歐迪的全自動質(zhì)譜樣本前處理工作站等,國產(chǎn)質(zhì)譜儀器生產(chǎn)實力不斷提升,國內(nèi)中低端質(zhì)譜儀產(chǎn)品國產(chǎn)替代機種日益增加,同時,聚光科技、禾信儀器、華清環(huán)境等國產(chǎn)老牌質(zhì)譜企業(yè)不斷加緊企業(yè)高端產(chǎn)品技術研發(fā)及積累,加速企業(yè)產(chǎn)品走向海外市場,產(chǎn)品國內(nèi)市場信任度不斷提升,持續(xù)對布魯克等海外質(zhì)譜廠商造成沖擊影響,國產(chǎn)替代進程持續(xù)推進。

 

二、加緊臨床質(zhì)譜檢測儀器研發(fā),推動企業(yè)產(chǎn)品體系升級迭代

 

(一)聚光科技:全面布局醫(yī)療診斷領域,加速構(gòu)建“4+X”多對多業(yè)務格局

 

聚光科技全稱為聚光科技(杭州)股份有限公司,于2002年在杭州高新區(qū)成立,依托質(zhì)譜、光譜、色譜等領域技術于2006年正式進軍工業(yè)過程分析領域及高端實驗室分析領域,為企業(yè)過程分析儀器業(yè)務打下夯實基礎。隨著國家環(huán)境保護系列政策深入推進,我國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善進入了由量變到質(zhì)變的關鍵時期,市場對常規(guī)環(huán)境空氣質(zhì)量、光化學組分、顆粒物組分、有毒有害氣體、碳監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測等方面環(huán)境監(jiān)測儀器需求不斷提升。聚光科技充分把握市場需求變動,于2010年來加速進軍環(huán)境治理規(guī)劃領域,不斷研制環(huán)境監(jiān)測所需質(zhì)譜、光譜、色譜等監(jiān)測儀器,同時,于2012年開始加緊布局海外環(huán)境監(jiān)測市場,不斷豐富企業(yè)業(yè)務增長點,在2017年形成了智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、智慧水利水務、生態(tài)綜合發(fā)展的“智慧4+1”業(yè)務布局體系。

 

2020年,全球新冠疫情爆發(fā),給環(huán)境監(jiān)測、水利監(jiān)測等領域過程檢測分析儀器需求增速帶來較大影響,同時,國內(nèi)外生命科學領域市場相關過程分析儀器需求爆發(fā)式增長。聚光科技瞄準市場,依托自身技術、經(jīng)驗積累,于該年度正式進軍生命科學領域市場,并在2020年到2022年間同步創(chuàng)新、孵化智慧工業(yè)、智慧環(huán)境、智慧實驗室及生命科學與診斷領域業(yè)務,加速構(gòu)建企業(yè)“4+X”多對多的業(yè)務布局。

2020年,全球新冠疫情爆發(fā),給環(huán)境監(jiān)測、水利監(jiān)測等領域過程檢測分析儀器需求增速帶來較大影響,同時,國內(nèi)外生命科學領域市場相關過程分析儀器需求爆發(fā)式增長。聚光科技瞄準市場,依托自身技術、經(jīng)驗積累,于該年度正式進軍生命科學領域市場,并在2020年到2022年間同步創(chuàng)新、孵化智慧工業(yè)、智慧環(huán)境、智慧實驗室及生命科學與診斷領域業(yè)務,加速構(gòu)建企業(yè)“4+X”多對多的業(yè)務布局。

 

目前,聚光科技業(yè)務范圍涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、生命科學等領域,擁有為環(huán)境、水利水務、應急安全、冶金、石化、化工、水泥、半導體、材料、能源、地礦、食藥、疾控、生命科學等眾多行業(yè)提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務、檢測服務、咨詢服務等創(chuàng)新產(chǎn)品組合與解決方案的技術實力及管理經(jīng)驗。

 

在質(zhì)譜領域,聚光科技已形成了離子阱質(zhì)譜技術、四極桿質(zhì)譜技術、飛行時間質(zhì)譜技術、三重四極桿質(zhì)譜技術等系列核心質(zhì)譜技術平臺,基于大氣監(jiān)測、水質(zhì)檢測、醫(yī)療檢測等多領域市場分析儀器檢測需求創(chuàng)新研制并成功產(chǎn)業(yè)化了EXPEC5231氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、EXPEC5310液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、EXPEC7910四極桿飛行時間串聯(lián)質(zhì)譜ICP-MS、TRACE8000化學電離飛行時間質(zhì)譜儀、EXPEC7200高靈敏型電感耦合等離子體質(zhì)譜儀等高精度質(zhì)譜檢測儀器產(chǎn)品,成功實現(xiàn)突破技術瓶頸、打破國外壟斷、實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

在質(zhì)譜領域,聚光科技已形成了離子阱質(zhì)譜技術、四極桿質(zhì)譜技術、飛行時間質(zhì)譜技術、三重四極桿質(zhì)譜技術等系列核心質(zhì)譜技術平臺,基于大氣監(jiān)測、水質(zhì)檢測、醫(yī)療檢測等多領域市場分析儀器檢測需求創(chuàng)新研制并成功產(chǎn)業(yè)化了EXPEC5231氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、EXPEC5310液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、EXPEC7910四極桿飛行時間串聯(lián)質(zhì)譜ICP-MS、TRACE8000化學電離飛行時間質(zhì)譜儀、EXPEC7200高靈敏型電感耦合等離子體質(zhì)譜儀等高精度質(zhì)譜檢測儀器產(chǎn)品,成功實現(xiàn)突破技術瓶頸、打破國外壟斷、實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

 

聚光科技未來將持續(xù)聚焦高端質(zhì)譜領域,旗下子公司譜育科技2022年來陸續(xù)上市全新一代EXPEC3700臺式GC-MS、EXPEC5231臺式GC-MS/MS、EXPEC5310臺式LC-MS/MS、EXPEC7910ICP-QTOF等高端質(zhì)譜產(chǎn)品,并有全新一代EXPEC5510臺式LC-MS/MS、全自動LCMS/MS等新型高端質(zhì)譜儀器產(chǎn)品將陸續(xù)上線銷售;重點研發(fā)AI人工智能實驗室,構(gòu)建以智能化為核心的監(jiān)測技術與監(jiān)測管理體系,致力于成為數(shù)字化實踐標桿項目,實現(xiàn)“智能

化、數(shù)字化、標準化”的數(shù)智賦能,有助于探索更創(chuàng)新、更具代表性的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑;此外,生命科學、臨床診斷、醫(yī)藥市場將成為聚光科技質(zhì)譜技術未來幾年內(nèi)重點應用布局領域,如在臨床診斷方面,企業(yè)旗下子公司譜聚醫(yī)療推出的基于PreMed7000型微量元素分析儀、PreMed5200液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜系統(tǒng)兩款臨床質(zhì)譜產(chǎn)品;在細胞分析方面,旗下子公司譜康醫(yī)學推出的SFLO系列全光譜流式細胞儀、MSFLO系列質(zhì)譜流式細胞儀兩款核心設備等。

 

相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報告

 

(二)禾信儀器:續(xù)深耕質(zhì)譜領域市場,加大企業(yè)新品研發(fā)投入

 

禾信儀器全稱為廣州禾信儀器股份有限公司,成立于2004年,聚焦質(zhì)譜主業(yè),不斷研發(fā)創(chuàng)新,致力于為市場提供多種質(zhì)譜產(chǎn)品及技術服務解決方案,于2006年成功研制出可應用于制藥行業(yè)的基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時間質(zhì)譜儀、2008年成功研制可應用于冶金行業(yè)的臺式在線電子轟擊飛行時間質(zhì)譜儀,于2010年至今,陸續(xù)成功研制推出可應用于環(huán)境監(jiān)測領域的在線單顆粒氣溶膠質(zhì)譜儀、在線揮發(fā)性有機物質(zhì)譜儀、大氣顆粒物在線源解析系統(tǒng)、大氣VOCs秒級多組分走航監(jiān)測系統(tǒng)等環(huán)境監(jiān)測質(zhì)譜儀器,于2017年成功推出助力精準醫(yī)療用的全自動微生物質(zhì)譜監(jiān)測系統(tǒng),且企業(yè)“全自動微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng)CMI-1600”于2020年成功獲批醫(yī)療器械注冊證。

 

禾信儀器建有全國專業(yè)飛行時間質(zhì)譜儀器正向研發(fā)平臺,平臺擁有廣東省飛行時間質(zhì)譜儀(禾信)工程技術研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術研究中心、廣東省環(huán)境保護大氣污染在線源解析工程技術研究中心、廣東省企業(yè)技術中心、廣東省禾信質(zhì)譜院士工作站、博士后科研工作站,同時建有包括廣州禾信質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地在內(nèi)的質(zhì)譜儀器產(chǎn)業(yè)化基地,持續(xù)為企業(yè)質(zhì)譜核心技術研發(fā)及產(chǎn)品體系升級迭代提供支持、驅(qū)動力,不斷助力企業(yè)國產(chǎn)質(zhì)譜儀器民族品牌的打造。

禾信儀器建有全國專業(yè)飛行時間質(zhì)譜儀器正向研發(fā)平臺,平臺擁有廣東省飛行時間質(zhì)譜儀(禾信)工程技術研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術研究中心、廣東省環(huán)境保護大氣污染在線源解析工程技術研究中心、廣東省企業(yè)技術中心、廣東省禾信質(zhì)譜院士工作站、博士后科研工作站,同時建有包括廣州禾信質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地在內(nèi)的質(zhì)譜儀器產(chǎn)業(yè)化基地,持續(xù)為企業(yè)質(zhì)譜核心技術研發(fā)及產(chǎn)品體系升級迭代提供支持、驅(qū)動力,不斷助力企業(yè)國產(chǎn)質(zhì)譜儀器民族品牌的打造。

 

2021年,禾信儀器研發(fā)投入金額為5321.92萬元,同比增長36.56%;2022年1-9月,企業(yè)研發(fā)投入金額達5247.62萬元,同比增長60.73%。禾信儀器高度重視技術積累及新產(chǎn)品研發(fā),依托企業(yè)建設的廣東省飛行時間質(zhì)譜儀(禾信)工程技術研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術研究中心、廣東省環(huán)境保護大氣污染在線源解析工程技術研究中心等全國專業(yè)飛行時間質(zhì)譜儀器正向研發(fā)平臺的研發(fā)實力,不斷增加企業(yè)技術產(chǎn)品研發(fā)投入,持續(xù)完善企業(yè)產(chǎn)品體系。

2021年,禾信儀器研發(fā)投入金額為5321.92萬元,同比增長36.56%;2022年1-9月,企業(yè)研發(fā)投入金額達5247.62萬元,同比增長60.73%。禾信儀器高度重視技術積累及新產(chǎn)品研發(fā),依托企業(yè)建設的廣東省飛行時間質(zhì)譜儀(禾信)工程技術研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術研究中心、廣東省環(huán)境保護大氣污染在線源解析工程技術研究中心等全國專業(yè)飛行時間質(zhì)譜儀器正向研發(fā)平臺的研發(fā)實力,不斷增加企業(yè)技術產(chǎn)品研發(fā)投入,持續(xù)完善企業(yè)產(chǎn)品體系。

 

經(jīng)過不斷的技術積累及產(chǎn)品研發(fā),目前,禾信儀器已形成了由激光源質(zhì)譜分辨率提升技術、雙極飛行時間質(zhì)譜技術、多級離子移除脈沖技術、單顆粒氣溶膠雙光束測徑技術、質(zhì)譜源解析技術、高時空3D-VOCs走航監(jiān)測技術等多技術組成的質(zhì)譜技術體系,企業(yè)業(yè)務范圍覆蓋環(huán)境監(jiān)測、生物醫(yī)藥、食品安全、工業(yè)生產(chǎn)、智慧園區(qū)等多領域市場,形成了大氣VOCs秒級多組份走航監(jiān)測系統(tǒng)SPIMS2000、水質(zhì)重金屬應急監(jiān)測系統(tǒng)(在線)ICP-MS1000、分布式多通道VOCs在線監(jiān)測預警系統(tǒng)DMTS-1000、全自動核酸質(zhì)譜檢測系統(tǒng)NucMass2000、便攜式氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀GCMS2000等業(yè)務產(chǎn)品體系。據(jù)禾信儀器截至2022年6月底在研產(chǎn)品項目情況看,未來水體環(huán)境監(jiān)測質(zhì)譜儀器及醫(yī)療監(jiān)測質(zhì)譜儀器研發(fā)是企業(yè)研發(fā)重心,如高靈敏高分辨串聯(lián)質(zhì)譜儀、便攜式氣質(zhì)聯(lián)用儀、三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀、水環(huán)境重金屬元素監(jiān)測質(zhì)譜儀、高精準水體復雜污染分析溯源系統(tǒng)等項目,其次是食品安全領域新品研發(fā),如快速檢測質(zhì)譜儀的研發(fā)。

經(jīng)過不斷的技術積累及產(chǎn)品研發(fā),目前,禾信儀器已形成了由激光源質(zhì)譜分辨率提升技術、雙極飛行時間質(zhì)譜技術、多級離子移除脈沖技術、單顆粒氣溶膠雙光束測徑技術、質(zhì)譜源解析技術、高時空3D-VOCs走航監(jiān)測技術等多技術組成的質(zhì)譜技術體系,企業(yè)業(yè)務范圍覆蓋環(huán)境監(jiān)測、生物醫(yī)藥、食品安全、工業(yè)生產(chǎn)、智慧園區(qū)等多領域市場,形成了大氣VOCs秒級多組份走航監(jiān)測系統(tǒng)SPIMS2000、水質(zhì)重金屬應急監(jiān)測系統(tǒng)(在線)ICP-MS1000、分布式多通道VOCs在線監(jiān)測預警系統(tǒng)DMTS-1000、全自動核酸質(zhì)譜檢測系統(tǒng)NucMass2000、便攜式氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀GCMS2000等業(yè)務產(chǎn)品體系。據(jù)禾信儀器截至2022年6月底在研產(chǎn)品項目情況看,未來水體環(huán)境監(jiān)測質(zhì)譜儀器及醫(yī)療監(jiān)測質(zhì)譜儀器研發(fā)是企業(yè)研發(fā)重心,如高靈敏高分辨串聯(lián)質(zhì)譜儀、便攜式氣質(zhì)聯(lián)用儀、三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀、水環(huán)境重金屬元素監(jiān)測質(zhì)譜儀、高精準水體復雜污染分析溯源系統(tǒng)等項目,其次是食品安全領域新品研發(fā),如快速檢測質(zhì)譜儀的研發(fā)。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY385
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告
2025-2031年中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告

《2025-2031年中國質(zhì)譜儀行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》共十二章,包含質(zhì)譜儀行業(yè)重點企業(yè)競爭分析,未來質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展預測,質(zhì)譜儀行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。

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